Surađivanje u računu i timovima sobe za poslove

Prostor za suradnju – tim za račune ili kanal Microsoft Teams soba za poslove – možete otvoriti na različite načine.

  • U programu Outlook otvorite Copilot za prodaju, a zatim slijedite jedan od ovih koraka:

    • Pomaknite se prema dolje do kartica Suradnja u aplikaciji Teams , a zatim odaberite naziv tima računa ili, za prilike, naziv kanala prilike.

      Snimka zaslona kartica suradnje u aplikaciji Teams u Copilot za prodaju za Outlook, s istaknutim kanalom soba za poslove.

    • Na kartica Računi ili Prilike zadržite pokazivač miša iznad zapisa, odaberite Više radnji (...)>Timovi, a zatim odaberite naziv tima računa ili, za prilike, naziv kanala prilike.

      Snimka zaslona koja prikazuje sobe za dogovore s kartica zapisa.

    • Otvorite podatke o računu ili prilici. Pomaknite se prema dolje do kartica Suradnja u aplikaciji Teams , a zatim odaberite naziv tima računa ili, za prilike, naziv kanala prilike.

      Snimka zaslona koja prikazuje sobe za dogovore u prikazu detalja zapisa.

  • U aplikaciji Teams odaberite tim računa ili kanal soba za poslove.

  • U Dynamics 365 Sales otvorite račun ili priliku. Odaberite Suradnja, a zatim odaberite tim koji je povezan s računom ili prilikom. Saznajte kako pristupiti povezanim timovima i kanalima.

Anatomija prostora za suradnju

Tim koji je stvoren pomoću predloška tima računa ili predloška sobe za poslove uvijek ima kanal Općenito . Ostali kanali ovise o tome kako je tim stvoren i je li kasnije stvoreno više kanala.

  • Kanal Općenito mjesto je gdje možete raditi s članovima prodajnog tima ili drugim kolegama na aktivnostima povezanim s računom. Ako je tim stvoren pomoću predloška tima računa, kanal Općenito povezan je s računom u vašem CRM-u.

  • Kanal nazvan po prilici, kao što je Aparat za kavu, mjesto je na kojem možete raditi s prodajnim timom ili drugim kolegama na aktivnostima koje su povezane s određenom prilikom. Ako je tim stvoren pomoću predloška soba za poslove, kanal je povezan s prilikom u vašem CRM-u.

  • Zajednički kanali, pod nazivom Customer - AccountName ili Customer - OpportunityName, mjesta su na kojima možete raditi s osobama izvan tvrtke ili ustanove, kao što su klijenti, na aktivnostima računa i prilike.

    Da biste mogli dodati klijente na zajedničke kanale pomoću njihovog vanjskog identiteta, administrator klijenta mora uključiti zajedničke kanale u aplikaciji Teams. Saznajte više o suradnji s vanjskim sudionicima na zajedničkom kanalu.

Interni kanali kao što su Općenito i Aparat za kavu imaju sljedeće aplikacije prikvačene kao kartice:

  • Datoteke dolaze s tri početne mape za organiziranje dokumenata koji su povezani s računom ili prilikom i jednom CRM mapom za organiziranje datoteka povezanih s CRM-om. Vaš je administrator možda povezao mapu CRM s mjestom za pohranu CRM-a koje je povezano s računom ili prilikom.

  • CRM prikazuje povezani CRM račun ili zapis prilike. Na ovoj kartici možete pregledati i ažurirati CRM informacije.

    Napomena

    • Ako koristite Salesforce kao CRM, morate koristiti aplikaciju Teams za stolna računala da biste vidjeli pojedinosti o računu ili prilici. Kartica CRM ne učitava se u web-aplikaciji Teams.
    • Kartica CRM ne učitava se u novoj verziji aplikacije Teams. Da biste vidjeli CRM zapis u novoj verziji servisa Teams, upotrijebite aplikaciju Copilot za prodaju za zajedničko korištenje zapisa klijenta kao adaptivni kartica. Alternativno, možete koristiti klasičnu verziju aplikacije Teams za prikaz pojedinosti o računu ili prilici na kartici CRM.
  • Bilješke su bilježnica koju OneNote možete koristiti za zajedničko korištenje bilješki sa svim članovima kanala Teams.

  • CRM OneNote je bilježnica koju OneNote možete koristiti za dijeljenje bilješki sa svim članovima kanala Teams. Dostupan je samo u postojećim prostorima za suradnju koji su stvoreni prije 15. travnja 2024.

