Microsoft 365 Vodič za implementaciju Copilot for Sales za korisnike sustava Dynamics 365

Slijedite upute u ovom vodiču da biste implementirali Copilot for Sales za svoje klijente sustava Dynamics 365 Sales. Evo kratkog video pregleda uključenih koraka:

Preduvjeti

• Morate biti administrator klijenta da biste instalirali integriranu aplikaciju iz centra za Microsoft 365 administratore. Kako mogu pronaći administratora klijenta?
• Morate biti administrator servisa Teams da biste stvorili pravilnik o postavljanju u centru za administratore servisa Teams.
• Morate dodijeliti licencu Copilot for Sales svakom korisniku koji će koristiti proizvod. Saznajte više o dodjeli licenci iz centra za Microsoft 365 administratore

Korak 1: Instalirajte Copilot za prodaju u programu Outlook

Instalacija Copilota za prodaju u programu Outlook

2. korak: stvaranje pravila za automatsku instalaciju i prikvačivanje aplikacije Copilot for Sales u aplikaciji Teams

Instalirajte i prikvačite Copilot for Sales u osobno okruženje Teams prodavača i sastanke koje stvaraju

3. korak: omogućite transkripte sastanaka u aplikaciji Teams

Omogućite transkripte za pozive servisa Teams da bi Copilot for Sales prilikom dodavanja snimljenog sastanka servisa Teams mogao generirati sažetak sastanka.

1. Prijavite se u centar za administratore servisaTeams.

2. U lijevom oknu odaberite Pravila> sastanaka sastanaka.

3. Na kartici Upravljanje pravilima odaberite Globalno (zadano za cijelu tvrtku ili ustanovu).

4. Na stranici Globalno (zadano za cijelu organizaciju) pomaknite se prema dolje do odjeljka Snimanje i transkripcija i uključite prekidač Transkripcija .

5. Odaberite Spremi.

   

4. korak: postavite sinkronizaciju e-pošte i obveza sa strane poslužitelja

Copilot for Sales omogućuje prodavačima spremanje poruka e-pošte i obveza programa Outlook u sustav Dynamics 365. Spremanje aktivnosti programa Outlook u sustav Dynamics 365 zahtijeva sinkronizaciju sa strane poslužitelja kako bi se omogućile poruke e-pošte i obveze . Iako prodavači mogu omogućiti sinkronizaciju sa strane poslužitelja za vlastite poštanske sandučiće kada prvi put spremaju aktivnosti programa Outlook u sustav Dynamics 365 pomoću aplikacije Copilot for Sales, možete pojednostaviti njihovo iskustvo postavljanjem sinkronizacije poruka e-pošte i obveza sa strane poslužitelja za sve korisnike programa Copilot for Sales.

Informacije o omogućavanju sinkronizacije sa strane poslužitelja potražite u odjeljku Povezivanje s poslužiteljem Exchange Online.

5. korak: provjerite imaju li korisnici odgovarajuće sigurnosne uloge

Ako koristite sljedeće gotove sigurnosne uloge sustava Dynamics 365 Sales, ne morate ništa učiniti. Privilegije Copilot for Sales dodaju se automatski za:

• Primarne prodajne uloge: prodavač ili voditelj prodaje

• Administracijske uloge: Administrator sustava ili Osoba za prilagodbu sustava

Ako koristite prilagođene sigurnosne uloge, korisnicima dodijelite odgovarajuće uloge i privilegije potrebne za korisnike sustava Dynamics 365.

Korak 6 (opcionalno): Prilagodite Copilot za prodaju

Administratorske postavke kontroliraju prodavateljevo sučelje Copilot for Sales u programima Outlook i Teams. Copilot for Sales možete prilagoditi potrebama svoje tvrtke ili ustanove.

Postavljanje značajki umjetne inteligencije Copilot

Značajke umjetne inteligencije možete postaviti u aplikaciji Copilot for Sales za korištenje značajki umjetne inteligencije koje su u pretpregledu ili općenito dostupne.

Prilagodba obrazaca i polja

Copilot for Sales dolazi konfiguriran kako bi korisnicima omogućio produktivnost izvan kutije. Obrasce i polja možete prilagoditi prema potrebi.

Integracija s drugim aplikacijama

Copilot for Sales možete integrirati s drugim aplikacijama kako biste proširili mogućnosti Copilot for Sales.

Korak 7: Dobrodošlicu prodavačima u Copilot for Sales

Sada kada ste instalirali i konfigurirali Copilot za prodaju u programima Outlook i Teams, natjerajte prodavače da ga koriste. Evo primjera poruke e-pošte koju možete podijeliti.

Predmet: Dobrodošli u Copilot za prodaju! Poštovani prodavači, Dobro došli u Copilot for Sales, novu aplikaciju koja donosi CRM podatke i inteligenciju utemeljenu na umjetnoj inteligenciji u tijek rada u programima Outlook i Teams. Pogledajte što Copilot for Sales može učiniti za vas gledajući ovaj kratki video i pohađajući obuku Copilot for Sales. Korak 1: Prva prijava u Copilot za prodaju Pristupite Copilotu za prodaju u programu Outlook, prijavite se u svoj CRM sustav i prikvačite aplikaciju. Dodatni izvor sredstava Sljedeći članci vode vas kroz korištenje različitih značajki Copilot for Sales: Povezivanje kontakta sa svojim CRM-om Promjena povezanog CRM kontakta Stvorite kontakt u svom CRM-u iz Copilota za prodaju Spremite Outlook aktivnosti u svoj CRM Prikaz nedavnih i nadolazećih aktivnosti Prikaz pojedinosti o zapisu Dodavanje privatnih bilješki Zajedničko korištenje veze s CRM zapisom Uređivanje CRM zapisa Skice poruka e-pošte Generiranje sažetka sastanka Prikaz i razumijevanje sažetka sastanka Zajedničko korištenje veze s CRM zapisom Prikaz i ažuriranje pojedinosti CRM zapisa Rješavanje problema Pogledajte članak vodiča za otklanjanje poteškoća Copilot for Sales za uobičajene probleme i rješenja. Dodatnu pomoć zajednice potražite na stranici Copilot za prodaju – Microsoftovo središte zajednice. Za ideje i prijedloge posjetite Copilot Microsoft 365 za prodaju · Stranica zajednice .

Važno

• Može proći do 48 sati dok se aplikacija ne prikaže u programu Outlook i drugim Microsoft 365 aplikacijama. Ako korisnici ne mogu vidjeti aplikaciju nakon 48 sati, to može biti zbog pravila za rukovanje javnim privitacima. Dodatne informacije: Zašto korisnici ne mogu vidjeti aplikaciju Copilot for Sales u programu Outlook nakon što je implementirana?
• Copilot for Sales ne podržava više stanara. Koristi Microsoft Entra vjerodajnice ID-a za provjeru autentičnosti krajnjih korisnika, tako da je pristup ograničen na okruženja u istom klijentu.
• Korisnici dodani kao gosti klijentu ne mogu pristupiti Copilotu za prodaju.

Community

Potičemo sve korisnike Copilot for Sales da posjete i registriraju se u zajednici Copilot for Sales. Zajednica ima:

• Forumi za povezivanje s kolegama i raspravu o zajedničkim iskustvima.

• Forumi za doprinos i dobivanje podrške o uobičajenim pitanjima, koje rutinski pregledava naš tim stručnjaka.

• Prostori za razmjenu ideja i interakciju s timom za razvoj proizvoda.