Postavljanje pretplatničkih popisa i centara

Važno

Ovaj se članak odnosi samo na izlazni marketing, koji će biti uklonjen s proizvoda 30. lipnja 2025. Da biste izbjegli prekide, prijeđite na putovanja u stvarnom vremenu prije tog datuma. Dodatne informacije: Pregled prijelaza

Pretplatnički centar je marketinška stranica koju poznati kontakti mogu koristiti da bi upravljali svojim komunikacijskim preferencama i detaljima kontakata u vašoj tvrtci. Sve marketinška poruka e-pošte koje stvorite pomoću Dynamics 365 Customer Insights - Journeys moraju sadržavati vezu na pretplatnički centar. Marketinške poruke e-pošte neće uspješno proći provjeru pogrešaka ako pokušate prijenos uživo s porukom u kojoj nedostaje veza.

Postoje dva razloga zbog koji biste trebali zatražiti slanje veze na pretplatnički centar u svim marketinškim porukama e-pošte:

• Pravni zahtjevi: mnoge zemlje i regije imaju zakone koji zahtijevaju da sve marketinška poruka e-pošte sadrže vezu za otkazivanje pretplate.
• Isporučivost: filtri za neželjenu poštu i monitori internetske reputacije mogu prepoznati marketinška poruka e-pošte i mogu ukloniti poruke koje ne sadrže vezu za otkazivanje pretplate.

Svi pretplatnički centri sadrže potvrdni okvir "Ne šalji e-poštu ". Kada kontakt odabere tu mogućnost, zastavica Nemoj masovnu e-poštu postavlja se na njegov zapis kontakta i Customer Insights - Journeys nikada neće slati marketinška poruka e-pošte tom kontaktu. Vaš pretplatnički centar može predstaviti i nekoliko dodatnih opcija pretplate, kao što je popis dostupnih biltena. Predstavljanjem nekoliko različitih popisa za slanje e-pošte u vašem pretplatničkom centru, dobit ćete priliku naučiti više o specifičnim interesima svojih kontakata, te im istovremeno dati više opcija osim onog što ste im dužni osigurati opcijom „ne šalji masovne poruke e-pošte”.

Svaki popis pretplata postoji kao statički popis zainteresiranih u sustavu Dynamics 365, dok je nemoj masovnu e-poštu eksplicitni atribut entiteta kontakta. To znači da masovna e-pošta ne poništava članstvo na popisu pretplatnika, ali to također znači da će se članstva na popisu ponovno aktivirati ako kontakt kasnije izbriše masovnu e-poštu.

Jedini način na koji kontakt može pristupiti pretplatničkom centru jest klikom na vezu koja je poslana u poruci e-pošte. Veze e-pošte uvijek su personalizirane za primatelja, što znači da uvijek Customer Insights - Journeys zna koji je kontakt zatražio pretplatnički centar i stoga ga popunjava trenutnim podacima i pretplatama tog kontakta. Standardnim marketinškim stranicama možete dodati i popise pretplatnika, što omogućuje novim (ranije nepoznatim) kontaktima da se pretplate na jedan ili više popisa e-pošte tijekom registriranja na vašoj stranici.

Važno

Popisima pretplatnika upravlja se na razini kontakta . Ako veći broj kontakata dijeli istu adresu e-pošte, samo će konkretan kontakt koji se isključio prestati dobivati komunikaciju. Drugi kontakti koji koriste istu adresu e-pošte i dalje će dobivati komunikaciju. Ako želite da se isključenja obrađuju na razini e-pošte, morat ćete stvoriti prilagođene postupke. Dodatne informacije: Upravljanje pretplatama na razini e-pošte.

Kako i gdje objaviti svoje pretplatničke centre

Dobar pretplatnički centar od ključnog je značaja za svaku tvrtku ili ustanovu koja obavlja marketing putem e-pošte. Kao što smo već napomenuli, značajka je zakonski propisana u mnogim zakonodavstvima, a morate je povezati s svakom marketinškom porukom e-pošte koju šaljete. Možete pokrenuti koliko god želite pretplatničkih centara, na primjer, kako biste podržali različite robne marke ili skupine proizvoda, ali uvijek morate imati barem jedan. Svaki pretplatnički centar može ponuditi onoliko različitih popisa zainteresiranih koliko želite, ali svaki pretplatnički centar mora omogućiti da se kontakti odjave iz svih marketinških poruka e-pošte.

