Mengelola informasi tentang calon pelanggan maupun pelanggan saat ini

Penting

Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar, yang akan dihapus dari produk pada 30 Juni 2025. Untuk menghindari gangguan, transisi ke perjalanan real-time sebelum tanggal ini. Informasi lebih lanjut: Gambaran umum transisi

Tiga jenis rekaman database yang paling penting dan umum adalah kontak, akun, serta prospek. Entitas bisnis mendasar ini dibagikan oleh sebagian besar aplikasi berdasarkan model di Dynamics 365, termasuk Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Baca artikel ini untuk mempelajari bagaimana entitas dasar ini digunakan dan dipengaruhi oleh Customer Insights - Journeys aplikasi.

Menggunakan kontak untuk mengelola pelanggan

Kontak mewakili individu manusia. Mereka adalah entitas pelanggan utama Customer Insights - Journeys. Saat Anda menjalankan perjalanan pelanggan, segmen target Anda hanya menyertakan rekaman kontak. Dan saat membuat prospek, Anda juga akan menetapkan kontak induk untuk prospek tersebut (atau menetapkan akun induk, yang terkait dengan kontak). Aplikasi Dynamics 365 lainnya mungkin memperlakukan entitas ini secara berbeda, alih-alih lebih berfokus pada akun atau menggunakan prospek yang tidak terkait dengan kontak apa pun.

Sebagian besar kontak Anda mewakili pelanggan atau calon pelanggan, tetapi Anda juga dapat menyertakan mitra atau pemasok di antara kontak Anda, terutama untuk acara di mana Anda juga biasanya akan menyertakan pembicara, vendor, dan sponsor dalam database kontak Anda.

Untuk melihat, membuat, atau mengedit kontak, buka pemasaran keluar> Kontak Pelanggan>. Ini akan membawa Anda ke tampilan daftar standar, yang dapat Anda gunakan untuk mencari, mengurutkan, menyaring, membuat, dan menghapus kontak Anda. Buka setiap kontak untuk menampilkan rinciannya.

Entitas kontak umum untuk dan dibagikan oleh sebagian besar aplikasi berdasarkan model di Dynamics 365, tetapi Customer Insights - Journeys menambahkan beberapa penyempurnaannya, termasuk:

• Informasi sumber pemasaran: Tab Detail kontak mencakup bagian yang disebut Pemasaran, di mana Anda dapat melihat inisiatif pemasaran mana yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kontak tersebut.

• Preferensi kontak: Tab Detail kontak menyertakan bagian yang disebut Preferensi kontak, di mana Anda dapat melihat informasi tentang bagaimana kontak tersebut lebih suka dihubungi (atau tidak dihubungi) oleh organisasi Anda. Pengaturan penting untuk Customer Insights - Journeys di sini meliputi:

  • Email massal: Mengontrol apakah Customer Insights - Journeys diizinkan untuk mengirim pesan email pemasaran dari perjalanan pelanggan ke kontak ini. Saat diatur ke Jangan izinkan, tidak ada pesan email pemasaran yang dikirim ke kontak ini. Kontak dapat menyesuaikan pengaturan ini sendiri menggunakan pusat langganan. Informasi selengkapnya: Menyiapkan daftar langganan dan pusat langganan
  • Email: Pengaturan ini adalah bagian dari entitas kontak standar (tidak ditambahkan secara khusus untuk Customer Insights - Journeys). Ini mengontrol apakah aplikasi Dynamics 365 (termasuk Customer Insights - Journeys) dapat mengirim semua jenis email ke kontak ini, termasuk pesan komersial dan transaksional.
  • Isi formulir pemasaran sebelumnya: Mengontrol apakah Customer Insights - Journeys diizinkan untuk mengisi informasi formulir terlebih dahulu (seperti nama dan email) di halaman pemasaran untuk kontak ini. Saat diatur ke Jangan izinkan, semua halaman pemasaran (selain pusat langganan) akan menyajikan formulir kosong ke kontak ini, bahkan ketika kontak dikenali oleh sistem. Kontak dapat mengatur pilihan ini untuk mereka sendiri dengan mencentang kotak "ingat saya" pada halaman pemasaran yang dikonfigurasi untuk mencakup fitur prapengisian.
  • Ikuti email: Kolom ini sering muncul, tetapi tidak* ditambahkan oleh Customer Insights - Journeys. Ini tidak berpengaruh pada fungsionalitas Customer Insights - Journeys aplikasi, termasuk kemampuannya untuk melacak interaksi email. Anda tetap dapat menggunakannya dalam kriteria segmentasi, sama seperti bidang kontak lainnya. (Bidang ini digunakan oleh fitur keterlibatan email Dynamics 365 Sales. Informasi selengkapnya: Gunakan keterlibatan email untuk melihat interaksi pesan.)

