Prilagodba obrasca radnog naloga

Dok postavljate Dynamics 365 Field Service za svoju tvrtku ili ustanovu, možda ćete morati prilagoditi obrasce koje pozadinski radnici, kao što su dispečeri i voditelji usluga, koriste za prikaz važnih informacija i dokumentiranje njihovog rada. IT administratori mogu prilagoditi obrasce Field Service kako bi osigurali da izgledi obrazaca odgovaraju vašim poslovnim procesima i da korisnici mogu zabilježiti informacije koje su jedinstvene za vašu tvrtku ili industriju.

Ispravna prilagodba obrazaca važna je za maksimiziranje performansi. Prilagodbe obrazaca mogu utjecati na vrijeme potrebno za učitavanje obrazaca i spremanje promjena. Ispravna prilagodba obrasca može poboljšati upotrebljivost. Stoga korisnici mogu lakše pregledavati i ažurirati informacije.

U ovom se članku objašnjava kako prilagoditi obrazac radnog naloga. Međutim, koraci se mogu koristiti za prilagodbu bilo kojeg web-obrasca Field Service.

Napomena

Da biste saznali kako prilagoditi obrazac radnog naloga za mobilnu aplikaciju, idite na Uređivanje obrasca rezervacije i radnog naloga.

1. korak Objašnjenje zadanog obrasca radnog naloga

Prije nego što prilagodite obrazac radnog naloga, provjerite jeste li razumjeli zadani obrazac radnog naloga koji je uključen u Field Service. Razumijevanje postojećih polja i preporučenog tijeka procesa pomaže vam odrediti koje promjene treba unijeti u obrazac. Za bolje performanse, upotrebljivost i nadogradnju preporučujemo da koristite zadana polja i procese.

1. Idite na Field>Service radni nalozi i odaberite postojeći zapis ili stvorite novi.

2. Pregledajte zadana polja i upoznajte se s njima te odredite koja se mogu koristiti za vašu tvrtku.

   

Standardni postupak radnog naloga

Zadani obrazac radnog naloga optimiziran je za sljedeći standardni postupak radnog naloga.

1. Radni nalog izrađuje se ručno, iz pretvorenog slučaja, putem upozorenja Interneta stvari (IoT), iz rasporeda ugovora ili putem integracije. Prema zadanim postavkama, novostvoreni radni nalozi imaju status sustava Neplanirano.
2. Unose se pojedinosti radnog naloga. Ti detalji uključuju račun, vrstu radnog naloga, lokaciju, proizvode, usluge, servisne zadatke i sve druge važne informacije.
3. Radni nalog je zakazan za jedan ili više resursa ("radnici za izravnu komunikaciju s klijentima"). Status sustava automatski se mijenja u Zakazano.
4. Zaposlenik za izravnu komunikaciju s klijentom pregledava zakazani radni nalog u svojoj mobilnoj aplikaciji i putuje na lokaciju klijenta kako bi obavio traženi posao. Status sustava mijenja se u U tijeku. Zaposlenik za izravnu komunikaciju s klijentima ažurira informacije kao što su vrijeme kada je stigao na lokaciju, servisne zadatke koje je dovršio te usluge i proizvode za naplatu.
5. Radnik za izravnu komunikaciju s klijentima dovršava radni nalog. Status sustava mijenja se u Dovršeno.
6. Voditelj pozadinskog ureda ili dispečer pregledava dovršeni radni nalog i provjerava je li posao dovršen i jesu li zabilježeni potrebni podaci. Ako je sve gotovo, status sustava mijenja se u Objavljeno .

Saznajte više u odjeljku Životni ciklus radnog naloga i statusi sustava.

Kritična polja

Sljedeća polja ključna su za postupak radnog naloga Field Service i obavezna su. Ako vaša tvrtka ili ustanova ne planira koristiti ta polja, razmislite o korištenju druge tablice entiteta ili stvaranju nove.

