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डेटा मर्ज करें

आप डेटा को संयोजित करने या डुप्लिकेट हटाने के लिए दो रिकॉर्ड्स का विलय कर सकते हैं. विलय करने के बाद, अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परिवर्तनों को सत्यापित करने के लिए सुरक्षा चिंता अनुभाग देखें. आप खाता, संपर्क और लीड तालिका मर्ज कर सकते हैं.

डेटा विलय करने के लिए इन चरणों का पालन करें.

  1. विलय करने के लिए रिकॉर्ड का चयन करें (उदाहरण के लिए खाता रिकॉर्ड), और फिर विलीन का चयन करें.

    खातों का चयन करें और उन्हें मर्ज करें.

  2. मास्टर रिकॉर्ड और मास्टर रिकार्ड में विलय करने हेतु फील्ड्स का चयन करें, और फिर ओके चुनें.

    मर्ज करने के लिए रिकॉर्ड चुनें.

    नोट

    मास्टर रिकॉर्ड सबऑर्डिनेट रिकॉर्ड के सभी चाइल्ड रिकॉर्ड्स को इनहेरिट करेगा. सबऑर्डिनेट रिकॉर्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए देखें, खातों, संपर्कों या लीड के लिए डुप्लिकेट रिकॉर्ड मर्ज करें.

सुरक्षा चिंताएं

साझा किए गए डेटा का विलय करने के अनपेक्षित परिणाम मिल सकते हैं. निम्नलिखित परिदृश्य देखें और प्रत्येक के लिए सुरक्षा-संबंधित परिणामों की अच्छी समझ प्राप्त करें.

सिनैरियोज

परिदृश्यों में उदाहरण स्थापना का उपयोग किया

निम्नलिखित उदाहरण स्थापना नीचे के परिदृश्य में उपयोग किए गये हैः

  • खाता तालिका : रिकॉर्ड मर्ज को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

  • उपयोगकर्ता एक : एक नमूना उपयोगकर्ता.

  • उपयोगकर्ता दो : एक नमूना उपयोगकर्ता.

  • सुरक्षा भूमिका विशेषाधिकार : उपयोगकर्ता एक और उपयोगकर्ता दो दोनों के पास खाता तालिका के लिए उपयोगकर्ता स्तर पर पढ़ने का विशेषाधिकार है।

    सुरक्षा भूमिका खाता विशेषाधिकार.

  • परीक्षण खाता एक : विलय हेतु मास्टर खाता. उपयोगकर्ता को इस खाते में असाइऩ किया गया है.

  • परीक्षण खाता दो अधीनस्थ खाता जो इसमें विलय हो गया है। उपयोगकर्ता दो को इस खाते में असाइन किया गया है.

परिदृश्य #1:उन रिकॉर्ड्स का विलय करें जो उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व में हैं

परिदृश्य

  • उपयोगकर्ता वन के पास टेस्ट खाता एक है
  • उपयोगकर्ता दो के पास टेस्ट खाता दो है
  • टेस्ट खाता एक (मास्टर खाता) का टेस्ट खाता दो (अधीनस्थ खाता) के साथ विलय कर दिया गया था

रिकॉर्ड विलय के बाद:

उपयोगकर्ता एक

  • की पहुंच है:
    • विलीन किया गया मास्टर खाता रिकॉर्ड - टेस्ट खाता एक

उपयोगकर्ता दो

  • की पहुंच है:
    • विलीन किया गया मास्टर खाता रिकॉर्ड - टेस्ट खाता एक
    • निष्क्रिय खाता (केवल पढ़ें) -टेस्ट खाता दो

    खातों तक पहुंच.

