Stvaranje faktura ili upravljanje njima

Kada klijent izvrši narudžbu, možete stvoriti fakturu da biste im naplatili buduću prodaju. Narudžbu obično pretvarate u fakturu. Međutim, možete stvoriti i fakturu koja ne proizlazi iz narudžbe.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Stvaranje fakture iz narudžbe

1. Odaberite kartu web-mjesta, a zatim Narudžbe.

2. Odaberite narudžbu iz koje želite stvoriti fakturu.

3. Pri vrhu zaslona odaberite Kreiraj fakturu .

   Važno

   Ako je Dynamics 365 Sales integriran s vanjskim zatvaranjem za obradu naloga, možda ćete vidjeti gumb Pošalji nalog umjesto gumba Kreiraj fakturu na naredbenoj traci obrasca Nalog. To je stoga što integracija omogućuje slanje narudžbe stvorene u sustavu Dynamics 365 Sales, nakon čega se ona sinkronizira s aplikacijom za obradu narudžbi gdje se nastavlja životni ciklus narudžbe. Poslana narudžba zaključana je za uređivanje u sustavu Dynamics 365 Sales, osim za korisnika integracije. Dodatne informacije: Omogućivanje integracije obrade naloga za prodaju

4. Pregledajte sadržaj fakture i unesite dodatke ili ispravke prije slanja klijentu.

Napomena

U vašem osnovnom zapisu i svim njegovim stavkama mora se upotrebljavati ista valuta. Ako je, na primjer, u vašoj fakturi postavljena valuta američki dolar, morate upotrebljavati istu valutu za stavke cjenika koje dodate toj fakturi. Nije moguće promijeniti valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju fakture) ako ne uklonite sve stavke predmeta pridružene tom zapisu. Isto tako, ako je faktura stvorena na temelju narudžbe koja je stvorena na temelju ponude koja je stvorena na temelju prilike, morate upotrebljavati istu valutu kao u toj prilici.

Stvorite fakturu

1. Odaberite kartu web-mjesta, a zatim Fakture.

2. Odaberite Novo.

3. Na obrascu Faktura unesite podatke u sljedeća obavezna polja:

   • Ime

   • Cjenik i valuta: Odaberite cjenik i valutu koja će se koristiti za izračun cijena proizvoda.

     Napomena

     Prema zadanim postavkama potrebno je odabrati cjenik kako biste proizvode mogli dodati u fakturu; međutim, vaš administrator može promijeniti postavke tvrtke ili ustanove kako bi polje Cjenik postalo neobavezno.

   • Cijene zaključane. To je polje samo za čitanje. Zaključane cijene postavljate tako da na naredbenoj traci odaberete Zaključaj cijene . Više informacija: Zaključavanje ili otključavanje cijene za narudžbu ili fakturu,Prodajne transakcije u sustavu Dynamics 365 Sales

4. U odjeljku Podaci o prodaji u odjeljku Potencijalni kupac odaberite kupca za kojeg kreirate ovu fakturu.

5. Na traci naredbi odaberite Spremi da biste stvorili zapis fakture.

6. Da biste na fakturu dodali proizvode iz prilike, odaberite ikonu Dodatne mogućnosti , a zatim Dohvati proizvode, odaberite priliku, a zatim U redu.

   -OR- Da biste ručno dodali druge proizvode, u odjeljku Proizvodi odaberite Dodaj proizvod. Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje proizvoda u zapise o ponudi, fakturi ili narudžbi. Ako je administrator konfigurirao poboljšano sučelje za dodavanje proizvoda, prikazat će se gumb Dodaj proizvode . Dodatne informacije o dodavanju proizvoda pomoću poboljšanog sučelja potražite u članku Pronalaženje i dodavanje više proizvoda ponudama, narudžbama ili fakturama.

   Potrebno je ručno unijeti iznos poreza prilikom dodavanja proizvoda u ponudu, narudžbu ili fakturu. Dynamics 365 Sales ne obračunava automatski porez za pojedinačne proizvode. Ukupni iznos poreza, međutim, izračunava se automatski na temelju zbroja iznosa poreza za svaki pojedini proizvod u ponudi, narudžbi ili fakturi.

7. Odaberite Spremi i zatvori.

Zaključavanje ili otključavanje cijene fakture

Zaključavanje cijena zaključava cijenu proizvoda na otvorenoj fakturi. Čak i ako se cijena promijeni u katalogu proizvoda, faktura ostaje na dogovorenoj cijeni.

1. Otvorite fakturu.

2. Da biste zaključali cijenu, na naredbenoj traci odaberite ikonu Dodatne naredbe , a zatim Zaključaj cijene.

3. Da biste otključali cijenu, odaberite Koristi trenutne cijene. Kada odaberete ovu mogućnost, cijena proizvoda na fakturi ažurira se ako se cijena proizvoda promijeni u katalogu proizvoda.  

Zatvaranje fakture

Faktura se može zatvoriti otkazivanjem ili postavljanjem njezina statusa na "plaćeno". Da biste to učinili, otvorite fakturu koju želite zatvoriti, a zatim na traci naredbi odaberite Otkaži fakturu ili Plaćena faktura.

Slanje računa putem e-pošte

Kada dodate sve detalje na fakturu, fakturu možete izravno poslati e-poštom kupcu.

1. Otvorite fakturu.
2. Na traci naredbi odaberite ikonu Dodatne naredbe, odaberite Pošalji e-poštom. E-pošta je spremna za slanje s fakturom priloženom kao word dokument.

Uobičajeni sljedeći koraci

Zatvaranje prilike kao osvojene ili izgubljene (prodaja)

Saznajte više o procesu prodaje, njegovanju prodaje od potencijalnog klijenta do naloga

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Njegovati prodaju od potencijalnog klijenta do narudžbe
Ispis ponude, fakture ili drugih zapisa
Otklanjanje poteškoća s narudžbama