Megosztás a következőn keresztül:

Szabadság- és távolléti terv létrehozása

A következő Dynamics 365 alkalmazásokra érvényes:
Human Resources

A Dynamics 365 Human Resources szolgáltatásban szabadság- és távolléti terveket definiálhat minden kínált szabadságtípushoz. A szabadság- és távolléti tervek különböző gyakorisággal könyvelhetők, például évente, havonta vagy félhavonta. A tervek meghatározhatók támogatásként is, ahol egyetlen könyvelés történik egy meghatározott dátumon. Létrehozhat például olyan tervet, amely évente mozgatható szabadságolást ad.

A többszintű szabadságtervek lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak a szervezetnél eltöltött idő alapján kapjanak juttatásokat. A többszintű tervek lehetővé teszik a további juttatási órák automatikus bejegyzését.

Megadhat maximális átviteli összeget vagy minimális egyenleget annak biztosításához, hogy az alkalmazottak csak a számukra elhatárolt juttatási órákat használják.

Többszintű terv esetében például 80 óra fizetett időt (PTO) adhat meg juttatásként az új alkalmazottak számára. Ezután 120 órát adhat meg 60 havi szolgálathoz.

Beosztás alapú juttatásokat is létrehozhat, például csak vezetőknek járó juttatási órákat.

Szabadságterv létrehozása

  1. Az Szabadság és távollét lapon válassza az Új terv létrehozása lehetőséget.

  2. Adja meg a terv nevét, kezdő dátumát, leírását és szabadságtípusát a Részletek mezőben.

Ha engedélyezve van a Több távolléttípus konfigurálása egy szabadsághoz és távolléti tervhez, a távolléttípusok beállítása a Könyvelés ütemezésében történik, és nem a Részletek csoportban. A könyvelés ütemezési táblázatában szereplő mindegyik rekordnál megadhatja a szabadság típusát. Mindemellett, ha ez a funkció engedélyezve van, akkor az új adatentitásokat kell használni az integrációhoz, illetve más olyan esetekhez, amikor entitásokat kell használnia.

Az új entitások a következők:

  • Szabadsági és távolléti banki tranzakció V2
  • Szabadság és távollét bejegyzése V2
  • Szabadság- és távolléti terv szintje V2
  • Szabadság- és távolléti terv V2
  • 2. verziós távollét kérelmezése

Fontos

Miután engedélyezte, ez a funkció nem kapcsolható ki.

  1. Az elhatárolásokat a Könyvelések lapon adhatja meg. A könyvelések határozzák meg, hogy mikor és milyen gyakran kap időkorrekt az alkalmazott. Ebben a lépésben definiálhatja azokat az irányelveket, amelyek meghatározzák a könyvelés elvégzését, valamint a juttatások arányosítását.

    1. Válasszon egy értéket a Könyvelési gyakoriság legördülő menüből:

      • Naponta
      • Heti
      • Kéthetente
      • Félhavonta
      • Havi
      • Negyedéves
      • Félévente
      • Évente
      • Egyik sem

    2. Válasszon egy beállítást a Könyvelési időszak alapja legördülő menüből a könyvelési időszakok számításához használt kezdő dátum meghatározásához:

      Könyvelési időszak alapja Leírás
      Terv kezdő dátuma A könyvelési időszak kezdő dátuma az a dátum, amikor a terv elérhető.
      Alkalmazottspecifikus dátum A könyvelési időszak kezdő dátuma az alkalmazott eseményétől függ:
      • Egyéni (mindegyik beléptetéshez meg kell adnia a könyvelési dátum alapját)
      • Évforduló dátuma
      • Eredeti felvételi dátum
      • Szolgálati idő dátuma
      • A dolgozó módosított kezdési dátuma
      • A dolgozó kezdési dátuma

    3. Válasszon egy beállítást a Könyvelési dátum legördülő menüből:

      • Könyvelési időszak záró dátuma – az alkalmazott a díjidőszak utolsó napján kap időkorrekt. A helyes összeg könyveléséhez a könyvelési folyamatnak az egész időszakot magában kell foglalnia. Ha például a könyvelési időszak 2020. január 1. és 2020. január 31. között van, akkor a január felvételéhez 2020. február 1-jén kell futtatnia.