परिदृश्य # 2: उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किए गए विलीन रिकॉर्ड्स

परिदृश्य

  • उपयोगकर्ता एक उपयोगकर्ता दो के साथ टेस्ट खाता एक साझा किया.
  • उपयोगकर्ता दो ने उपयोगकर्ता एक के साथ टेस्ट खाता दो साझा किया
  • टेस्ट खाता एक (मास्टर खाता) का टेस्ट खाता दो (अधीनस्थ खाता) के साथ विलय कर दिया गया था

रिकॉर्ड विलय के बाद:

उपयोगकर्ता एक

  • की पहुंच है:
    • विलीन किया गया मास्टर खाता रिकॉर्ड - टेस्ट खाता एक
    • निष्क्रिय खाता (केवल पढ़ें) -टेस्ट खाता दो

उपयोगकर्ता दो

  • की पहुंच है:
    • विलीन किया गया मास्टर खाता रिकॉर्ड - टेस्ट खाता एक
    • निष्क्रिय खाता (केवल पढ़ें) -टेस्ट खाता दो

परिदृश्य #3:टीम के सदस्यों तक पहुंच के लिए साझा किए गए रिकॉर्ड्स विलीन करें

परिदृश्य

  • उपयोगकर्ता एक स्वतः निर्मित पहुंच वाली टीम खाता पहुंच टीम का सदस्य है
  • उपयोगकर्ता दो स्वतः निर्मित पहुंच वाली टीम खाता पहुंच टीम का सदस्य है
  • टेस्ट खाता एक (मास्टर खाता) का टेस्ट खाता दो (अधीनस्थ खाता) के साथ विलय कर दिया गया था

पहुंच टीमों के बारे में जानकारी के लिए, देखें टीम पहुंच और टीम टेम्प्लेट के बारे में.

रिकॉर्ड विलय के बाद:

उपयोगकर्ता एक

  • की पहुंच है:
    • विलीन किया गया मास्टर खाता रिकॉर्ड - टेस्ट खाता एक

उपयोगकर्ता दो

  • की पहुंच है:
    • विलीन किया गया मास्टर खाता रिकॉर्ड - टेस्ट खाता एक
    • निष्क्रिय खाता (केवल पढ़ें) -टेस्ट खाता दो

    खातों तक पहुंच.

  • उपयोगकर्ता दो को टेस्ट खाता एक में खाता पहुंच टीम (सब-ग्रिड) के सदस्य के रूप में नहीं जोड़ा गया है

    खाता प्रपत्र में उप-ग्रिड.

परिदृश्य # 4: टीम द्वारा स्वामित्व वाले रिकॉर्ड को मर्ज करें

परिदृश्य

  • उपयोगकर्ता एक स्वामी टीम एक का सदस्य है
  • उपयोगकर्ता दो स्वामी टीम दो का सदस्य हैं
  • टेस्ट खाता एक (मास्टर खाता) का टेस्ट खाता दो (अधीनस्थ खाता) के साथ विलय कर दिया गया था

स्वामी टीमों के बारे में जानकारी के लिए, देखें स्वामी टीमों के बारे में.

रिकॉर्ड विलय के बाद:

उपयोगकर्ता एक

  • की पहुंच है:
    • विलीन किया गया मास्टर खाता रिकॉर्ड - टेस्ट खाता एक

उपयोगकर्ता दो

  • की पहुंच है:
    • विलीन किया गया मास्टर खाता रिकॉर्ड - टेस्ट खाता एक
    • निष्क्रिय खाता (केवल पढ़ें) -टेस्ट खाता दो

      खातों तक पहुंच.

  • उपयोगकर्ता दो को स्वामी टीम एक में नहीं जोड़ा गया है

    मालिक टीम के सदस्य.

मर्ज व्यवहार बदलें

आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग व्यवहार को नियंत्रित करने वाली डेटाबेस सेटिंग्स को बदलने के लिए OrgDBOrgSettings टूल का उपयोग कर सकते हैं. टूल से आप निम्नलिखित सेटिंग्स का उपयोग करके मास्टर या अधीनस्थ खाते के रिकॉर्ड की पहुंच सेटिंग्स बदल सकते हैं:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

अधिक जानकारी के लिए, परिवेश डेटाबेस सेटिंग देखें.