Számlák létrehozása és kezelése

Amikor egy ügyfél rendel Öntől, a bekövetkező értékesítés számlázáshoz létrehozhat egy számlát. A számlákat általában megrendelések átalakításával hozzák létre, de olyan számla is létrehozható, amely nem megrendelésből származik.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Számla létrehozása a megrendelésből

1. Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza a Rendelések lehetőséget .

2. Válassza ki azt a megrendelést, amelyből számlát kíván létrehozni.

3. Válassza a Számla létrehozása lehetőséget a képernyő tetején.

   Fontos

   Ha a Dynamics 365 Sales integrálva van egy külső rendelésfeldolgozó alkalmazással, akkor a Rendelési űrlap parancssávján a Számla létrehozása gomb helyett a Megrendelés elküldése gomb jelenhet meg. Ennek oka az, hogy az integráció lehetővé teszi, hogy a Dynamics 365 Sales rendelését elküldjék, miutá a rendelést szinkronizálják a megrendelést feldolgozó alkalmazásban, ahol a megrendelés életciklusa folytatódik. Egy elküldött megrendelés zárolva van szerkesztésre a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban, kivéve integrációs felhasználó esetében. További információ: Értékesítési rendelések feldolgozásának integrációjának engedélyezése

4. Tekintse át a számla tartalmát, és végezzen bármilyen hozzáadást vagy javítást, mielőtt elküldi az ügyfélnek.

Feljegyzés

Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha a számla pénzneme amerikai dollár, ugyanezt a pénznemet kell használnia a számlához hozzáadni kívánt árlistaelemek esetében. Az alaprekord pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy számla) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét. Ehhez hasonlóan ha a számla egy olyan megrendelésből jön létre, amely egy lehetőségből létrehozott árajánlatból lett létrehozva, ugyanazt a pénznemet kell használnia mint a lehetőségnek.

Számla létrehozása

1. Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza a Számlák lehetőséget.

2. Válassza az Új lehetőséget.

3. A Számla képernyőn adja meg az adatokat a következő kötelező mezőkben:

   • Név

   • Árlista és pénznem: Válassza ki a termékárak kiszámításához használt árlistát és pénznemet.

     Feljegyzés

     Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőséghez, alapértelmezés szerint ki kell választania egy számlát. A rendszergazda azonban úgy módosíthatja a szervezeti beállításokat, hogy az Árlista mező opcionális legyen.

   • Az árak zárolva. Ez a mező írásvédett. A zárolt árakat a parancssáv Díjszabás zárolása elemének kiválasztásával állíthatja be . További információ: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása,Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

4. Az Értékesítési adatok szakasz Potenciális ügyfél területénválassza ki azt a vevőt, akinek létrehozza ezt a számlát.

5. A parancssávon válassza a Mentés lehetőséget a számlarekord létrehozásához.

6. Ha termékeket szeretne hozzáadni a lehetőségből a számlához, válassza a További lehetőségek ikont, majd válassza a Termékek beolvasása lehetőséget , válassza ki a lehetőséget, és kattintson az OK gombra .

   -VAGY- Más termékek manuális hozzáadásához a Termékek szakaszban válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. További tájékoztatás: Termékek hozzáadása árajánlat-, számla- vagy rendelésrekordokhoz. Ha a rendszergazda konfigurálta a termékek hozzáadásának továbbfejlesztett élményét, megjelenik a Termékek hozzáadása gomb. A termékek továbbfejlesztett felhasználói élmény használatával történő hozzáadásával kapcsolatos további információkért lásd: Több termék keresése és hozzáadása árajánlatokhoz, rendelésekhez vagy számlákhoz.

   Amikor egy terméket ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához ad, az adó összegét meg kell adnia. A Dynamics 365 Sales nem számítja ki automatikusan az egyes termékek adóját. A teljes adót azonban automatikusan kiszámítja az ajánlat, a megrendelés vagy a számla egyes termékeihez tartozó adóösszegek összeadásával.

7. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Számla árának zárolása vagy feloldása

Zárolási árképzés: Zárolja egy termék árát egy nyitott számlán. Még akkor is, ha az ár megváltozik a termékkatalógusban, a számla a megállapodás szerinti áron marad.

1. Nyisson meg egy számlát.

2. Az ár zárolásához a parancssávon válassza a További parancsok ikont , majd az Árak zárolása lehetőséget.

3. Az ár feloldásához válassza az Aktuális díjszabás használata lehetőséget. Ha ezt a lehetőséget választja, a számlán szereplő termék ára frissül, ha a termék ára megváltozik a termékkatalógusban.  

Számla lezárása

A számlák visszavonással vagy állapotuk kifizetettre állításával zárhatók le. Ehhez nyissa meg a lezárni kívánt számlát, és a parancssávon válassza a Számla visszavonása vagy a Kifizetett számla lehetőséget.

Számla elküldése e-mailben

Miután hozzáadta az összes adatot a számlához, közvetlenül e-mailben elküldheti a számlát az ügyfélnek.

1. Nyissa meg a számlát.
2. A parancssávon válassza a További parancsok ikont , majd a Küldés e-mailben lehetőséget . Az e-mail készen áll a küldésre, a számlát Word dokumentumként csatolva.

Tipikus következő lépések

Lehetőség lezárása megnyertként vagy vesztesként (Értékesítés)

Ismerje meg az értékesítési folyamatot, és segítse az értékesítést az érdeklődőtől a megrendelésig

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Az értékesítés támogatása az érdeklődőtől a rendelésig
Árajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása
A rendelésekkel kapcsolatos problémák elhárítása