Megosztás a következőn keresztül:

A számla értelmezése

Megfelelő szerepkörök: Felhasználókezelési rendszergazda | Számlázási rendszergazda | Rendszergazdai ügynök | Értékesítési ügynök

A számla értelmezése. Felsorolja a Felhőszolgáltató (CSP) program összes díját és jóváírását.

Hol találom az örökölt (D sorozatú) és az új kereskedelmi (G-sorozatú) számlákat?

A számlák megtekintéséhez és letöltéséhez keresse meg a Számlázási munkaterületet a Partnerközpontban. Ez a munkaterület áttekintést nyújt a számlázásról és az előzményekről. Emellett letöltheti az egyeztetési fájlokat, és kezelheti az ügyfelek Azure-kiadásait ezen a munkaterületen.

A számlák megkeresése és letöltése:

  1. Jelentkezzen be a Partnerközpont-ba, és válassza ki a Számlázási munkaterületet.

  2. Nyissa meg a Számlázás áttekintése (NCE) feladatmenüt.

  3. Lépjen a Számlázás | A számlázás áttekintése (NCE) lapra.

  4. Válassza ki a kívánt évet és pénznemet (ha több pénznem is elérhető) a jobb felső sarokban.

  5. Válassza ki a számlaszámot.

  6. Keresse meg a számlát az oldalpanelen.

  7. Válassza a Jelentés letöltése lehetőséget.

Mik a különböző számlatípusok?

Azonosítsa a számlatípusokat az előtagjaik alapján.

  • régi számla: "D" betűvel kezdődik, az Office/Dynamics 365 és az Azure 145 P esetében.
    • A havi számlázási évforduló dátuma után két nappal érhető el.
  • Új kereskedelmi számla: A "G" betűvel kezdődik, tartalmazza az Azure-csomagokat, az online szolgáltatásokat, a szoftver-előfizetéseket és a marketplace-et/nem Microsoft-termékeket és -szolgáltatásokat.
    • Minden hónap nyolcadikától elérhető.

Számlákat hozunk létre a partner számlázási pénznemében. Az Európai Unióban (EU) 2021 augusztusa előtt kibocsátott számlák azonban az ügyfél pénznemét használták.

Megjegyzés

Számlák elérése a Partnerközpont portál "Számlázás" munkaterületéről vagy számlázási API-k segítségével.

Mik a számla PDF-fájljának gyakori mezői?

  • Számlaszám: Egyedi számon keresztül azonosítja az egyes számlákat.
  • számlázási időszak: A díjak időkeretét jeleníti meg, beleértve a kezdési és a befejezési dátumokat is.
  • Számla dátuma: Azt jelzi, hogy mikor jött létre a számla.
  • Fizetési határidő: Megadja a fizetési határidőt. A késedelmes fizetések szolgáltatáskimaradást okozhatnak.
  • Díjak: A számlázási időszakra vonatkozó tartozás összegét sorolja fel.
  • Kreditek: Kimaradásért, Azure-használatért vagy egyéb okokért nyújtott kreditek.
  • Fizetési utasítások: Részletesen ismerteti a fizetés módját (ne felejtse el megadni a számlaszámot a fizetési).

Mik az új kereskedelmi számla PDF-mezői?

Tekintse meg az LRD (korlátozott kockázatú forgalmazók) és az új kereskedelemre vonatkozó nem LRD-számlák mezőit. Ezen attribútumok némelyike csak az LRD-számlákra vonatkozik.

