A Salesforce számára az érdeklődők kezelésének konfigurálása

Ez a cikk bemutatja, hogyan állíthatja be a Salesforce rendszert a Microsoft AppSource és az Azure Marketplace ajánlataiból származó értékesítési érdeklődők feldolgozására.

Jegyzet

Az Azure Marketplace nem támogatja az előre feltöltött listákat, például az Ország mező értékeinek listáját. A folytatás előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek beállítva listák. Másik lehetőségként konfigurálhat egy HTTPS-végpontot vagy egy Azure-tábla az érdeklődők fogadásához.

A Salesforce-rendszer beállítása

1. Jelentkezzen be a Salesforce-ba.

2. Nyissa meg a Web-to-Lead beállításait.

   Ha a Salesforce Lightning Experience-t használja:

   1. Válassza a Beállítás lehetőséget a Salesforce kezdőlapján.

      

   2. A Beállítás lapon lépjen a Platform-eszközök>Funkcióbeállítások>Marketing>Web-ajánlatkérés.

      

   Ha a Salesforce klasszikus felületét használja:

   1. Válassza a Beállítás lehetőséget a Salesforce kezdőlapján.

      

   2. A Beállítás lapon válassza a Létrehozás>Testreszabás>Érdeklődők>Web-es érdeklődőkonverzió lehetőséget.

      Salesforce klasszikus "Web-to-Lead"

   A többi lépés megegyezik mindkét Salesforce-élmény esetében.

3. Az Web-to-Lead beállítások lapon válassza a Web-to-Lead űrlap létrehozása gombot.

4. Az Web-to-Lead beállításoknálválassza a Web-to-Lead űrlap létrehozásalehetőséget.

   

5. Az Webes érdeklődőknek űrlap létrehozása oldalon ellenőrizze, hogy a Include reCAPTCHA in HTML beállítás nincs bejelölve, és válassza a Generálás lehetőséget.

   

6. Megjelenik néhány HTML-szöveg. Keresse meg az "oid" szöveget, és másolja az "oid" értéket a HTML-szövegből (csak az idézőjelek közötti szövegből), és mentse. Ezt az értéket a közzétételi portál Szervezeti azonosító mezőjébe illessze be.

   

7. Válassza a Készlehetőséget.

Ajánlat konfigurálása az érdeklődők Salesforce-be való elküldésére

Ha készen áll az ajánlat érdeklődőkezelési adatainak konfigurálására a közzétételi portálon, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba.

2. Válassza ki az ajánlatot, és lépjen az Ajánlat beállítása lapra.

3. Az Ügyfél érdeklődők szakaszban válassza a Csatlakozáslehetőséget.

   

4. A Kapcsolat részletei előugró ablakban válassza a Salesforce-t az Érdeklődési célhely opcióként, majd illessze be a létrehozott Web-to-Lead űrlap oid értékét a Szervezet-azonosító mezőbe.

   

5. A Kapcsolatfelvételi e-mailmezőbe írja be a cég dolgozói számára azokat az e-mail-címeket, akiknek új érdeklődő érkezésekor e-mail-értesítést kell kapniuk. Több e-mailt is megadhat pontosvesszővel elválasztva.

6. Válassza OKlehetőséget.

Ha meg szeretne győződni arról, hogy sikeresen csatlakozott egy értékesítési kapcsolathoz, válassza a Ellenőrzéslehetőséget. Ha sikeres, akkor lesz egy tesztvezető a célállomáson.

Jegyzet

Az ajánlat többi részének konfigurálását be kell fejeznie, és közzé kell tennie, mielőtt érdeklődőkhöz juthat az ajánlathoz.