Upravljajte podacima o postojećim i potencijalnim klijentima

Važno

Ovaj se članak odnosi samo na izlazni marketing, koji će biti uklonjen s proizvoda 30. lipnja 2025. Da biste izbjegli prekide, prijeđite na putovanja u stvarnom vremenu prije tog datuma. Dodatne informacije: Pregled prijelaza

Tri najvažnije i najučestalije vrste zapisa u bazi podataka su zapisi o kontaktima, kupcima i potencijalnim klijentima. Te temeljne poslovne entitete dijeli većina aplikacija utemeljenih na modelu u sustavu Dynamics 365, uključujući Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako aplikacija koristi te osnovne entitete i kako na njih utječe. Customer Insights - Journeys

Upotreba kontakata za upravljanje klijentima

Kontakti su pojedinačne osobe. Oni su primarni entitet kupca Customer Insights - Journeys. Kada pokrenete put klijenta, vaš ciljni segment uključuje samo zapise kontakata. A kada stvorite potencijalnog klijenta, također ćete postaviti nadređeni kontakt za tog potencijalnog klijenta (ili postaviti nadređeni račun, koji se sam odnosi na kontakte). Druge aplikacije sustava Dynamics 365 mogu drugačije tretirati te entitete, umjesto da se više usredotoče na račune ili koriste potencijalne klijente koji nisu povezani ni s jednim kontaktom.

Većina vaših kontakata predstavlja klijente ili potencijalne klijente, ali možete uključiti i partnere ili dobavljače među svoje kontakte, posebno za događaje na kojima ćete u bazu podataka kontakata obično uključiti i govornike, dobavljače i sponzore.

Da biste pregledali, stvorili ili uredili kontakt, idite na izlazni marketingKontakti> kupaca>. Otvorit će se standardni prikaz popisa pomoću kojeg možete pretraživati, razvrstavati, filtrirati, izrađivati i brisati svoje kontakte. Otvorite kontakt kako biste pregledali pojedinosti o njemu.

Entitet kontakata uobičajen je za većinu aplikacija utemeljenih na modelu u sustavu Dynamics 365 i zajednički ga dijele, ali Customer Insights - Journeys dodaje mu nekoliko poboljšanja, uključujući:

• Podaci o izvoru marketinga: kartica Pojedinosti o kontaktu sadrži odjeljak pod nazivom Marketing u kojem možete vidjeti koje su marketinške inicijative bile odgovorne za generiranje tog kontakta.

• Postavke kontakta: kartica Pojedinosti o kontaktu sadrži odjeljak pod nazivom Postavke kontakta, gdje možete vidjeti informacije o tome kako ta osoba želi da ga vaša tvrtka ili ustanova kontaktira (ili ne kontaktira). Važne postavke za Customer Insights - Journeys ovdje uključuju:

  • Skupna e-pošta: Kontrolira je li Customer Insights - Journeys dopušteno slanje marketinška poruka e-pošte s putova klijenta ovom kontaktu. Kada je postavljeno na Nemoj dopustiti, tom se kontaktu ne šalju marketinška poruka e-pošte. Kontakti mogu prilagoditi ovu postavku sami pomoću pretplatničkog centra. Dodatne informacije: Postavljanje popisa pretplatnika i pretplatničkih centara
  • E-pošta: ta je postavka dio standardnog entiteta kontakta (nije dodana posebno za Customer Insights - Journeys). On kontrolira može li bilo koja aplikacija sustava Dynamics 365 (uključujući Customer Insights - Journeys) slati bilo koju vrstu e-pošte ovom kontaktu, uključujući komercijalne i transakcijske poruke.
  • Unaprijed ispuniti marketinški obrazac: Kontrolira je li Customer Insights - Journeys dopušteno unaprijed ispuniti podatke obrasca (kao što su ime i e-pošta) na marketinškim stranicama za ovaj kontakt. Kada je postavljeno na Ne dopusti, sve marketinške stranice (osim pretplatničkih centara) prikazat će prazan obrazac ovom kontaktu, čak i kada sustav prepozna kontakt. Kontakti mogu sami postaviti tu mogućnost potvrđivanjem okvira "zapamti me" na svakoj marketinškoj stranici koja je postavljena tako da uključuje značajku popunjavanja unaprijed.
  • Praćenje e-pošte: ovo je polje često prisutno, ali nije* dodano Customer Insights - Journeys. Nema utjecaja na funkcionalnost Customer Insights - Journeys aplikacije, uključujući njezinu mogućnost praćenja interakcija e-poštom. Još uvijek ga možete koristiti u kriterijima segmentacije, baš kao i bilo koje drugo polje kontakta. (Ovo polje koristi značajka interakcije s e-poštom sustava Dynamics 365 Sales. Dodatne informacije: Korištenje interakcije s e-poštom za prikaz interakcija s porukama.)