      • Könyvelési időszak kezdő dátuma – az alkalmazott a díjidőszak első napján kap időkorrekt.

    4. Válasszon egy beállítást a Belépés legördülő listában a Könyvelés irányelv közül. Ez az érték azt határozza meg, hogyan történik a könyvelés kiszámítása, amikor egy alkalmazott egy könyvelési időszak közepén kapja a szabadságot.

      • Időérték – a tagság dátuma és a kezdő dátum közötti dátumtartomány használatos a napokban megtért eltérés meghatározásához. Ez a különbség lesz alkalmazva a könyvelések feldolgozása során.

      • Teljes elhatárolás – a szint alapján a teljes könyvelési összeget az első könyvelési feldolgozás során megítélik.

      • Nincs elhatárolás – az elhatárolás a következő könyvelési időszakig nem lesz megítélve.

    5. Válasszon egy beállítást a könyvelési irányelvből a nemrollment legördülő listában. Ez az érték azt határozza meg, hogyan történik a könyvelés kiszámítása, amikor egy alkalmazott egy könyvelési időszak közepén mond le a szabadságról.

      • Időérték – a tagság dátuma és a kezdő dátum közötti dátumtartomány használatos a napokban megtért eltérés meghatározásához. Ez a különbség lesz alkalmazva a könyvelések feldolgozása során.

      • Teljes elhatárolás – a szint alapján a teljes könyvelési összeget az első könyvelési feldolgozás során megítélik.

      • Nincs elhatárolás – az elhatárolás a következő könyvelési időszakig nem lesz megítélve.

  2. A könyvelés ütemezését a Könyvelés ütemezése lapon adhatja meg. A könyvelés ütemezése határozza meg:

    • Az alkalmazott szabadságának könyvelése
    • Az alkalmazott könyvelt összegei
    • Az átvitt összegek

    Létrehozhat szinteket a szabadság különböző szintek alapján történő megadásához.

    Az órabéres alkalmazottak esetében a ledolgozott órák alapján adhat szabadságot a szervezetnél ledolgozott idő helyett. A ledolgozott munkaórák jellemzően a munkaidő-nyilvántartási rendszerben tárolódnak. A munkaidő-nyilvántartási rendszerből importálhatja a ledolgozott normál órákat és túlórákat, és ezek alapján határozhatja meg az alkalmazottak jutalmát.

    1. Válasszon egy beállítást az Elhatárolás típusú legördülő menüből:

    • Szolgáltatás hónapjai – az elhatárolás ütemezésének alapja a szolgáltatás hónapjai.

    • Ledolgozott órák – a könyvelés ütemezésének alapja a ledolgozott munka órák. A ledolgozott órák könyvelésének további tudnivalókat lásd a munkaidő-elhatárolásnál, a ledolgozott órák alapján.

    A könyvelési egyenlegekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd az Elhatárolás időkorrekta a ledolgozott órák alapján.

    1. Írja be az értékeket a könyvelési ütemezés táblázatába:

    • Szolgálati hónapok – az a minimális hónapszám, amely alatt az alkalmazottaknak be kell dolgozniuk ahhoz, hogy könyvelésre jogosultak legyen. Ha nem igényel minimumot, állítsa 0-ra az értéket.

    • Ledolgozott órák – az a minimális óraszám, amely alatt az alkalmazottaknak könyvelési időszakonként le kell dolgozniuk ahhoz, hogy könyvelésre jogosultak legyen. Ha nem igényel minimumot, állítsa 0-ra az értéket.

    • Könyvelési összeg – az alkalmazottak által időszakonként elhatárolt órák vagy napok száma. Az időszak a könyvelés gyakoriságán alapul.

    • Minimális egyenleg – a minimális egyenleghez negatív érték is használható, ha az alkalmazottak a rendelkezésre állónál több szabadságra is kérhetnek.

