Prikaz i spremanje sažetka e-pošte u CRM
Kada komunicirate sa svojim klijentima putem e-pošte, često morate ažurirati svoj CRM sustav najnovijim informacijama. Ručno ažuriranje CRM sustava svaki put kada komunicirate s klijentima putem e-pošte može biti dugotrajno i sklono pogreškama. Osim toga, potencijalno bi mogao dodati buku CRM sustavu, preopterećenjem zapisa razmjenom e-pošte.
Copilot za prodaju koristi umjetnu inteligenciju za sažimanje razgovora e-poštom i pruža vam mogućnosti kopiranja sažetka i dodavanja sažetka u vaš CRM sustav kao bilješke u zapis.
Kada je dostupan, sažetak uključuje informacije o tome jesu li proračun, dionici, potrebe i vrijeme spomenuti u e-poruci ili ne. Te se informacije prikazuju samo za vanjske e-poruke i kada ih AI otkrije s velikom vjerojatnošću.
Uvjeti licence
Iskustvo obuhvaćeno ovim člankom prikazuje se samo korisnicima sustava Dynamics 365 Sales koji pristupaju uključenim mogućnostima dostupnima s Sales Copilot postojećom licencom. Organizacije koje su kupile Copilot za prodaju vidjet će potpuno integrirano iskustvo unutar Microsoft Outlook. Dodatne informacije potražite u članku Sažimanje niti e-pošte pomoću podataka o prodaji u programu Outlook.
Anatomija sažetka e-pošte
| Primjedba | Opis |
|---|---|
| 1 | Broj citata za prikaz teksta e-pošte koji se koristi za generiranje sažetka. Dodatne informacije: Prikaz izvora podataka |
| 2 | Izbornik s više opcija za:
|
| 3 | Podijelite povratne informacije ili pogrešan sadržaj pomoću strelice palca gore ili palca prema dolje. Dodatne informacije: Dijeljenje povratnih informacija |
Napomena
- Sažetak e-pošte generirat će se samo za e-poštu ili niti e-pošte s više od 1000 znakova, što je oko 180 riječi.
- Sažetak e-pošte sadržavat će do 400 znakova.
- Nakon dodavanja sažetka u svoj CRM sustav, možete ga urediti po potrebi.
- Morate pažljivo provjeriti sadržaj generiran umjetnom inteligencijom jer može sadržavati pogreške. Vaša je odgovornost pregledati i urediti sažetke generirane umjetnom inteligencijom kako biste bili sigurni da su točni i prikladni.
Podržani jezici
Za prikaz popisa podržanih jezika pogledajte podržani jezici.
Prikaz sažetka e-pošte
U programu Outlook otvorite e-poštu klijenta ili odgovorite na nju.
Otvorite Copilot za prodaju okno.
Sažetak e-pošte prikazuje se na kartica s informacijama o ključnoj e-pošti.
Napomena
Ako je sadržaj e-pošte kraći od 1000 znakova, sažetak e-pošte se ne generira.
Spremi sažetak e-pošte u CRM
Pogledajte sažetak e-pošte.
Na kartici s informacijama o ključnoj e-pošti odaberite Dodatne mogućnosti (...), a zatim odaberite Spremi sažetak u (CRM).
U odjeljku Odabir zapisa odaberite jedan od predloženih zapisa ili pomoću okvira za pretraživanje pronađite drugi zapis.
Ako postoji više prilika povezanih s kontaktom, Copilot za prodaju prikazuje popis predloženih prilika, rangiranih prema umjetnoj inteligenciji, kako bi spremio sažetak. U tom je slučaju prva prilika odabrana prema zadanim postavkama.
Napomena
- Ako je e-pošta već povezana s prilikom, odabrana je prema zadanim postavkama.
- Ako nijedna prilika nije povezana, prema zadanim postavkama bit će odabrana najbolje rangirana prilika, koja je određena otvorenim prilikama dostupnim za račun ili kontakt i sadržajem e-pošte.
- Kada tražite zapis, rezultati pretraživanja prikazuju naziv zapisa i ključna polja koja je odabrao administrator. Dodatne informacije o ključnim poljima potražite u odjeljku Odabir ključnih polja za mini prikaz.
- Rezultati pretraživanja bit će dodani na popis predloženih zapisa, tako da možete sigurno pretraživati i pokušati ponovno.
- Trenutno možete spremiti sažetak u jedan zapis pomoću Copilot za prodaju.
- Možete se povezati sa svim vrstama zapisa koje su omogućene za aktivnosti i koje je administrator dodao u Copilot za prodaju. Dodatne informacije o dodavanju vrsta zapisa potražite u članku Dodavanje nove vrste zapisa (ili objekta Salesforce).
- Salesforce ima dvije vrste objekata bilješki: "Bilješke i privici" i Bilješke (poznate i kao Bilješke o sadržaju). Možete koristiti bilo koji od ovih objekata za vođenje bilješki i prilaganje CRM zapisima. Međutim, Copilot za prodaju podržava samo objekt "Bilješke i privitci". Ako želite da Copilot za prodaju podržava objekt Bilješke, zamolite administratora da se obrati Microsoftovoj podršci.
Odaberite Spremi.
Sažetak e-pošte sprema se u CRM kao bilješka uz odabrani zapis. Sve bilješke Copilot za prodaju dijele istu temu: "[AI generiran] Sažetak e-pošte iz Copilot za prodaju" i uključuju predmet same e-pošte, kao i vremensku oznaku kada je bilješka spremljena.
Prikaz izvora podataka u sažetku e-pošte
Informacije identificirane iz CRM-a, kao što su zapisi kontakata i računa, prikazuju se kao izvor podataka unutar sažetka e-pošte za brzu referencu.
CRM podaci u sažetku e-pošte prikazani su plavom bojom. Odaberite sadržaj da biste vidjeli informacije o CRM podacima. Također možete otvoriti zapis u CRM-u da biste vidjeli njegove potpune detalje odabirom 
na kartica CRM zapisa.
Podaci e-pošte koji se koriste u sažetku e-pošte prikazuju se s brojevima citata. Odaberite broj citata da biste vidjeli točan tekst citata iz e-pošte i ime osobe koja ga citira.
Podijeli povratnu informaciju
Ako imate bilo kakve povratne informacije o sažetku e-pošte, možete ih podijeliti odabirom odgovarajuće ikone pri dnu sažetka e-pošte. Vaše su povratne informacije vrijedne i koristimo ih za poboljšanje funkcionalnosti.
Napomena
Pazite da ne unosite osobne podatke dok dijelite povratne informacije.
Pri dnu sažetka e-pošte odaberite
ili 
.Nakon što odaberete ikonu, prikazat će vam se veza Recite nam više .
Odaberite vezu da biste otvorili obrazac za povratne informacije.
Unesite svoje odgovore u obrazac za povratne informacije, a zatim odaberite Pošalji.