• Daftar langganan: Tab Detail kontak menyertakan bagian yang disebut Daftar langganan, di mana Anda dapat melihat daftar setiap langganan email yang telah mendaftar Customer Insights - Journeys kontak. Informasi selengkapnya: Menyiapkan daftar langganan dan pusat langganan

• Perlindungan data: Tab Detail kontak mencakup bagian yang disebut Perlindungan data, tempat Anda dapat melihat dan mengatur tingkat persetujuan privasi data yang diberikan oleh kontak ini, dan juga melihat apakah kontak tersebut adalah turunan dan, jika ya, siapa orang induk atau wali mereka. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur ini, lihat Perlindungan data dan privasi.

• Informasi aktivitas: Setiap rekaman kontak memberikan informasi berikut tentang aktivitas yang telah didaftarkan atau diawasi oleh kontak:

  • Tab Detail kontak mencakup bagian yang disebut Informasi acara, di mana Anda dapat melihat informasi dasar yang dikumpulkan dari kontak saat mereka mendaftar untuk suatu acara.
  • Tab kontak Acara yang diawasi memberikan detail lengkap dari semua pendaftaran acara dan check-in yang terkait dengan kontak ini.

• Wawasan pemasaran: KPI dan analitik terperinci tentang bagaimana kontak ini berinteraksi dengan berbagai inisiatif pemasaran Anda disediakan pada tampilan formulir Kontak : Wawasan untuk entitas kontak (tersedia dari daftar drop-down di atas nama kontak di judul halaman). Informasi lebih lanjut: Analisis hasil untuk mendapatkan wawasan dari aktivitas pemasaran Anda

Menggunakan akun untuk mengelola perusahaan pelanggan

Akun adalah perusahaan yang menjadi tujuan pemasaran dan penjualan Anda. Mereka juga dapat menjadi perusahaan mitra atau pemasok. Jika Anda menggunakan akun, Anda juga akan menyiapkan setidaknya satu kontak untuk masing-masing akun—kontak ini biasanya mewakili karyawan di perusahaan.

Penting

Perjalanan pelanggan hanya dapat menarget kontak, bukan akun atau prospek, jadi pastikan untuk membuat data kontak bagi semua orang yang ingin Anda sertakan dalam perjalanan pelanggan Anda, kemudian kaitkan masing-masingnya dengan setiap akun atau prospek yang relevan.

Untuk melihat, membuat, atau mengedit akun, buka pemasaran keluarAkun> Pelanggan>. Ini akan membawa Anda ke tampilan daftar standar, yang dapat Anda gunakan untuk mencari, mengurutkan, menyaring, membuat, dan menghapus akun Anda. Buka akun apa pun untuk menampilkan rinciannya.

Menggunakan prospek untuk mendaftar dan melacak ekspresi minat

Tujuan Customer Insights - Journeys utamanya adalah untuk membangkitkan minat dan kemudian menemukan, memelihara, dan memenuhi syarat prospek untuk tenaga penjualan. Seperti disebutkan, Customer Insights - Journeys berpusat di sekitar kontak, yang merupakan satu-satunya jenis entitas pelanggan yang dapat Anda targetkan dengan menggunakan perjalanan pelanggan. Saat sebuah kontak menunjukkan minat pada salah satu produk atau layanan, Anda dapat membuat data prospek yang terkait dengan kontak tersebut atau mengizinkan halaman arahan menghasilkan prospek secara otomatis. Prospek mewakili minat yang ditunjukkan oleh kontak terkait pada beberapa produk tertentu. Kontak tertentu dapat memiliki beberapa prospek yang terkait dengannya, masing-masing mewakili tingkat minat yang berbeda untuk sebuah produk atau penawaran.

