Rad sa segmentima

Važno

Ovaj se članak odnosi samo na izlazni marketing, koji će biti uklonjen s proizvoda 30. lipnja 2025. Da biste izbjegli prekide, prijeđite na putovanja u stvarnom vremenu prije tog datuma. Dodatne informacije: Pregled prijelaza

Segmenti omogućuju uspostavljanje grupa povezanih kontakata koje možete ciljati putevima klijenata. Segmenti se stvaraju uporabom alata za dizajniranje segmenata. Jedan način izrade segmenata postavljanje je upita kroz više povezanih entiteta koji obuhvaćaju kontakte, potencijalne klijente, račune, događaje, popise zainteresiranih i još mnogo toga. Možete postaviti upit usluzi marketinških uvida kako biste pronašli kontakte koji su sudjelovali u vašim marketinškim inicijativama. Usluga marketinških uvida omogućuje vam i slanje upita kontaktima do kojih ne dopirete zbog problema poput odbijanja e-pošte.

Alat za dizajniranje segmenta sličan je drugim alatima za postavljanje upita koji se nalaze u sustavu Dynamics 365 (poput značajke naprednog pronalaženja), ali je fleksibilniji i snažniji. Alat za dizajniranje segmenta jedini je alat koji vam omogućuje ispitivanje zapisa interakcija iz usluge marketinških uvida.

Napomena

Customer Insights - Journeys Segmenti se razlikuju od marketinških popisa. Dodatne informacije: Customer Insights - Journeys segmenti u odnosu na popise zainteresiranih

Segmenti u Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Tržišni segment zbirka je kontakata koje ciljate s pomoću puta klijenta. U nekim ćete slučajevima ciljati sve svoje kontakte. Ali u većini slučajeva, odabrat ćete koga želite ciljati na temelju demografskih, firmografskih te podataka o ponašanju i drugih kriterija.

Na primjer, ako otvarate novu trgovinu u San Franciscu, vjerojatno ćete događaj povodom otvorenja promicati samo kontaktima koji žive u blizini San Francisca. Ili, ako vodite rasprodaju haljina, možda ćete htjeti ciljati kontakte koji su u prošlosti pokazali interes za haljine. U tom slučaju segment možete suziti samo ciljanjem kontakata koji su otvorili e-poštu povezanu s haljinama u prošlosti. Takve odluke utjecat će na način komunikacije sa segmentom. Te će odluke također utjecati na odabir kanala, vrste grafike, vrste argumenata koje pravite i još puno toga.

Vrste segmenata

Segmenti mogu biti dinamički ili statički.

• Dinamički segmenti postavljaju se pomoću logičkih izraza, kao što su "svi kontakti iz New Yorka" ili "svi kontakti koji vole The Mets". Članstvo u dinamičkim segmentima stalno se mijenja kako bi odražavalo nove ili uklonjene kontakte i ažurirane podatke za kontakt. Demografski i firmografski segmenti primjeri su dinamičkih segmenata.
• Statički segmenti uspostavljaju statički popis kontakata koji se odabiru po kontaktu, a ne stvaraju se logički na temelju vrijednosti polja. Oglašivači i trgovci mogli bi stvoriti i popuniti statični popis na temelju svog znanja ili izvanmrežnih interakcija.

Segmenti mogu imati blokove upita na temelju profila, interakcija ili drugih segmenata.

• Blokiranje profila upućuje zapise profila pohranjene u usluzi marketinških uvida. Zapisi profila sinkroniziraju se između baze podataka vaše tvrtke ili ustanove na sustavu Dynamics 365 i usluge marketinških uvida. Zapisi profila uključuju entitete koje inače radite unutar korisničkog sučelja Dynamics 365, kao što su kontakti, računi, potencijalni klijenti i svi drugi entiteti koje odaberete za sinkronizaciju.
• Bihevioralni blokovi upućuju zapise interakcije pohranjene u usluzi marketinških uvida. Svaki od tih zapisa generiran je automatski i povezan je s određenim zapisom kontakta. Zapisima interakcije pristupa se radi generiranja različitih prikaza uvida u korisničkom sučelju Customer Insights - Journeys . Zapisi interakcije ne sinkroniziraju se s bazom podataka tvrtke ili ustanove Dynamics 365. Generiraju se kao odgovor na interakcije s kontaktima, kao što je otvaranje e-pošte, klikanje veze e-pošte, slanje obrasca ili prijava za događaj.

