Mengonfigurasi Agen Penutupan Penjualan - Riset (pratinjau)

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Sebagai administrator, Anda dapat mengonfigurasi Agen Penutupan Penjualan - Riset di Dynamics 365 Sales untuk membantu profesional penjualan mendapatkan wawasan dan rekomendasi untuk peluang yang sedang mereka kerjakan. Agen secara otomatis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, memberikan pengalaman penelitian yang efisien, intelijen pemangku kepentingan dan pesaing, dan strategi mitigasi risiko yang dapat ditindaklanjuti. Pelajari lebih lanjut di Agen Tutup Penjualan.

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.

Langkah 1: Rencanakan implementasi Anda

Saat agen mengkonsumsi kapasitas, penting untuk merencanakan dan mengonfigurasinya untuk menangani peluang yang tepat. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang perlu diingat sebelum Anda menyiapkan Sales Close Agent - Research:

• Tentukan produk yang Anda inginkan untuk ditangani oleh Sales Close Agent - Research. Produk harus ditangani oleh satu tim penjualan. Jika perusahaan Anda menjual beberapa produk melalui tim penjualan yang berbeda, pilih satu lini produk.

• Tentukan segmen peluang yang Anda inginkan untuk ditangani oleh Sales Close Agent - Research. Misalnya, Anda mungkin ingin hanya menangani peluang yang Panas dan dengan perkiraan pendapatan $100.000 atau lebih.

• Identifikasi penjual yang akan mengerjakan segmen peluang yang akan diteliti oleh agen. Anda perlu mengonfigurasi sinkronisasi sisi server untuk kotak surat penjual ini agar agen dapat mengakses email dan rapat mereka yang terkait dengan peluang.

• Agen menggunakan model pembelajaran mesin dalam penilaian peluang prediktif untuk penilaian risiko. Jika Anda tidak mengonfigurasi penilaian di lingkungan Anda, penilaian akan dikonfigurasi secara otomatis saat Anda memulai agen.

Langkah 2: Mengonfigurasi prasyarat

Mengaktifkan kemampuan AI di Power Platform

Aktifkan kemampuan AI berikut di pusat admin Power Platform:

• Petunjuk AI. Pengaturan ini memungkinkan agen untuk menggunakan perintah kustom atau yang telah ditentukan sebelumnya.
• Kartu wawasan AI. Setelan ini memungkinkan penjual untuk mendapatkan pemberitahuan tentang insight pada data peluang. Pelajari lebih lanjut cara mengaktifkan fitur ini di Kelola pengaturan fitur.
• Agen AI. Pengaturan ini memungkinkan konfigurasi dan penggunaan agen AI di Dynamics 365 Sales.

Ubah kebijakan data dan izinkan konektor berikut

Pastikan bahwa kebijakan data organisasi Anda mengizinkan penggunaan konektor berikut yang diperlukan oleh Agen Riset Peluang:

Connector	Mengapa diperlukan?
Sumber pengetahuan dengan situs web dan data publik	Agen membutuhkannya untuk mengakses data publik untuk pengayaan.
Microsoft Copilot Studio	Copilot Studio adalah platform inti untuk membangun dan menerapkan agen.
Sumber pengetahuan dengan SharePoint atau OneDrive	Diperlukan hanya jika agen dikonfigurasi untuk menggunakan dokumen internal di SharePoint atau OneDrive untuk pengayaan.
Sumber pengetahuan dengan dokumen	Diperlukan hanya jika agen dikonfigurasi untuk menggunakan dokumen internal untuk pengayaan.
Saluran Direct Line di Copilot Studio	Diperlukan agar agen terhubung ke Microsoft Copilot Studio.

Pelajari lebih lanjut di Kelola kebijakan data.