• Popisi pretplata: Kartica Pojedinosti o kontaktu uključuje odjeljak pod nazivom Popisi pretplata, gdje možete vidjeti popis svake pretplate na e-poštu za Customer Insights - Journeys koju se kontakt prijavio. Dodatne informacije: Postavljanje popisa pretplatnika i pretplatničkih centara

• Zaštita podataka: Kartica Pojedinosti o kontaktu sadrži odjeljak pod nazivom Zaštita podataka, gdje možete vidjeti i postaviti razinu pristanka za privatnost podataka koju je dao ovaj kontakt, a također vidjeti je li kontakt dijete i, ako da, tko je njegov roditelj ili skrbnik. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u odjeljku Zaštita podataka i privatnost.

• Podaci o događaju: Svaki zapis kontakta sadrži sljedeće informacije o događajima za koje se kontakt registrirao ili kojem je nadzirani:

  • Kartica Pojedinosti o kontaktu sadrži odjeljak pod nazivom Informacije o događaju, gdje možete vidjeti osnovne podatke koji su prikupljeni od kontakta kada se registrirao zadogađaj.
  • Kartica Kontakt Događaji nadzirani pruža potpune pojedinosti o svim registracijama događaja i prijavama povezanim s ovim kontaktom.

• Marketinški uvidi: Detaljni KPI-jevi i analitika o tome kako je taj kontakt stupio u interakciju s vašim različitim marketinškim inicijativama nalaze se u prikazu obrasca Kontakt: Uvidi za entitet kontakta (dostupno na padajućem popisu iznad imena kontakta u zaglavlju stranice). Dodatne informacije: Analizirajte rezultate da biste dobili uvide u svoje marketinške aktivnosti

Upotreba kupaca za upravljanje tvrtkama klijenta

Kupci su tvrtke kojima plasirate i prodajete proizvode. To mogu biti i partnerske tvrtke ili dobavljači. Ako koristite račune, također ćete postaviti barem jedan kontakt za svaki od njih – ti kontakti obično predstavljaju zaposlenike u tvrtki.

Važno

Putovi klijenta mogu ciljati samo kontakte, a ne kupce ili potencijalne klijente. Svakako stvorite zapise kontakta za svaki koji želite uključiti u put klijenta, a zatim svaki od njih povežite s relevantnim kupcima ili potencijalnim klijentima.

Da biste pregledali, stvorili ili uredili račun, idite na izlazni marketingRačuni>> kupaca. Otvorit će se standardni prikaz popisa pomoću kojeg možete pretraživati, razvrstavati, filtrirati, izrađivati i brisati svoje kupce. Otvorite bilo kojeg kupca da biste pregledali pojedinosti o njemu.

Pomoću potencijalnih klijenata registrirajte i pratite izraženi interes

Primarni cilj Customer Insights - Journeys je generirati interes, a zatim pronaći, njegovati i kvalificirati potencijalne kupce za prodavače. Kao što je spomenuto, Customer Insights - Journeys usredotočen je na kontakte, što je jedina vrsta entiteta klijenta koju možete ciljati pomoću put klijenta. Kada kontakt pokaže interes za vaš proizvod ili uslugu, generirat ćete zapis potencijalnog klijenta koji je povezan s tim kontaktom ili omogućiti da odredišna stranica automatski generira potencijalnog klijenta. Potencijalni klijent predstavlja interes koji je povezani kontakt izrazio za određeni proizvod. Određeni kontakt može imati nekoliko pridruženih potencijalnih klijenata, pri čemu svaki predstavlja različitu razinu interesa za određeni proizvod ili ponudu.

