Ügyfelek meghívása a portálokra
Megjegyzés
- október 12-től a Power Apps-portálok a Power Pages nevet kapják. További információ: A Microsoft Power Pages már általánosan elérhető (blog)
A Power Apps-portál dokumentációját hamarosan áttelepítjük és egyesítjük a Power Pages dokumentációjával.
A portálok meghívószolgáltatásának használatával lehetősége van meghívni kapcsolattartókat a portáljára a Microsoft Dataverse rendszerben létrehozott automatizált e-mail(ek)en keresztül. A meghívott személyek kapnak egy teljes mértékben testreszabható e-mailt a portál- és meghívó kódjára vonatkozó hivatkozással. Ezen kód segítségével az Ön által beállított speciális hozzáféréshez férhet hozzá. Ezzel a funkcióval lehetősége van a következőkre:
- Egyetlen vagy csoportos meghívók küldése
- Szükség esetén lejárati dátum megadása
- Felhasználó vagy portal kapcsolattartó megadása meghívóként szükség esetén
- Automatikusan hozzárendelik a meghívott kapcsolattartó(ka)t egy fiókhoz a meghívás visszaváltásánál.
- Meghívás visszaváltás esetén automatikusan végrehajt egy munkafolyamatot
- Automatikusan hozzárendelik a meghívott kapcsolattartó(ka)t a Webes Szerepkör(ök)höz a visszaváltás esetén.
Megjegyzés
Meg is hívhatja a(z) Power Pages alkalmazáson belüli kapcsolattartókat. További információ: Mi a Power Pages?
A meghívó visszaváltását a sok hitelesítési beállítás bármelyikének segítségével el lehet végezni. A portál hitelesítésére vonatkozó dokumentációkat lásd: Hitelesítési identitás megadása egy portálhoz, és válassza a portál verziójára és konfigurációjára alkalmazható modellt. A felhasználó elfogadja a visszaváltás esetén a rendszergazda által megadott beállításokat. A Meghívás Visszaváltási Tevékenységet a Meghívóra és a Kapcsolattartóra vonatkozóan hozzák létre.
A Meghívó küldése munkafolyamaton keresztül küldik a meghívókat. Alapértelmezés szerint a munkafolyamat egy általános üzenetet tartalmazó e-mailt hoz létre, és elküldi a meghívott kapcsolattartó elsődleges e-mail címére. A rendszer figyelmen kívül hagyja a másolat és a titkos másolat mezőkben szereplő e-mail-címeket a biztonságos kommunikáció biztosítása érdekében. A Meghívó küldése munkafolyamat egy olyan e-mail sablont tartalmaz, amelyet úgy kell módosítani, hogy tartalmazza a portálra vonatkozó speciális üzenetet és a portál Meghívó Visszaváltási Oldal lehetőségre vonatkozó megfelelő hivatkozást.
A Meghívó küldése munkafolyamat e-mail-sablonjának szerkesztéséhez keresse meg és inaktiválja. Az inaktiválást követően szerkessze az e-mail-sablont úgy, hogy igény szerint elküldje az üzenetet és egy hivatkozást biztosítson közvetlenül a portál Meghívóbeváltási oldalára.
Fontos
A Meghívó küldésemunkafolyamat Valós munkafolyamattá történő konvertálása nem támogatott, és problémákat okoz a meghívási folyamat során.
Megjegyzés
A meghívót csak a kapcsolattartó elsődleges e-mail-címére (emailaddress1) küldi el a rendszer. A meghívó nem lesz elküldve a kapcsolattartó-bejegyzés másodlagos (emailaddress2) vagy alternatív (emailaddress3) e-mail-címére.
Meghívók létrehozása a Portálfelügyelet alkalmazásból
Nyissa meg a Portálfelügyelet alkalmazást.
Lépjen a Portálok > Kapcsolattartók menüpontra. Másik lehetőségként megnyithatja a Kapcsolatok lapot a Megosztás panelen.
Válassza ki a kapcsolattartót, vagy nyissa meg a meghívni kívánt kapcsolattartó rekordját.
Válassza a parancssávon a Meghívó létrehozása lehetőséget.
A Meghívó lapon adjon meg megfelelő értékeket a mezőkbe. További információ: Meghívóattribútumok
Válassza a Mentés parancsot.
Válassza a parancssávon a Folyamat > Meghívó küldése lehetőséget.
A jóváhagyási ablakban kattintson az Ok gombra. A meghívót a rendszer elküldi a kiválasztott kapcsolattartóknak.
Több meghívó küldése
Létrehozhat meghívókat kapcsolattartói számára, majd az összeset elküldheti egyszerre.
Hozzon létre meghívókat a szükséges kapcsolattartóknak, majd lépjen a Portálok > Meghívók menüpontra.
Válassza ki a létrehozott meghívókat.
Válassza a parancssávon a Folyamat > Meghívó küldése lehetőséget.
A jóváhagyási ablakban kattintson az Ok gombra. A meghívókat a rendszer elküldi a kiválasztott kapcsolattartóknak.
Meghívóattribútumok
Az alábbi táblázat részletezi a Meghívó oldal attribútumait:
| Név | Leírás |
|---|---|
| Név | Az összefoglaló név segít a meghívó felismerésében. |
| Típus szerint | Egyéni vagy Csoport. Az egyéni csak egy kapcsolattartó meghívását és csak egy visszaváltást tesz lehetővé. A csoport több kapcsolattartó meghívását és több visszaváltást tesz lehetővé. |
| Tulajdonos/Feladó | Az a felhasználó, aki az e-mail feladója a meghívó elküldésekor. Ez felülírható a Meghívó küldése munkafolyamatban, ha a létrehozott e-mail már tartalmaz valakit a mezőből. |
| Meghívókód | A meghívóra vonatkozó egyedi kód az, amit csak a meghívott személy ismer. Ezt a program automatikusan létrehozza az új meghívó létrehozása során. |
| Lejárat dátuma | A dátum azt, jelzi, hogy mikor válik a meghívó érvénytelenné a visszaváltásra. Opcionális. |
| Meghívó | Akkor használható, amikor a kapcsolattartó a meghívó feladója. Opcionális. |
| Meghívott kapcsolattartó(k) | A portálra meghívandó kapcsolattartó(k). |
| Hozzárendelés a Fiókhoz | Egy fiókrekordot a végrehajtó kapcsolattartó fölérendelt ügyfeleként kell hozzá rendelni a meghívó beváltásakor. Opcionális. |
| Munkafolyamat végrehajtása a Beváltó Kapcsolattartón | A munkafolyamat a meghívás visszaváltásakor hajtható végre. A munkafolyamatot elsődleges entitásként a végrehajtó kapcsolattartó hajtja végre. Opcionális. |
| Hozzárendelés a webes szerepkörökhöz | A webes szerepkörök készlete a végrehajtó kapcsolattartóval vannak társítva a meghívó visszaváltásakor. Opcionális. |
| Visszaváltott kapcsolattartó(k) | A kapcsolattartó(k) az, aki sikeresen visszaváltotta a meghívást. |
| Beváltások megengedett maximális száma | A meghívó sikeres visszaváltásaink aktuális száma. Csak a Csoport típusú meghívások számára érhető el. |
Lásd még
Kapcsolattartó konfigurálása portálon való használathoz
A portál hitelesítési identitásának beállítása
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).