    • Maximális áthozat – a könyvelési folyamat korrigálja a maximális áthozott egyenleget a kezdő dátum évfordulóján.

    • Támogatás összege – az alkalmazottak által az szabadságtervbe való belépéskor megadott kezdeti órák vagy napok száma. Összeg a könyvelésinem lesz elhatárolva minden könyvelési időszakhoz.

Ha engedélyezve van a Több távolléttípus konfigurálása egy szabadsághoz és távolléti tervhez, válassza a Szabadság típus egyik beállítását.

Fontos

Miután engedélyezte, ez a funkció nem kapcsolható ki.

Ha a Teljes munkaidőssel egyenértékűség használata funkció engedélyezve van, az Emberi erőforrások a beosztáshoz meghatározott teljes munkaidős egyenértékűséget (FTE) használják az alkalmazottak elhatárolása arányának megerőltet használatára.

Az FTE számítása a könyveléskor érvényes érték alapján történik, és ha az FTE értéke frissül az aktuális könyvelés és a következő könyvelés között, a szabadság könyvelési értéke nem változik. A teljes értékű (FTE) érték változását figyelembe fogja venni a következő szabadság könyvelése.

Bankjegy

Ez a funkció akkor érhető el, ha engedélyezve van a Több távolléttípus konfigurálása egy szabadsághoz és távolléti tervhez.

Ha például az FTE 0,5, és a könyvelési összeg 10, akkor az alkalmazottnak 5 könyvelhető.

Ha az FTE 0,5-re van állítva a tényleges könyvelési dátum előtt, akkor az alkalmazott 5-öt elhatárol. Ha az FTE értéke 0,5 a könyvelési dátum után, akkor az alkalmazott 10 távollétet fog elhatárolni, mivel a FTE értéke nem számít abban az időpontban és csak a következő könyvelésben, a távollét könyvelése során a program az 0,5-öt figyelembe fogja venni.

  1. Válassza a Mentés lehetőséget.

Elhatárolt szabadság a ledolgozott órák alapján

Az órabéres alkalmazottak esetében a ledolgozott órák alapján adhat szabadságot a szervezetnél ledolgozott idő helyett. A ledolgozott munkaórák adatai jellemzően a munkaidő-nyilvántartási rendszerben tárolódnak. A munkaidő-nyilvántartási rendszerből importálhatja a ledolgozott normál órákat és túlórákat, és ezek alapján határozhatja meg az alkalmazottak jutalmát.

A ledolgozott munkaórák könyvelési típusának kiválasztása esetén kétféle órát számolhat el: normál órát és túlórát. Az óránkénti munkavégzéssel kapcsolatos eredményszemléletű elszámolás az eredményszemlélet gyakoriságát és az elhatárolás időszakát használja az elhatárolható órák meghatározásához.

Az elhatárolás éves gyakorisága

Elhatárolási jutalmazás dátuma Ledolgozott órák szintalapja Halmozódás összege Ledolgozott órák dátumai Ténylegesen ledolgozott órák Jutalom
2018/31/12 2080 144 1/1/2018-12/31/2018 2085 144
2018/31/12 2080 144 1/1/2018-12/31/2018 2000 0

Havi elhatárolás gyakorisága

Elhatárolási jutalmazás dátuma Ledolgozott órák szintalapja Halmozódás összege Ledolgozott órák dátumai Ténylegesen ledolgozott órák Jutalom
2018/31/8 160 12 8/1/2018-8/31/2018 184 12
2018/31/8 160 3 8/1/2018-8/31/2018 184 3

Félhavi elhatárolás gyakorisága

Elhatárolási jutalmazás dátuma Ledolgozott órák szintalapja Halmozódás összege Ledolgozott órák dátumai Ténylegesen ledolgozott órák Jutalom
2018/31/8 80 6 8/16/2018-8/31/2018 81 6
2018/31/8 80 6 8/16/2018-8/31/2018 75 0

Heti elhatárolás gyakorisága

Elhatárolási jutalmazás dátuma Ledolgozott órák szintalapja Halmozódás összege Ledolgozott órák dátumai Ténylegesen ledolgozott órák Jutalom
2018/31/8 40 3 8/27/2018-8/31/2018 42 3
2018/31/8 40 3 8/27/2018-8/31/2018 35 0

Alkalmazotthoz rendelt szabadságtervek

Az alkalmazott hozzárendelt szabadságterveiben a munkaórák számának szintje és típusa látható ledolgozott órás terveknél. Aktív tervek esetén a ténylegesen ledolgozott órák a könyvelési időszakok szerint is megjelennek.