Berikan izin ke peran keamanan kustom

Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom, pastikan pemilik peluang memiliki izin minimum berikut:

Tujuan	Tingkat akses - Izin	Entities
Persetujuan untuk menggunakan email Microsoft 365 untuk penelitian peluang	Tingkat dasar - Baca	prvReadkonektor

Mengonfigurasi sinkronisasi sisi server

Setelah mengidentifikasi penjual yang mengerjakan segmen peluang yang akan diteliti agen, Anda harus mengonfigurasi sinkronisasi sisi server untuk kotak surat mereka. Langkah ini diperlukan untuk memungkinkan agen mengakses email dan rapat yang terkait dengan peluang dari kotak surat penjual.

Untuk mengonfigurasi sinkronisasi sisi server:

1. Buat profil server email untuk Exchange Online.

2. Konfigurasikan pemrosesan dan sinkronisasi email default.

3. Konfigurasikan kotak pesan penjual yang memiliki peluang dan menyetujui kotak surat mereka. Saat konfigurasi berhasil, Status Email Masuk dan Status Email Keluar untuk kotak pesan diatur ke Berhasil.

4. Pastikan opsi personalisasi untuk pelacakan email diatur ke nilai yang sesuai agar agen dapat mengakses email dan rapat dari kotak surat penjual. Anda dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebijakan privasi organisasi Anda. Lakukan SALAH satu tindakan berikut:

   • Beri tahu penjual untuk mengatur opsi pelacakan di aplikasi Pusat Penjualan dari Pengaturan> Pengaturan >Lacak Email>.

   • Gunakan Utilitas Pengaturan Pengguna di XRMToolBox untuk memilih beberapa penjual dan mengatur Track email messages pengaturan ke opsi pelacakan yang sesuai.

     

Langkah 3: Verifikasi prasyarat

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Bukahub Dynamics 365 AI> Umum. Jika Anda kesulitan menemukan atau mengakses hub AI, itu mungkin karena pembatasan izin. Pelajari selengkapnya di Access Dynamics 365 AI Hub.

3. Pilih Buat dan kelola agen di bawah Pengelola agen.

4. Pada halaman agen AI , pilih Prasyarat dan pastikan semua prasyarat terpenuhi.

5. Jika salah satu dari mereka tidak ditandai sebagai Selesai, pilih ajakan bertindak yang sesuai untuk menyelesaikan prasyarat:

   • Kapasitas Microsoft Copilot Studio: Pilih Siapkan untuk membuka pusat admin Power Platform dan menyiapkan kapasitas. Pelajari lebih lanjut di Mengelola Copilot Studio pesan dan kapasitas.
   • Pencarian Bing: Pilih Terima istilah untuk membuka pusat admin Power Platform dan izinkan pencarian Bing di bawah Pencarian >Pencarian Bing.
   • Pindahkan data antar wilayah: Pilih Terima persyaratan untuk membuka pusat admin Power Platform dan izinkan pemindahan data di bawah Fitur> AI generatifPindahkan data antar wilayah.

6. Setelah semua prasyarat terpenuhi, pilih Buat lalu di halaman Skenario , pilih Riset , lalu pilih Lanjutkan. Halaman pengaturan terbuka.
   

Langkah 4: Konfigurasikan agen

Setelah memverifikasi prasyarat, tentukan profil agen dan perusahaan, kriteria pemilihan peluang, frekuensi refresh, bidang untuk kepentingan dan penilaian risiko, dan sumber pengetahuan untuk menghasilkan wawasan penelitian.

Mengonfigurasi profil agen dan perusahaan

1. Di tab Profil agen , masukkan nama yang bermakna untuk agen, seperti Agen Tutup Penjualan - Riset untuk Microsoft 365. Nama ini digunakan untuk mengidentifikasi agen di Dynamics 365 Sales dan Copilot Studio.