Zadani pretplatnički centar

Zadani pretplatnički centar dostupan je uz svaku Customer Insights - Journeys instancu. Ova zadana stranica izvršava se izvorno na tvorničkoj usluzi za vašu instancu i nije potreban portal sustava Dynamics 365 ili vanjsko web-mjesto. Time se osigurava da sve pokrenute tvrtke ili ustanove Customer Insights - Journeys mogu pružiti ovu bitnu značajku, čak i ako nemaju portal sustava Dynamics 365 ili vanjsko web-mjesto.

Za pronalaženje, prilagodbu i pregled zadanog pretplatničkog centra, učinite sljedeće:

1. Idite naizlazni marketingInternetski> marketing>Marketinške stranice da biste otvorili popis dostupnih marketinških stranica.
2. Pronađite stranicu pod nazivom Zadana marketinška stranica na popisu. To je zadani pretplatnički centar.
3. Odaberite zadanu marketinška stranicada biste je otvorili.
4. Idite na karticu Sažetak i pogledajte URL cijelestranice. Ovaj URL koristi istu domenu kao i vaša Customer Insights - Journeys instanca. Ovdje odaberite gumb globusa kako biste stranicu otvorili u novoj kartici preglednika.
5. Stranica je već aktivna prema zadanoj postavci. Ako ga želite prilagoditi, odaberite Uredi na naredbenoj traci, a zatim radite s njim kao i s bilo kojom drugom marketinška stranica.
6. Odaberite Spremi kada završite s prilagodbom. Stranica automatski objavljuje vaše promjene i vraća se u aktivno stanje.

Važno

Nikada nemojte brisati zadanu stranicu pretplatničkog centra. Zadani pretplatnički centar jedina je stranica koja se objavljuje na servisnoj strukturi, a ne na portalu ili vanjskom web-mjestu. Ne postoji način za stvaranje nove stranice koja je objavljena na taj način, pa ako izbrišete zadani pretplatnički centar, morate stvoriti alternativu na portalu ili vanjskom web-mjestu ili putem ručnog zaobilaznog rješenja.

Ručno zaobilazno rješenje za ponovno dodjeljivanje pretplatničkog centra izvan portala za izlazni marketing

1. Da biste otvorili popis marketinška stranica, idite na izlazni marketingInternetski> marketing>Marketinške stranice.
2. Stvorite novu marketinška stranica, provjerite je li vrsta Pretplatnički centar i spremite je (nemojte je još objaviti).
3. Zabilježite ID marketinška stranica. ID stranice istaknuti je dio u sljedećem URL-u: https://yourorg.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444&pagetype=entityrecord&etn=msdyncrm_marketingpage&id=11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555
4. Otvorite konzolu za razvojne programere pritiskom na Ctrl + Shift + I.
5. Unesite sljedeću naredbu u konzolu za razvojne programere: Xrm.WebApi.updateRecord("msdyncrm_marketingpage", "11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555", { "msdyncrm_forceportalless": true }) i pritisnite Enter.

   Napomena

   Zamijenite 11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555 ID-om marketinška stranica.

6. Nakon što naredba završi, ponovno učitajte stranicu u pregledniku i krenite uživo s marketinška stranica.

Uređivanje zadanog obrasca za pretplatu

Kao i kod svih marketinških stranica, obrazac za pretplatu na zadanoj marketinška stranica je marketinški obrazac koji se definira zasebno i postavlja na stranicu pomoću elementa dizajna obrasca. Obrazac možete urediti izravno i ne morate otvarati stranicu kako biste to učinili. Za pronalaženje, prilagodbu i pregled zadanog obrasca za pretplatu, učinite sljedeće:

1. Idite naIzlazni marketingInternetski> marketing>Marketinški obrasci da biste otvorili popis dostupnih marketinških obrazaca.
2. Na popisu pronađite obrazac pod nazivom Zadani obrazac pretplatničkog centra. To je zadani obrazac za pretplatu.
3. Odaberite zadani obrazac pretplatničkog centra da biste ga otvorili.
4. Obrazac je već aktivan prema zadanoj postavci. Ako ga želite prilagoditi, odaberite Uredi na naredbenoj traci, a zatim radite s njim kao i s bilo kojim drugim marketinški obrazac.
5. Odaberite Spremi kada završite s prilagodbom. Obrazac automatski objavljuje vaše promjene i vraća se u aktivno stanje. Sve stranice koje koriste obrazac sada će automatski koristiti ažuriranu verziju.