Adatok betöltése

A tényleges órák a Adatkezelés. A munkaidőnaptárak használata esetén az importálás ellenőrzi, hogy a normál ledolgozott órák száma nem haladja-e meg a naptárban meghatározott ütemezett órák számát. Az importálás azt is ellenőrzi, hogy egy adott napon ledolgozott órák száma nem haladja-e meg a 24 órát.

A következő adatok szükségesek a ténylegesen ledolgozott munkaórák importálásához, amelyek felhasználhatók a szabadságelhatárolási folyamat során:

  • Személyzeti szám
  • Munkában töltött nap
  • Típus
  • óra

Egy adott dátum csak egy típushoz társítható.

Személyzeti szám Munkában töltött nap Típus óra
000337 2018/6/8 Szabályos 8
000337 2018/7/8 Szabályos 8
000337 2018/7/8 Túlóra 3
000337 2018/8/8 Szabályos 8
000337 2018/7/8 Szabályos 8
000337 2018/9/8 Szabályos 8

Beléptetések és egyenlegek

Regisztráció dátuma

A beléptetés dátuma határozza meg, hogy egy alkalmazott mikor kezdheti meg az eltávozás elhatárolását. Ha például ha az alkalmazott 2018. június 15-én van felvéve egy szabadságtervbe, nem határolhat el eltávozást 2018. június 15. előtt.

Aktuális egyenleg

Az aktuális egyenleg a szabadságkérelmekhez rendelkezésre álló szabadságmennyiség. Ez az összeg tartalmazza az elhatárolásokat, jóváhagyott kérelmek és korrekciókat az aktuális dátumig.

Példa az aktuális egyenlegre

Éves terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Regisztráció dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja Elhatárolás jutalmazásának dátuma
2018/1/1 2018/1/1 Éves Terv kezdő dátuma Könyvelési időszak záró dátuma

A könyvelések feldolgozása 2019. január 1-jén (1/1/2019) történik a teljes időszak beszámításával.

Eredmények

Halmozódás összege Minimális egyenleg Maximális áthozat Igénylés összege Aktuális egyenleg (1/1/2019 időpontban)
200 0 120 40 160

Aktuális egyenleg (160) = Könyvelési összeg (200) – Kérelem összege (40)

Félhavi terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Regisztráció dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja Elhatárolás jutalmazásának dátuma
2018/1/1 2018/1/2 Félhavonta Terv kezdő dátuma Könyvelési időszak záró dátuma

A könyvelések feldolgozása 2018. május 1-jén (5/1/2018) történik a teljes időszak beszámításával.

Eredmények

Halmozódás összege Minimális egyenleg Maximális áthozat Igénylés összege Aktuális egyenleg (1/1/2019 időpontban)
5 0 120 8 22

Aktuális egyenleg (22) = Könyvelési összeg (5 × 6) – Kérelem összege (8)

Havi terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Regisztráció dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja Elhatárolás jutalmazásának dátuma
2018/1/1 2018/1/2 Félhavonta Terv kezdő dátuma Könyvelési időszak záró dátuma

A könyvelések feldolgozása 2018. május 1-jén (5/1/2018) történik a teljes időszak beszámításával.

Eredmények

Halmozódás összege Minimális egyenleg Maximális áthozat Igénylés összege Aktuális egyenleg (1/1/2019 időpontban)
5 0 120 8 7

Aktuális egyenleg (7) = Könyvelési összeg (5 × 3) – Kérelem összege (8)

Előrejelzett egyenleg

Az előre jelzett egyenleg a rendelkezésre álló szabadság összege egy jövőbeli dátumon. Könyvelések és áthozott helyesbítések addig az időpontig vannak előrejelezve.