• Broj radnog naloga
• Status sustava
• Račun usluge
• Račun za naplatu
• Cjenik
• Vrsta radnog naloga
• Mjesto rada
• Adresa
• Širina
• Geografska duž

Sljedeće podrešetke također su ključne za postupak radnog naloga Field Service i toplo se preporučuju:

• Rezervacija resursa koji se može rezervirati ("Rezervacije")
• Servisni zadaci
• Prerađevina
• Usluge

Saznajte više u članku Arhitektura radnog naloga i Stvaranje radnog naloga.

2. korak Napravite popis potrebnih i nepotrebnih polja

Napravite popis zadanih polja radnog naloga koja su relevantna za vaš poslovni proces. Napravite još jedan popis nepotrebnih polja. Obavezno dodajte kritična polja na popis potrebnih polja jer su obavezna.

3. korak Stvaranje novih polja prema potrebi

Ako zadanom obrascu radnog naloga nedostaju polja koja su vam potrebna, stvorite nova polja.

Da biste saznali više o najboljim praksama, idite na Stvaranje i uređivanje stupaca Field Service.

Važno

Budite oprezni kada uređujete zadana polja. Nikada nemojte brisati zadana polja.

4. korak Počnite prilagođavati obrazac radnog naloga

Iako preporučujemo da koristite postojeći (zadani) obrazac radnog naloga koji je uključen u Field Service, postoje scenariji u kojima biste mogli stvoriti novi prilagođeni obrazac radnog naloga.

Sljedeći odjeljci s karticama objašnjavaju prednosti i nedostatke svakog pristupa. Oni također uključuju upute za početak sa svakim pristupom.

Postojeći obrazac (preporučeno)

Postojeći obrazac radnog naloga bolji je izbor za scenarije u kojima vaša tvrtka ili ustanova ne želi unositi mnogo promjena u izgled ili polja. Također je bolji izbor za tvrtke ili ustanove koje općenito žele koristiti zadani postupak radnog naloga.

Prednosti

• Preporučuje se. Microsoft preporučuje postojeći obrazac.
• Prima ažuriranja. Postojeći obrazac prima ažuriranja za performanse i nove značajke.
• Pruža bolju podršku. Kada koristite postojeći obrazac, timovima za podršku lakše je dijagnosticirati i riješiti probleme.

Mane

• Manje je prilagodljiv. Pristankom na korištenje postojećeg obrasca pristajete na manje izmjena u njemu.
• Morate testirati nadogradnje. Postojeći obrazac ažurira se čak dva puta godišnje. Testirajte nova ažuriranja u okruženju za testiranje i uvjerite se da ne ometaju vaše korisnike. Saznajte više u članku Spajanje prilagodbi obrasca.

Počnite prilagođavati postojeći obrazac radnog naloga

1. Prijavite se u sustav Power Apps.

2. Odaberite Tablice.

3. Potražite i odaberite Radni nalog.

4. U odjeljku Podatkovna iskustva odaberite Obrasci.

5. Pronađite glavni obrazac radnog naloga .

   

Novi prilagođeni obrazac

Neki scenariji mogu zahtijevati prilagođeni obrazac radnog naloga. Evo nekih od glavnih razloga zašto ćete možda morati stvoriti prilagođeni obrazac radnog naloga:

• Imate jedinstveni postupak radnog naloga i ne možete koristiti standardni postupak radnog naloga koji je uključen u Field Service. Alternativno, morate dodati mnogo prilagođenih polja (više od 100).
• Odlučili ste da nije izvedivo da sve uloge koriste isti obrazac radnog naloga, iako se sigurnosne uloge i sigurnosni profili polja koriste za ograničavanje informacija. Osim toga, morate stvoriti različite obrasce za različite korisničke osobe.