Prilagođeni ili dodatni pretplatnički centri.

Pretplatničke centre možete objaviti kao izvornu marketinšku stranicu koja se izvršava na portalu sustava Dynamics 365 ili postaviti marketinški obrazac koji je ugrađen na vanjskom web-mjestu. Kao svoj primarni pretplatnički centar možete koristiti bilo koju od ovih vrsta stranica, ako ne želite koristiti zadanu.

Stvaranje popisa pretplatnika

Kako biste stvorili popis pretplatnika s pomoću jednostavnih popisa pretplatnika, učinite sljedeće:

1. Idite naizlazni marketingPopisi>> pretplata kupaca da biste otvorili popis postojećih popisa pretplata.

2. Odaberite Novi popis pretplata na naredbenoj traci.

3. Stvara se novi popis koji je unaprijed konfiguriran da funkcionira kao popis pretplatnika. Unesite Naziv za popis i po potrebi ispunite ostale podatke.

   

4. Odaberite Spremi da biste stvorili popis pretplata. Nakon spremanja možete koristiti karticu Članovi za prikaz, uređivanje ili uklanjanje članova s popisa. No obično biste trebali omogućiti svojim kontaktima da upravljaju vlastitim pretplatama s pomoću vašeg pretplatničkog centra.

Dodavanje popisa pretplatnika obrascu za pretplatu

Sada kad je dostupan popis pretplatnika, možete ga dodati obrascu za pretplatu. Postupak je gotovo jednak kao kod dodavanja drugih vrsta polja za unos obrascu.

1. Idite naizlazni marketingObrasci>> za internetski marketing.

2. Sada biste trebali vidjeti popis obrazaca. Na naredbenoj traci odaberite Novo da biste stvorili novu.

   Savjet

   Drugi način je uređivanje već postojećeg obrasca tako što ćete ga odabrati s popisa, ali u ovoj ćemo vježbi pokazati kako stvoriti novi. Ako uređujete postojeći obrazac, imajte na umu da će se te izmjene vidjeti na svim marketinškim stranicama koje koriste taj obrazac jer su uvezene na temelju ove izričite odredbe, a ne kopirane na stranicu kao predloženi sadržaj.

3. Otvara se dijaloški okvir Predlošci marketinški obrazac koji vam pomaže pronaći i odabrati predložak koji će vam pomoći da brzo započnete s radom. Odaberite gumb Filtar pri vrhu dijaloškog okvira.

4. Otvorit će se ploča Filtar . Važno je odabrati predložak ispravne vrste (pretplatnički centar), pa započnite filtriranjem popisa predložaka postavljanjem vrste obrasca na pretplatnički centar. Zatim odaberite gumb za zatvaranje na ploči Filtar za prikaz rezultata.

   

5. Odaberite jedan od pretplatničkih obrazaca koji se sada prikazuju u galeriji. Koristimo predložak heraklion kao primjer u ovom postupku, pa ga odaberite ako je dostupan. Zatim odaberite Odaberi.

6. Predložak koji ste odabrali je sada kopiran u dizajn vašeg novog obrasca.
   

   Kao što možete vidjeti, predložak je već zaslužan za sljedeće:

   • Osnovni obrazac s informacijama o kontaktu koji uključuje nekoliko uobičajenih polja
   • Potvrdni okvir Nemoj slati e-poštu (koji je obavezan za sve obrasce za pretplatu)
   • Gumb Pošalji (koji je obavezan za sve obrasce)
   • Dva zaglavlja s rezerviranim mjestom za tekst zatvoren uglatim zagradama.

   Radite izravno na radnom području kako biste odabrali svaki od naslova rezerviranih mjesta (uključujući zagrade) i zamijenili ih stvarnim naslovima (na primjer, ažurirajte podatke za kontakt i pretplate na bilten).

   Savjet

   U mnogim dostupnim predlošcima za poruke e-pošte, stranice i obrasce koristi se konvencija upotrebe uglatih zagrada kako bi se naznačilo da je to rezervirano mjesto za tekst s uputama. U njima se koristi također i pseudo-latinski tekst („lorem ipsum”) kao rezervirano mjesto za tijelo teksta, a ponekad i primjeri teksta za naslove, ali tada se ne koriste uglate zagrade jer tekst ne sadrži upute.

