Postavljanje aktivnosti poslovnih kontakata (pretpregled)
[Ovaj je članak iz dokumentacije predizdanja i podložan je promjenama.]
Aktivnosti poslovnog kontakta su akcije ili događaji koje izvode poslovni kontakti. Na primjer, transakcije, trajanje poziva za podršku, recenzije web-mjesta, kupnje ili povrati. Te su aktivnosti sadržane u jednom ili više izvora podataka. Uz Customer Insights konsolidirajte svoje aktivnosti kontakta iz tih izvora podataka i povežite ih s profilima klijenata. Te se aktivnosti kronološki prikazuju na vremenskoj traci u profilu klijenta. Uključite vremensku traku u aplikacije sustava Dynamics 365 pomoću Customer Insights - Data rješenja Integracija vremenske trake ili Dodatak Kartica kupca.
Savjet
U B2B okruženjima možete birati između tablica računa i drugih tablica. Ako odaberete tablicu računa, put odnosa automatski se postavlja. Za ostale tablice morate definirati put odnosa preko jedne ili više međutablica dok ne dođete do tablice računa.
Važno
- To je značajka pretpregleda.
- Značajke pretpregleda nisu namijenjene u proizvodne svrhe i mogu imati ograničene funkcije. Te su značajke dostupne prije službenog izdavanja da bi se klijentima omogućio prijevremeni pristup i slanje povratnih informacija.
Preduvjeti
- Dodajte izvore podataka koji sadrže aktivnosti. Provjerite ima li svaka tablica aktivnosti barem jedno polje vrste Datum ili Datum i vrijeme.
- Objedinite korisničke podatke u profile klijenata.
Definiranje aktivnosti kontakta (pretpregled)
Za poslovne račune (B2B) koristite tablicu Objedinjeni kontakt da biste zabilježili aktivnosti kontakata. Na vremenskoj traci aktivnosti za poslovni subjekt možete vidjeti koji je kontakt odgovoran za svaku aktivnost. Većina koraka slijedi konfiguraciju mapiranja aktivnosti korisnika.
Napomena
Da biste definirali aktivnosti na razini kontakta, morate kreirati tablicu UnifiedContact .
Za svaki zapis unutar podataka o aktivnosti morate imati atribute ID računa i IDKkontakta .
Otvorite Podatkovne >aktivnosti. Odaberite Konfiguriraj aktivnosti.
U koraku Tablice aktivnosti odaberite tablice i odaberite tablice koje sadrže podatke o aktivnosti. Odaberite Dodaj.
Za svaku tablicu odaberite sljedeće podatke:
- Vrsta aktivnosti: Odaberite neku od semantičkih vrsta,Povratne informacije,Lojalnost,Nalog za prodaju,Redak naloga za prodajui Pretplata. Ako vrsta semantičke aktivnosti nije relevantna za novu aktivnost, odaberite vrstu koja nije semantička,Ostalo ili Stvori novo za prilagođenu vrstu.
- Primarni ključ: primarni ključ jedinstveno identificira zapis. Ne smije sadržavati duplicirane vrijednosti, prazne vrijednosti ili vrijednosti koje nedostaju.
Napomena
Primarni ključ za svaki redak mora ostati dosljedan tijekom izvor podataka osvježavanja. Ako izvor podataka osvježavanje promijeni primarni ključ za redak, sustav briše sve stare retke i umeće sve nove retke, uzrokujući povećanje vremena obrade.
Odaberite Dalje za korak polja Aktivnost.
Za svaku tablicu koja ima vrstu semantičke aktivnosti odaberite Inteligentno mapiranje da biste koristili modele umjetne inteligencije za pametno predviđanje semantike, štedeći vrijeme i točnost. Inteligentno mapiranje automatski određuje vrstu podataka u svakom stupcu i mapira ih na atribute.
Za svaku tablicu unesite sljedeće podatke:
Naziv aktivnosti: jedinstveni naziv za vašu aktivnost.
Vremenska oznaka: polje koje predstavlja vrijeme početka ili datum vaše aktivnosti.
Aktivnost događaja: polje koje je događaj za ovu aktivnost.
Web-adresa (neobavezno): polje koje sadrži URL s informacijama o ovoj aktivnosti. Na primjer, transakcijski sustav iz kojega je potekla ova aktivnost. Ovaj URL može biti bilo koje polje iz izvor podataka ili se može konstruirati kao novo polje pomoću Power Query transformacije. Podaci URL-a bit će pohranjeni u tablici Objedinjena aktivnost , koja se može potrošiti nizvodno pomoću API-ja.
Dodatni detalj (neobavezno): polje s relevantnim informacijama za ovu aktivnost.
Prikažite ovu aktivnost na vremenskoj traci u profilu klijenta?:Da da biste prikazali aktivnost na vremenskoj traci ili Ne da biste je sakrili.
Napomena
Ako odaberete Ne i sakrijete aktivnost u prikazu vremenske trake, API Customer Insights - Data neće vratiti ni aktivnost.
Mapirajte vrste polja za atribute svoje aktivnosti?:Da da biste sustavu pomogli da bolje razumije relevantnost podataka o vašoj aktivnosti ili Ne , nemojte mapirati.
Ako ste za mapiranje vrsta polja odabrali Da , odaberite odgovarajuće atribute za mapiranje podataka. Obavezna polja određena su odabranom vrstom aktivnosti.
Odaberite Dalje.
U koraku Odnos odaberite Dodaj odnos i stvorite neizravan odnos između izvornih podataka aktivnosti s računima, koristeći podatke za kontakt kao posredničku tablicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Putovi izravnih i neizravnih odnosa.
- Primjer odnosa za aktivnost pod nazivom Nabava:
- Podaci o izvorišnoj aktivnosti>nabave Podaci o kontaktu na atributu ID kontakta
- Podaci o računu>kontakta na atributu ID računa
Napomena
Aktivnosti se ne mogu konfigurirati pomoću naslijeđenih Odnosi.
- Primjer odnosa za aktivnost pod nazivom Nabava:
Odaberite Primijeni da biste stvorili odnos, a zatim Dalje .
U koraku Pregled provjerite svoje odabire. Vratite se na bilo koji od prethodnih koraka i ažurirajte podatke ako je potrebno.
Da biste spremili promjene, odaberite Spremi i zatvori. Da biste spremili promjene i stvorili aktivnosti, odaberite Stvori aktivnosti.
Nakon kreiranja aktivnosti na razini kontakta, informacije su vidljive na vremenskoj traci klijenta.
Filtriranje vremenske trake aktivnosti na razini kontakta
Nakon konfiguriranja mapiranja aktivnosti na razini kontakta i njegova pokretanja, vremenska crta aktivnosti za klijente ažurirat će se. Uključuje njihove ID-ove ili nazive, ovisno o konfiguraciji UnifiedContact , za aktivnosti na koje su djelovali. Aktivnosti prema kontaktima možete filtrirati na vremenskoj traci da biste vidjeli određene kontakte koji vas zanimaju. Osim toga, sve aktivnosti koje nisu dodijeljene određenom kontaktu možete vidjeti tako da odaberete Aktivnosti koje nisu mapirane u kontakt.
