Prostor za suradnju – tim za račune ili kanal Microsoft Teams soba za poslove – možete otvoriti na različite načine.
U programu Outlook otvorite Copilot za prodaju, a zatim slijedite jedan od ovih koraka:
Pomaknite se prema dolje do kartica Suradnja u aplikaciji Teams , a zatim odaberite naziv tima računa ili, za prilike, naziv kanala prilike.
Na kartica Računi ili Prilike zadržite pokazivač miša iznad zapisa, odaberite Više radnji (...)>Timovi, a zatim odaberite naziv tima računa ili, za prilike, naziv kanala prilike.
Otvorite podatke o računu ili prilici. Pomaknite se prema dolje do kartica Suradnja u aplikaciji Teams , a zatim odaberite naziv tima računa ili, za prilike, naziv kanala prilike.
U aplikaciji Teams odaberite tim računa ili kanal soba za poslove.
Tim koji je stvoren pomoću predloška tima računa ili predloška sobe za poslove uvijek ima kanal Općenito . Ostali kanali ovise o tome kako je tim stvoren i je li kasnije stvoreno više kanala.
Kanal Općenito mjesto je gdje možete raditi s članovima prodajnog tima ili drugim kolegama na aktivnostima povezanim s računom. Ako je tim stvoren pomoću predloška tima računa, kanal Općenito povezan je s računom u vašem CRM-u.
Kanal nazvan po prilici, kao što je Aparat za kavu, mjesto je na kojem možete raditi s prodajnim timom ili drugim kolegama na aktivnostima koje su povezane s određenom prilikom. Ako je tim stvoren pomoću predloška soba za poslove, kanal je povezan s prilikom u vašem CRM-u.
Zajednički kanali, pod nazivom Customer - AccountName ili Customer - OpportunityName, mjesta su na kojima možete raditi s osobama izvan tvrtke ili ustanove, kao što su klijenti, na aktivnostima računa i prilike.
Interni kanali kao što su Općenito i Aparat za kavu imaju sljedeće aplikacije prikvačene kao kartice:
Datoteke dolaze s tri početne mape za organiziranje dokumenata koji su povezani s računom ili prilikom i jednom CRM mapom za organiziranje datoteka povezanih s CRM-om. Vaš je administrator možda povezao mapu CRM s mjestom za pohranu CRM-a koje je povezano s računom ili prilikom.
CRM prikazuje povezani CRM račun ili zapis prilike. Na ovoj kartici možete pregledati i ažurirati CRM informacije.
Napomena
Ako koristite Salesforce kao CRM, morate koristiti aplikaciju Teams za stolna računala da biste vidjeli pojedinosti o računu ili prilici. Kartica CRM ne učitava se u web-aplikaciji Teams.
Bilješke su bilježnica koju OneNote možete koristiti za zajedničko korištenje bilješki sa svim članovima kanala Teams.
CRM OneNote je bilježnica koju OneNote možete koristiti za dijeljenje bilješki sa svim članovima kanala Teams. Dostupan je samo u postojećim prostorima za suradnju koji su stvoreni prije 15. travnja 2024.
Napomena
Ako kartica CRM OneNote prikazuje poruku o pogrešci kada je otvorite, morate je izbrisati tako da je kliknete desnom tipkom miša i odaberete Ukloni. Morate koristiti karticu Bilješke koju pruža Teams za dijeljenje bilješki na kanalu.
Dijeljeni kanali kao što su Klijent - Četvrta kava ili Kupac - Aparat za kavu imaju sljedeće aplikacije prikvačene kao kartice:
Datoteke dolaze s tri početne mape za organiziranje dokumenata koji su povezani s računom ili prilikom.
OneNote je bilježnica koju OneNote možete koristiti za zajedničko korištenje bilješki sa svojim klijentima. Ova se bilježnica razlikuje od one koja je stvorena u internim kanalima za suradnju. Članovi tima koji nisu dio zajedničkog kanala ne mogu pristupiti ovoj bilježnici.
