Számlák létrehozása és kezelése
Amikor egy ügyfél rendel Öntől, a bekövetkező értékesítés számlázáshoz létrehozhat egy számlát. A számlákat általában megrendelések átalakításával hozzák létre, de olyan számla is létrehozható, amely nem megrendelésből származik.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Számla létrehozása a megrendelésből
Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza a Rendelések lehetőséget .
Válassza ki azt a megrendelést, amelyből számlát kíván létrehozni.
Válassza a Számla létrehozása lehetőséget a képernyő tetején.
Fontos
Ha a Dynamics 365 Sales integrálva van egy külső rendelésfeldolgozó alkalmazással, akkor a Rendelési űrlap parancssávján a Számla létrehozása gomb helyett a Megrendelés elküldése gomb jelenhet meg. Ennek oka az, hogy az integráció lehetővé teszi, hogy a Dynamics 365 Sales rendelését elküldjék, miutá a rendelést szinkronizálják a megrendelést feldolgozó alkalmazásban, ahol a megrendelés életciklusa folytatódik. Egy elküldött megrendelés zárolva van szerkesztésre a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban, kivéve integrációs felhasználó esetében. További információ: Értékesítési rendelések feldolgozásának integrációjának engedélyezése
Tekintse át a számla tartalmát, és végezzen bármilyen hozzáadást vagy javítást, mielőtt elküldi az ügyfélnek.
Feljegyzés
Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha a számla pénzneme amerikai dollár, ugyanezt a pénznemet kell használnia a számlához hozzáadni kívánt árlistaelemek esetében. Az alaprekord pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy számla) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét. Ehhez hasonlóan ha a számla egy olyan megrendelésből jön létre, amely egy lehetőségből létrehozott árajánlatból lett létrehozva, ugyanazt a pénznemet kell használnia mint a lehetőségnek.
Számla létrehozása
Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza a Számlák lehetőséget.
Válassza az Új lehetőséget.
A Számla képernyőn adja meg az adatokat a következő kötelező mezőkben:
Név
Árlista és pénznem: Válassza ki a termékárak kiszámításához használt árlistát és pénznemet.
Feljegyzés
Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőséghez, alapértelmezés szerint ki kell választania egy számlát. A rendszergazda azonban úgy módosíthatja a szervezeti beállításokat, hogy az Árlista mező opcionális legyen.
Az árak zárolva. Ez a mező írásvédett. A zárolt árakat a parancssáv Díjszabás zárolása elemének kiválasztásával állíthatja be . További információ: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása,Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban
Az Értékesítési adatok szakasz Potenciális ügyfél területénválassza ki azt a vevőt, akinek létrehozza ezt a számlát.
A parancssávon válassza a Mentés lehetőséget a számlarekord létrehozásához.
Ha termékeket szeretne hozzáadni a lehetőségből a számlához, válassza a További lehetőségek ikont, majd válassza a Termékek beolvasása lehetőséget , válassza ki a lehetőséget, és kattintson az OK gombra .
-VAGY- Más termékek manuális hozzáadásához a Termékek szakaszban válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. További tájékoztatás: Termékek hozzáadása árajánlat-, számla- vagy rendelésrekordokhoz. Ha a rendszergazda konfigurálta a termékek hozzáadásának továbbfejlesztett élményét, megjelenik a Termékek hozzáadása gomb. A termékek továbbfejlesztett felhasználói élmény használatával történő hozzáadásával kapcsolatos további információkért lásd: Több termék keresése és hozzáadása árajánlatokhoz, rendelésekhez vagy számlákhoz.
Amikor egy terméket ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához ad, az adó összegét meg kell adnia. A Dynamics 365 Sales nem számítja ki automatikusan az egyes termékek adóját. A teljes adót azonban automatikusan kiszámítja az ajánlat, a megrendelés vagy a számla egyes termékeihez tartozó adóösszegek összeadásával.
Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.
Számla árának zárolása vagy feloldása
Zárolási árképzés: Zárolja egy termék árát egy nyitott számlán. Még akkor is, ha az ár megváltozik a termékkatalógusban, a számla a megállapodás szerinti áron marad.
Nyisson meg egy számlát.
Az ár zárolásához a parancssávon válassza a További parancsok ikont , majd az Árak zárolása lehetőséget.
Az ár feloldásához válassza az Aktuális díjszabás használata lehetőséget. Ha ezt a lehetőséget választja, a számlán szereplő termék ára frissül, ha a termék ára megváltozik a termékkatalógusban.
Számla lezárása
A számlák visszavonással vagy állapotuk kifizetettre állításával zárhatók le. Ehhez nyissa meg a lezárni kívánt számlát, és a parancssávon válassza a Számla visszavonása vagy a Kifizetett számla lehetőséget.
Számla elküldése e-mailben
Miután hozzáadta az összes adatot a számlához, közvetlenül e-mailben elküldheti a számlát az ügyfélnek.
- Nyissa meg a számlát.
- A parancssávon válassza a További parancsok ikont , majd a Küldés e-mailben lehetőséget . Az e-mail készen áll a küldésre, a számlát Word dokumentumként csatolva.
Tipikus következő lépések
Lehetőség lezárása megnyertként vagy vesztesként (Értékesítés)
Ismerje meg az értékesítési folyamatot, és segítse az értékesítést az érdeklődőtől a megrendelésig
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Az értékesítés támogatása az érdeklődőtől a rendelésig
Árajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása
A rendelésekkel kapcsolatos problémák elhárítása