Attribútum Definíció
Számlaszám Egy nem LRD-partner számlaszáma
Számla (dokumentum) dátuma Számla létrehozási dátuma
Fizetési feltételek Fizetési időszak hossza
Számlázási szám LRD-partner számlaszáma
Számlázási profil Partnerazonosító
PO-szám Beszerzési rendelés száma
Cél és kód állapota Partner helye és egyedi helyazonosítója
Adószámla száma Országspecifikus vagy régióspecifikus számlasorszám
Adószámla dátuma Számla létrehozási dátuma
Jóváírási értesítő száma Országspecifikus vagy régióspecifikus sorszám
Jóváírás dátuma Jóváírások létrehozási dátuma
Eredeti számlázási szám Ezekhez a termékekhez tartozó kezdeti számla
Teljes összeg Esedékes összeg
Határidő: Fizetési határidő
Eladva részére A termék értékesítési helye
Számla címzettje: Számlaküldés helye
Billing Period (Számlázási időszak) Tranzakciók hónapja
Díjak Havi díjak összesen
Kreditek Havi kreditek összesen
Részösszeg Összeg a jóváírás levonása után
Adó A részösszeghez hozzáadott adó
Payment Instructions (Fizetési útmutató) A számlák fizetésének lépései. Adja meg a számlaszámot a fizetéshez.
Vásárlások Terméknév.
Közzétevő neve Nem Microsoft-termék közzétevői nevei
Közzétevő címe Nem Microsoft-termék közzétevői címei
Díjszabás pénzneme Termék díjszabásának pénzneme
Átváltási árfolyam a számlázási pénznemre A számlázási pénznemre való átváltáshoz használt átváltási árfolyam
Dátumtartomány Számlázási időszak

Mik a régi számla PDF-mezői?

Az örökölt számla főbb mezői a következők:

Attribútum Definíció
amerikai szövetségi adóazonosító szám (US FEIN) Szövetségi munkáltatói azonosító szám (FEIN). A Egyesült Államok szövetségi adóazonosító számát.
Ügyfélszám Ügyfélszám
Számla címzettje Cím, ahová a számlát küldjük. A partnerközpont számlázási profiljában módosíthatja a vállalat nevét és címét.
Licencalapú díjak Az Office- és Dynamics-termékekre vonatkozó összes díj összege
Használatalapú díjak Az Azure-termékekre vonatkozó összes díj összege
Egyéb termékek és szolgáltatások Az ajánlat vagy szolgáltatás lemondásával, aktiválásával vagy módosításával kapcsolatos díjak.
Kedvezmények Az előfizetés rendszeres díjából kapott kedvezmények.
Kreditek Jóváírások vagy kiigazítások
Részösszeg Összesítés adók, adómentes díjak és jóváírások előtt.
Adó A díjak teljes adóösszege. Összesítjük a használatalapú adatok adóösszegét és a licencalapú adatok adóját.
Egyéb kreditek Adómentes jóváírások.
Aktuális díjak összesen A számlázási időszak számlázási pénznemében esedékes összeg.
Payment Instructions (Fizetési útmutató) A számlák kifizetése. Adja meg a számlaszámát fizetéskor.
Számla száma Egyedi szám az egyes számlák azonosításához.
Számlázási időszak Idősor, amely alatt tranzakciók történtek.
Számla dátuma A számlázási évforduló dátuma, amelyen a számla minden hónapban létrejön.
Fizetési feltételek A kifizetések teljesítésének időtartama.
Fizetési határidő A kifizetés beérkezésének dátuma.
Ügyfél beszerzési rendelése Beszerzési rendelési szám.
Ügyfélszolgálat Webhely URL-címe az ügyfélszolgálat eléréséhez.
Szolgáltatás címzettje Cím, ahol a szolgáltatást használják. (A céges ellenőrzéssel társított jogi cégcím.)

Hogyan találom meg a partnerbérligem azonosítóját?

A partner bérlőazonosítója nem szerepel a számlán. A partnerbérlelő-azonosító megkereséséhez kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

A partnertenant-azonosító meghatározásának lépései

  1. Számlaegyeztetési adatok letöltése:
    • A számlaegyeztetési fájlok vagy sorelemek elérése és letöltése a Partnerközpont portáljáról vagy API-k segítségével.
  2. "PartnerId" mező keresése:
    • Nyissa meg a letöltött fájlt, és keresse meg a "PartnerId" címkével ellátott oszlopot vagy attribútumot.
    • Ennek az oszlopnak vagy mezőnek az értéke a partner bérlőazonosító számát jelenti: .

Miért számít a bérlőazonosító?

A partnerbérlelő azonosítója a következő okok miatt fontos:

  • A pontos számlázás biztosítása: A partner bérlő azonosítója biztosítja, hogy a számlák megfelelően legyenek hozzárendelve a szervezetéhez.
  • Fiókkezelésiegyszerűsítése: Segít hatékonyabban kezelni a fiókokat és az egyeztetési folyamatokat.
  • Problémák gyors megoldása: Ha eltérések vannak a számlázásban, a partner bérlőazonosítója kulcsfontosságú a problémák megoldásához.

