Mengonfigurasi target pelanggan untuk Sales Close Agent - Engage

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Kelompokkan pelanggan ke dalam segmen untuk membantu agen terlibat dengan mereka selama aktivitas penjangkauan dan tindak lanjut. Misalnya, peluang yang tidak dijaga dan berpotensi bernilai lebih rendah dapat dipetakan ke segmen dan dikerjakan oleh agen. Agen hanya mempertimbangkan rekaman yang tidak ditetapkan ke segmen lain. Jadi, pastikan bahwa kondisi untuk jenis rekaman ini tidak tumpang tindih dengan segmen lain. Pelajari segmentasi lebih lanjut di artikel membuat dan mengaktifkan segmen .

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan dapat memperoleh akses awal dan memberikan umpan balik.

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Pengaturan Agen Penutupan Penjualan - Terlibat.

2. Di bagian Panduan , pilih Target pelanggan.
   

3. 1. Pilih jenis Rekaman yang Anda inginkan untuk digunakan agen sebagai dasar untuk penjangkauan dan keterlibatan. Jenis rekaman yang didukung adalah Kontak, Akun, Prospek, dan Peluang. Secara default, jenis rekaman Peluang dipilih.

4. Di bagian kondisi, tambahkan kondisi yang digunakan untuk mengevaluasi rekaman untuk diproses ke segmen.
   Anda dapat memiliki hingga 10 kondisi pada waktu tertentu termasuk kondisi yang didasarkan pada grup dan entitas terkait.
   Secara default, kondisi berikut ditambahkan tergantung pada jenis rekaman yang dipilih:

   Jenis rekaman	Description
   Kontak	Catatan tempat email berisi data. Nama bidang adalah Email dan operatornya adalah Contains data.
   Account	Catatan di mana email berisi data dan email adalah email utama. Bidang ini berasal dari Primary Contact (Contact) entitas terkait dengan Contains data operator tempat bidang Email tersebut dan operator adalah Contains data.
   Lead	Catatan di mana email berisi data dan email adalah email utama. Nama bidang adalah Email dan operatornya adalah Contains data.
   Peluang	Catatan di mana email berisi data dan email adalah email utama. Bidang ini berasal dari Primary Contact (Contact) entitas terkait dengan Contains data operator tempat bidang Email tersebut dan operator adalah Contains data.

   Untuk menambahkan kondisi lainnya, pilih Tambahkan , lalu gunakan opsi berikut untuk membuat kondisi segmen:

   • Tambahkan baris: Tambahkan kondisi. Pilih atribut, operator, dan nilai; misalnya, Dibuat oleh Equals John Thomas.
     Tambahkan lebih banyak kondisi sesuai kebutuhan, hingga 10, untuk memfilter lebih lanjut rekaman yang harus ditetapkan ke segmen.
   • Tambahkan grup: Tambahkan sekelompok kondisi untuk memfilter rekaman menggunakan beberapa atribut yang digabungkan dengan Dan atau Atau. Jika Anda memilih Dan, rekaman harus memenuhi semua persyaratan dalam grup. Jika Anda memilih Atau, rekaman dapat memenuhi kondisi apa pun dalam grup.
   • Tambahkan entitas terkait: Tambahkan kondisi yang didasarkan pada atribut tabel terkait. Pilih atribut dalam daftar Entitas Terkait, lalu pilih Berisi data atau Tidak berisi data, lalu tentukan kondisi.

5. (Opsional) Setelah Anda selesai menentukan kondisi, pilih Pratinjau untuk melihat daftar rekaman yang memenuhi persyaratan.
   Di bagian bawah daftar, di sebelah kiri, Anda dapat melihat jumlah catatan yang sesuai dengan kondisi dan di sisi kanan menunjukkan jumlah total catatan yang tersedia di aplikasi.
   Jika Anda puas dengan hasilnya, Anda dapat melanjutkan dengan langkah konfigurasi berikutnya.

Langkah selanjutnya

Mengonfigurasi setelan pengiriman email

Informasi terkait

Menyiapkan dan mengonfigurasi Agen Penutupan Penjualan - Engage (pratinjau)