Dijeli putem

Pregled integracije aplikacije Microsoft Teams

  • Članak

U današnjem poslovnom scenariju poslovne grupe često surađuju na različitim odjelima dok rade na marketinškoj kampanji, traže prodajnu priliku ili rješavaju problem s klijentom. Dynamics 365 i Microsoft Teams integracija omogućuju vam ubrzavanje tijeka rada, omogućujući svima u tvrtki ili ustanovi prikaz zapisa sustava Dynamics 365 i suradnju na njima, iz tijeka rada sa servisom Teams – bez dodatnih troškova.

Pomoću integracije servisa Teams možete pozvati sve u tvrtki ili ustanovi da pregledavaju zapise o klijentima i surađuju na njima izravno u chatu ili kanalu servisa Teams. Također možete upućivati i primati pozive iz sustava Dynamics 365 i učinkovitije obavljati posao. Kao prodavač možete dijeliti detalje o prodajnoj prilici, povijesti kupaca i još mnogo toga. Kao predstavnik službe za korisnike možete dijeliti zapis slučaja klijenta, korake za otklanjanje poteškoća i pratiti zadatke praćenja.

Timovi se mogu integrirati sa sustavom Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služba za korisnike, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation.

Napomena

Integracija aplikacije Microsoft Teams nije podržana za sljedeće:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Okruženje Microsoft Dataverse
  • Starija verzija web-klijenta ili starije aplikacije
  • Ako su sustav Dynamics 365 i aplikacija Microsoft Teams na različitim klijentima
  • Mobilni uređaji

Integracija sustava Dynamics 365 i Teams izgrađena je oko sljedećih stupova:

  • Neometana suradnja: pozovite sve u tvrtki ili ustanovi da pregledaju zapise klijenata sustava Dynamics 365 i doprinesu njima tijekom čavrljanja ili kanala servisa Teams.

  • Ubrzajte produktivnost: povežite razgovore u cijeloj tvrtki ili ustanovi. Sastajte se, razgovarajte, nazovite i surađujte u sustavu Dynamics 365.

  • Poboljšajte angažman: spojite povezane razgovore s kontekstualnim i predloženim chatovima u stvarnom vremenu i snimite Naklonost klijenta kako biste bili u skladu s njihovim potrebama.

  • Integrirajte iskustva: povećajte angažman publika tijekom i nakon događaja na više kanala uz zanimljiv sadržaj i preporuke.

Značajke integracije servisa Teams

Microsoft Teams integriran je u Dynamics 365 i dodaju se dodatne mogućnosti za unos podataka sustava Dynamics 365 u Teams. To vam pomaže u povezivanju i suradnji u tijeku rada s bilo kim, bilo gdje uz Dynamics 365 i Microsoft Teams.

  • U sustavu Dynamics 365

    • Sudjelovanje u čavrljanju na servisu Teams: tijekom rada na zapisu možete sudjelovati u razgovoru na servisu Teams iz sustava Dynamics 365. Više informacija: Korištenje Microsoft Teams čavrljanja u sustavu Dynamics 365

    • Povezivanje zapisa sustava Dynamics 365 s kanalima servisa Teams: zapis sustava Dynamics 365 možete jednostavno povezati s postojećim kanalom servisa Teams ili stvoriti novi tim ili kanal. Dodatne informacije: Poboljšano iskustvo suradnje s aplikacijom Dynamics 365 za Microsoft Teams

    • Pozivanje ugrađenih servisa Teams: povećajte produktivnost prodavača upućivanjem i primanjem poziva servisa Teams izravno u sustavu Dynamics 365. Izbjegavajte potrebu za promjenom aplikacija, automatski snimajte pozive na vremenskoj traci relevantnog zapisa i spremite bilješke o pozivima izravno tamo gdje su vam potrebne. Dodatne informacije:Pozivanje korisnika putem Microsoft Teams biranja u sustavu Dynamics 365 Sales

    • Integracija sastanaka sustava Dynamics 365 i Teams: Microsoft Teams integracija sastanka omogućuje vam da ostanete u tijeku rada, bez obzira jeste li u sustavu Dynamics 365 ili Teams. U sustavu Dynamics 365 sastanke servisa Teams možete stvarati i pridružiti im se izravno iz sustava Dynamics 365. Dodatne informacije: Integracija sastanaka sustava Dynamics 365 i Teams