Svakog potencijalnog klijenta možete povezati i s nadređenim kontaktom i s nadređenim računom. Ako odlučite stvoriti potencijalne klijente na temelju računa, svaki račun mora biti povezan s jednim ili više zapisa kontakata jer segmenti i putovi s klijenta i dalje moraju uključivati i ciljati kontakte, a ne račune. S tim u vezi, računi se tretiraju kao zbirke jednog ili više kontakata. Dodatne informacije: Marketing temeljen na računu.

Prodajni predstavnici ponekad upotrebljavaju potencijalne klijente na različit način te stoga mogu stvarati potencijalne klijente koji nemaju dodijeljen nadređeni kontakt, no možete jednostavno prilagoditi svoj sustav tako da funkcionira s obje vrste potencijalnih klijenata. Pojedinosti o tome kako integrirati tijekove rada usmjerene na prodaju (usmjerene na potencijalne klijente) i vođene marketingom (usmjerene na kontakt) potražite u članku Tržište potencijalnim klijentima.

Customer Insights - Journeys pazi na vaše potencijalne klijente i može automatski ocjenjivati svakog od njih na temelju načina na koji njihovi nadređeni kontakti komuniciraju s vašim marketinškim inicijativama. Na primjer, ocjena potencijalnog klijenta može se povećati svaki put kada nadređeni kontakt otvori relevantnu e-poruku, registrira se radi preuzimanja ili sudjeluje u prodajnom događaju. Nakon što potencijalni klijent dosegne ocjenu „spreman za prodaju”, smatra se da je kvalificiran za marketing i spreman da ga preuzme prodajni predstavnik. Prodajni predstavnik naposljetku može promaknuti potencijalnog klijenta u priliku, a zatim zaključiti prodaju. Prodajni predstavnik može i odlučiti da će ga poslati natrag u marketing na dodatnu obradu.

Customer Insights - Journeys Prikuplja detaljne zapise o interakciji za svaki kontakt. Ti zapisi uključuju podatke poput otvaranja e-pošte, klikova na e-poštu, posjeta web-mjestu i još mnogo toga. Zapisi interakcije odnose se na kontakte, a ne na potencijalne klijente ili račune, pa kada pregledavate marketinške uvide za potencijalnog klijenta ili račun, zapravo pregledavate zapise interakcije za kontakte povezane s tim potencijalnim klijentom ili korisničkim klijentom. Potencijalni klijenti koji nemaju roditeljski kontakt ili račun povezan s njima neće prikazivati mnogo uvida i neće ih moći automatski ocjenjivati Customer Insights - Journeys.

Da biste pregledali, stvorili ili uredili potencijalnog klijenta, idite na izlazni marketingPotencijalni>> klijenti. To vas dovodi do standardnog prikaza popisa koji možete koristiti za pretraživanje, sortiranje, filtriranje, stvaranje i brisanje potencijalnih klijenata. Otvorite potencijalnog klijenta kako biste pregledali pojedinosti o njemu. Odaberite Novo na naredbenoj traci da biste stvorili novog potencijalnog klijenta.

Dodatne informacije: Životni ciklus potencijalnog klijenta

Steknite uvid u to kako kontakti, kupci i potencijalni klijenti ostvaruju interakciju s marketinškim inicijativama

Nakon što instalirate Customer Insights - Journeys , vaša instanca počinje prikupljati podatke o tome kako svaki od tih entiteta stupa u interakciju s vašim marketinškim aktivnostima. Sustav pruža obilje informacija, uključujući analitiku, KPI-jeve, grafikone i još mnogo toga, kako bi vam pomogao da steknete uvid u svoje marketinške rezultate. Dodatne informacije: Analizirajte rezultate da biste dobili uvide u svoje marketinške aktivnosti