Tipp

  1. A partner bérlőazonosítójának ellenőrzése:
    • Ellenőrizze az azonosítót a Microsoft Entra-azonosítóval a "Fiókok" munkaterületen.
  2. Az azonosító használata az egyeztetéshez:
    • A számlák ellenőrzésekor vagy egyeztetésekor használja a partner bérlőazonosítóját a fiókok megfelelő igazításához.

A bérlőazonosító megismerése segít a pontos számlázásban és a fiókok jobb felügyeletében.

Hol találom a fiókkivonatomat?

Tisztában vagyunk a kifizetések kezelésének fontosságával. Bár nem adunk összesített számlakivonatot az összes függőben lévő vagy lejárt számlához, az alábbi lépések végrehajtásával egyszerűen nyomon követheti a számlaegyenlegét és a fizetési adatait:

  1. 1. lépés: A Partnerközpont portáljának elérése
    1. Jelentkezzen be a Partnerközpont-be.
    2. Lépjen a Számlázási munkaterületre.
    3. Válassza a "Számlázás áttekintése (NCE)" lehetőséget a számlázással kapcsolatos információk megtekintéséhez.
  2. 2. lépés: A fiókegyenleg megtekintése
    • Tekintse meg a "Számlázás áttekintése (NCE)" oldalt a Microsoftnak fizetendő összegről.
  3. 3. lépés: Az egyes számlák áttekintése Minden számla tartalmazza a következőket:
    • számlaszám: Egyedi azonosító.
    • Fizetési állapot: Azt jelzi, hogy a számla ki van-e fizetve, fizetendő vagy lejárt.
    • Esedékes összeg: A tartozás összege.
    • határidő: A fizetési határidő.
  4. 4. lépés: A teljes számlaegyenleg megkeresése vagy kiszámítása
    • Összegzi az összes felsorolt számla esedékes összegét, vagy keresse meg a számla egyenlegét a "Számlázás áttekintése (NCE)" oldalon.
    • Ennek a teljes összegnek a kifizetése a fiók aktuális állapotának megőrzése és a szolgáltatáskimaradások elkerülése érdekében.
  5. 5. lépés: Kifizetések végrehajtása és további műveletek végrehajtása
    • A szolgáltatáskimaradások elkerülése érdekében kövesse a számlákban szereplő fizetési utasításokat.
    • Az eltérések megoldásához vagy a kérdések tisztázásához forduljon a támogatási csapathoz.

Megjegyzés

  • Nincs konszolidált kimutatás: Egyetlen konszolidált számlakivonat nem érhető el.
  • A szolgáltatáskimaradások elkerülése: Az összes függőben lévő vagy lejárt számla kifizetése a határidőig.
  • Fizetési lehetőségek: Keresse meg a számlán található fizetési módokat és utasításokat.

Tipp

A Számlázási áttekintés (NCE) oldalon rendszeresen tájékozódhat a fiók állapotáról.

Az alábbi lépések végrehajtásával hatékonyan figyelheti a fiók egyenlegét, és biztosíthatja az időben történő kifizetéseket. Ha további segítségre van szüksége, forduljon a fiókkezelőhöz vagy a támogatási csapathoz.

Miért kapok több számlát egy számlázási időszakban vagy hónapban?

Több számla is érkezhet egy adott hónapra vagy számlázási időszakra több okból is. Ezek az okok közé tartozik a különböző termékek külön számlázása, a bevallások jóváírása, a visszaszámlázott számlák és az adószabályok.