2. Di tab Info perusahaan , masukkan informasi berikut:

   1. Masukkan nama perusahaan dan URL situs web Anda.
   2. Masukkan proposisi nilai produk yang terkait dengan peluang yang akan ditangani agen.
      Memberikan proposisi nilai yang jelas membantu agen memfokuskan penelitian akunnya pada informasi yang paling relevan. Alih-alih mengembalikan wawasan luas atau generik tentang perusahaan, agen menggunakan proposisi nilai untuk menyesuaikan penelitiannya dan memberikan wawasan yang spesifik untuk produk Anda dan pengaruhnya bagi pelanggan. Misalnya, jika agen menangani peluang yang terkait dengan mesin kopi, Anda dapat menentukan "Mesin penjual otomatis pintar kami menawarkan berbagai campuran premium, dapat disesuaikan dengan selera Anda, tanpa waktu tunggu, dan perawatan minimal." alih-alih "Kami menjual mesin kopi ke bisnis."

Mengonfigurasi kriteria pemilihan untuk peluang

1. Di tab Kriteria pemilihan , tentukan informasi berikut:

   • Nama segmen: Masukkan nama untuk segmen yang akan ditangani agen, seperti Peluang Microsoft 365. Agen tidak menggunakan fitur segmentasi di Dynamics 365 Sales. Nama segmen hanya digunakan untuk mengidentifikasi peluang yang akan ditangani agen.

   • Deskripsi: Masukkan deskripsi untuk segmen, seperti Peluang yang terkait dengan produk Microsoft 365.

   • Kondisi filter: Tentukan kondisi filter untuk segmen. Peluang yang terbuka dan sesuai dengan kondisi ini akan ditangani oleh agen. Misalnya, untuk menangani hanya peluang yang Panas dan bernilai tinggi, Anda dapat menentukan kondisi berikut:

     • Peringkat sama dengan Panas.
     • Est. pendapatan lebih besar dari atau sama dengan $100.000.
     • Status sama dengan Terbuka.

2. Jika Anda ingin agen meneliti peluang yang dibuat di masa lalu, pilih kotak centang Pertimbangkan peluang yang dibuat di terakhir dan tentukan jumlah hari untuk periode lihat kembali. Jika tidak, agen hanya mempertimbangkan peluang yang dibuat setelah agen diaktifkan.

3. Pilih Simulasi untuk melihat serangkaian peluang yang cocok dengan kondisi filter. Ini bukan daftar lengkap, tetapi ini membantu Anda memverifikasi bahwa agen memilih peluang yang tepat.

   Nota

   Jika Anda belum menentukan periode lihat kembali, Anda tidak akan melihat peluang apa pun dalam simulasi karena agen hanya mempertimbangkan peluang yang dibuat setelah agen diaktifkan.

Mengonfigurasi frekuensi refresh

Di tab Refresh frekuensi , tentukan seberapa sering Anda ingin agen menyegarkan data penelitian untuk peluang. Frekuensi diatur ke Medium secara default, yang ideal untuk sebagian besar bisnis. Anda dapat menyegarkan data penelitian lebih banyak atau lebih sering berdasarkan seberapa cepat pasar dan lanskap kompetitif Anda berubah dan kapasitas Copilot Studio yang tersedia.

• Tinggi: Data diperbarui setiap hari. Opsi ini sangat ideal untuk bisnis yang selalu membutuhkan informasi terbaru, tetapi menghabiskan lebih banyak kapasitas.
• Sedang: Data diperbarui setiap tiga hari. Opsi ini cocok untuk bisnis yang membutuhkan pembaruan rutin tetapi tidak memerlukan wawasan harian. Ini menyeimbangkan kinerja dan akurasi data.
• Rendah: Data diperbarui setiap tujuh hari. Opsi ini mengkonsumsi kapasitas paling sedikit dan cocok untuk bisnis yang tidak memerlukan pembaruan yang sering dan ingin menghemat kapasitas.

Mengonfigurasi bidang untuk kepentingan dan penilaian risiko

Di tab Penilaian peluang , tentukan bidang yang harus digunakan agen sebagai faktor untuk menilai pentingnya dan risiko peluang. Agen juga menggunakan banyak faktor lain untuk menghitung pentingnya dan risiko peluang.

