नया उद्धरण प्रपत्र अनुभव

इन पर लागू होता है: संसाधन/गैर-स्टॉक आधारित परिदृश्यों के लिए परियोजना संचालन, लाइट परिनियोजन - प्रोफार्मा इनवॉइसिंग का सौदा

यह आलेख Microsoft में प्रोजेक्ट उद्धरण प्रपत्र के अद्यतनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। Dynamics 365 Project Operations

हम अपने नए उद्धरण अनुभव का प्रारंभिक संस्करण जारी कर रहे हैं। लक्ष्य समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना, नई प्लेटफ़ॉर्म क्षमताओं को अपनाना और उद्धरण बनाते समय उपयोगकर्ता इंटरैक्शन को सरल बनाना है।

यहां कुछ विशेषताएं दी गई हैं:

• एक नया, साफ़ अनुभव जो एकल फॉर्म लेआउट का उपयोग करता है
• एक नया मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPI) नियंत्रण जो प्रमुख उद्धरण मेट्रिक्स को हाइलाइट करता है
• प्रपत्र इंटरैक्शन की संख्या में कमी
• परिदृश्य-केंद्रित डेटा दृश्य

उपयोग परिवर्तन

हमने उद्धरण फ़ॉर्म में टैब की संख्या काफी कम कर दी है। यह अनुभाग परिवर्तनों का वर्णन करता है और उन्हें कहां खोजना है।

सारांश टैब

उद्धरण के लिए सभी संबंधित टैब सारांश टैब पर ले जाए गए हैं। इस टैब में कोटेशन के लिए आपके सभी फॉर्म विवरण हैं, जिसमें ग्राहक बिलिंग विवरण, मूल्य सूची, समयरेखा, ग्राफ़ और KPI शामिल हैं जो कोटेशन की स्थिति को उजागर करते हैं।

प्रोजेक्ट लाइन्स टैब

प्लेटफ़ॉर्म की नई ग्रिड क्षमताओं को शामिल करने के लिए कोट लाइन्स ग्रिड को अद्यतन किया गया है। इन क्षमताओं में समय, व्यय, सामग्री या शुल्क जैसे लाइन फ़िल्टर को संपादित करने की क्षमता शामिल है। जब आप नाम चुनते हैं, तो लीगेसी कोटेशन लाइन फॉर्म खुल जाता है।

उत्पाद पंक्तियाँ टैब

उत्पाद पंक्तियाँ टैब में सभी उत्पाद क्षमताएं शामिल हैं, ताकि आप प्रोजेक्ट के लिए उत्पाद-आधारित उद्धरण पंक्तियां जोड़ सकें।

Analytics टैब

एनालिटिक्स टैब आउट-ऑफ-बॉक्स एनालिटिक्स टैब की प्रतिकृति है, जहां आप गहराई से काम कर सकते हैं उद्धरण के पीछे के डेटा में गोता लगाएँ।

KPI को अद्यतन करने के लिए कोटेशन पर पुनर्गणना का चयन किया जाना चाहिए।

कोट लाइन फॉर्म के भीतर भूमिका मूल्य ओवरराइड

कोट लाइन फॉर्म में एकीकृत मूल्य ओवरराइड बटन, कोट लाइन विवरण के लिए मूल्य ओवरराइड के संशोधन की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्यक्षमता क्लिकों की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से कम करती है और प्रत्येक विशिष्ट उद्धरण पंक्ति विवरण के संदर्भ में फोकस बनाए रखते हुए कीमतों को समायोजित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है।

उपयोग निर्देश: उद्धरण पंक्ति विवरण का चयन करें जिसके लिए मूल्य समायोजन की आवश्यकता है। मूल्य संशोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राइस ओवरराइड बटन पर क्लिक करें। एक फ़्लाईआउट प्रकट होता है, जो आपको उद्धरण पंक्ति विवरण के संदर्भ को बनाए रखते हुए मूल्य को संपादित करने की अनुमति देता है।

कार्यक्षमता: यदि कोई मौजूदा मूल्य ओवरराइड मौजूद है, तो नई कीमत स्वचालित रूप से अपडेट हो जाती है। ऐसे मामलों में जहां कोई मौजूदा ओवरराइड मौजूद नहीं है, एक नया मूल्य ओवरराइड अपडेट किया जाता है। मूल्य ओवरराइड बटन केवल तभी प्रकाशित होता है जब आपके द्वारा संपादित किया जा रहा मूल्य भूमिका मूल्य सूची से लिया गया हो।

अतिरिक्त विवरण: निर्माण पर, मूल्य ओवरराइड को एक डिफ़ॉल्ट प्रभावी तिथि सौंपी जाती है, जो मूल्य सूची की आरंभ तिथि के साथ संरेखित होती है। आपके पास फ़्लाईआउट के भीतर मूल्य ओवरराइड के लिए एक अलग प्रभावी तिथि निर्दिष्ट करने का विकल्प है। मूल्य ओवरराइड का दायरा स्वचालित रूप से संबंधित उद्धरण पर कॉन्फ़िगर किया गया है।

नेस्टेड कोट लाइन ग्रिड

नेस्टेड ग्रिड की शुरूआत के साथ, आपके पास एक ही ग्रिड इंटरफ़ेस के भीतर दोनों उद्धरण पंक्तियों और उनके संबंधित उद्धरण पंक्ति विवरणों को देखने और संपादित करने की क्षमता है। यह कार्यक्षमता उद्धरण पंक्तियों और उद्धरण पंक्ति विवरण दोनों के निर्बाध संपादन को सक्षम करते हुए सभी संबंधित जानकारी का एक समेकित दृश्य प्रदान करके प्रयोज्यता और दक्षता को बढ़ाती है। उद्धरण पंक्तियों को संबंधित उद्धरण पंक्ति विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसे एक ही ग्रिड में नेस्ट किया जाता है, जिससे एकाधिक स्क्रीन या टैब के बीच स्विच करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।