Prednosti

• Zaštićen je od ažuriranja korisničkog sučelja (UI). Prilagođeni obrazac ne prima ažuriranja korisničkog sučelja (odnosno izgleda obrasca i polja koja se na njemu prikazuju). Nedostatak ažuriranja može biti koristan ako imate određene procese i izglede obrazaca.
• Možete napraviti više izmjena. Možete unijeti više izmjena u prilagođeni obrazac tako da odgovara vašem jedinstvenom procesu radnog naloga.

Mane

• Ne prima ažuriranja. Prilagođeni obrazac ne prima ažuriranja od Microsofta. Statično je.
• Troškovi održavanja su veći. Ako Microsoft objavi značajke radnog naloga koje vaša tvrtka ili ustanova želi usvojiti, morate ručno prilagoditi obrasce tako da uključuju te značajke. Ovaj proces košta vremena i novca.
• Postoji rizik od sporih performansi i pogrešaka. Dokazi pokazuju da prilagođeni obrasci obično imaju sporije performanse i više pogrešaka zbog rizika da krše najbolje prakse dizajna obrazaca. Pregledajte rizike i najbolje prakse na kraju ovog članka.

Stvaranje prilagođenog obrasca radnog naloga

1. Prijavite se u sustav Power Apps.

2. Odaberite Tablice.

3. Potražite i odaberite Radni nalog.

4. U odjeljku Podatkovna iskustva odaberite Obrasci.

5. Odaberite Novi obrazac>Glavni obrazac.

   

Možete započeti i s kopijom zadanog obrasca, ako ste tamo unijeli promjene.

5. korak Skrivanje kartica, odjeljaka i polja obrazaca

Sljedeći korak je skrivanje neželjenih kartica, odjeljaka i polja. Preporučujemo da sakrijete stavke umjesto da ih uklonite . Ovaj pristup pomaže smanjiti vjerojatnost pogrešaka. Osim toga, kasnije možete lakše vratiti predmete ako su potrebni. Sakrijte stavke prije nego što promijenite raspored ili dodate polja.

Napomena

Ne skrivajte kritična polja. Ako vaša tvrtka ili ustanova ne planira koristiti ta polja, razmislite o stvaranju nove tablice entiteta.

Sakrij neželjene kartice

Kartice se vodoravno protežu preko vrha obrasca. Sakrijte kartice koje vam nisu potrebne. Karticu sažetka ne možete sakriti.

Sakrij neželjene odjeljke

Odjeljci su područja na karticama. Sakrijte odjeljke koji vam nisu potrebni. Ako sekcija koja vam je potrebna ima samo jedno polje, premjestite to polje u drugu sekciju, a zatim sakrijte nepotrebnu sekciju.

Sakrij neželjena polja

Sakrijte polja koja vam nisu potrebna, osim ako se ne radi o kritičnim poljima.

Uklanjanje polja povezanih s cijenom ako je primjenjivo

Postoji jednostavan i podržan način uklanjanja svih polja povezanih s cijenom (kao što su Cjenik i Ukupni iznos) iz obrazaca radnog naloga, proizvoda radnog naloga i servisa radnog naloga.

1. Prijavite se u aplikaciju Field Service.
2. Odaberite područje Postavke .
3. U odjeljku Općenito odaberite Postavke Field Service.
4. Na kartici Radni nalog / Rezervacija postavite polje Izračunaj cijenu na Ne. Saznajte više u postavkama radnog naloga/ rezervacije.

Uklanjanje poreznih polja ako je primjenjivo

Postoji jednostavan i podržan način za uklanjanje svih polja povezanih s porezom (kao što je Oporezivo) iz obrazaca radnog naloga, proizvoda radnog naloga i servisa radnog naloga.

1. U aplikaciji Field Service odaberite područje Postavke .
2. U odjeljku Općenito odaberite Postavke Field Service.
3. Na kartici Radni nalog / Rezervacija postavite polje Izračun poreza na Ne. Saznajte više u postavkama radnog naloga/ rezervacije.

