Megjegyzés
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhat bejelentkezni vagy módosítani a címtárat.
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhatja módosítani a címtárat.
A Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) olyan jelentéseket tartalmaz, amelyek hasznos üzleti információkat nyújtanak a felhasználó számára. Ezek a jelentések az SQL Server Reporting Services szolgáltatáson alapulnak, és ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítják, mint az SQL Server Reporting Services-jelentésekhez.
Jelentés tulajdonjoga
A rendszerjelentések minden felhasználó számára elérhetők. A jelentések tulajdonosai megoszthatják azokat adott munkatársakkal vagy csapatokkal, vagy elérhetővé tehetik a jelentéseket a szervezet számára, hogy minden felhasználó használhassa őket.
Jelentéstípusok
A Customer Engagement (on-premises) kétféle jelentést támogat:
SQL Server Reporting Services jelentések. Ezek a jelentések SQL-lekérdezéseket és szűrt nézeteket használnak a jelentésadatok lekéréséhez. A szűrt nézetek a jelentést futtató személy biztonsági szerepköre számára elérhető adatokra korlátozzák az adatokat. A Customer Engagement (on-premises) összes alapértelmezett jelentése SQL-alapú jelentés.
A Dynamics 365 Customer Engagement rendszerben nem férhet hozzá a szűrt nézetekhez, mert az SQL adatbázishoz való hozzáférés nem támogatott. Ha Dynamics 365 (online) vagy Power Apps előfizetéssel rendelkezik, használjon Fetch-alapú jelentéseket az egyéni jelentéskészítéshez.
Lekérés-alapú Reporting Services-jelentések. Ezek a jelentések a Customer Engagement (on-premises) tulajdonában lévő FetchXML lekérdezéseket használnak szűrt nézetek helyett a jelentések adatainak beolvasásához. A Jelentés varázslóval létrehozott jelentések Lekérés alapú jelentések.
A többi jelentés a következő lehet:
Weboldalakra mutató linkek
Statikus fájlok
Dinamikus Office Excel-fájlok, amelyek adatokat olvasnak a Customer Engagement (on-premises) adatbázisból
Az egyes jelentésekhez a következő tulajdonságokat szerkesztheti:
Fájlnév vagy URL
Megjelenítendő név
Leírás
Információ arról, hogy a jelentés hol jelenik meg a felhasználói felületen
A jelentésekben szereplő adatok biztonsága
Minden jelentés szűrt nézetekből olvassa be az adatokat, amelyek a felhasználó biztonsági szerepköre alapján szűrik az adatokat. A jelentések csak azokat az adatokat jelenítik meg, amelyek megtekintéséhez a jelentést futtató személy jogosult.
Jelentések a megoldásokban
A jelentések megoldástudatosak. Ha egy jelentést összetevőként ad hozzá egy megoldáshoz, az egyetlen szoftveregységgé válik, amely kibővíti az alkalmazások funkcióit és a felhasználói felületet. Csak a szervezet tulajdonában lévő vagy a szervezet számára látható jelentések adhatók hozzá a megoldásokhoz.
Megjegyzés:
Annak megállapítása, hogy egy jelentés látható-e a szervezet számára: A jelentések listájában jelöljön ki egy jelentést, majd kattintson vagy koppintson a Szerkesztés gombra. Az Adminisztráció lapon ellenőrizze, hogy a Megtekinthető beállításaSzervezet értékre van-e állítva.
A megoldások részeként hozzáadhatja, importálhatja vagy exportálhatja a jelentések pillanatképeit. A jelentések, az aljelentések, a jelentéskategória, a jelentés megjelenítési területe és a jelentéshez kapcsolódó bejegyzéstípus a jelentéskészlet összetevőinek minősülnek. Ha nem felülírási módban importál egy megoldásfrissítést, a rendszer figyelmen kívül hagyja a megoldás által a jelentéshez készített frissítéseket, ha a jelentéskészlet bármely összetevője testre van szabva.
Első lépések a jelentések írásában
A Customer Engagement (on-premises) SQL Server Reporting Services jelentésdefiníciós nyelvi (RDL) jelentéseket használ az adatok lekérdezésére és a finomított eredmények visszaküldésére a jelentés felhasználójának. További információ az RDL-ről: Jelentésdefiníciós nyelv (SSRS).
Az alkalmazásokkal használható meglévő RDL-jelentések létrehozásához vagy módosításához használja a FetchXML parancsot, amelyet a rendszer RDL-re konvertál a jelentéskészítő eszközök használatával.
Ha szeretné, egy külső eszközzel, az SQL2FetchXML-lel konvertálhatja az SQL-parancsfájlokat FetchXML formátumba, majd használhatja a FetchXML lekérdezést a Fetch-alapú jelentésekben. További információ: SQL2FetchXML súgó
Új jelentések létrehozásának lehetőségei
Új jelentés létrehozásához a megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók a következőket tehetik:
Adjon hozzá egy fájlt vagy egy weblapra mutató hivatkozást jelentésként.
Futtassa a Jelentés varázslót egy új Reporting Services-jelentés létrehozásához. A Jelentés varázsló táblázatos és diagramos jelentéseket hozhat létre, beleértve a részletező jelentéseket és az első N jelentést.
Írjon egy új Fetch-alapú Reporting Services-jelentést. Egyéni lekérésalapú jelentések írásához telepítenie kell a Jelentésszerző bővítményt. További információ: Új jelentés létrehozása az SQL Server Data Tools használatával
Meglévő jelentések módosításának lehetőségei
Meglévő jelentések esetén a megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók a következőket tehetik:
A jelentéseket kategóriákba rendezve szabályozhatja, hogy a jelentések területén mely nézetek jelenjenek meg az egyes jelentésekhez.
Határozza meg, hogy a jelentés hol látható a felhasználói felületen, és szerkessze a jelentés egyéb tulajdonságait.
A Jelentés varázslóval létrehozott jelentés szerkesztése.
Alapértelmezett jelentés szerkesztése. Ha például testre szab egy alkalmazást, előfordulhat, hogy módosítania kell a címkéket, vagy mezőket kell hozzáadnia vagy eltávolítania az alapértelmezett jelentésekben. További információ: Jelentésírási környezet az SQL Server Data Tools használatával
Szerkesztheti az alapértelmezett jelentés, a Jelentés varázslóval létrehozott jelentés vagy más Reporting Services-jelentés alapértelmezett szűrőjét.
Hozzon létre egy egyszeri pillanatképet egy Reporting Services-jelentéshez, vagy ütemezzen egy Reporting Services-jelentést meghatározott időközönkénti futtatásra. Vegye figyelembe, hogy a Jelentésütemezés funkció jelenleg csak a Dynamics 365 Customer Engagement helyszíni verzióiban érhető el.
Személyes jelentést osszon meg más felhasználókkal, vagy tegye elérhetővé a szervezet minden tagja számára.
Tegyen közzé egy jelentést, hogy az elérhető legyen külső alkalmazásokkal, például SharePointtal vagy egyéni programokkal való használatra.
Megjegyzés:
Az SQL Server Reporting Services Jelentéskészítő nem használható FetchXML-jelentések készítésére. A Dynamics 365 jelentéskészítő bővítmény az SQL Server Data Tools-hoz a FetchXML-jelentések létrehozására szolgál.