Anda dapat mengaitkan setiap prospek dengan kontak induk atau akun induk. Jika Anda memilih untuk membuat prospek berbasis akun, setiap akun harus dikaitkan dengan salah satu atau beberapa data kontak, karena segmen Anda dan perjalanan pelanggan masih perlu memasukkan dan menargetkan kontak, bukan akun. Dalam hal ini, akun diperlakukan sebagai kumpulan satu atau lebih kontak. Informasi lebih lanjut: Pemasaran berbasis akun.

Staf penjualan terkadang menggunakan prospek dengan cara lain dan, oleh karena itu, dapat membuat prospek yang tidak memiliki kontak induk yang telah ditetapkan, tapi Anda dapat dengan mudah menyesuaikan sistem Anda untuk bekerja dengan kedua jenis prospek tersebut. Untuk detail tentang cara mengintegrasikan alur kerja berbasis penjualan (berpusat prospek) dan berbasis pemasaran (berpusat kontak), lihat Memasarkan ke prospek.

Customer Insights - Journeys Mengawasi prospek Anda dan dapat secara otomatis menilai masing-masing berdasarkan bagaimana kontak induk mereka berinteraksi dengan inisiatif pemasaran Anda. Sebagai contoh, skor prospek dapat meningkat setiap kali kontak induk membuka email yang relevan, mendaftar untuk mengunduh, atau menghadiri sebuah aktivitas penjualan. Setelah prospek mencapai ambang skor "siap jual", prospek tersebut dianggap memenuhi kualifikasi untuk pemasaran dan siap untuk diambil oleh staf penjualan. Pada akhirnya, staf penjualan dapat meningkatkan prospek menjadi sebuah peluang, kemudian menuntaskan penjualan. Atau, staf penjualan dapat memutuskan untuk mengirimkannya kembali ke pemasaran guna pemeliharaan lebih lanjut.

Customer Insights - Journeys mengumpulkan catatan interaksi terperinci untuk setiap kontak. Rekaman ini mencakup informasi seperti buka email, klik email, kunjungan situs web, dan lainnya. Rekaman interaksi berhubungan dengan kontak, bukan prospek atau akun, jadi saat Anda meninjau wawasan pemasaran untuk prospek atau akun, Anda sebenarnya melihat rekaman interaksi untuk kontak yang terkait dengan prospek atau akun tersebut. Prospek yang tidak memiliki kontak induk atau akun yang terkait dengannya tidak akan menampilkan banyak wawasan dan juga tidak dapat dinilai secara otomatis Customer Insights - Journeys.

Untuk melihat, membuat, atau mengedit prospek, buka pemasaran keluar> Prospek> Pelanggan. Ini membawa Anda ke tampilan daftar standar, yang dapat Anda gunakan untuk mencari, mengurutkan, memfilter, membuat, dan menghapus prospek Anda. Buka setiap prospek untuk menampilkan rinciannya. Pilih Baru di bilah perintah untuk membuat prospek baru.

Informasi selengkapnya: Siklus hidup prospek

Dapatkan wawasan tentang bagaimana kontak, akun, dan prospek berinteraksi dengan inisiatif pemasaran Anda

Setelah Anda menginstal Customer Insights - Journeys , instans Anda mulai mengumpulkan informasi tentang bagaimana masing-masing entitas ini berinteraksi dengan aktivitas pemasaran Anda. Sistem ini menyediakan banyak informasi, termasuk analitik, KPI, grafik, dan lainnya, untuk membantu Anda mendapatkan wawasan dari hasil pemasaran Anda. Informasi lebih lanjut: Analisis hasil untuk mendapatkan wawasan dari aktivitas pemasaran Anda