  • Microsoft- és nem Microsoft-termékek és -szolgáltatások külön számlázása: Egyes országokban vagy régiókban a számlázási szabályzatok miatt külön számlát állítunk ki Microsoft- és nem Microsoft - termékekről és szolgáltatásokról. Ennek eredményeképpen havonta vagy számlázási időszakban két külön számlát kap. Kap például egy számlát az Azure-előfizetésekről, egy másikat pedig a piactéren vásárolt külső SaaS-termékekről.
  • Korrekciós jóváírások: Ha bizonyos számlázási időszakokban több számlát lát, ennek oka a visszatérítések lehet. Egy számlát állítunk ki az aktuális számlázási időszakra vonatkozó számlázási eseményekről. Más számlákat vagy jóváírási értesítőket is kibocsátunk a korábbi számlázási időszakokban, különböző cégkódok vagy regionális operatív központokalá tartozó termékek vagy szolgáltatások visszaküldéseire.
  • Újra számlázott számlák: Ha az aktuális számlázási időszakra vonatkozó számlát hiba vagy módosítás miatt érvényteleníti, majd újrakiállítja, akkor az érvénytelenített és az újrakiállított számlák is megjelennek a nyilvántartásban.
  • Adó- vagy áfaszámlák: A helyi szabályozás szerint egyes országok vagy régiók külön adószámlákat igényelnek az egyes számlázási időszakokhoz. Ezek a számlák automatikusan meg vannak adva a Partnerközpontban, vagy kérésre elérhetők a támogatáson keresztül.

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy az adószámlákon szereplő adóösszeg megegyezik a kereskedelmi számlán szereplő teljes adóösszeggel ugyanabban a számlázási időszakban. Az adók összehasonlításához kövesse az alábbi lépéseket:

  • Gyűjtse össze a számlázási időszakra vonatkozó összes adószámlát, beleértve a jóváírásokra vonatkozó negatív adószámlákat is.
  • Összegzi az összes adóösszeget.
  • Hasonlítsa össze a teljes összeget a kereskedelmi számlán szereplő adó összegével.

A számlázás átláthatóságának és egyértelműségének biztosítása érdekében követjük a regionális követelményeket, és pontos nyilvántartást vezetünk.

Hogyan szerezhetem be az adó- vagy áfaszámláimat?

A számlázási rekordokhoz tartozó adó- vagy áfaszámlák beszerzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. 1. lépés: Ellenőrizze a Partnerközpontban az e-adózási számlákat: Egyes országok/régiók esetében a Partnerközpont támogatja az adó- és áfaszámlák portálról való közvetlen letöltését.
    1. Jelentkezzen be a Partnerközpont-be.
    2. Lépjen a Számlázási munkaterületre, és válassza ki a számlát a letöltéshez.
  2. 2. lépés: Kérelem támogatási jegyen keresztül (ha nem tölthető le): Ha az adó-/áfaszámlák nem tölthetők le az Ön országára vagy régiójára vonatkozóan:
    1. Nyisson meg egy támogatási jegyet a Partnerközpontban.
    2. Adja meg ezeket a részleteket:
      • Számlázási időszak (például 2024. január ).
        • Számlaszámok.
        • Partnernév vagy bérlőazonosító.
        • Regionális adómegfelelési követelmények.

Ez a strukturált megközelítés segít a szükséges számlák hatékony és gyors lekérésében.

Miért vannak különböző számlasablonjaim?

A jogi követelményeknek való megfelelés és a számlázás egyértelműségének biztosítása érdekében a Microsoft különböző, adott igényekre szabott számlasablonokat használ. Ezek a sablonok magukban foglalják az LRD-számlákat (korlátozott kockázatú forgalmazók) és a nem LRD-számlákat, amelyek mindegyike a szabályozási szabványoknak való megfelelésre és az ügyfelek elvárásainak való megfelelésre lett kialakítva.

1. LRD számla

Az LRD (korlátozott kockázatú forgalmazók) számlasablon három fő szakaszra van felosztva, hogy egyértelmű számlázási információkat nyújtson.

Számlaösszesítő

Ez a szakasz áttekintést nyújt a számlázási adatokról, beleértve a következőket:

  • Díjak: A termékek és szolgáltatásokért fizetendő teljes összeg.
  • Jóváírások: Az alkalmazott visszatérítések, kedvezmények vagy kiigazítások.
  • Adók: Az alkalmazandó adók részletezése.
  • Fizetési utasítások: Információk a kifizetések módjáról és időpontjáról.
  • Fizetési módok: A számla kiegyenlítésének elfogadott módszerei.