7. Na kartici Kutija s alatima pomaknite se prema dolje dok ne pronađete naslov Popisi pretplata. Popis pretplatnika koji ste upravo stvorili trebao bi biti naveden ovdje, uz još neke druge koji su od ranije u vašem sustavu. Povucite ga iz okvira s alatima u prostor ispod naslova Pretplate na bilten.
   

   Savjet

   Samo oblici vrste pretplatnički centar prikazuju popise pretplatnika u aplikaciji Toolbox.

8. Na naredbenoj traci odaberite Spremi da biste spremili novi obrazac.

9. Na naredbenoj traci odaberite Aktiviraj objavljivanje obrasca, što ga čini dostupnim za korištenje na marketinškim stranicama.

Stvaranje marketinške stranice pretplatničkog centra

Idite naIzlazni marketingInternetski> marketing>Marketinške stranice i stvorite stranicu pretplatničkog centra pomoću istog osnovnog postupka koji ste koristili za stvaranje odredišne stranice, ali svakako učinite sljedeće:

1. Provjerite je li Vrsta stranice Pretplatnički centar ili odaberite predložak marketinška stranica gdje je Vrsta Pretplatnički centar.

2. Uključite element Obrazac koji se odnosi na obrazac za pretplatu koji ste upravo napravili. Konfigurirajte ponašanje slanja obrasca s relevantnim porukama i URL-om za preusmjeravanje.

3. Unesite vrijednosti za sva ostala obavezna polja (Naziv i Djelomični URL).

4. Odaberite Provjeri ima li pogrešaka i riješite sve prijavljene probleme.

5. Odaberite Aktiviraj.

Detaljan vodič o tome kako stvoriti marketinška stranica potražite u članku Stvaranje odredišne stranice s obrascem.

Pronalaženje pretplatničkog centra u postavkama sadržaja

Postavke sadržaja zadržavaju uobičajene vrijednosti koje možete smjestiti u elektroničku poruku e-pošte kao dinamički tekst s pomoću značajke pomoći za umetanje dinamičke sintakse (ili upisivanjem ispravnog koda). Možete stvoriti onoliko zapisa s postavkama sadržaja koliko trebate, a po jedan morate dodijeliti svakom putu klijenta. Zahvaljujući ovakvoj arhitekturi, možete koristiti istu poruku e-pošte u nekoliko putova klijenta, ali veza na pretplatnički centar (i ostale postavke sadržaja) koja je uključena u poruku, može se razlikovati svaki put.

Da biste radili sa zapisima postavki sadržaja, idite naIzlazni marketingPredlošci>> marketinga Postavke sadržaja. To će vas dovesti do popisa trenutnih postavki sadržaja. Kao i obično, možete urediti bilo koji navedeni zapis ili odabrati Novo na naredbenoj traci da biste stvorili novi.

Savjet

Kao i poruke e-pošte i putovi klijenta, postavke sadržaja moraju se objaviti na usluzi marketinga Customer Insights - Journeys putem e-pošte (odabirom aktivacije ). Ako trebate urediti zapis postavki sadržaja uživo, odaberite Uredi na alatnoj traci nakon otvaranja zapisa, unesite promjene, a zatim odaberite Spremi; pri spremanju automatski objavljuje vaše promjene i vraća se u stanje uživo.

Svako ovdje prikazano polje (osim postavki Naziv i Zadano ) može se dinamički referencirati u vašim porukama e-pošte. Dva polja, Glavna adresa i Pretplatnički centar , moraju se navesti u svim marketinškim e-porukama, pa su i ovdje potrebna.

Kako biste naveli pretplatnički centar u postavkama sadržaja, učinite sljedeće:

1. Odaberite polje Pretplatnički centar .

2. Odaberite gumb Pomoć pri uređivanju za polje Pretplatnički centar .

3. Otvara se dijaloški okvir za personalizaciju. Odaberite radio gumb Statičko.
   

4. U kombiniranom okviru Odabir mogućnosti odaberite marketinška stranica.

5. U kombiniranom okviru Odabir zapisa odaberite naziv stranice pretplatničkog centra koju želite koristiti. Ako imate velik broj stranica, ovdje možete unijeti neki tekst za filtriranje popisa, što olakšava pronalaženje željene stranice. Sada je identificiran zapis marketinške stranice koji će biti vaš pretplatnički centar za ovaj zapis postavki sadržaja.