A Human Resources szolgáltatás a következő képletet használja:

Hétfő előre jelzett egyenlege = Aktuális egyenleg – Kérelmek + könyvelések – áthozott kiigazítások

Előre jelzett egyenleg – példák

Éves terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Regisztráció dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja Elhatárolás jutalmazásának dátuma
2018/1/1 2018/1/1 Éves Terv kezdő dátuma Könyvelési időszak záró dátuma

A könyvelések feldolgozása 2019. február 15-én (2/15/2019) történik a teljes időszak beszámításával.

Eredmények

Halmozódás összege Minimális egyenleg Maximális áthozat Aktuális egyenleg Előrejelzett egyenleg (2/15/2019 időpontban)
20 0 20 40 40

Előrejelzett egyenleg (40) = Könyvelési érték (20) + Aktuális egyenleg (40)– Áthozott kiigazítások (20)

Félhavi terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Regisztráció dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja Elhatárolás jutalmazásának dátuma
2018/1/1 2018/1/2 Félhavonta Terv kezdő dátuma Könyvelési időszak záró dátuma

A könyvelések feldolgozása 2019. február 15-én (2/15/2019) történik a teljes időszak beszámításával.

Eredmények

Halmozódás összege Minimális egyenleg Maximális áthozat Aktuális egyenleg Előrejelzett egyenleg (2/15/2019 időpontban)
5 0 20 40 35

Előrejelzett egyenleg (35) = Könyvelési érték (5 × 3) + Aktuális egyenleg (40)– Áthozott kiigazítások (20)

Havi terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Regisztráció dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja Elhatárolás jutalmazásának dátuma
2018/1/1 2018/1/2 Félhavonta Terv kezdő dátuma Könyvelési időszak záró dátuma

A könyvelések feldolgozása 2019. február 15-én (2/15/2019) történik a teljes időszak beszámításával.

Eredmények

Halmozódás összege Minimális egyenleg Maximális áthozat Aktuális egyenleg Előrejelzett egyenleg (2/15/2019 időpontban)
10 0 20 40 30

Előrejelzett egyenleg (30) = Könyvelési érték (10 × 1) + Aktuális egyenleg (40)– Áthozott kiigazítások (20)

Arányosított egyenlegek – példák

Arányosított havi terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja
2018/1/1 Havi Terv kezdő dátuma

Eredmények

Alkalmazott Munkaviszony hossza hónapokban Regisztráció dátuma Kezdés dátuma Halmozódás összege Könyvelés feldolgozása Egyenleg
Jeannette Nicholson 0,00 2018/1/6 2018/1/6 1.00 2018/1/9 3,00
Jay Norman 0,00 2018/15/6 2018/15/6 1.00 2018/1/9 2,53

Teljes könyvelési havi terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja
2018/1/1 Havi Terv kezdő dátuma

Eredmények

Alkalmazott Munkaviszony hossza hónapokban Regisztráció dátuma Kezdés dátuma Halmozódás összege Könyvelés feldolgozása Egyenleg
Jeannette Nicholson 0,00 2018/1/6 2018/1/6 1.00 2018/1/9 3,00
Jay Norman 0,00 2018/15/6 2018/15/6 1.00 2018/1/9 3,00

Nincs könyvelési havi terv

Terv beállítása

Terv kezdő dátuma Könyvelés gyakorisága Könyvelési időszak alapja
2018/1/1 Havi Terv kezdő dátuma

Eredmények

Alkalmazott Munkaviszony hossza hónapokban Regisztráció dátuma Kezdés dátuma Halmozódás összege Könyvelés feldolgozása Egyenleg
Jeannette Nicholson 0,00 2018/1/6 2018/1/6 1.00 2018/1/9 3.00
Jay Norman 0,00 2018/15/6 2018/15/6 1.00 2018/1/9 2.00

Lásd még