Bagikan melalui

Menyiapkan dan mengonfigurasi Agen Penutupan Penjualan - Engage (pratinjau)

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Sebagai administrator, Anda dapat menyiapkan jenis Agen Tutup Penjualan - Terlibat otonom untuk membantu tim penjualan mengelola catatan secara efisien tanpa intervensi manual. Setelah dikonfigurasi, Anda hanya dapat mengedit konfigurasi jika diperlukan.

Penting

  • Ini adalah fitur pratinjau.
  • Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan dapat memperoleh akses awal dan memberikan umpan balik.

Prasyarat

Pastikan prasyarat berikut terpenuhi:

Pertimbangan

Tinjau pertimbangan berikut sebelum Anda mulai menyebarkan Agen Penutupan Penjualan otonom - jenis Engage:

  • Hanya satu instans dari setiap jenis agen yang dapat disebarkan di lingkungan. Misalnya, jika Anda telah menyebarkan jenis Agen Tutup Penjualan - Riset di lingkungan Anda, Anda juga dapat menyebarkan jenis Agen Tutup Penjualan - Terlibat di lingkungan yang sama. Namun, Anda tidak dapat menyebarkan dua instans Agen Tutup Penjualan - Jenis Terlibat di lingkungan yang sama.
  • Penonaktifan agen akan mencegah catatan baru ditetapkan/diproses oleh agen. Rekaman yang ada yang sudah dalam alur (orkestrasi), akan berlanjut hingga rekaman diserahkan untuk langkah selanjutnya.
  • Anda tidak dapat menghapus agen setelah dikonfigurasi. Hubungi dukungan Microsoft Anda untuk menghapus agen dari organisasi Anda.
  • Setelah agen diterbitkan, kami merekomendasikan hanya beberapa bidang pilihan untuk diedit. Bagian yang memiliki tag Hindari suntingan tidak boleh diedit karena dapat menyebabkan agen dalam keadaan buruk.

Berikan izin ke peran keamanan kustom

Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom untuk tim penjualan, bukan peran siap pakai, Anda memiliki dua opsi.

  • Berikan izin yang diperlukan, yang tercantum dalam tabel berikut, untuk peran kustom. Opsi ini direkomendasikan jika Anda ingin mengizinkan semua pengguna dengan peran khusus untuk mengerjakan kontak yang diserahkan oleh agen.
  • Tetapkan peran siap pakai—Tenaga Penjualan atau Manajer Penjualan—hanya kepada pengguna yang akan mengerjakan kontak yang diserahkan oleh agen. Opsi ini direkomendasikan jika Anda hanya ingin mengizinkan sebagian pengguna untuk mengerjakan kontak yang diserahkan agen.

Izin yang diperlukan untuk peran keamanan kustom:

Nama entitas (Nama logis) Permissions
Aktivitas Email (email) Tingkat pengguna: Baca, Tulis, Buat, Tambahkan, Tambahkan Ke
Kontak (kontak) Tingkat pengguna: Baca, Tambahkan, Tambahkan Ke
Profil Agen Penjualan (msdyn_salesagentprofile)
Menjalankan Agen Penjualan (msdyn_salesagentrun)
Konfigurasi Agen Penjualan v2 (msdyn_salesagentconfigurationv2)		 Tingkat global: Baca
Hasil Agen SCA Engage (msdyn_dcaengageagentresult) Tingkat dasar: Membaca, Menulis

Pelajari selengkapnya tentang memberikan izin di Menentukan hak istimewa dan properti peran keamanan.

Tangkapan layar izin untuk diberikan ke peran keamanan kustom untuk digunakan dengan Agen Kualifikasi Penjualan di Dynamics 365 Sales.

Siapkan Agen Penutupan Penjualan - Engage

Sebagai administrator, Anda dapat menyiapkan Agen Penutupan Penjualan - Terlibat otonom untuk membantu tim penjualan mengelola catatan secara efisien tanpa intervensi manual. Setelah dikonfigurasi, Anda hanya dapat mengedit konfigurasi jika diperlukan. Ada dua cara untuk menyiapkan agen:

  • Penyiapan berbantuan AI: Pengalaman terpandu yang membantu Anda menyiapkan agen langkah demi langkah.
  • Pengaturan manual: Panduan terperinci yang memandu Anda melalui setiap langkah konfigurasi.

Penyiapan berbantuan AI

Asisten Penyiapan AI menyederhanakan proses penyiapan melalui interaksi percakapan atau obrolan untuk tipe Sales Close Agent – Engage. Secara tradisional, mengonfigurasi agen adalah tugas yang memakan waktu karena kerumitan dan jumlah langkah yang terlibat. Asisten Pengaturan mengatasi tantangan ini dengan memberikan panduan terstruktur, mengurangi gesekan, dan waktu yang diperlukan untuk penyiapan.
Untuk memulai penyiapan yang dibantu AI, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka halaman asisten penyiapan.
  2. Pilih mode pengaturan (pengaturan cepat, terpandu, atau berbasis data) dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses penyiapan.
  3. Siapkan agen melalui petunjuk.
  4. Uji agen untuk mensimulasikan interaksi antara Agen Penutupan Penjualan dan pelanggan tanpa memengaruhi data CRM nyata.

Penyiapan manual

Membantu Anda menyiapkan Agen Penutupan Penjualan - Terlibat secara manual dengan mengonfigurasi berbagai bagian seperti profil agen, detail produk, pelanggan target, pengiriman email, konten email, dan sumber pengetahuan. Setiap bagian memiliki konfigurasi khusus yang perlu diselesaikan agar agen berfungsi secara efektif. Ketika semua konfigurasi diatur dengan benar, tanda centang hijau ditampilkan di samping setiap bagian. Sebelum Anda memulai, agen, pastikan semua bagian ditandai hijau.
Mari kita lihat langkah-langkah untuk menyiapkan dan mengonfigurasi agen.

  1. Buka halaman Pengaturan Agen Penutupan Penjualan - Terlibat.
  2. Konfigurasikan profil agen untuk agen seperti profil, info perusahaan, dan tanda tangan email.
  3. Konfigurasikan detail produk yang digunakan agen untuk merekomendasikan produk selama interaksi pelanggan.
  4. Konfigurasikan pelanggan target agar agen memproses rekaman.
  5. Konfigurasikan pengiriman email agar agen mengirim email penjangkauan dan tindak lanjut kepada pelanggan.
  6. Konfigurasikan konten email yang digunakan agen untuk penjangkauan dan email tindak lanjut.
  7. Konfigurasikan sumber pengetahuan yang digunakan agen untuk memperkaya interaksi pelanggan.
  8. Uji agen untuk mensimulasikan interaksi antara Agen Penutupan Penjualan dan pelanggan tanpa memengaruhi data CRM nyata.
  9. Setelah Anda puas dengan konfigurasi, mulai agen.

Ringkasan Agen Tutup Penjualan (pratinjau)

  • Last updated on