Sljedeća snimka zaslona prikazuje primjer tima računa za Fourth Coffee:
Sljedeća snimka zaslona prikazuje primjer tima soba za poslove za račun Fourth Coffee:
Primjedba
Opis
1
Stvoren novi korisnički tim s dva zadana kanala
2
Opći kanal za suradnju na aktivnostima povezanim s računom s osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi; povezan s CRM računom
3
Timski kanal zajedničkog računa za suradnju s osobama izvan vaše tvrtke ili ustanove
4
Unaprijed prikvačene aplikacije
5
Novi kanal soba za poslove stvoren u postojećem timu za korisnike, koji se koristi za suradnju s osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi; povezan s CRM prilikom
6
Kanal zajedničke soba za poslove za suradnju s osobama izvan vaše tvrtke ili ustanove
Pogledajte sažetak prilike generiran umjetnom inteligencijom na kanalu soba za poslove
Kada postavite soba za poslove, aplikacija Copilot za prodaju Teams i bot automatski se instaliraju za odabrani tim. Kada prvi put otvorite kanal soba za poslove, sažetak prilike generiran umjetnom inteligencijom uključen je u standardni post dobrodošlice kanala.
Napomena
Ako koristite Dynamics 365 kao CRM sustav, možete sažetak prilike pregledati čak i ako niste prijavljeni u aplikaciju Copilot za prodaju u programu Outlook ili ako ste prijavljeni u drugo okruženje sustava Dynamics, sve dok imate pristup za čitanje zapisa i Copilot za prodaju privilegije. To se odnosi samo na automatski objavljeni sažetak prilike.
Ako koristite Salesforce kao CRM sustav, morate biti prijavljeni u Salesforce u aplikaciji Copilot za prodaju u programu Outlook da biste vidjeli sažetak prilike, a istovremeno imati pristup za čitanje zapisa i Copilot za prodaju privilegije.
Sažetak prilike ne prikazuje se na privatnom kanalu jer botovi nisu podržani Microsoft Teams u privatnim kanalima. Također, dijeljeni kanali imaju dodane kupce, stoga se CRM informacije ne dijele ni ovdje.
Da biste kasnije ponovno pregledali sažetak prilike, upotrijebite bilo koji od sljedećih načina:
Unesite @Copilot for Sales show opportunity summary u okvir za poruku.
Unesite @Copilot for Sales help u okvir s porukom, a zatim odaberite Generiraj sažetak prilike s popisa mogućnosti.
Sažetak koristi sljedeće stupce u zapisu prilike u vašem CRM-u:
Naziv prilike
ID prilike
Datum stvaranja
Očekivani datum zatvaranja
Faza prodaje
Iznos proračuna
Opis
Nadređeni račun
Naziv primarnog kontakta
Sadržaj Najnovija aktivnost generira se iz posljednje tri bilješke u zapisu prilike.
Sažetak prilike generiran umjetnom inteligencijom dostupan je samo kada je administrator uključio značajke umjetne inteligencije kopilot. Ako vaš administrator nije uključio te značajke, sažetak prilike prikazuje se u obliku parova polja-vrijednosti. Polja koja su uključena u sažetak ovise o tome što je administrator postavio.
Ako je vaš administrator isključio aplikaciju Copilot za prodaju u aplikaciji Teams, sažetak prilike uopće nije dostupan.
Demonstrate skills to plan, deploy, configure, and manage Microsoft Teams to focus on efficient and effective collaboration and communication in a Microsoft 365 environment.
Saznajte kako možete koristiti prodajne predloške za stvaranje prostora za suradnju da Microsoft Teams bi vaši prodajni timovi mogli brzo pristupiti poslovnim podacima i biti produktivniji.
Povećajte produktivnost prodavača uz Copilot za prodaju, AI Pomoćnik dizajniran za pojednostavljenje procesa i stvaranje personaliziranog prodajnog sadržaja.