A Potenciális vevők készpénzre váltása megoldás adatainak áttelepítése az adatintegrátor megoldásból a kettős írás szolgáltatásba

Az Adat integrátorhoz elérhető potenciális vevő készpénzes megoldás nem kompatibilis kettős írással. Ez azért van, mert msdynce_AccountNumber a potenciális vevő készpénzes megoldás részeként létre jött számlatábla indexe. Ha létezik ez az index, nem hozhatja létre ugyanazt a vevőszámot két különböző jogi személynél. Választhat, hogy kettős írással kezdődjon a frissítés, ha a potenciális vevőt át kell telepítenie az Data Integrator rendszerből a kettős írású készpénzadatokra, vagy telepítheti a potenciális vevő utolsó "pénztári" verzióját a készpénzes megoldásba. Ez a cikk mindkét megközelítésre vonatkozik.

Az Adat integrátor potenciális vevő utolsó "pénztári" verziójának telepítése a készpénzes megoldásba

A P2C15.0.0.2 verzió a Potenciális vevő készpénzes megoldásának utolsó "atoran" verziójának számít. Innen tölthető le FastTrack for Dynamics 365.

Manuálisan kell telepítenie. A telepítés után minden pontosan ugyanaz marad, kivéve az msdynce_AccountNumber index eltávolítása.

A potenciális vevőnek az Adat integrátorból a kettős írásba való áttelepítéséhez szükséges lépések

A Potenciális vevők készpénzre váltási adatainak a Data Integrator szolgáltatásból kettős írásba történő áttelepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Futtassa a Potenciális vevők készpénzre váltása Data Integrator feladatokat egy utolsó teljes szinkronizálás lefuttatása érdekében. Így garantálhatja, hogy mind a rendszerek (a pénzügyi, mind a művelet-, mind az ügyfél-tevékenységi alkalmazások) minden adatot tartalmaznak.

2. A potenciális adatvesztés elkerülése érdekében exportálja a Potenciális vevők készpénzre váltása adatokat a Microsoft Dynamics 365 Sales szolgáltatásból egy Excel-fájlba vagy egy vesszővel tagolt (CSV-) fájlba. Exportálja a következő entitások adatait:

   • Számla
   • Kapcsolat
   • Számla
   • Termékek számlázása
   • Rendelés
   • Termékek rendelése
   • Termékek
   • Idézet
   • Árajánlat termékei

3. Távolítsa el a Potenciális vevők készpénzre váltása megoldást a Sales-környezetből. Ez a lépés eltávolítja a Potenciális vevők készpénzre váltása megoldás által bevezetett oszlopokat és a hozzájuk tartozó adatokat.

4. Telepítse a kettős írású megoldást.

5. Kettős írású kapcsolat létrehozása a pénzügyi és az üzemeltetési alkalmazás, valamint egy vagy több jogi személy vevői megállapodási alkalmazása között.

6. Engedélyezze a kettős írású táblaleképezéseket, és futtassa a szükséges hivatkozási adatok kezdeti szinkronizálását. (További tájékoztatás: A kezdeti szinkronizálással kapcsolatos szempontok.) A szükséges adatok közé tartoznak például a vevőcsoportok, a fizetési feltételek és a fizetési ütemezések. Ne engedélyezze a kettős írású leképezéseket az inicializálást igénylő tábláknál, például a számla, az árajánlat, az ajánlati sor, a rendelés és a rendelésisor-táblák esetében.

7. Az ügyfél-kapcsolati alkalmazásban menjen a Speciális > beállítások rendszerbeállítási > adatkezelési ismétlődések > észlelési szabályaihoz, és tiltsa le az összes szabályt.

8. Inicializálja a 2. lépésben felsorolt táblákat. Az útmutatás a cikk további részeiben olvasható.

9. A Pénzügy és műveletek alkalmazás megnyitása és a táblatérképek engedélyezése, például a számla, ajánlat, ajánlatsor, rendelés és rendeléssor tábla-leképezések. Ezután futtassa a kezdeti szinkronizálást. (További tájékoztatás: A kezdeti szinkronizálással kapcsolatos szempontok.) Ez a folyamat a pénzügyi és műveleti alkalmazásból származó további adatokat, például a feldolgozás állapotát, a szállítási és számlázási címeket, a helyeket és a raktárokat fogja szinkronizálni.