Kereskedelmi számla

A kereskedelmi számla felsorolja a számlázási időszak során felmerülő összes költséget, a következőképpen kategorizálva:

  • Új vásárlások: A számlázási időszak alatt beszerzett új termékek vagy szolgáltatások költségei.
  • Kiigazítások: A korábbi díjak módosítása szolgáltatásmódosítások vagy javítások miatt.
  • Frissítések: A meglévő szolgáltatások vagy termékek frissítésének többletköltségei.
  • Számlázási csomagok kifizetései vagy ciklusköltségei: A számlázási csomag vagy a díjciklus alapján rendszeres díjak.
  • Megújítások: Előfizetések vagy szolgáltatások megújításának díjai.
  • Visszaküldések vagy lemondások: A visszaadott vagy lemondott tételekre kibocsátott visszatérítések vagy jóváírások.

Jóváírások

A jóváírások a korábbi számlázási időszakokból származó lemondott vagy visszaadott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan kerülnek kiállításra. A legfontosabb funkciók a következők:

  • Visszatérítés részletei: Minden jóváírási megjegyzés az eredeti számlának felel meg, és megadja a visszatérítés összegét.
  • Külön jóváírási értesítők: A jóváírási értesítőket minden számlázási időszakra külön bocsátjuk ki a pontos nyilvántartás megőrzése érdekében.
  • Cél: Biztosítja az ügyfelek számára a megfelelő visszatérítéseket, és segít megőrizni a számlázás átláthatóságát.

2. LRD nélküli számla

A nem LRD számla az egyszerűség és az egyértelműség kedvéért lett kialakítva, így az ügyfelek átfogó jogi dokumentáció nélkül könnyebben megérthetik számlázási adataikat.

Felső szakasz: számlaösszegzés

Ez a szakasz a számlázási időszak magas szintű összegzését tartalmazza, beleértve a következőket:

  • Díjak: A termékek és szolgáltatásokért fizetendő teljes összeg.
  • Jóváírások: Az alkalmazott visszatérítések, kedvezmények vagy kiigazítások.
  • Adók: Az alkalmazandó adók részletezése.
  • Fizetési utasítások: Információk a kifizetések módjáról és időpontjáról.
  • Fizetési módok: A számla kiegyenlítésének elfogadott módszerei.

További oldalak: részletes díjak

Az alábbi oldalak az egyes termékek és szolgáltatások díjait bontják fel, beleértve a következőket:

  • Új vásárlások: A számlázási időszak alatt beszerzett új termékek vagy szolgáltatások költségei.
  • Kiigazítások: A korábbi díjak módosítása szolgáltatásmódosítások vagy javítások miatt.
  • Frissítések: A meglévő szolgáltatások vagy termékek frissítésének többletköltségei.
  • Számlázási csomagok kifizetései vagy ciklusköltségei: A számlázási csomag vagy a díjciklus alapján rendszeres díjak.
  • Megújítások: Előfizetések vagy szolgáltatások megújításának díjai.
  • Visszaküldések vagy lemondások: A visszaadott vagy lemondott tételekre kibocsátott visszatérítések vagy jóváírások.

Miért használnak különböző sablonokat?

  • Jogi megfelelőség: Bizonyos régiók vagy iparágak speciális jogi dokumentációt igényelnek (például LRD-számlákat) a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez. A nem LRD-számlák olyan régiókban használatosak, ahol az ilyen részletes dokumentáció nem kötelező.
  • Egyértelműség és átláthatóság: Mindkét sablon célja, hogy az ügyfelek könnyen megértsék a számlázási adataikat, de különböző összetettségi szinteket és szabályozási követelményeket támasztanak.
  • Az ügyfélnekkell: Egyes ügyfelek részletes jogi dokumentációt (LRD) igényelhetnek, míg mások egyszerűbb, tömörebb formátumot (nem LRD) használnak.

Hogyan azonosíthatom a különböző számlatípusokat?

Tekintse meg a számla szerkezetét:

  • Ha tartalmazza a számlázási összegzést, a kereskedelmi számlát és a jóváírási jegyzeteket, akkor valószínűleg egy LRD-számla.
  • Ha a számla összegzésére, majd a részletes díjakra összpontosít, akkor valószínűleg nem LRD számla.

A Microsoft ezeket a testreszabott számlasablonokat arra használja, hogy biztosítsa a jogi követelményeknek való megfelelést, miközben megőrzi az átláthatóságot és a számlázás átláthatóságát.

Hogyan ellenőrizhetem a jóváírásokat számlaegyeztetési fájlok vagy tételsorok használatával?

