A Projektszolgáltatás automatizálása áttekintése

A Projektszolgáltatás automatizálása to Finance integrációs megoldás az adatintegrációs funkciót használja arra, hogy szinkronizálja az adatokat a Dynamics 365 Finance és a Dynamics 365 Project Service Automation példányai között a Common Data Service segítségével. Az integrációs sablonok, mely az adatintegráció funkcióban érhetők el lehetővé teszik, a projektek, projektszerződések, a projektszerződéssorok és projektszerződéssor mérföldkövek, kiadástranzakció-kategóriák, becsült órák és becsült költségek áramoltatását a Projektszolgáltatás automatizálása és a Finance között.

Note

• A 7.3.0 verzió használata esetén telepítenie kell a KB 4074835 csomagot. Ezután integrálhatod fix árú projekteket.
• Ha a 7.3.0 verziót használja, tranzakciókat hív be a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásból, telepítenie kell KB 4345320 frissítést annak érdekében, hogy a díjakat megjelenítse a projektszámlán.
• Amennyiben a 8.0-ás verzióját használja a projektfeladat integrációja, költségtranzakció-kategóriák, munkaóra-becslés, költségbecslések és a funkciók zárolása funkciókat használhatja.
• Amennyiben a 8.0.1 vagy újabb verzióját használja, szinkronizálhatja azt aktuális adatokat.

Mielőtt integrálhatná a Projektszolgáltatás automatizálása és Finance alkalmazásokat, konfigurálnia kell a Projektszolgáltatás automatizálása integráció paramétereit. További tudnivalókért lásd Projektszolgáltatás automatizálása integrálási paraméterek.

Az integráció közvetlen szinkronizálást nyújt az alábbi helyzetekben:

• Projektszerződések karbantartása a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásban, és azok közvetlen szinkronizálása a Projektszolgáltatás automatizálása és Finance között.
• Projektek létrehozása a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásban, és azok közvetlen szinkronizálása a Projektszolgáltatás automatizálása és Finance között.
• Projektszerződés-sorok karbantartása a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásban, és azok közvetlen szinkronizálása a Projektszolgáltatás automatizálása és Finance között.
• Projektszerződés-sorok mérföldköveinek karbantartása a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásban, és azok közvetlen szinkronizálása a Projektszolgáltatás automatizálása és Finance között.
• Projektfeladatok karbantartása a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásban, és azok közvetlen szinkronizálása a Projektszolgáltatás automatizálása és Finance között.
• Kiadási tranzakció kategóriák karbantartása a Finance alkalmazásban, és azok közvetlen szinkronizálása a Finance és a Projektszolgáltatás automatizálása között.
• Projektóra becslések létrehozása a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásban, és azok közvetlen szinkronizálása a Projektszolgáltatás automatizálása és Finance között.
• Projektköltség-becslések létrehozása a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásban, és azok közvetlen szinkronizálása a Projektszolgáltatás automatizálása és Finance között.
• Projektidő, költség és tényleges díjak létrehozása a Projektszolgáltatás automatizálása alkalmazásban, és projekttranzakciók létrehozása a Projektszolgáltatás automatizálása integrációs naplójában, hogy azok beküldhetők legyenek a Finance alkalmazásba.

Adatszinkronizálás

Az alábbi illusztráció bemutatja, hogyan szinkronizálódnak az adatok a Projektszolgáltatás automatizálása és a Finance integrációjának részeként.

Note

Jelenleg nem áll rendelkezésre minden sablon. A Microsoft sablonokat ad, amint elkészültek.

képernyőkép Projektszolgáltatás automatizálása Finance.

A Finance rendszerkövetelményei

A Projektszolgáltatás automatizálása to Finance integrációs megoldás használatához telepítse az Enterprise edition 7.3-at a Platform update 12-es vagy annál későbbi frissítéssel.

A Projektszolgáltatás automatizálása rendszerkövetelményei

A Projektszolgáltatás automatizálása to Finance integrációs megoldás használatához telepítse a következő komponenseket:

• Dynamics 365 Project Service Automation 9.0.0.0 vagy újabb verzió
• A potenciális ügyfelek készpénzre váltása megoldás Dynamics 365 Sales szolgáltatáshoz, 1.14.0.0 (v14) vagy későbbi verzió
• Projektszolgáltatás automatizálása to Finance solution for Dynamics 365 Project Service Automation verzió 1.0.0.0 vagy újabbá

A Projektszolgáltatás automatizálása to Finance integrációs megoldást Projektszolgáltatás automatizálása példányába telepítse

Töltse le a Projektszolgáltatás automatizálása Finance integrációs megoldást a Microsoft Download Center oldalról, és kövesse a mellékelt utasításokat.