Microsoft 365 Copilot za prodaju vodič za implementaciju za korisnike Salesforce CRM-a

Slijedite upute u ovom vodiču za implementaciju Copilot za prodaju za svoje Salesforce CRM klijente. Evo kratkog video pregleda uključenih koraka:

Preduvjeti

• Morate biti administrator klijenta da biste instalirali integriranu aplikaciju iz centra za Microsoft 365 administratore. Kako mogu pronaći administratora klijenta?
• Morate biti administrator servisa Teams da biste stvorili pravilnik o postavljanju u centru za administratore servisa Teams.
• Morate dodijeliti Copilot za prodaju licencu svakom korisniku koji će koristiti proizvod. Saznajte više o dodjeli licenci iz centra za Microsoft 365 administratore

Korak 1: Instalirajte Copilot za prodaju u programu Outlook

Instalirajte Copilot za prodaju u Outlook

Napomena

Može proći do 24 sata dok se dodatak ne prikaže vašim korisnicima.

Korak 2: Stvorite pravilnik o postavljanju za automatsku instalaciju i prikvačivanje aplikacije Copilot za prodaju u aplikaciji Teams

Instalirajte i prikvačite Copilot za prodaju u osobno okruženje servisa Teams i sastanke prodavača koje stvaraju

3. korak: omogućite transkripte sastanaka servisa Teams

Omogućite transkripte za pozive u aplikaciji Teams tako da kada se Copilot za prodaju doda snimljenom sastanku servisa Teams, može generirati sažetak sastanka.

1. Prijavite se u centar za administratore servisaTeams.

2. U lijevom oknu odaberite Pravila> sastanaka sastanaka.

3. Na kartici Upravljanje pravilima odaberite Globalno (zadano za cijelu tvrtku ili ustanovu).

4. Na stranici Globalno (zadano za cijelu organizaciju) pomaknite se prema dolje do odjeljka Snimanje i transkripcija i uključite prekidač Transkripcija .

5. Odaberite Spremi.

   

4. korak: potvrdite da korisnici imaju odgovarajuće sigurnosne uloge

Copilot za prodaju primjenjuje postojeće kontrole pristupa CRM-u i korisničke dozvole vaše tvrtke ili ustanove. Administratori moraju imati ispravne dozvole za prilagodbu svojih CRM sustava, a korisnici moraju imati ispravne dozvole za pregled, ažuriranje i stvaranje zapisa u svojim CRM sustavima od Copilot za prodaju.

Administratori Salesforcea koji trebaju prilagoditi Copilot za prodaju moraju imati odgovarajuće dozvole.

Korisnici Copilot za prodaju moraju imati omogućen API u Salesforceu kako bi mogli pristupiti Salesforceu pomoću API-ja. Saznajte kako dodijeliti dopuštenje za omogućen API.

5. korak: Provjerite nije li Salesforce konektor blokiran Power Platform

Ako postoje pravila za sprječavanje gubitka podataka (DLP) definirana u za Power Platform msdyn_viva okruženje, provjerite je li Salesforce poveznik na popis dopuštenih. Saznajte više o dopuštanju poveznika Salesforce u pravilima DLP-a

6. korak: provjerite nije Microsoft Power Platform li povezana aplikacija blokirana u Salesforceu

Copilot za prodaju koristi poveznik Power Platform za povezivanje sa Salesforce CRM-om. Provjerite je li poveznik omogućen za korisnike Copilot za prodaju.

1. Prijavite se u Salesforce CRM kao administrator.

2. Idite na Alati>za postavljanje>platforme Aplikacije Povezane>aplikacije>Upravljane povezane aplikacije.

3. Provjerite je li to Microsoft Power Platform navedeno u odjeljku Povezane aplikacije.

   Napomena

   Ako Microsoft Power Platform nije navedeno u odjeljku Povezane aplikacije, idite na stranicu Korištenje OAuth povezanih aplikacija , a zatim odaberite Instaliraj za Microsoft Power Platform.

4. Odaberite Microsoft Power Platform za prikaz pojedinosti o povezanoj aplikaciji.

5. U odjeljku OAuth Pravila provjerite jeste li postavili sljedeće vrijednosti:

   1. Vrijednost za dopuštene korisnike postavljena je na Korisnici koje je odobrio administrator predautorizirani ili Svi korisnici mogu sami autorizirati .

      Napomena

      Ako je odabrana opcija Korisnici koje je odobrio administrator unaprijed su autorizirani, morate izričito dodijeliti dozvole pojedinačnim korisnicima putem pravila i skupova dozvola.

   2. Vrijednost za opuštanje IP-a postavljena je na Opustite IP ograničenja.

   3. Vrijednost za pravilo tokena za osvježavanje postavljena je na Token za osvježavanje vrijedi dok se ne opozove .

6. U odjeljku Pravila sesije provjerite je li vrijednost za vrijednost isteka vremena postavljena na Ništa.

7. U odjeljku Profili ili Skupovi dopuštenja provjerite postoje li profili ili skupovi dozvola ili jesu li prazni. Provjerite i dodajte odgovarajuću metu za svoje korisnike.