Segmenti su sinkronizirani s uslugama marketinških uvida

Customer Insights - Journeys Radi zajedno s uslugom Marketing-Insights, koja radi koristeći vlastitu bazu podataka Marketing-Insights za pružanje naprednih definicija segment i analitike kupaca. Kad oba sustava rade zajedno integracija proizvodi snažnu kombiniranu funkcionalnost. Vaši podaci o kontaktu i popisi zainteresiranih neprestano se sinkroniziraju između dvaju sustava, što omogućuje usluzi marketinških uvida primjenu svoje moćne obrade podataka i analitičkih alata na vaše kontakte i kombiniranje tih informacija s podacima iz drugih vrsta zapisa sustava Dynamics 365.

Važno

Usluga marketinških uvida asinkrono obrađuje promjene u članstvo u segmentu, što znači da ne možete predvidjeti redoslijed kojim će se promjene obraditi. U nekim slučajevima, primjerice prilikom obrade veoma velikih baza podataka, određeni segment može se ažurirati i do šest sati. Stoga se ne možete osloniti na to da će se jedan segment obraditi prije ili poslije određenog drugog segmenta, stoga budite oprezni pri orkestriranju povezanih kampanja ili upotrebi segmenata za suzbijanje.

Segmenti moraju biti aktivni da biste ih mogli koristiti

Kada prvi put stvorite novi segment, on je u stanju skice , što znači da je otključan tako da možete raditi s njegovom definicijom i drugim postavkama, ali ga nećete moći koristiti u putovima klijenta. Kada ste spremni koristiti svoj segment, morate ga otvoriti i odabrati Aktiviraj na naredbenoj traci, što ga omogućuje i prelazi u stanje uživo .

Važno

Dok dizajnirate svoj segment, možete odabrati vezu Dohvati procijenjenu veličinu segment da biste dobili procjenu broja kontakata koji će biti uključeni u segment. Obično će procjena biti točna, ali ponekad konačna veličina može malo varirati (morate aktivirati segment kako biste vidjeli njegovu točnu veličinu i članstvo).

Ako trebate urediti segment nakon što je objavljen, otvorite ga, a zatim odaberite Uredi na naredbenoj traci da biste ga stavili u stanje "Uživo, može se uređivati" ili Zaustavi na naredbenoj traci da biste ga vratili u stanje "Skica".

Dodatne informacije: Aktiviranje entiteta koji se mogu objaviti i praćenje njihovog statusa

Prikaz i upravljanje vašim segmentima

Da biste radili sa svojim segmentima, idite naIzlazni marketingSegmenti>> kupaca. Otvorit će se standardni prikaz popisa pomoću kojeg možete pretraživati, razvrstavati, filtrirati, stvarati i brisati svoje segmente. Otvorite bilo koji segment da biste vidjeli njegove pojedinosti ili odaberite Novo da biste stvorili novi.

Stvaranje i aktivacija novog segmenta

Pročitajte ovaj odjeljak kako biste dobili osnovni pregled načina stvaranja i pokretanja segmenta tako da možete vidjeti njegove članove i upotrebljavati ga za ciljanje puta klijenta.

1. Idite naIzlazni marketingSegmenti>> kupaca da biste otvorili popis trenutnih segmenata.

2. Odaberite Novo da biste započeli s izradom novog segment i odaberite vrstu segment koji želite izraditi:

• dinamički segment: stvara dinamički segment koji može postavljati upite zapisima kontakata i zapisima interakcije, kao i uključivati, presijecati ili izuzimati kontakte u postojećim segmentima. Tijekom ispitivanja zapisa kontakta, prema potrebi možete dodati odnose za stvaranje puno složenijih upita.
• statički segment: Stvara segment u kojem ručno odabirete svakog člana umjesto stvaranja logičkog upita koji ih automatski dodaje. Pojedinosti o radu s ovom vrstom segment potražite u članku Dizajniranje statičkih segmenata

3. Ako ste odabrali dinamički segment: otvara se dijaloški okvir Predložak segment s popisom dostupnih predložaka. Svaki predložak pruža potpuno ili djelomično definirani upit dizajniran za određenu svrhu, kako je naznačeno nazivom predloška. Odaberite neki predložak kako biste na ploči s informacijama pročitali više informacija o njemu. Značajke filtriranja i pretraživanja dostupne su kako bi vam pomogle pronaći predložak koji tražite. Odaberite navedeni predložak, a zatim odaberite Odaberi da biste učitali predložak ili odaberite Odustani da biste započeli izgradnju novog segment ispočetka.

   

• Ako ste odabrali predložak, on će se učitati pa preskočite ovaj korak. Ako ste odabrali Odustani u dijaloškom okviru predloška segment, otvara se prazan dizajner koji vam omogućuje da segmentaciju započnete ispočetka. Možete početi odabirom bloka upita (naprijed spomenut kao blok profila, blok interakcije ili segment). U ovaj blok možete dodati druge blokove i odabrati odnos između blokova. Kontakte koji se prikazuju u bilo kojem od blokova možete odabrati odabirom mogućnosti „ili”, one koji se prikazuju u oba bloka odabirom mogućnosti „i također” ili kontakte koji se prikazuju u prvom bloku, ali ne i u drugom odabirom mogućnosti „ali ne”.
• Nadalje, otvara se alat za dizajniranje segmenata, prikazujući postavke i alate koji su prikladni vašem odabiru ili predlošku. Započnite imenovanjem segmenta pri vrhu radnog područja segmentacije.

