Jogosultsági szabályok és beállítások konfigurálása

Miután konfigurálta a szükséges paramétereket a Juttatáskezeléséhez, létrehozhat a juttatási konstrukciókhoz rendelhető jogosultsági szabályokat, csomagokat, időszakokat és programokat.

A jogosultsági szabályok határozzák meg, hogy az alkalmazott jogosult-e egy konstrukcióra. Az alkalmazottaknak teljesíteniük kell legalább egy szabály feltételét ahhoz, hogy a juttatásra jogosultnak minősüljenek. Például egy tervhez két szabály tartozik. Az első szabály (1. sor) szerint az alkalmazott típusának Alkalmazottnak kell lennie. Az második szabály (2. sor) szerint az alkalmazottnak teljes munkaidősnek kell lennie. Ennek megfelelően az 1. szabálynak megfelelő alkalmazottak akkor is jogosultak, ha csak részmunkaidős alkalmazásban állnak.

Beállítható azonban egyetlen szabály, amely több feltételt is támaszt. Ebben az esetben az alkalmazottaknak teljesíteniük kell legalább a szabály összes feltételét ahhoz, hogy a juttatásra jogosultnak minősüljenek. Például van egy teljes munkaidős alkalmazott nevű szabálya. Ez a szabály írja le, hogy az alkalmazott típusának Alkalmazottnak kell lennie , és az alkalmazottnak teljes munkaidősnek kell lennie. Ennek megfelelően az alkalmazottaknak teljesíteniük kell a szabály mindkét feltételét ahhoz, hogy jogosulttá tehetők legyenek.

Fontos

Minden juttatási csomaghoz legalább egy jogosultsági szabályt hozzá kell rendelni. Egy juttatáshoz több szabályt is társíthat.

Jogosultsági szabály létrehozása

A jogosultsági szabályok határozzák meg, hogy melyik alkalmazottak léphetnek be az egyes juttatási konstrukciókba. A jogosultsági szabályok meghatározása után hozzárendelheti azokat a juttatási konstrukciókhoz. Ezután feldolgozhatja a belépési jogosultságot, és megtekintheti, hogy melyik alkalmazottak jogosultak az egyes konstrukciókra.

A nyitott jelentkezés során az alkalmazottak választhatnak juttatási konstrukciókat. Ha a belépésük után a jogosultsági szabályok alapján megszűnik a jogosultságuk egy juttatási konstrukcióban, akkor a rendszer nem lépteti ki őket automatikusan. Ha olyan élettartam-esemény következik be, amely érinti a konstrukció jogosultságát, akkor az alkalmazott számára el kell indítani egy belépési időszakot, hogy ki lehessen választani azokat a konstrukciókat, amelyekre jogosulttá válik.

1. A Juttatások kezelése munkaterület Beállítás területén válassza ki az alkalmazhatósági szabályokat és beállításokat.

2. Az Alkalmazhatósági szabályok lapon az Új gombra választva hozzon létre alkalmazhatósági szabályt. Az alkalmazhatósági szabályhoz társított terveket a Csatolt tervek beállítással lehet látni.