   Važno

   Ako ste odabrali izradu obrasca za pretplatnički centar koji se nalazi na vanjskom web-mjestu, u polje Pretplatnički centar unesite URL stranice na kojoj se obrazac hostira .

6. Za nastavak odaberite Dalje.

7. Odaberite izborni gumb Objekt .

   Obratite pažnju na kôd prikazan na dnu dijaloškog okvira – to je stvarni izraz koji ste izradili na temelju svojih dosadašnjih izbora

8. U kombiniranom okviru Odabir polja odaberite FullPageUrl. Ovo je polje iz entiteta marketinške stranice koja ima URL adresu zapisa marketinške stranice koju ste identificirali na prethodnoj stranici.

9. Odaberite U redu da biste dodali dinamički izraz koji ste izradili u postavke sadržaja.

   Savjet

   Izraz koji ste upravo stvorili s pomoću pomoći za umetanje dinamičke sintakse ovog je oblika:

   {{EntityName(EntityID).Naziv atributa}}

   Izraz koji procjenjuje vrijednost navedenog atributa (u ovom slučaju je to URL marketinške stranice) iz zapisa navedenog entiteta i ID-a.

   Koristeći slične tehnike, također možete referencirati stranicu Proslijedi prijatelju , a možete čak i konstruirati Glavnu adresu tako da preuzmete vrijednosti polja iz zapisa računa.

10. Prema potrebi napravite druge postavke sadržaja. Kada završite,Spremite,Provjerite ima li pogrešaka , a zatimKrenite uživo .

Dodatne informacije o postavkama sadržaja i alatu za personalizaciju potražite u članku Dodavanje dinamičkog sadržaja u poruke e-pošte.

Utvrdite koje ćete postavke sadržaja koristiti u putu klijenta.

Postavke sadržaja, kao što je već spomenuto, definirane su na razini puta klijenta, te se odnose na sve poruke e-pošte koje taj put šalje. Da biste vidjeli i uredili postavke sadržaja koje se odnose na put:

1. Idite naizlazni marketingIzvršenje>> marketinga Putovi kupaca.

2. Pronađite svoj put na popisu ili odaberite Novo na naredbenoj traci da biste stvorili novi.

3. Idite na stranicu Općenito zapisa put klijenta.
   

4. Upotrijebite polje Postavke sadržaja da biste odabrali zapis Postavka sadržaja koji se primjenjuje na trenutačni put.

Uključivanje veze na pretplatnički centar u marketinškoj poruci e-pošte

Dodavanje veze na pretplatnički centar u marketinškoj poruci e-pošte:

1. Dok radite s tekstualnim elementom, dodajte neki tekst veze (kao što je upravljanje pretplatama) na odgovarajuće mjesto.

2. Odaberite tekst sidra, a zatim odaberite gumb Veza na plutajućoj alatnoj traci koja otvara dijaloški okvir Povezivanje .

3. Odaberite gumb Pomoć pri uređivanju za polje Link . U dijaloškom okviru za personalizaciju odaberite Kontekstualno, a zatim ContentSettings na prvoj stranici. Odaberite Dalje, a zatim odaberite Svojstvo i msdyncrm_subscriptioncenter na drugoj stranici. Odaberite U redu da biste izraz {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} smjestili u polje Veza .

4. Odaberite U redu da biste stvorili vezu.

Dodatne informacije: Stvaranje marketinška poruka e-pošte i aktiviranje

Testiraj svoj pretplatnički centar

Da biste testirali pretplatnički centar, morate sami sebi poslati vezu pretplatničkog centra u objavljenoj e-pošti s objavljenog puta klijenta. Pretplatnički centar neće ispravno raditi ako izravno otvorite njegov URL ili odaberete vezu poslanu u testnoj poruci.

