Dijeli putem

Instalacija alata Copilot za prodaju (instalacija administratora)

  • Članak

Morate biti Microsoft 365 administrator da biste implementirali i instalirali dodatak Copilot za prodaju za Outlook i Microsoft 365 aplikacije. Morate biti administrator servisa Teams da biste implementirali i instalirali Copilot za prodaju za Teams.

Copilot za prodaju možete instalirati kao integriranu aplikaciju na više platformi ili kao pojedinačnu aplikaciju na jednoj platformi. Koji god način odabrali, možete započeti iz Microsoft 365 centra za administratore ili Microsoft AppSource ga instalirati u Outlook i dodijeliti korisnike. Ako krenete od AppSource, dovršit ćete instalaciju Microsoft 365 u centru za administratore. U svakom slučaju, preporučujemo administratoru da ga instalira za najbolje performanse i upotrebljivost.

Morate otići u centar za Microsoft Teams administratore i stvoriti pravila postavljanja da biste instalirali aplikaciju i dodijelili korisnike. Ako aplikaciju Copilot za prodaju za Teams instalirate iz, AppSource instalirat ćete je samo u svoj osobni opseg, a ne za svoje korisnike.

Napomena

  • Ako vaši korisnici koriste Salesforce, provjerite je li blokiran Microsoft Power Platform . Njegov status možete provjeriti na stranici Korištenje OAuth povezanih aplikacija u Salesforceu.
  • Može proći do 24 sata dok se dodatak ne prikaže vašim korisnicima.

Privilegije potrebne za korištenje Copilot za prodaju

Copilot za prodaju primjenjuje postojeće kontrole pristupa CRM-u i korisničke dozvole vaše tvrtke ili ustanove. Administratori moraju imati ispravne dozvole za prilagodbu svojih CRM sustava, a korisnici moraju imati ispravne dozvole za pregled, ažuriranje i stvaranje zapisa u svojim CRM sustavima od Copilot za prodaju.

Napomena

  • Ako ste unijeli promjene u korisnikove dozvole ili sigurnosne uloge u CRM-u, zamolite tog korisnika da se odjavi iz Copilot za prodaju u programu Outlook, a zatim se ponovno prijavi da bi se te promjene odrazile na odgovarajući način.
  • Promjene korisničkih dozvola ili sigurnosnih uloga u CRM-u mogu potrajati do 15 minuta da bi se odrazile u aplikaciji Copilot za prodaju za Teams.

Dozvole potrebne za administratore Salesforcea

Administratori Salesforcea koji trebaju prilagoditi Copilot za prodaju moraju imati sljedeće dozvole.

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Korisnički profil mora imati dopuštenje za izmjenu svih podataka ili upravljanje integracijama podataka

Napomena: Dozvole moraju biti na korisnikovom profilu, a ne u skupovima dopuštenja dodijeljenima korisniku.

Dodatne privilegije potrebne za korisnike sustava Dynamics 365

Administratori sustava Dynamics 365

Ako koristite gotove uloge administratora sustava ili osoba za prilagodbu sustava sigurnosti, administratorske privilegije Copilot za prodaju dodaju se automatski.

Ako koristite prilagođene sigurnosne uloge, morate dodijeliti sljedeće sigurnosna uloga i privilegije administratorima sustava Dynamics 365 koji trebaju prilagoditi Copilot za prodaju.

Vrsta zahtjeva Morate imati
Sigurnosna uloga Copilot za prodaju Administrator
Ovlast Privilegija čitanja u korisničkoj tablici

Prodavači sustava Dynamics 365

Ako koristite gotove sigurnosne uloge prodavača ili voditelja prodaje, privilegije Copilot za prodaju dodaju se automatski i nije potrebna daljnja radnja.

Ako koristite prilagođene sigurnosne uloge, morate dodijeliti sljedeće sigurnosna uloga i privilegije prodavačima sustava Dynamics 365 koji trebaju koristiti Copilot za prodaju.

Vrsta zahtjeva Morate imati
Sigurnosna uloga Copilot za prodaju Korisnik
Ovlast Privilegija čitanja u korisničkoj tablici

Korisnik Copilot za prodaju sigurnosna uloga samo nadopunjuje prilagođene sigurnosne uloge i ne zamjenjuje ih. Ako prilagođena sigurnosna uloga dodijeljena prodavačima nedostaje bilo koja od privilegija uključenih u sigurnosna uloga Prodavač ili Voditelj prodaje, možda ćete naići na pogreške specifične za dozvolu sustava Dynamics 365.

Informacije o dodjeli sigurnosnih uloga potražite u članku Dodjeljivanje sigurnosna uloga korisniku.

Da biste uredili prilagođene sigurnosne uloge kako bi se podudarale bez gotove uloge prodavača ili voditelja prodaje, pogledajte Stvaranje ili uređivanje sigurnosna uloga za upravljanje pristupom.

Informacije o sigurnosnim ulogama i privilegijama potražite u odjeljku Sigurnosne uloge i privilegije.

Implementacija Copilot za prodaju

Tražite upute korak po korak o tome kako implementirati Copilot za prodaju? Evo Copilot za prodaju vodiča za implementaciju:

Kako koristiti Copilot za prodaju?

Nakon što instalirate Copilot za prodaju za svoje korisnike, oni ga mogu početi koristiti u programima Outlook i Teams. Informacije o korištenju Copilot za prodaju potražite u odjeljku Pristup aplikaciji Copilot za prodaju.

Instalirajte Copilot za prodaju u Outlook
Instalirajte i prikvačite Copilot za prodaju u aplikaciji Teams