3. Adjon meg értékeket a következő mezőkben.

   Mező	Leírás
   Alkalmazhatósági szabály	A jogosultsági szabály egyedi azonosítója.
   Leírás	A jogosultsági szabály leírása.
   Érvényesség első dátuma és időpontja	A jogosultsági szabály kezdő dátuma.
   Érvényesség lejárati dátuma és időpontja	A jogosultsági szabály záró dátuma.
   Felhasználó alkalmazotttípusa	Megadja, hogy az alkalmazott típusát kell-e használni a juttatás jogosultsági szabályában.
   Dolgozó típusa	A dolgozó típusa, ha az Alkalmazott használata típus váltása Igen beállítással történik.
   Alkalmazott állapotának használata	Megadja, hogy az alkalmazott alkalmazotti állapotát kell-e használni a juttatás jogosultsági szabályában.
   Állapot	Az alkalmazott állapota, ha az Alkalmazott használata állapot váltása igenre van állítva. Ha az Alkalmazott használata állapot váltása nem, a mező nincs használatban.
   Alkalmazáskategória használata	Megadja, hogy a juttatásra való jogosultsági szabály részeként az alkalmazott Foglalkoztatás kategóriaértéke legyen-e használatban.
   Foglalkoztatási kategória	Az alkalmazott foglalkoztatási kategóriája, ha a Foglalkoztatási kategóriahasználata váltása Igen beállítással történik.
   Új felvételi szabály használata	Megadja, hogy az új dolgozók új dolgozói időszakát kell-e használni a juttatások jogosultsági szabályának részeként.
   Beléptetési időszak	Az az időszak, amikor az új dolgozói belépés engedélyezve van. Ha ezt a paraméterekben is beállítja, akkor a paraméterek beállítása felülbírálja ezt a beállítást.
   Korábbi foglalkoztatási állapot használata	Megadja, hogy az alkalmazott korábbi foglalkoztatási státuszát kell-e használni a juttatás jogosultsági szabályának részeként. Megadhat például egy olyan alkalmazhatósági szabályt, amely az előző alkalmazástól számított 90 napon belül elengedett egy fedezeti várakozási időszakot az összes olyan alkalmazott számára, aki az Elbocsátva állapotból Alkalmazott állapotra lépett.

4. A További feltételek mezőben válassza az alábbi beállításokat, és szükség szerint adja hozzá az adatokat.

   Beállítás	Leírás
   Jogosult kor	Meghatározza a jogosultsági szabály teljesítéséhez szükséges életkortartományt vagy -tartományokat.
   Jogosult részleg	Megadja, hogy az alkalmazottnak milyen részlegben vagy részlegekben kell lennie ahhoz, hogy eleget tegyen a jogosultsági szabálynak.
   Jogosult foglalkoztatás típusa	Megadja, hogy az alkalmazottnak milyen foglalkoztatási típushoz vagy típusokhoz kell tartoznia ahhoz, hogy eleget tegyen a jogosultsági szabálynak. Például: teljes munkaidős vagy részmunkaidős.
   Jogosult feladat	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő feladatot vagy feladatokat. A feladatok a pozíciókhoz vannak társítva, a pozíciókat pedig az alkalmazottak töltik be.
   Jogosult beosztás	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő beosztásfunkciót vagy -funkciókat. Például: értékesítési dolgozók vagy technikusok.
   Jogosult feladattípus	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő feladattípust vagy -típusokat. Például: irodai vagy ügyvezetői.
   Jogosult jogi személy	Megadja a jogosultsági szabályhoz érvényes jogi személyt vagy jogi személyeket. Például: Contoso Entertainment System USA.
   Jogosult kompenzációs régió	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő alkalmazotti helyet. Például: USA középső régiója.
   Jogosult beosztás	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő beosztást vagy beosztásokat. Például: HR asszisztens vagy HR vezető.
   Jogosult beosztás típusa	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő beosztástípust vagy -típusokat. Például: teljes munkaidős.
   Jogosult állam	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő államokat vagy tartományokat. Például: Észak-Dakota, USA vagy Brit Kolumbia, Kanada.
   Alkalmas foglalkoztatási feltételek	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő foglalkoztatási feltételeket. Például: rendelkezésre vagy csoportos szerződés.
   Jogosult szakszervezet	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő szakszervezeti tagságot. Például Amerikai Targoncavezetők. Szakszervezeten alapuló alkalmazhatósági szabály használata esetén a dolgozó szakszervezeti rekordja esetén a záró dátumnak is ki kell lennie töltve. Nem hagyhatja üresen.
   Jogosult irányítószám	Megadja a jogosultsági szabálynak eleget tevő irányítószámokat. Például, 58104 elem.