A kredit összegének ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Nyissa meg az egyeztetési adatokat a Microsoft Excelben.
  2. Rendezze a sorelemeket a terméknév vagy azonosító szerint.
  3. Hozzon létre egy kimutatástáblát a rendezett soradatokhoz.
  4. Helyezze el a OrderId értéket a Sorok szakaszban, és összeg (Total) az Értékek szakaszban.
  5. Adja hozzá a negatív összegeket.
  6. Hasonlítsa össze a negatív összegek összegét a termék jóváírási összegével. Egyezniük kell.

Miért nem egyezik meg pontosan a számlán szereplő adóösszeg az adó százalékával?

Néha a számlák olyan adóösszegeket mutatnak, amelyek nem egyeznek meg a nettó díjakkal és az adómértékkel. A különbség azért fordul elő, mert az egyes számlázási sorelemek adóját két tizedesjegyre kerekítettük, mielőtt összeadjuk őket.

Tegyük fel, hogy két tételt vásárolt 9,75 dollárért és 10,25 dollárért, amelyek mindegyike 10% adómértékkel rendelkezik. Először számítsa ki az egyes tételek adóját: $9.75 x 0.1 = $0.975 (0,98 USD-ra kerekítve) és $10.25 x 0.1 = $1.025 (1,03 usd-ra kerekítve). Az adó előtti összeg 20 usd, a várt adó pedig $20 x 0.1 = $2. Az egyeztetési sor elemei azonban a kerekítés miatt $2.01 ($0.98 + $1.03) ként jelenítik meg az összevont adót.

Termék Díj összege Adó
1. termék 9,75 dollár 0,98 USD
2. termék 10,25 amerikai dollár 1,03 USD

A sortételszintű adó összege (2,01 USD) és a várható teljes adó (2 USD) között egy cent különbség van.

A számla a teljes adót 2,01 usd értékben jeleníti meg.

A rendelésszám, a számlázási vagy szállítási címek vagy más CSP üzleti profil adatainak frissítéséhez kövesse a lépésenkénti útmutató lépéseit:

Jövőbeli számlák esetén

A cégprofil adatait közvetlenül frissítheti úgy, hogy módosítsa a részleteket, például a rendelésszámot, a számlázási címet és a szállítási címet, illetve a módosításra engedélyezett egyéb releváns adatokat.

  • A vállalati profilelérése: Jelentkezzen be Partnerközpont, és lépjen a Fiókbeállítások munkaterületre.
  • Az adatok frissítése: Keresse meg a profiljával kapcsolatos beállításokat a ellenőrizze vagy frissítse a vállalati profil adatait oldalon, és szükség szerint frissítse őket.
  • A módosítások ellenőrzése: Ellenőrizze a közelgő számlázási időszakra vonatkozó számlákat, hogy a módosítások megfelelően jelenjenek meg.

Korábbi számlák esetén

A már kiállított számlák módosítása összetettebb. A folyamat a következőket foglalja magában:

  • Támogatási jegy megnyitása: Jelentkezzen be Partnerközpontba, és küldjön támogatási jegyet.
  • Indoklási: Adjon meg egy tömör és meggyőző üzleti okot a korábbi számlák frissítésére, például megfelelőségi vagy naplózási célokra.
  • Számlamódosítási kérelem: Kérje meg az eredeti számla érvénytelenítését, és hozzon létre egy újat a frissített adatokkal.
  • Várakozás a jóváhagyásra: Ehhez a folyamathoz jóváhagyásra van szükség a megfelelőségi csapattól, és a módosítások összetettségétől és mennyiségétől függően eltarthat egy ideig.

Fontos

  • ütemterv: A korábbi számlák frissítése időigényes lehet, ezért tervezze meg ennek megfelelően, ha a frissítések sürgősek.
  • Nyomon követés: Hagyjon egy kis időt a megfelelőségi csapatnak, hogy áttekintse a kérést, és szükség esetén nyomon kövesse azokat.

Az alábbi lépések végrehajtásával sikeresen frissítheti a rendelésszámot, a címeket és a jövőbeli és a korábbi CSP-számlák egyéb adatait. Ez a folyamat biztosítja, hogy a rekordok pontosak és megfelelőek legyenek.

Mi az az újraszámlázás?

