Megosztás a következőn keresztül:


További lehetőségek a Copilot For Sales programban

Ebből a cikkből megismerheti a Copilot Értékesítéshez blokkban elérhető egyéb lehetőségeket. Ezek a beállítások segítenek a visszajelzések megosztásában, a diagnosztikai adatok megtekintésében, a kijelentkezésben, valamint a környezetek vagy CRM-rendszerek közötti váltásban. Ezeket a beállításokat a Copilot Értékesítéshez panel jobb felső sarkában található Beállítások ( ...) lehetőség kiválasztásávalérheti el.

További lehetőségek érhetők el a Copilot Értékesítéshez.

Visszajelzés megosztása Outlook-bővítményből

Ha bármilyen visszajelzése van a Copilot Értékesítéshez kifejezéssel kapcsolatban, megoszthatja azt a bővítményből. Visszajelzése értékes, és felhasználjuk a termék fejlesztésére.

  1. Nyissa meg a Copilot Értékesítéshez az Outlookban.

  2. Válassza a Beállítások (...) lehetőséget a jobb felső sarokban, majd válassza a Visszajelzés megosztása lehetőséget.

  3. Írja be válaszait a visszajelzési űrlapon, majd válassza a Küldés lehetőséget.

    Képernyőkép a Visszajelzés űrlapról.

Előfordulhat, hogy időről időre értesítést is kap, amelyben arra kéri, hogy ossza meg visszajelzését.

Visszajelzés megosztása a kiemelési Kártyák

Jelölje ki Kártyák kijelzőt Hasznos? az Igen és a Nem opciókkal. Válassza ki a megfelelő lehetőséget a visszajelzés megosztásához.

Képernyőkép a visszajelzés szövegéről.

Diagnosztika adatok megtekintése

Megtekintheti a Copilot Értékesítéshez diagnosztikai és hibaelhárítási adatokat, beleértve az alkalmazásverziókat, a munkamenet-azonosítókat és az egyéb releváns alkalmazás-metaadatokat. Ezek az adatok hasznosak lehetnek a technikai támogatás használatakor.

  1. Nyissa meg a Copilot Értékesítéshez.

  2. Válassza a Beállítások (...) lehetőséget a jobb felső sarokban, majd válassza a Diagnosztika lehetőséget.

  3. Válassza a Részletek másolása lehetőséget a diagnosztikai adatok másolásához, majd illessze be az adatokat egy e-mailbe, Teams-csevegésbe vagy bármely más adathordozóra, amelyet a technikai támogatási csapattal való megosztáshoz szeretne használni.

    Képernyőkép a diagnosztikai adatok másolásáról.

Kijelentkezés a Copilot Értékesítéshez alkalmazásból

A Copilot Értékesítéshez-ből való kijelentkezés megszakítja a kapcsolatot a CRM rendszerrel. A Copilot Értékesítéshez használatához újra be kell jelentkezned.

Amikor bejelentkezik és újra csatlakozik ugyanahhoz a CRM-rendszerhez és -környezethez, az adatai visszaállnak a kijelentkezés előtti állapotba. Ha másik CRM-rendszerhez vagy környezethez csatlakozik, az adatok nem állnak vissza.

A Copilot Értékesítéshez panelen válassza a Beállítások (...), majd a Kijelentkezés lehetőséget .

Váltás a környezetek vagy a CRM között

Feljegyzés

Ez a szakasz csak a Dynamics 365 környezetbe bejelentkezett felhasználókra vonatkozik.

A Dynamics 365 környezetek között anélkül válthat, hogy kijelentkezne az aktuális környezetből. Szükség esetén bejelentkezhet a Salesforce CRM rendszerbe is.

  1. A Copilot Értékesítéshez panelen válassza a Beállítások ( ...) lehetőséget, majd válassza ki a környezet nevét.

  2. Válassza a Környezetváltás lehetőséget.

    Képernyőkép a környezetváltási hivatkozásról.

    Ha szükséges, a Salesforce CRM rendszerbe való bejelentkezéshez válassza a bejelentkezés a Salesforce® CRM rendszerbe lehetőséget , majd kövesse a varázslóban megjelenő lépéseket.

  3. A bejelentkezve a Dynamics 365-be párbeszédpanelen válasszon másik környezetet a Környezet listából, majd kattintson az OK gombra.

    Képernyőkép a környezet kiválasztásáról vagy megerősítéséről több környezet esetén.

    A Salesforce CRM rendszerbe való bejelentkezéshez válassza a bejelentkezés a Salesforce® CRM rendszerbe lehetőséget , majd kövesse a varázslóban megjelenő lépéseket.