• Nilai moneter: Pilih bidang yang mewakili nilai moneter peluang, seperti Perkiraan pendapatan. Bidang ini menentukan pentingnya peluang.
• Perkiraan tanggal tutup: Pilih bidang yang mewakili perkiraan tanggal penutupan peluang, seperti Est. tanggal tutup. Bidang ini membantu agen menilai urgensi peluang dan mengidentifikasi potensi risiko.

Mengonfigurasi pengetahuan untuk menghasilkan wawasan akun

Secara default, agen menghasilkan wawasan penelitian untuk akun Anda dari sumber web publik. Namun, Anda dapat mengonfigurasi lebih banyak sumber pengetahuan, baik dari basis pengetahuan internal maupun situs web eksternal, untuk membantu agen menghasilkan wawasan yang lebih relevan dan andal. Pelajari praktik terbaik untuk mengonfigurasi sumber pengetahuan.

Nota

Pastikan bahwa sumber pengetahuan yang Anda inginkan untuk digunakan agen berada di folder SharePoint. Sumber file lain seperti OneDrive tidak didukung.

1. Di bagian Wawasan penelitian, buka Sumber pengetahuan wawasan> perusahaanuntuk mendapatkan wawasan.

   Nota

   Jika Agen Kualifikasi Penjualan dan Agen Penutup Penjualan - Riset berada di lingkungan yang sama, keduanya berbagi sumber pengetahuan yang sama untuk wawasan akun. Sumber pengetahuan yang Anda tambahkan atau hapus dari salah satu agen juga tercermin dalam agen lain. Jika Anda sudah melihat sumber pengetahuan, ada kemungkinan sumber tersebut dikonfigurasi untuk Agen Kualifikasi Penjualan. Jangan menghapusnya kecuali Anda ingin menghapusnya dari kedua agen.

2. Pilih Tambahkan atau Kelola untuk menambahkan atau mengelola sumber pengetahuan untuk wawasan akun. Halaman PengetahuanAgen Penjualan D365 - Agen riset terbuka di Copilot Studio.

3. Tambahkan sumber pengetahuan yang Anda rujuk saat meneliti akun, seperti situs web tertentu, dokumen internal, atau basis pengetahuan. Agen menggunakan informasi ini untuk memberikan konteks akun dan wawasan tentang peluang.
   Saat Anda mengunggah file dari SharePoint di Copilot Studio, pilih opsi SharePoint di bagian Unggulan . Opsi SharePoint di bawah bagian Unggah file tidak didukung. Memilih opsi ini memblokir agen dari memproses prospek. Cuplikan layar berikut menunjukkan opsi yang benar untuk dipilih di Copilot Studio:

   

   Pelajari selengkapnya tentang praktik terbaik untuk mengonfigurasi sumber pengetahuan.

4. Setelah Anda menambahkan sumber pengetahuan di Copilot Studio, kembali ke halaman Pengaturan Tutup Penjualan - Riset di Dynamics 365 Sales. Pada titik ini, Anda dapat menguji output agen berdasarkan sumber pengetahuan yang Anda tambahkan.

   1. Scroll ke atas ke bagian Cara kerjanya dan salin cuplikan pengujian di bawah Langkah 2.
   2. Buka Copilot Studio dan tempelkan cuplikan json di jendela Uji obrolan agen agen Anda di Agen Penjualan D365 - Agen Riset.
   3. Ubah nilai companyName dan accountDomain dalam cuplikan ke salah satu akun Anda, lalu pilih Kirim.
   4. Tinjau respons agen untuk memastikannya menggunakan sumber pengetahuan yang Anda tambahkan.