Pretplatnički centri rade samo kada „znaju” s kim razgovaraju. Time se omogućuje da pretplatnički centar prikaže postojeće informacije o kontaktu u poljima koja se mogu uređivati (poput naziva i e-pošte) i pokaže na kojim se dostupnim pretplatničkim popisima preglednik već nalazi. Jedini način na koji će većina ljudi moći otvoriti pretplatnički centar jest putem odabira veze koju im je poslao put klijenta u marketinškoj poruci e-pošte. Veze poput onih koje sadrže ID, što omogućuje da pretplatnički centar „sazna” koji je kontakt tražio stranicu. (Zapravo, sve veze u marketinške poruke e-pošte sadrže ID koji je povezan s kontaktom i porukom, što omogućuje sustavu da prijavi koju je vezu svaki od kontakata odabrao u svakoj poruci).

Ako otvorite pretplatnički centar izravnim otvaranjem njegove URL-adrese (ili putem veze poslane u testnoj poruci), prikazat će se poruka o pogrešci koja pokazuje da sustav ne može potvrditi vaše podatke o kontaktu.

Kako biste u potpunosti testirali svoj pretplatnički centar, postavite jednostavan put klijenta koji cilja na jedan zapis kontakta s vašom adresom e-pošte i šalje jednostavnu marketinšku poruku e-pošte koja je povezana s vašim pretplatničkim centrom (slično putu predstavljenom u prethodnom odjeljku, ali uvjerite se da upotrebljavate ograničen segment). Kada primite poruku, odaberite vezu pretplatničkog centra i testirajte njegove značajke.

Pogledajte i uredite na koje se popise pretplatio svaki kontakt

Prikaz, dodavanje ili uklanjanje članstava na popisu pretplate za prikazani kontakt

Kako biste prikazali, dodali ili uklonili članstava na popisu pretplate za prikazani kontakt, učinite sljedeće:

1. Idite naizlazni marketingKontakti>> kupaca.

2. Otvorite kontakt koji želite pregledati ili urediti.

3. Otvorite karticu Pojedinosti zapisa kontakta i pronađite odjeljak Popisi pretplata.

   • Ovdje je naveden svaki popis pretplate kojem kontakt već pripada.
   • Da biste uklonili kontakt iz bilo koje od tih pretplata, odaberite gumb Dodatne mogućnosti (koji izgleda kao tri točke) pokraj popisa ciljeva, a zatim odaberite Ukloni.
   • Da biste dodali kontakt na bilo koji postojeći popis pretplata, odaberite gumb Više naredbi (koji izgleda kao tri točke) u naslovu Popisi pretplata, a zatim odaberite Dodaj postojeći popis zainteresiranih. Otvara se potpaleta. Upotrijebite je za pretraživanje i odabir svakog popisa kojem želite dodati odabrane kontakte. Odaberite Dodaj da biste dodali kontakte i zatvorili potpaletu.

Dodavanje kontakata popisima s popisa kontakata ili prikaza obrasca

Kako biste dodali prikazane kontakte na popis pretplatnika ili statički popis zainteresiranih, učinite sljedeće:

1. Idite naizlazni marketingKontakti>> kupaca.

2. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Postavite filtre i mogućnosti prikaza kako biste pronašli zbirku jednog ili više kontakata. Zatim u lijevom stupcu označite sve kontakte koje želite dodati ili ukloniti.
   • Otvorite ili stvorite zapis kontakta.

3. Na naredbenoj traci otvorite padajući popis Popisi i segmenti i odaberite nešto od sljedećeg:

   • Dodaj na popis pretplatnika: Za dodavanje trenutno prikazanih ili odabranih kontakata na jedan ili više postojećih popisa pretplata.
   • Dodaj na popis zainteresiranih: da biste dodali trenutno prikazane ili odabrane kontakte na jedan ili više postojećih statičnih popisa zainteresiranih.

   (Napominjemo kako možete dodavati ili uklanjati kontakte u/iz statičkih segmenata s pomoću ovog padajućeg popisa. Dodatne informacije: Upravljanje članstvom u segmentu iz zapisa kontakta)

4. Otvara se potpaleta. Upotrijebite je za pretraživanje i odabir svakog popisa kojem želite dodati odabrane kontakte. Odaberite Dodaj da biste dodali kontakte i zatvorili potpaletu.

