Memilih peran keamanan untuk ditetapkan ke rekaman
Sebelum aturan penetapan dapat menetapkan peluang, prospek, dan wawasan baru kepada penjual dan tim penjualan Anda, Anda harus memilih peran keamanan yang dapat ditetapkan secara otomatis ke rekaman. Kemudian, pastikan penjual Anda diberi salah satu peran tersebut.
Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Penugasan kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari lebih lanjut tentang tugas kerja.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Microsoft Relationship Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan |
Pilih Peran Keamanan
Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda.
Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Tugas kerja.
Pilih pengaturan.
Di bagian Peran keamanan yang memenuhi syarat, pilih Kelola.
Pilih salah satu opsi berikut untuk memberikan izin kepada tim penjualan Anda:
- Semua peran keamanan: Memungkinkan semua peran keamanan di organisasi Anda untuk secara otomatis menerima penetapan prospek, peluang, dan wawasan.
- Peran keamanan khusus: Hanya mengizinkan peran keamanan yang Anda pilih untuk secara otomatis menerima penetapan prospek, peluang, dan wawasan.
Pilih Simpan.
Izin yang diperlukan
Izin berikut diperlukan untuk melakukan tugas pada entitas penetapan kerja. Pastikan peran keamanan dikonfigurasi untuk memberikan izin yang diperlukan.
-
Tugas
- Entitas: Izin
Atribut penjual
-
Membuat, memodifikasi, menghapus atribut penjual
- Atribut: Baca, Buat, Tulis, Hapus, Tambahkan Ke
- Nilai Atribut: Baca, Buat, Tulis, Hapus, Tambahkan
-
Menerapkan atribut ke penjual
- Atribut: Baca
- Nilai Atribut, Pengguna: Baca, Tambahkan, Tambahkan Ke
-
Melihat atribut penjual
- Atribut, Nilai Atribut: Baca
Kapasitas penjual
-
Memperbarui kapasitas penjual
- Peta Tugas: Baca, Tulis
- Pengguna: Baca
-
Lihat kapasitas penjual
- Peta Penugasan, Pengguna: Baca
Data
-
Menetapkan rekaman yang tidak ditetapkan di tab Monitor jenis rekaman
- Menjalankan Perutean Penjualan, Segmen, Tim, Pengguna: Baca
Catatan: Sebelum rekaman dapat ditetapkan ke penjual, penjual harus memiliki hak istimewa atasnya.
- Menjalankan Perutean Penjualan, Segmen, Tim, Pengguna: Baca
Urutan
-
Membuat urutan
- Segmen: Baca, Tulis, Tambahkan
- Urutan: Baca, Tulis, Buat, Tambahkan, Tambahkan Ke
- Stat Urutan, Langkah Target Urutan: Baca
- Templat Urutan: Tambahkan ke
-
Hubungkan, putuskan urutan dan segmen
- Segmen: Baca, Tulis, Tambahkan
- Urutan: Baca, Tulis, Buat, Tambahkan, Tambahkan Ke
- Stat Urutan, Langkah Target Urutan: Baca
- Templat Urutan: Tambahkan ke
-
Lihat urutan yang terhubung ke segmen
- Segmen, Urutan, Statistik Urutan, Langkah Target Urutan, dan Template Urutan: Baca
Segmen
-
Membuat, memodifikasi, menghapus segmen
- Segmen: Baca, Tulis, Buat, Hapus
-
Melihat segmen
- Segmen: Baca
-
Salin Segmen
- Segmen: Baca, Tulis, Buat
- Aturan penetapan: Membaca, menulis, dan membuat
Catatan
Izin aturan penetapan hanya diperlukan jika aturan penetapan dipilih untuk migrasi.
Aturan penetapan
-
Membuat, memodifikasi, menghapus aturan penugasan
- Aturan penetapan: Baca, Buat, Tulis, Hapus, Tambahkan
- Atribut, Nilai Atribut, peran keamanan, tim, pengguna: baca
- Segmen: Baca, Tambahkan ke
-
Melihat aturan penugasan
- Aturan penetapan, Atribut, Nilai Atribut, Segmen, Tim, dan Pengguna: Baca
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.