    Napomena

    Ako kartica CRM OneNote prikazuje poruku o pogrešci kada je otvorite, morate je izbrisati tako da je kliknete desnom tipkom miša i odaberete Ukloni. Morate koristiti karticu Bilješke koju pruža Teams za dijeljenje bilješki na kanalu.

Dijeljeni kanali kao što su Klijent - Četvrta kava ili Kupac - Aparat za kavu imaju sljedeće aplikacije prikvačene kao kartice:

  • Datoteke dolaze s tri početne mape za organiziranje dokumenata koji su povezani s računom ili prilikom.

  • OneNote je bilježnica koju OneNote možete koristiti za zajedničko korištenje bilješki sa svojim klijentima. Ova se bilježnica razlikuje od one koja je stvorena u internim kanalima za suradnju. Članovi tima koji nisu dio zajedničkog kanala ne mogu pristupiti ovoj bilježnici.

Sljedeća snimka zaslona prikazuje primjer tima računa za Fourth Coffee:

Snimka zaslona tima računa u Microsoft Teams.

Sljedeća snimka zaslona prikazuje primjer tima soba za poslove za račun Fourth Coffee:

Snimka zaslona tima soba za poslove u Microsoft Teams.

Primjedba Opis
1 Stvoren novi korisnički tim s dva zadana kanala
2 Opći kanal za suradnju na aktivnostima povezanim s računom s osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi; povezan s CRM računom
3 Timski kanal zajedničkog računa za suradnju s osobama izvan vaše tvrtke ili ustanove
4 Unaprijed prikvačene aplikacije
5 Novi kanal soba za poslove stvoren u postojećem timu za korisnike, koji se koristi za suradnju s osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi; povezan s CRM prilikom
6 Kanal zajedničke soba za poslove za suradnju s osobama izvan vaše tvrtke ili ustanove

Pogledajte sažetak prilike generiran umjetnom inteligencijom na kanalu soba za poslove

Kada postavite soba za poslove, aplikacija Copilot za prodaju Teams i bot automatski se instaliraju za odabrani tim. Kada prvi put otvorite kanal soba za poslove, sažetak prilike generiran umjetnom inteligencijom uključen je u standardni post dobrodošlice kanala.

Napomena

  • Ako koristite Dynamics 365 kao CRM sustav, možete sažetak prilike pregledati čak i ako niste prijavljeni u aplikaciju Copilot za prodaju u programu Outlook ili ako ste prijavljeni u drugo okruženje sustava Dynamics, sve dok imate pristup za čitanje zapisa i Copilot za prodaju privilegije. To se odnosi samo na automatski objavljeni sažetak prilike.
  • Ako koristite Salesforce kao CRM sustav, morate biti prijavljeni u Salesforce u aplikaciji Copilot za prodaju u programu Outlook da biste vidjeli sažetak prilike, a istovremeno imati pristup za čitanje zapisa i Copilot za prodaju privilegije.
  • Sažetak prilike ne prikazuje se na privatnom kanalu jer botovi nisu podržani Microsoft Teams u privatnim kanalima. Također, dijeljeni kanali imaju dodane kupce, stoga se CRM informacije ne dijele ni ovdje.

Snimka zaslona sažetka prilike generirane umjetnom inteligencijom na kanalu sobe za poslove u aplikaciji Teams.

Da biste kasnije ponovno pregledali sažetak prilike, upotrijebite bilo koji od sljedećih načina:

  • Unesite @Copilot for Sales show opportunity summary u okvir za poruku.
  • Unesite @Copilot for Sales help u okvir s porukom, a zatim odaberite Generiraj sažetak prilike s popisa mogućnosti.

Sažetak koristi sljedeće stupce u zapisu prilike u vašem CRM-u:

  • Naziv prilike
  • ID prilike
  • Datum stvaranja
  • Očekivani datum zatvaranja
  • Faza prodaje
  • Iznos proračuna
  • Opis
  • Nadređeni račun
  • Naziv primarnog kontakta

Sadržaj Najnovija aktivnost generira se iz posljednje tri bilješke u zapisu prilike.

Sažetak prilike generiran umjetnom inteligencijom dostupan je samo kada je administrator uključio značajke umjetne inteligencije kopilot. Ako vaš administrator nije uključio te značajke, sažetak prilike prikazuje se u obliku parova polja-vrijednosti. Polja koja su uključena u sažetak ovise o tome što je administrator postavio.

Snimka zaslona sažetak prilike na kanalu soba za poslove kada su značajke umjetne inteligencije kopilot isključene.

Ako je vaš administrator isključio aplikaciju Copilot za prodaju u aplikaciji Teams, sažetak prilike uopće nije dostupan.