5. A További részletek alatt a következő további részleteket lehet megtekinteni.

   Mező	Leírás
   Jogosult felhasználó mező	Megadja a felhasználó által definiált mezőkre alapuló további jogosultsági szabályokat.
   Jogosultság típusa	Megadja a További feltételek között kiválasztott feltételkategóriát .
   Jogosultsági hivatkozás	A További feltételek között kiválasztott értékek megadása.
   Leírás	A További feltételek között kiválasztott leírás.

6. Válassza a Mentés lehetőséget.

Egyéni mezők használata a jogosultsági szabályokban

A további adatok nyomon követésére egyéni mezőket lehet létrehozni az Emberi erőforrások között. Ezek a mezők közvetlenül hozzáadhatók a felhasználói felülethez, és egy oszlopot dinamikusan hozzá lehet adni az alapul szolgáló táblához.

A jogosultsági folyamathban használhatók egyéni mezők. A jogosultsági szabályok egy vagy több egyéni mezőérték használatával határozhatják meg az alkalmazottak jogosultságát. Egyéni mező meglévő szabályhoz való hozzáadásához vagy új szabály létrehozásához menjen a Juttatások kezelése >>> – Beállítási jogosultsági szabályok > egyéni mező jogosultsági mezőjéhez. Ezen az oldalon létrehozhat olyan szabályt, amely egy vagy több egyéni mezőt használ, és a jogosultság meghatározásához értékeket definiálhat az egyes egyéni mezőkhöz.

A következő táblák támogatják a jogosultsági feldolgozásban használható egyéni mezőket:

• Dolgozó (HcmWorker)
• Feladat (HcmJob)
• Beosztás (HcmPosition)
• Beosztás részletei (HcmPositionDetail)
• Beosztáshoz rendelt dolgozó
• Foglalkoztatás (HcmEmployment)
• Foglalkoztatás részletei (HcmEmploymentDetails)
• Feladat részletei (HcmJobDetails)

A következő egyéni mezőtípusok támogatottak a jogosultsági feldolgozásban:

• Szöveg
• Értéklista
• Szám
• Decimális
• Jelölőnégyzet

Az alábbi táblázatban az egyéni mezők jogosultsági űrlapmezőjének adatai láthatók.

Mező	Leírás
Név	Az éppen létrehozott feltételek neve.
Tábla neve	A jogosultsági szabályhoz használt egyéni mezőt tartalmazó tábla neve.
Mezőnév	A jogosultsági szabályhoz használandó mező.
Operátor típusa	Az egyéni mező jogosultsági konfigurációjában használt operátor megjelenítése.
Érték	Az egyéni mező jogosultsági konfigurációjában használt érték megjelenítése.

Jogosultsági logika

Az alábbi szakaszok a juttatásokra való jogosultság feldolgozását ismertetik.

Tervhez hozzárendelt szabályok

Ha egy juttatási tervhez több jogosultsági szabály van hozzárendelve, akkor egy adott alkalmazottnak legalább egy szabályt teljesítenie kell ahhoz, hogy regisztrálni lehessen a juttatási tervbe. A következő példában az alkalmazottnak vagy teljesítenie kell a Feladattípus szabály, vagy az Aktív alkalmazottak szabályának követelményeit.

Jogosultsági szabályon belüli feltételek

A szabályokon belül definiálni lehet a szabályt alkotó feltételeket. A fenti példában a feladattípus szabályának feltétele az, hogy a feladattípus = igazgatótanácsok. Ebből következően az alkalmazottnak igazgatónak kell lennie ahhoz, hogy jogosult legyen. Ez olyan szabály, amelyben csak egy feltétel van a szabályon belül.

Több feltétellel rendelkező szabályt is meg lehet határozni. Ha egy jogosultsági szabályon belül több feltételt is meghatároz, akkor az alkalmazottnak a szabályon belüli összes feltételnek meg kell felelnie ahhoz, hogy részt vehessen a juttatási tervben.

A fenti Aktív alkalmazottak szabály például a következő feltételekből áll: Ahhoz, hogy az alkalmazott az Aktív alkalmazottak szabálya alapján jogosult legyen, az alkalmazottat az USMF jogi személy alkalmazásában kell alkalmazni, és beosztástípusa teljes munkaidős.