4. Ako ste odabrali statički segment: Pojavit će se izbornik za brzo stvaranje u kojem se od vas traži da postavite naziv za segment i odaberete nekoliko primarnih opcija. Možete stvoriti opis za segment, odabrati vremensku zonu segment i odabrati obuhvaća li opseg kontakata koji se upite za segment cijelu tvrtku ili ustanovu ili samo vašu poslovnu jedinicu.

• U alatu za dizajniranje statičkog segmenta možete ručno odabrati kontakte tako da odaberete gumb „Dodaj” na kartici „Općenito”.
• Upit možete koristiti i za brzo filtriranje kontakata, a zatim odabrati neke (ili sve) od njih koje želite dodati u statički segment odabirom gumba Dodaj po upitu . Slično tome, možete koristiti upit za brzi odabir određenih kontakata koje želite ukloniti iz segment odabirom gumba Ukloni upitom .
  • Uporaba upita za dodavanje ili uklanjanje članova iz statičkog segmenta: Kada se odabere mogućnost „Dodaj po upitu” ili „Ukloni po upitu”, otvara se dijaloški okvir Upravljanje članovima segmenta. Ovdje možete izraditi upite na temelju svojstava kontakta, kao i svojstava entiteta povezanih s kontaktom (račun, potencijalni klijent, registracija za događaj) kako biste dohvatili popis kontakata koji se podudaraju s tim upitom. Imajte na umu da ti kontakti još nisu dodani u vaš statički segment.
  • Možete odabrati jedan ili više kontakata iz rezultata upita i kliknuti na gumb Dodaj odabrano da biste ih dodali u segment. Ako uklanjate članove segment, kliknite gumb Ukloni odabrano . Također možete dodati/ukloniti sve kontakte koje je vaš upit dohvatio odabirom gumba Dodaj sve ili Ukloni sve .
  • Ako želite urediti upit koji je dohvatio popis kontakata, kliknite gumb Uredi upit .

5. Odaberite Spremi na alatnoj traci da biste spremili svoj segment.

6. Upotrijebite alate koji su vam ponuđeni u alatu za dizajniranje kako biste formirali kriterije za članstvo u segmentu, na način opisan na drugom mjestu u ovoj temi, za odabranu vrstu segmenta.

7. Kada završite s dizajniranjem segment, odaberite Aktiviraj na alatnoj traci da biste pokrenuli segment, pronašli sve njegove članove (prema potrebi) i učinili ga dostupnim za korištenje s putovima klijenta. Nakon što vaš segment bude aktivan, uključivat će karticu Članovi , gdje možete vidjeti koji su točno kontakti dio segmenta.

Napomena

Nakon što aktivirate dinamički segment, možete provjeriti kada je zadnji put procijenjen i vrijeme sljedeće evaluacije na vrhu kartice SegmentMembers .

Kartice i postavke za segmente

Kartice su prikazane kao skup naslova ispod zaglavlja koje pokazuje naziv segmenta. Odaberite bilo koji od tih naslova da biste otvorili odgovarajuću karticu. Svaka kartica kratko je opisana u sljedećim pododjeljcima.

Kartica Definicija

Upotrijebite karticu Definicija da biste utvrdili članstvo u segmentu. Program za stvaranje upita za dinamičke segmente pronaći ćete ovdje. Za statične segmente pojedinačno ćete odabrati određene kontakte.

Kartica Općenito

Kartica Općenito pruža nekoliko osnovnih postavki i općih informacija o segmentu. Mnoge se vrijednosti ovdje uspostavljaju kada prvi put stvarate segment, a zatim postaju vrijednosti samo za čitanje. Neka polja postoje samo ako je vaša aplikacija konfigurirana za njihovu upotrebu. Sva polja su samo za čitanje kada je segment aktiviran. Polja koja vidite mogu uključivati neke ili sve sljedeće mogućnosti:

• Naziv: Naziv segmenta kako se pojavljuje na popisu segment i pri odabiru segmenata za put klijenta.
• Kreirano: datum stvaranja segment.
• Segment Type: Prikazuje segment (dinamički ili statički). To se trajno utvrđuje kada prvi put stvorite segment.
• Vanjski izvor: Za segmente koji se sinkroniziraju iz vanjskog izvora, kao što su Customer Insights, ovdje se prikazuju informacije o vanjskom izvoru.
• URL vanjskog segment: Za segmente koji se sinkroniziraju iz vanjskog izvora, kao što je Customer Insights, ovdje se prikazuje URL vanjskog izvora.
• Vremenska zona: Prikazuje vremensku zonu segmenta. To je vremenska zona koju segment upotrebljava za izračun datuma u odnosu na trenutačno vrijeme. Na primjer, ako odaberete operator djelomičnog datuma „Svi kontakti koji su se registrirali za događaj u posljednja tri dana”, trodnevno trajanje izračunava se s pomoću vremenske zone segmenta.
• Status aktivacije: Pokazuje je li segment u stanju skice ili aktivnog. Samo su aktivni segmenti dostupni za uporabu u putovima klijenta. (To se također naziva razlog stanja.)
• Vlasnik: prikazuje ime korisnika koji je vlasnik segment.
• Opseg: Ova se postavka pojavljuje samo kada su opsegi poslovnih jedinica omogućeni za vašu instancu. Kada su opsegi omogućeni, to može imati postavku Poslovna jedinica ili Organizacija, ali samo će je privilegirani korisnici (kao što su upravitelji ili administratori) moći promijeniti. Kada je postavljen na Poslovna jedinica, segment će sadržavati samo kontakte koji pripadaju istoj poslovnoj jedinici kao segment vlasnik, čak i kada bi upit normalno pronašao više kontakata od ovaj. Kada se postavi na Organizacija, segment će sadržavati sve kontakte koji odgovaraju upitu, bez obzira na to tko je vlasnik kontakata ili putovanja. Kada je ova značajka onemogućena, segment se ponaša kao da je postavljen na Organizaciju. Više informacija: Koristite poslovne jedinice za kontrolu pristupa Customer Insights - Journeys zapisima
• Opis: Opis segment.
• Članovi: Broj kontakata koji su trenutno uključeni u segment.

Kartica članova

Kartica Članovi prikazuje se samo nakon što je vaš segment objavljen barem jednom. Upotrijebite je kako biste vidjeli koji su kontakti dio segmenta. Nakon aktivacije segmenta, kartici Članovi obično treba nekoliko minuta da se popuni.

Kartica uvida

Mnoge vrste entiteta, uključujući segmente, prikazuju karticu s oznakom Uvidi nakon što se zapis barem jednom objavi. Ova kartica prikazuje rezultate, analitiku, KPI-je i druge informacije o načinu upotrebe tog zapisa i stupanja kontakata u interakciju s njim. Dodatne informacije: Analizirajte rezultate da biste dobili uvide u svoje marketinške aktivnosti

Kartica Povezano

Gotovo sve vrste entiteta u Customer Insights - Journeys uključuju karticu Povezano . Koristite ga za pronalaženje zapisa koji su povezani s trenutno otvorenim zapisom. Ova je „kartica” zapravo samo padajući popis u kojem možete odabrati vrstu povezanih zapisa koje želite vidjeti. Pri odabiru vrste zapisa (entitet) na stranicu se dodaje nova kartica nazvana po tom entitetu, u kojoj možete vidjeti popis povezanih zapisa odabrane vrste. Kada odaberete novi entitet iz kartice Povezano, on će zamijeniti trenutačno prikazani.

Napomena

Kartica Povezano za segmente ponekad uključuje unos za Putovanja korisnika, ali ovaj unos pronalazi samo putovanja na kojima trenutni segment je suzbijanje segment. On ne pronalazi putove koji upotrebljavaju trenutačni segment kao ciljni segment. Razlog tome je taj što su segmenti potiskivanja izravno povezani s entitetom put klijenta, dok su ciljni segmenti povezani s putovanjima manje izravno, kroz konfiguraciju pločica, i stoga se ne rješavaju u Povezano tab.

Upravljanje segment kvotom

Segment kvota ograničenje je aktivnih segmenata koje organizacija može imati. Broj aktivnih segment zbroj je živih segmenata koje su kreirali korisnici i segmenata sustava koje kreiraju putovanja korisnika.

Segmenti sustava kreiraju se kada:

• Stvoren je objedinjeni segment (blok ponašanja plus profil)
• Put klijenta ima pločice uvjeta
• Put klijenta koristi više segmenata

Segmenti sustava računaju se kao aktivni segmenti u kvoti ako je put klijenta uživo.

Ako je kvota aktivnih segmenata premašena, možete učiniti sljedeće kako biste smanjili broj aktivnih segmenata:

• Zaustavite nepovezane segmente
• Zaustavite nepovezana putovanja

Napomena

Brisanje neaktivnih putovanja ili segmenata neće utjecati na upotrebu aktivnih segmenata.

Za detaljnije informacije posjetite Ograničenja usluge i pravila poštene upotrebe