Menyiapkan aktivitas kontak bisnis (pratinjau)
[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]
Aktivitas kontak bisnis adalah tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh kontak bisnis. Misalnya, transaksi, durasi panggilan dukungan, ulasan situs web, pembelian, atau pengembalian. Aktivitas ini terdapat dalam satu atau beberapa sumber data. Dengan Customer Insights, gabungkan aktivitas kontak Anda dari sumber data ini dan kaitkan dengan profil pelanggan. Aktivitas ini muncul secara kronologis dalam garis waktu di profil pelanggan. Sertakan garis waktu di aplikasi Dynamics 365 dengan Customer Insights - Data integrasi garis waktu atau solusi Add-in kartu pelanggan.
Tip
Di lingkungan B2B, Anda dapat memilih antara tabel akun dan tabel lainnya. Jika Anda memilih tabel akun, jalur hubungan diatur secara otomatis. Untuk tabel lain, Anda harus menentukan jalur hubungan di atas satu atau beberapa tabel perantara hingga Anda mencapai tabel akun.
Penting
- Ini adalah fitur pratinjau.
- Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas terbatas. Fitur ini tersedia sebelum rilis resmi agar pelanggan bisa memperoleh akses awal dan memberikan tanggapan.
Prasyarat
- Tambahkan sumber data yang berisi aktivitas. Pastikan setiap tabel aktivitas memiliki setidaknya satu bidang jenis Tanggal atau Tanggalwaktu.
- Satukan data pelanggan ke dalam profil pelanggan.
Menentukan aktivitas kontak (pratinjau)
Untuk akun bisnis (B2B), gunakan tabel UnifiedContact untuk merekam aktivitas kontak. Anda dapat melihat di linimasa aktivitas untuk akun yang kontaknya bertanggung jawab atas setiap aktivitas. Sebagian besar langkah mengikuti konfigurasi pemetaan aktivitas pelanggan.
Catatan
Untuk menentukan aktivitas tingkat kontak, tabel UnifiedContact harus dibuat.
Anda harus memiliki atribut AccountID dan ContactID untuk setiap data dalam data aktivitas Anda.
Buka Aktivitas Data>. Pilih Konfigurasikan aktivitas.
Di langkah Tabel aktivitas,Pilih tabel dan pilih tabel yang memiliki data aktivitas. Pilih Tambahkan.
Untuk setiap tabel, pilih informasi berikut:
- Jenis aktivitas: Pilih dari jenis semantik, Umpan Balik , Loyalitas, SalesOrder, SalesOrderLine, dan Langganan. Jika jenis aktivitas semantik tidak relevan untuk aktivitas baru, pilih jenis non-semantik,Lainnya , atau Buat Baru untuk jenis kustom.
- Kunci utama: Kunci utama secara unik mengidentifikasi rekaman. Ini tidak boleh berisi nilai duplikat, nilai kosong, atau nilai yang tidak ada.
Catatan
Kunci utama untuk setiap baris harus tetap konsisten di seluruh refresh sumber data. Jika refresh sumber data mengubah kunci utama untuk baris, sistem akan menghapus semua baris lama dan menyisipkan semua baris baru, menyebabkan peningkatan waktu pemrosesan.
Pilih Berikutnya untuk langkah Bidang aktivitas.
Untuk setiap tabel yang memiliki jenis aktivitas semantik, pilih Pemetaan cerdas untuk menggunakan model AI untuk prediksi semantik cerdas, menghemat waktu dan akurasi. Pemetaan cerdas secara otomatis menentukan jenis data di setiap kolom dan memetakannya ke atribut.
Masukkan informasi berikut untuk setiap tabel:
Nama aktivitas: Nama unik untuk aktivitas Anda.
Stempel waktu: Bidang yang menunjukkan waktu mulai atau tanggal aktivitas Anda.
Aktivitas acara: Bidang yang merupakan acara untuk aktivitas ini.
Alamat web(opsional): Kolom yang berisi URL berisi informasi tentang aktivitas ini. Misalnya, sistem transaksional yang menjadi sumber aktivitas ini. URL ini dapat berupa bidang apa pun dari sumber data, atau dapat dibangun sebagai bidang baru menggunakan Power Query transformasi. Data URL akan disimpan dalam tabel Aktivitas Terpadu, yang dapat digunakan di hilir menggunakan API.
Detail tambahan (opsional): Bidang dengan informasi yang relevan untuk aktivitas ini.
Tampilkan aktivitas ini di linimasa pada profil pelanggan Anda?: Ya untuk menampilkan aktivitas di linimasa atau Tidak untuk menyembunyikannya.
Catatan
Jika Anda memilih Tidak dan menyembunyikan aktivitas dalam tampilan linimasa, aktivitas juga tidak akan dikembalikan oleh Customer Insights - Data API .
Petakan jenis kolom untuk atribut aktivitas Anda?: Ya untuk membantu sistem lebih memahami relevansi data aktivitas Anda atau Tidak jangan dipetakan.
Jika Anda memilih Ya untuk memetakan jenis bidang, pilih atribut yang sesuai untuk memetakan data Anda. Bidang yang wajib diisi ditentukan oleh jenis aktivitas yang dipilih.
Pilih Selanjutnya.
Di langkah Hubungan , pilih Tambahkan hubungan dan buat hubungan tidak langsung antara data sumber aktivitas Anda ke akun, menggunakan data kontak Anda sebagai tabel perantara. Untuk informasi selengkapnya, lihat jalur hubungan langsung dan tidak langsung.
- Contoh hubungan untuk aktivitas yang disebut Pembelian:
- Sumber Pembelian Data>Aktivitas Data Kontak pada atribut ContactID
- Data>Kontak Data Akun pada atribut AccountID
Catatan
Aktivitas tidak dapat dikonfigurasi menggunakan Relasi yang diwariskan.
- Contoh hubungan untuk aktivitas yang disebut Pembelian:
Pilih Terapkan untuk membuat hubungan, lalu pilih Berikutnya.
Pada langkah Tinjau , verifikasi pilihan Anda. Kembali ke langkah-langkah sebelumnya dan perbarui informasi jika perlu.
Untuk menyimpan perubahan, pilih Simpan dan tutup. Untuk menyimpan perubahan dan membuat aktivitas, pilih Buat aktivitas.
Setelah membuat aktivitas tingkat kontak, informasi tersebut terlihat di linimasa pelanggan Anda.
Pemfilteran garis waktu aktivitas tingkat kontak
Setelah mengonfigurasi pemetaan aktivitas tingkat kontak dan menjalankannya, linimasa aktivitas untuk pelanggan Anda akan diperbarui. Ini termasuk ID atau nama mereka, tergantung pada konfigurasi UnifiedContact Anda , untuk aktivitas yang mereka lakukan. Anda dapat memfilter aktivitas menurut kontak di garis waktu untuk melihat kontak tertentu yang Anda minati. Selain itu, Anda dapat melihat semua aktivitas yang tidak ditetapkan ke kontak tertentu dengan memilih Aktivitas yang tidak dipetakan ke Kontak.