Több feltétel a feltételeken belül

A szabályok tovább bonthatóak, hogy egyetlen feltételen belül több feltételt használjanak. Az alkalmazott akkor lesz jogosult, ha legalább egy feltételnek megfelel. A fenti példára építve az aktív alkalmazottak szabályát ki lehet bontani, hogy a részmunkaidős alkalmazottak is szerepeljenek benne. Ennek eredményeképpen az alkalmazottnak alkalmazottnak kell lennie az USMF-ben , illetve teljes munkaidős vagy részmunkaidős alkalmazottnak.

Jogosultsági feltételek egy egyéni mező feltételén belül

A fentiekhez hasonlóan, az egyéni mezők hasonlóan használhatók a jogosultsági szabályok létrehozása és a munka során. Előfordulhat például, hogy az internetre vonatkozó visszatérítést szeretne nyújtani a fargói és koppenhágai, otthonról dolgozó alkalmazottaknak, mivel az internetköltségek magasabbak ezeken a helyeken. Ehhez két egyéni mezőt kell létrehozni: az Office-helyet (kiválasztólistát) és a kezdőlapról való munkát (jelölőnégyzet). Ezután hozzon létre egy WFH Alkalmazottak nevű szabályt. A szabály feltétele az, hogy hol az Office Location = Fargo vagy Koppenhága , és hol az otthoni munka = Igen.

Az egyéni jogosultsági szabályokat a következő képen látható módon kell beállítani.

Csomagok konfigurálása

A csomagok a kapcsolódó juttatási konstrukciók csoportjai. A juttatáscsomagokat azon juttatási konstrukciók csoportosítására használhatja, amelyeket az alkalmazottaknak ki kell választaniuk ahhoz, hogy beléphessenek azokba a juttatási konstrukciókba, amelyek más juttatási konstrukciókba való belépéstől függnek. Csomagot például a következő esetben használhat:

• Egészségügyi konstrukció csomagja, amely a kapcsolódó egészségügyi előtakarékossági számlával (HSA) együttesen levonható egészségügyi biztosítást tartalmaz.

• Életbiztosítási konstrukció kötelező életbiztosítási konstrukcióval, egy függő élettartam-konstrukcióval a csomagban. Ez biztosítja, hogy az alkalmazott ne válassza ki a függő élettartam-fedezetet az alkalmazotti fedezetre való feliratkozás nélkül.

1. A Juttatások kezelése munkaterület Beállítás területén válassza ki az alkalmazhatósági szabályokat és beállításokat.

2. A Kötegek lapon válassza az Új lehetőséget a köteg létrehozásához. A köteghez társított tervek a Csatolt tervek lehetőséget választva stb.

3. Adjon meg értékeket a következő mezőkben.

   Mező	Leírás
   Csomag	A csomag egyedi azonosítója.
   Leírás	A csomag leírása.
   Gazda	Azt jelzi, hogy a csomagban lévő egyik konstrukciót alapkonstrukcióként kell megjelölni. Az alapkonstrukciót ki kell választani a csomag részeként a nyitott belépés során, a juttatások adminisztrátora csak ezután erősítheti meg az alkalmazottak juttatásokra vonatkozó választásait.
   Szükséges	Azt jelzi, hogy ki kell választani a tervet a kötegben található egyéb tervek stb. beállításához. Egynél több terv is megjelölható Kötelezőként . Ebben az esetben ki kell választani minden Kötelező jelölésű tervet, hogy a kötegben található tervek bármelyikét kiveszi.
   Érvényesség első dátuma és időpontja	A csomag aktívvá válásának dátuma és ideje.
   Érvényesség:	A csomag lejáratának dátuma. Az alapértelmezett érték a 2154. 12. 31., ami a „soha” megfelelője.