Upravljanje pretplatama na razini e-pošte

Ovisno o Customer Insights - Journeys vašoj postavci i regiji u kojoj poslujete, možda ćete morati obraditi isključivanja na razini e-pošte. U nastavku navodimo načine obrade isključenja na razini e-pošte:

Ne dopusti korisnicima da stvore višestruke kontakte s istom adresom e-pošte

Ako je adresa e-pošte povezana s postojećim kontaktom, možete zabraniti da korisnici stvore novi kontakt s istom adresom e-pošte. Ograničavanje svake adrese e-pošte na jedinstven kontakt onemogućuje nastanak duplikata, čime se osigurava da se isključenja svaki put primjenjuju na odgovarajući kontakt.

Pravila otkrivanja duplikata možete primijeniti na cijelu tvrtku ili ustanovu (Postavke,> Napredno>upravljanje> podacima, Postavke otkrivanja duplikata). Ta je funkcija omogućena prema zadanim postavkama. Dynamics 365 uključuje pravila otkrivanja duplikata za račune i kontakte. Pravilo adrese e-pošte posebno otkriva: "Kontakti u kojima je pronađena ista adresa e-pošte". Ako je otkrivanje duplikata omogućeno, duplikati se otkrivaju kada je:

• Zapis je stvoren ili ažuriran :Sustav provjerava duplikate kada korisnik unese ili ažurira zapise.
• Tijekom uvoza podataka: Kada koristite čarobnjak za uvoz podataka za učitavanje kontakata ili računa, čarobnjak otkriva duplicirane zapise.

Pravilo globalnog otkrivanja duplikata odnosi se samo na polje E-pošta.

Ako trebate stvoriti dodatna pravila za otkrivanje duplikata, na primjer, za polje "Adresa e-pošte 2", možete dodati još jedno pravilo slijedeći upute u ovom Power Platform vodiču.

Napomena

Promjena ili brisanje pravila sustava može dovesti do toga da otkrivanje duplikata ne radi kako se očekuje.

Napomena

Ako su omogućene Poslovne jedinice, Poslovna jedinica koja je vlasnik obrasca uključena je u kriterije za podudaranje. To znači da obrazac može stvoriti kontakte s istom adresom e-pošte u drugoj Poslovnoj jedinici. Ako su vam potrebne jedinstvene adrese e-pošte po tvrtki ili ustanovi, isključite značajku Poslovna jedinica.

Napomena

Kad konfigurirate strategiju podudaranja, korisno je usklađivati samo e-poštu (zadano) za obrasce i strategije podudaranja događaja.

Masovno pokretanje poslova sustava radi otkrivanja duplikata e-pošte

Budući da globalna pravila za otkrivanje duplikata ne bilježe neke promjene u bazi podataka klijenata (na primjer, prilikom spajanja zapisa kontakata ili njihovog aktiviranja), možete povremeno provjeravati duplikate pomoću zakazanih poslova. Da biste stvorili zakazani posao, idite u centar za Power Platform administratore, a zatim odaberite Postavke>Upravljanje> podacima poslovi otkrivanja duplikata. Stvorite novi posao, dodajte polja adrese e-pošte koje želite provjeriti i odredite raspored.

Nakon što otkrijete duplikate zapisa e-pošte, možete odabrati nadređeni zapis te spojiti, izbrisati ili urediti druge duplikate.

Ako trebate dodatno prilagoditi obradu dupliciranih poruka e-pošte, pogledajte članak Otkrivanje dupliciranih podataka pomoću koda .

Ažurirajte pristanak za sve kontakte koji dijele istu adresu e-pošte nakon što se jedan kontakt isključi

Možete stvoriti marketinški obrazac za bilježenje preferencija klijenata. Možete konfigurirati obrazac za prikupljanje podataka, ali ne i stvarati nove kontakte ili ažurirati postojeće kontakte u vrijeme slanja. Ova značajka pruža vam fleksibilnost za odlučivanje o načinu rukovanja entitetom podnošenja obrasca prije stvaranja ili ažuriranja kontakata.

Zatim možete postaviti tijek rada koji će izdvojiti adresu e-pošte iz stavki za slanje i poslati upit bazi podataka kako biste dobili popis kontakta s istom adresom e-pošte i ažurirali njihove preferencije.

Napomena

Postavka Bez ažuriranja funkcionira samo s vrstama obrazaca odredišne stranice.

Dodatne informacije potražite u odjeljkuMapiranje podataka obrasca na entitete s prilagođenim tijekovima rada i drugim dokumentima u vodiču za razvojne inženjere.