5. Di Copilot Studio, pilih Terbitkan untuk menerbitkan perubahan ke agen Riset.

Mengonfigurasi pengetahuan untuk menghasilkan wawasan pesaing

Secara default, agen menghasilkan wawasan penelitian untuk pesaing Anda dari sumber web publik. Namun, Anda dapat mengonfigurasi sumber pengetahuan tambahan seperti kartu pertempuran, ringkasan pemosisian yang menunjukkan keunggulan kompetitif, dan perbandingan produk. Agen menggunakan informasi ini untuk memberikan intelijen kompetitif dan membantu penjual memahami lanskap persaingan. Pelajari selengkapnya tentang praktik terbaik untuk mengonfigurasi sumber pengetahuan.

Nota

Anda hanya dapat mengunggah dek slide atau dokumen sebagai sumber pengetahuan untuk wawasan pesaing.

1. Di bagian Wawasan penelitian , buka Wawasan pesaing.

2. Di bawah Pesaing utama, pilih + Pesaing untuk menambahkan pesaing untuk lini produk yang akan dikerjakan agen. Agen pertama-tama mencari pesaing dalam peluang dan percakapan pelanggan dan kemudian menggunakan pesaing yang Anda tentukan di sini.

3. Pilih Tambahkan atau Kelola untuk menambahkan atau menghapus sumber pengetahuan untuk wawasan pesaing. Halaman PengetahuanAgen Penjualan D365 - Agen Pesaing terbuka di Copilot Studio.

4. Pilih Tambahkan pengetahuan , lalu pilih Unggah file.

5. Pilih dokumen. Anda dapat mengelompokkan dokumen serupa ke dalam grup untuk membantu agen memahami konteks dengan lebih baik. Misalnya, Anda dapat mengelompokkan semua dokumen yang terkait dengan pesaing tertentu. Pilih Unggah>Unggah sebagai grup untuk mengunggah dokumen sebagai grup.

   

   Anda juga dapat mengelompokkan dokumen individual ke dalam satu grup setelah mengunggahnya. Pilih dokumen di halaman Pengetahuan dan pilih Buat grup file untuk membuat grup dan menambahkan dokumen ke dalamnya.

Praktik terbaik untuk mengonfigurasi sumber pengetahuan

Pertimbangkan praktik terbaik berikut saat mengonfigurasi sumber pengetahuan untuk Sales Close Agent - Riset:

• Jaga agar deskripsi tetap spesifik. Menambahkan deskripsi seperti "Tabel Dataverse dengan Aset yang Dikelola oleh klien" lebih membantu daripada hanya "Tabel keuangan".
• Batasi situs publik. Terlalu banyak domain luas yang mencairkan relevansi; Tambahkan beberapa yang paling sesuai dengan industri Anda.
• Tinjau keamanan. Agen hanya akan menyajikan data yang diizinkan untuk diakses oleh penjual yang masuk.
• Pantau kapasitas. File besar dan penyegaran yang sering mengkonsumsi kredit AI; melacak penggunaan di pusat admin Power Platform.
• Dengan sumber pengetahuan yang dikurasi, agen menjadi peneliti terbaik yang memahami organisasi Anda dan memunculkan wawasan yang paling dihargai penjual Anda.

Langkah 5: Mulai atau hentikan agen

Mulai agen hanya setelah Anda mengonfigurasi semua pengaturan dan memverifikasi bahwa pengaturan tersebut benar. Agen akan mulai memproses peluang yang sesuai dengan kriteria seleksi tepat setelah Anda memulainya.

Pilih Mulai agen di halaman pengaturan agen. Agen dimulai dan statusnya diatur ke Aktif di halaman agen AI . Agen mulai memproses peluang yang sesuai dengan kriteria pemilihan dan menghasilkan wawasan penelitian berdasarkan sumber pengetahuan yang dikonfigurasi. Proses ini mungkin memakan waktu, tergantung pada jumlah peluang dan kompleksitas sumber pengetahuan.

Nota

Jika memulai agen gagal karena masalah yang tidak diketahui, hubungi dukungan Microsoft.

Informasi terkait

• Mengerjakan peluang yang ditangani oleh Sales Close Agent - Riset (pratinjau)
• FAQ tentang Sales Close Agent - Riset (pratinjau)