Korak 7: Prva prijava korisnika

Kada se prvi korisnik u klijentu poveže sa Salesforce CRM-om, Copilot za prodaju dodjeljuje okruženje Dataverse za pohranu podataka generiranih tijekom korištenja Copilot za prodaju. Pogledajte Copilot za prodaju arhitektura za više detalja o tome kako se okruženje koristi i koji se podaci pohranjuju.

Copilot za prodaju automatski dodjeljuje sve Power Platform administratore i Microsoft 365 globalne administratore kao ulogu administratora sustava u probnom okruženju. Preporučujemo da pregledate administratore u okruženju nakon što ga stvorite kako biste bili sigurni da su pravi korisnici postavljeni kao administratori.

Napomena

Prvi korisnik koji se poveže sa Salesforce CRM-om iz Copilot za prodaju vidjet će pogrešku ako nije administratorski korisnik, a stvaranje probno okruženje od strane korisnika koji nisu administratori onemogućeno je za klijenta u centru za administratore platforme Power Platform. Da biste izbjegli ovu pogrešku, preporučuje se da se administrator klijenta prvo prijavi u Salesforce CRM od Copilot za prodaju. To stvara probno okruženje u Dataverse. Nakon što je probno okruženje kreiran, drugi korisnici se mogu prijaviti na Copilot za prodaju. Za informacije o tome kako se prijaviti na Copilot za prodaju, pogledajte prijava u CRM.

Korak 8 (opcionalno): Prilagodite Copilot za prodaju

Administratorske postavke kontroliraju iskustvo prodavača Copilot za prodaju u programima Outlook i Teams. Copilot za prodaju možete prilagoditi potrebama svoje tvrtke ili ustanove.

Postavljanje značajki umjetne inteligencije Copilot

Možete postaviti značajke umjetne inteligencije u Copilot za prodaju da biste koristili značajke umjetne inteligencije koje su u pretpregled ili općenito dostupne.

Prilagodba obrazaca i polja

Copilot za prodaju dolazi konfiguriran kako bi korisnicima omogućio produktivnost izvan kutije. Obrasce i polja možete prilagoditi prema potrebi.

Integracija s drugim aplikacijama

Možete integrirati Copilot za prodaju s drugim aplikacijama kako biste proširili mogućnosti Copilot za prodaju.

Korak 9: Dobrodošli prodavači na Copilot za prodaju

Sada kada ste instalirali i konfigurirali Copilot za prodaju u programima Outlook i Teams, natjerajte prodavače da ga koriste. Evo primjera poruke e-pošte koju možete podijeliti.

Predmet: Dobrodošli u Copilot za prodaju! Poštovani prodavači, Dobro došli u Copilot za prodaju, novu aplikaciju koja donosi CRM podatke i inteligenciju utemeljenu na umjetnoj inteligenciji u tijek rada u programima Outlook i Teams. Pogledajte što Copilot za prodaju može učiniti za vas gledajući ovaj kratki video i pohađajući Copilot za prodaju trening. korak 1: Prva prijava u Copilot za prodaju Pristupite Copilot za prodaju u programu Outlook,prijavite se u svoj CRM sustav i prikvačite aplikaciju. Dodatni izvor sredstava Sljedeći članci vode vas kroz korištenje različitih Copilot za prodaju značajki: Povezivanje kontakta sa svojim CRM-om Promjena povezanog CRM kontakta Stvorite kontakt u svom CRM-u iz Copilot za prodaju Spremite Outlook aktivnosti u svoj CRM Prikaz nedavnih i nadolazećih aktivnosti Prikaz pojedinosti o zapisu Dodavanje privatnih bilješki Zajedničko korištenje veze s CRM zapisom Uređivanje CRM zapisa Skice poruka e-pošte Generiranje sažetka sastanka Prikaz i razumijevanje sažetka sastanka Zajedničko korištenje veze s CRM zapisom Prikaz i ažuriranje pojedinosti CRM zapisa Rješavanje problema Pogledajte članak vodiča za rješavanje problema# Copilot za prodaju za uobičajene probleme i rješenja. Za dodatnu pomoć zajednice posjetite stranicu Copilot za prodaju - Microsoft Središte zajednice. Za Ideje i prijedloge posjetite # Microsoft 365 Copilot za prodaju · Stranica zajednice .

Važno

Može proći do 48 sati dok se aplikacija ne prikaže u programu Outlook i drugim Microsoft 365 aplikacijama. Ako korisnici ne mogu vidjeti aplikaciju nakon 48 sati, to može biti zbog pravila za rukovanje javnim privitacima. Dodatne informacije: Zašto korisnici ne mogu vidjeti aplikaciju Copilot za prodaju u programu Outlook nakon što je implementirana?

Community

Potičemo sve Copilot za prodaju korisnike da posjete i registriraju se na Copilot za prodaju zajednici. Zajednica ima:

• Forumi za povezivanje s kolegama i raspravu o zajedničkim iskustvima.

• Forumi za doprinos i dobivanje podrške o uobičajenim pitanjima, koje rutinski pregledava naš tim stručnjaka.

• Prostori za razmjenu Ideje i interakciju s timom za razvoj proizvoda.