Share via


Pristup aplikaciji Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales je pomoćnik za umjetnu inteligenciju za prodavače koji Microsoft 365 se povezuje s prodajnim rješenjima kako bi donio ažuriranja i uvide u AI i CRM platforme sljedeće generacije u tijekovima rada produktivnosti.

Ako nemate pristup Copilot for Sales, zatražite od administratora da ga instalira.

Pristup Copilot for Sales u programu Outlook

Kao prodavač komunicirate s puno potencijalnih kupaca putem e-pošte. Copilot for Sales pomaže vam da se pripremite za svoje angažmane. Prikuplja informacije iz vašeg CRM sustava i Microsoft Office obogaćuje ih korisnim uvidima, tako da možete biti učinkovitiji upravo tamo gdje provodite veći dio dana.

Možete pristupiti Copilot for Sales pomoću bilo koje od sljedećih mogućnosti:

Outlook za stolna računala

  • Tijekom sastavljanja e-pošte ili stvaranja sastanka

    • Odabir Copilot for Sales na vrpci ili u svim aplikacijama>Copilot for Sales (na vrpci Klasično)

      Snimka zaslona s prikazom pristupa aplikaciji iz programa Outlook za stolna računala.

    • Odaberite Dodatne naredbe (...), a zatim odaberite Copilot for Sales (na pojednostavljenoj vrpci)

    • Odaberite Pokaži kontakt ili Dodaj kontakt u poruci natpisa (za e-poštu)

    • Odaberite Prikaži detalje u poruci natpisa (za sastanke)

  • Tijekom čitanja e-pošte ili otvaranja sastanka

    • Na vrpci Classic: izvedite jednu od sljedećih akcija:

      • Odaberite Copilot for Sales na vrpci.
      • Odaberite Sve aplikacije>Copilot for Sales. U skočnom prozoru odaberite Copilot for Sales. Da biste u e-poštu dodali CRM entitet kao bogatu prilagodljivu karticu, odaberite Pretraživanje Copilot for Sales , a zatim pronađite i odaberite CRM entitet.

      Snimka zaslona s prikazom pristupa aplikaciji iz programa Outlook za stolna računala tijekom čitanja poruke e-pošte.

    • Na pojednostavljenoj vrpci: Odaberite Dodatne naredbe (...), a zatim odaberite Copilot for Sales.

Novi Outlook za stolna računala i Outlook na webu

  • Tijekom sastavljanja e-pošte

    • Na vrpci odaberite Aplikacije>Copilot for Sales. U skočnom prozoru odaberite Copilot for Sales. Da biste u e-poštu dodali CRM entitet kao bogatu prilagodljivu karticu, odaberite Pretraživanje Copilot for Sales , a zatim pronađite i odaberite CRM entitet.

      Snimka zaslona s prikazom pristupa aplikaciji iz programa Outlook na webu.

    Napomena

    Ako Copilot for Sales je aplikacija implementirana kao administrator, aplikacija se automatski prikvačuje na vrpcu.

    • Odaberite Pokaži kontakt ili Dodaj kontakt u poruci natpisa (za e-poštu)

    • Odaberite Prikaži sažetak u poruci natpisa (za sastanke)

  • Tijekom čitanja e-pošte

    • Na akcijskoj traci e-pošte odaberite Aplikacije>Copilot for Sales.

      Snimka zaslona s prikazom pristupa aplikaciji tijekom čitanja e-pošte u programu Outlook na webu.

    Napomena

    Ako Copilot for Sales je administracija implementirana, aplikacija se automatski prikvačuje na akcijsku traku e-pošte.

  • Tijekom stvaranja ili otvaranja sastanka

    • Odaberite Copilot for Sales na vrpci.

Prikvačivanje Copilot for Sales aplikacije u programu Outlook

Da biste imali Copilot for Sales na umu dok se krećete kroz e-poštu i sastanke, prikvačite je tako da okno aplikacije ostane otvoreno.

Da biste prikvačili aplikaciju, odaberite pribadaču . Da biste ga otkvačili, ponovno odaberite pribadaču .

Pristup Copilot for Sales u aplikaciji Teams

Uz podršku umjetne inteligencije, Copilot for Sales aplikacija u aplikaciji Teams pruža preporuke i informacije koje će vam pomoći da ostanete povezani sa svojim klijentima, smanjite unos podataka i personalizirate svoje angažmane kako biste brže zaključili ponude s višim stopama dobitka. Steknite dublje razumijevanje potreba svojih klijenata iz transkribiranih sažetaka poziva s obavještavanjem o razgovorima i poduzmite pravu radnju u pravo vrijeme s automatski generiranim daljnjim koracima.

Da biste saznali kako se koristi snimanje poziva, pročitajte članak Dodatne informacije – snimanje poziva ili sastanka.

Možete pristupiti Copilot for Sales pomoću bilo koje od sljedećih mogućnosti:

Proširenja za razmjenu poruka

U čavrljanju ili kanalu servisa Teams odaberite Proširenja zarazmjenu poruka(... Copilot for Sales ), potražite aplikaciju, a zatim je odaberite. To vam pomaže u dijeljenju CRM zapisa s članovima tima.

Tijekom sastanka

Korištenje Copilot for Sales aplikacije tijekom sastanka