4. Válassza a Mentés lehetőséget.

Időszakok konfigurálása

Az időszakok határozzák meg, hogy a juttatások mikor lépnek érvénybe, és az alkalmazottak mikor léphetnek be. Tetszőleges számú időszakot is létrehozhat a juttatások nyitott felvételi és fedezeti időszakainak kezeléséhez. A juttatási konstrukció évei követhetik a naptári évet, de ez nem kötelező.

1. A Juttatások kezelése munkaterület Beállítás területén válassza ki az alkalmazhatósági szabályokat és beállításokat.

2. Időszak létrehozásához válassza az Új lehetőséget az Időszakok lapon. Ha olyan folyamatot kell futtatnia, amely csatolja az összes érvényes aktív juttatási tervet a juttatási időszakhoz, válassza a Tervek csatolása lehetőséget. A köteghez társított tervek a Csatolt tervek lehetőséget választva stb.

3. Adjon meg értékeket a következő mezőkben.

   Mező	Leírás
   Periódus	Az időszak egyedi azonosítója.
   Érvényesség első dátuma és időpontja	A juttatási időszak aktív állapotának kezdő dátuma és időpontja.
   Érvényesség lejárati dátuma és időpontja	A juttatási időszak aktívvá válásának dátuma és időpontja.
   Felvétel kezdete	A nyitott belépés kezdő dátuma. Nyitott belépésre akkor van lehetőség, amikor az alkalmazottak juttatásokat választhatnak az önkiszolgáló juttatások közül.
   Felvétel vége	A nyitott belépés záró dátuma.
   Megnyitás	Azt jelzi, hogy az időszak nyitott-e a rendszerdátum, valamint a kezdő és záró dátum és időpont alapján.
   Előző időszak	Megadja a kiválasztott juttatási időszakot megelőző juttatási időszakot. Ezt az információt a jogosult juttatásokba való belépés során kell használni az előző év konstrukcióinak, fedezeti lehetőségeinek és megbízottjainak hozzárendeléséhez.

4. Válassza a Mentés lehetőséget.

Rugalmas jóváírási program használata

A rugalmas jóváírási programokkal az alkalmazottakat előre meghatározott számú rugalmas jóváírásnak megfelelően lehet beléptetni a juttatásokba. Az alkalmazottak határozhatják meg, hogyan osztják fel a rugalmas jóváírásaikat. Ha például egy alkalmazottra a házastárs egészségbiztosítási konstrukciója érvényes, akkor felhasználhatja más juttatásokhoz az egyébként egészségbiztosításhoz használt jóváírásokat.