A számlák újraszámlázásával biztosíthatja, hogy a pénzügyi nyilvántartások és tranzakciók pontosak és szabályszerűek legyenek. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért történik a rebilling, és hogyan előnyös önnek:

Miért vannak újraszámlázva a számlák?

A rebilling az eredeti számlán szereplő hibákat javítja ki vagy frissíti az adatokat, hogy pontos információkat tükrözzön. Gyakori okok például:

  • partneradatok: Címek, adóazonosítók vagy kapcsolattartási adatok frissítése.
  • beszerzési rendelések (PO) frissítése: A számlák és a módosított beszerzési rendelések összehangolása a számviteli megfelelőség érdekében.
  • költségkorrekciók: Az olyan díjszabási hibák kijavítása, mint a nem alkalmazott kedvezmények vagy a téves számítások.
  • jogszabályi megfelelőség: Annak biztosítása, hogy a számlák megfeleljenek a helyi adó- vagy jogi követelményeknek.

Hogyan működik az újraszámlázás?

  • Érvénytelenítse az eredeti számlát: Az eredeti számlára a "VoidNote" címke kerül, amelynek negatív összege megegyezik az eredeti számla összegével, és kap egy új számlaszámot.
  • Új számla kiállítása: Javított adatokat tartalmaz, és új számlaszámot bocsát ki.
  • Az eredeti számlázási időszak fenntartása: Mind az érvénytelen, mind az újraszámlázott számlák megtartják az eredeti számlázási időszakot. Ez a konzisztencia segít az összes számla együttes nyomon követésében.

Mik a rebilling előnyei?

  • Pontossági: Biztosítja, hogy a díjak és a partneradatok hibamentesek legyenek.
  • Megfelelőség: Igazodik az adójogszabályokhoz, a szerződéses feltételekhez vagy az auditálási standardokhoz.
  • Bizalom: Az átláthatóság és az elszámoltathatóság iránti elkötelezettséget tanúsítja.

Mit tegyek az újraküldett számlákkal?

  • Ellenőrizze a Partnerközpontot: Tekintse át a továbbhárított számlákat a számlázási munkaterületen.
  • Rekordok egyeztetése: Az újrakibocsátott számlák egyezése az eredetivel a "VoidNote" címkék használatával.
  • Forduljon az ügyfélszolgálathoz: Lépjen kapcsolatba a megoldatlan eltérésekkel vagy pontosítással.

Az újraküldett számlák hatékony megértésével és kezelésével pontos pénzügyi nyilvántartást vezet, és átlátható és megbízható üzleti környezetet biztosít.

Hogyan működik a pénznemváltás?

A pénzügyi tranzakciók és a pénznemváltások kezelésekor alapvető fontosságú, hogy konkrét irányelveket kövessen, amelyek biztosítják az egyértelműséget és a pontosságot. Ez a megközelítés nemcsak a pontosságot tartja fenn, hanem tiszteletben tartja a regionális szabványokat is.

JPY, KRW és TWDesetén:

  • Nincsenek tizedesjegyek: Amikor az összegeket japán jenre (JPY), dél-koreai vonra (KRW) és tajvani új dollárra (TWD) konvertáljuk, eltávolítjuk a tizedesjegyeket. Ezeket a pénznemeket általában törtek nélkül használják, összhangban a gyakori gyakorlatokkal, és javítják a pénzügyi nyilvántartások egyértelműségét.

Az összes többi támogatott pénznem esetében:

  • Két tizedesjegyre kerekítés: A pontosság és a konzisztencia biztosítása érdekében az összes többi támogatott pénznemben lévő összegek két tizedesjegyre vannak kerekítve. Ez a gyakorlat összehangolja a nemzetközi szabványokat, és megkönnyíti a különböző tranzakciók egyszerű pénzügyi kezelését.

Ezeknek az irányelveknek a betartásával fenntartjuk a pénzügyi adatok integritását, és biztosítjuk, hogy az átalakítások kezelése a lehető legnagyobb pontossággal történjen. Ez a megközelítés leegyszerűsíti a több pénznemben történő tranzakciók kezelését, és megkönnyíti a zökkenőmentes pénzügyi műveleteket.

Kapcsolódó tartalom

  • Adók és adómentességek