Számla tábla

1. A Vállalat oszlopban adja meg a vállalat nevét, például USMF.
2. A Kapcsolat típusa oszlopban statikus értékként adja meg a vevőt. Előfordulhat, hogy az üzleti logikában nem szeretne minden számlarekordot vevőként osztályozni.
3. A Vevőcsoport azonosítója oszlopban adja meg a vevőcsoport számát a Pénzügyi és műveletek alkalmazásból. A potenciális vevő és a készpénzes megoldás alapértelmezett értéke 10.
4. Ha a potenciális vevő készpénzes megoldását a Számlaszám testreszabása nélkül használja, adjon meg egy Számlaszám értéket a Fél száma oszlopban . Ha testreszabott beállítások vannak, és nem tudja a fél számát, akkor ezt az információt a Pénzügy és műveletek alkalmazásból tudja le.

Kapcsolattartó tábla

1. A Vállalat oszlopban adja meg a vállalat nevét, például USMF.

2. Állítsa be a következő oszlopokat a CSV-fájl IsActiveCustomer értéke alapján:

   • Ha a CSV-fájlban az IsActiveCustomer beállítása Igen, állítsa Igen beállításra az Árusítható oszlopot. A Vevőcsoport azonosítója oszlopban adja meg a vevőcsoport számát a Pénzügyi és műveletek alkalmazásból. A potenciális vevő és a készpénzes megoldás alapértelmezett értéke 10.
   • Ha a CSV-fájlban az IsActiveCustomer beállítás Nem, állítsa nemre az Árusítható oszlopot, és állítsa Vevőre a Kapcsolattartó oszlopot.

3. Ha a potenciális vevő készpénzes megoldását a kapcsolattartó számának testreszabása nélkül használja, állítsa be a következő oszlopokat:

   • A kapcsolattartó számának áttelepítése a CSV-fájlból (msdynce_contactnumber) a kapcsolattartó táblában található kapcsolattartói számba (msdyn_contactnumber).
   • A Fél száma oszlopában található Kapcsolattartó száma tábla értékeinek használata.
   • A Számlaszám/ kapcsolattartó azonosítója oszlopban található Kapcsolattartó száma tábla értékeinek használata.

Számlatábla

Mivel a Számla táblából származó adatok egy módon való áramlásra vannak kialakítva, a pénzügyek és műveletek alkalmazásból a vevői együttműködés alkalmazásba nem szükséges inicializálni. Futtassa a kezdeti szinkronizálást, hogy minden szükséges adatot átvesz a pénzügyek és műveletek alkalmazásból az ügyfél-kapcsolati alkalmazásba. További tájékoztatás a kezdeti szinkronizálással kapcsolatos szempontoknál található.

Rendeléstábla

1. A Vállalat oszlopban adja meg a vállalat nevét, például USMF.
2. A CSV-fájl Rendelésazonosító oszlopában található érték másolása az Értékesítési rendelés száma oszlopba .
3. A CSV-fájl Vevő oszlopában szereplő érték másolása a Számla vevőszám oszlopba .
4. A CSV-fájl Szállítás országa/ régió oszlopában található érték másolása a Szállítási ország/régió oszlopba. Ilyen érték lehet például az Egyesült Államokés az Egyesült Államok.
5. Állítsa be a Kért kézhezvételi dátum oszlopot . Ha nem használ kézhezvételi dátumot, használja a CSV-fájl Kért szállítási dátum, Teljesítési dátum és Elérkezés dátuma oszlopait. Erre az értékre példa a 2020-03-27T00 :00:00Z.
6. A Nyelv oszlop beállítása. Erre az értékre példa a en-us érték.
7. Állítsa be a Rendeléstípus oszlopot a Cikk alapú oszlop segítségével.

Termékek rendelése tábla

• A Vállalat oszlopban adja meg a vállalat nevét, például USMF.

Termékek tábla

Mivel a Termékek táblában található adatok egy módon való áramlásra vannak kialakítva, a pénzügyek és a műveletek alkalmazásból az ügyfél-együttműködés alkalmazásba való folyamatra nincs szükség inicializálásra. Futtassa a kezdeti szinkronizálást, hogy minden szükséges adatot átvesz a pénzügyek és műveletek alkalmazásból az ügyfél-kapcsolati alkalmazásba. További tájékoztatás a kezdeti szinkronizálással kapcsolatos szempontoknál található.

Árajánlat és az Ajánlat terméke táblák

Az Árajánlatok táblában kövesse a cikk korábbi, Rendelés tábla szakaszának utasításait. Az Árajánlatok terméktáblája esetében kövesse a Termékek rendelése tábla szakaszának utasításait .