6. korak Dodavanje prilagođenih polja u obrazac

Ako ste ranije stvorili prilagođena polja (stupce), dodajte ih u obrazac. Za najbolji ishod slijedite ove smjernice:

• (Obavezno) Dodajte nova prilagođena polja u novi odjeljak obrasca.
• (Toplo preporučljivo, ali nije obavezno) Dodajte nova prilagođena polja na novu karticu obrasca.
• Nemojte dodavati nova prilagođena polja na prvu karticu obrasca osim ako ne morate. (Prema zadanim postavkama, prva kartica je kartica sažetka.) Prilagođena polja na prvoj kartici uzrokuju sporije vrijeme učitavanja obrasca. Posebno izbjegavajte dodavanje podrešetki i polja za pretraživanje na prvu karticu obrasca jer mogu uzrokovati znatno sporije vrijeme učitavanja.

Dodavanje prilagođenih polja na novu karticu obrasca (preporučeno)

U ovom primjeru imate novo prilagođeno polje pod nazivom Izvor. To je polje vrste izbora koje se koristi za odabir potječe li radni nalog iz telefonski poziv, e-pošte, IoT upozorenja ili ugovora, na primjer. Želite dodati ovo prilagođeno polje u obrazac radnog naloga.

1. U Power Apps otvorite uređivač obrazaca radnog naloga.

2. Odaberite Komponenta na alatnoj traci, a zatim u oknu Komponente s lijeve strane odaberite karticu s 1 stupcem, karticu s 2 stupca ili karticu s 3 stupca.

   

3. Preimenujte karticu na temelju svog poslovnog procesa.

   Kada se stvori nova kartica obrasca, na njoj se automatski stvaraju novi odjeljci.

4. Dodajte prilagođena polja u nove odjeljke na novoj kartici. Po potrebi možete dodati nove kartice i nove odjeljke.

Dodavanje prilagođenih polja u novi odjeljak (obavezno)

U scenarijima u kojima su vam potrebna prilagođena polja na postojećoj kartici, stvorite novu sekciju na kartici, a zatim dodajte prilagođena polja u novu sekciju.

Važno

Nemojte dodavati nova prilagođena polja u postojeće odjeljke. Morate stvoriti nove odjeljke. Osim toga, izbjegavajte dodavanje novih sekcija i prilagođenih polja na prvu karticu obrasca (prema zadanim postavkama karticu sažetka). Prilagođena polja na prvoj kartici uzrokuju sporije vrijeme učitavanja obrasca.

Na primjer, stvorili ste novu sekciju na kartici Općenito obrasca radnog naloga i želite je dodati prilagođena polja.

Da biste saznali više o uređivanju obrazaca, idite na Stvaranje , uređivanje ili konfiguriranje obrazaca pomoću alata za dizajniranje obrazaca.

7. korak Testirajte svoje obrasce pomoću alata

Da biste utvrdili kako čimbenici kao što su preglednici, performanse mreže i upiti o podacima utječu na performanse aplikacija i obrazaca, pokrenite uvide u performanse.

Za pomoć u razumijevanju temeljnog uzroka sporog vremena učitavanja obrazaca koristite alat za praćenje. Saznajte više u članku Korištenje nadzora za otklanjanje poteškoća s ponašanjem obrasca aplikacije utemeljene na modelu.

Skripte obrazaca

Obrazac radnog naloga uključuje biblioteke skripti obrazaca. Nemojte uređivati niti uklanjati gotove biblioteke obrazaca.

Kada se obrazac učita, promijeni i spremi, mnoge tvrtke ili ustanove pokreću skripte koda za izvođenje provjera valjanosti i pokretanje procesa. Skripte obrazaca mogu uvelike utjecati na aspekte izvedbe obrasca, kao što je vrijeme učitavanja. Da biste saznali više o najboljim praksama, uključujući pokretanje alata za provjeru rješenja za testiranje skripti za probleme, idite na Pisanje skripti za implementaciju složene poslovne logike.

Povezane informacije

• Dizajniranje obrazaca za performanse u aplikacijama utemeljenim na modelu