  • U Microsoft Teams

    • Prikaz zapisa ili prikaza na kartici: zapis sustava Dynamics 365 ili prikaz možete dodati kao kartice u kanal servisa Teams. Na primjer, možete dodati karticu za račun pod nazivom Četvrta kava. Kada odaberete karticu, detalji zapisa prikazuju se u njenom obrascu. Slično tome, možete dodati prikaz Moje otvorene prilike kao karticu. Kada odaberete karticu, vidjet ćete sve otvorene prilike. Dodatne informacije: Osnovno iskustvo suradnje s aplikacijom Dynamics 365 za Microsoft Teams

    • Integracija datoteka: dokumente možete suautorizirati pomoću Microsoft 365 zapisa sustava Dynamics 365 koji su povezani s kanalom servisa Teams i automatski ga sinkronizirati. Datoteke prenesene na Teams kanal povezane su sa zapisom sustava Dynamics 365. Slično tome, datoteke prenesene na povezani zapis sustava Dynamics 365 vidljive su u kanalu Teams. Više informacija: Upravljanje dokumentima s Microsoft Teams integracijom

    • Osobna nadzorna ploča: pomoću aplikacije Dynamics 365 možete postaviti i pregledati osobnu nadzornu ploču u aplikaciji Teams. Dodatne informacije: Prikaz osobne nadzorne ploče pomoću aplikacije sustava Dynamics 365 za Microsoft Teams

    • Rad sa zapisima sustava Dynamics 365 u sastanku servisa Teams: Integracijom Microsoft Teams sastanka možete:

      • Jednostavan prikaz i ažuriranje zapisa sustava Dynamics 365 u sastanku servisa Teams.
      • Besprijekorno snimite bilješke i zadatke tijekom sastanka servisa Teams. Bilješke i zadaci automatski se sinkroniziraju sa sustavom Dynamics 365.

      Više informacija: Konfiguriranje Microsoft Teams integracije sastanka u sustavu Dynamics 365

Pitanja i povratne informacije

Ako imate dodatne povratne informacije ili pitanja u vezi s ovom značajkom, obratite se Microsoftovoj podršci.

Obavijest o zaštiti privatnosti

Tijekom korištenja aplikacija customer engagement u botu sustava Dynamics 365 u Microsoft Teams, korisnikovi tekstualni unosi analiziraju se radi razumijevanja temeljnog upita/namjere. Korisnikov unos kao što je "Račun za pretraživanje Contoso" usmjerava se na uslugu unutar servisa Azure Cognitive Services pod nazivom Razumijevanje jezika (LUIS). Pročitajte više o LUIS-u. LUIS razlikuje i prepoznaje namjeru korisnikova unosa (u ovom slučaju nalaženje informacija) i ciljani entitet (u ovom slučaju račun naziva Contoso). Te se informacije zatim prosljeđuju Microsoftovom servisu Azure Bot, koji je u interakciji s podacima sustava Dynamics 365 i dohvaća željene podatke za korisnički upit.

Instaliranjem i dopuštanjem pristupa korištenju bota pristajete dopustiti LUIS usluzi i servisu Azure Bot da obrade namjeru koja stoji iza ulaza - što rezultira poboljšanim iskustvom razgovora. Usluga LUIS i servis Azure Bot mogu imati različite razine usklađenosti u usporedbi s aplikacijama Dynamics 365 Sales. Iako usluga LUIS ima pristup samo korisničkim upitima i nije dizajnirana za povezivanje s korisnikovim podacima ili računom sustava Dynamics 365, korisnik bota Dynamics 365 Sales mogao je dobrovoljno unijeti upit koji sadrži korisničke podatke, osobne podatke ili druge podatke, a takav sadržaj upita mogao bi se poslati luis servisu i servisu Azure Bot.

Sadržaj korisničkih upita i poruka zadržava se u LUIS sustavu najviše 30 dana, šifrira se u mirovanju i ne koristi se za obuku ili poboljšanje usluge. Pročitajte više o kognitivnim uslugama.

Da biste upravljali administratorskim postavkama aplikacija u sustavu Microsoft Teams, otvorite centar za administratore Microsoft 365 i otvorite servise postavki>i dodatke, a zatim odaberite Microsoft Teams. Ako ste prijavljeni kao administrator, Microsoft 365 tim kontrolama možete pristupiti ovdje, uključujući mogućnost deinstalacije.

Pogledajte također