1. A Juttatások kezelése munkaterület Beállítás területén válassza ki az alkalmazhatósági szabályokat és beállításokat.

2. Az Időszakok lapon válassza a Rugalmasidő-jóváírási programokat.

3. Válassza ki az alkalmazni kívánt rugalmas jóváírási programot. A mező a következő adatokat tartalmazza.

   Mező	Leírás
   Juttatás jóváírásának azonosítója	A rugalmas jóváírási program egyedi azonosítója.
   Leírás	A rugalmas jóváírási program leírása.
   El	A rugalmas jóváírási program aktívvá válásának dátuma.
   El	A rugalmas jóváírási program záró dátuma. Az alapértelmezett érték (2154. 12. 31.) megtartásával jelezheti, hogy a rugalmas jóváírási programnak nincs ütemezett lejárata.
   Követel összérték	Azoknak a jóváírásoknak a száma, amelyeket az alkalmazottak használni fognak a juttatásaikhoz.
   A szabály megerőltetve	A rugalmas jóváírások arányosításához használt szabály, amely akkor használható, amikor az alkalmazottat a rugalmas jóváírási program időszakának közepén veszik fel. Nincs – az alkalmazott nem kap rugalmasidő-jóváírást, ha a rugalmasidő-jóváírási program időszakának kezdete után veszi fel őket a program. Teljes jóváírás – az alkalmazott a teljes rugalmasidő-jóváírást megkapja, függetlenül attól, hogy mikor vettek fel. Megerőltet – az alkalmazott a kezdő dátum alapján a rugalmasidő-jóváírások időkeretét kapja.
   Rugalmasidő-jóváírási idő képlete	A rugalmas jóváírások arányosításához használt szabály azon alkalmazottak esetében, akiket a rugalmas jóváírási program juttatási időszakának közepén vesznek fel. Az arányosítás az alkalmazott foglalkoztatásának kezdő dátuma alapján történik. Ez a mező csak akkor használatos, ha az Arány szabály mezőben az Arány lehetőséget választja. Napi – az alkalmazott által a nap szintjén kapott rugalmasidő-jóváírások száma. A rugalmas jóváírások számát az időszak napjainak számával kell elosztani. Ha például a juttatási időszak 400 nap, akkor a rendszer a rugalmas jóváírások számát 400-zal elosztva számítja ki, hogy az alkalmazottak hány rugalmas jóváírást kapnak naponta. Aktuális hónap – az alkalmazott által a hónapszintre kapott rugalmasidő-jóváírások számának az aktuális hónapra kerekített száma. A rugalmas jóváírások számát az időszak hónapjainak számával kell elosztani. Ha például a juttatási időszak 15 hónap, akkor a rendszer a rugalmas jóváírások számát 15-tel elosztva számítja ki, hogy az alkalmazottak hány rugalmas jóváírást kapnak havonta. Következő hónap – a rugalmasidő-jóváírások számának az alkalmazott által a hónap szintjére kerekített, a következő hónapra kerekített száma. A rugalmas jóváírások számát az időszak hónapjainak számával kell elosztani. Ha például a juttatási időszak 15 hónap, akkor a rendszer a rugalmas jóváírások számát 15-tel elosztva számítja ki, hogy az alkalmazottak hány rugalmas jóváírást kapnak havonta.

   Ügyeljen arra, hogy minden juttatási konstrukciót juttatási időszakonként csak egy rugalmas jóváírási programba léptessen be. Ellenkező esetben a rendszer nem fogja tudni, hogy melyik rugalmas jóváírási programot kell használnia, és ez problémákat fog okozni.

Programok konfigurálása

A programok olyan juttatási konstrukciók csoportjai, amelyek közös jogosultsági szabályokat használnak. A jogosultsági szabályokat a teljes programra vonatkozóan határozhatja meg, és nem külön az egyes konstrukciókra vonatkozóan. Például: Contoso Canada FTE program vagy Contoso Europe vezetői szintű program.

1. A Juttatások kezelése munkaterület Beállítás területén válassza ki az alkalmazhatósági szabályokat és beállításokat.

2. A Programok lapon válassza az Új lehetőséget program létrehozásához. Ha kivételeket szeretné tenni az alkalmazhatósági szabály követelményeinek nem megfelelő alkalmazottakra, válassza az Alkalmazhatósági szabály felülbírálása lehetőséget. A programhoz társított tervek a Csatolt tervek lehetőséget választva stb.

3. Adjon meg értékeket a következő mezőkben.

   Mező	Leírás
   Program	A program egyedi azonosítója.
   Leírás	A program leírása.
   Érvényesség első dátuma és időpontja	A program aktívvá válásának dátuma és ideje.
   Érvényesség lejárati dátuma és időpontja	A program lejáratának dátuma és ideje. Az alapértelmezett érték a 2154. 12. 31., ami a „soha” megfelelője.
   Fedezet várakozási időszaka	Az az időszak, ameddig az alkalmazottnak várnia kell a juttatási program elkezdődése előtt.
   Levonás várakozási időszaka	Az az időszak, ameddig az alkalmazottnak várakozik a juttatási program levonásainak elkezdődése előtt.
   Alkalmazhatósági szabályok	Válassza ki a juttatási programra alkalmazandó jogosultsági szabályokat. Az alkalmazhatósági szabályok ezen a lapon, az Alkalmazhatósági szabályok lapon definiálhatóak.

4. Válassza a Mentés lehetőséget.