Mengerjakan peluang yang ditangani oleh Sales Close Agent - Riset (pratinjau)

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Agen Penutupan Penjualan - Riset di Dynamics 365 Sales memudahkan Anda untuk fokus pada peluang yang paling penting. Dengan mengidentifikasi peluang bernilai tinggi dan berisiko, agen membantu Anda memprioritaskan upaya Anda. Dengan wawasan dan rekomendasi penting, Anda dapat dengan cepat meningkatkan peluang, melibatkan pemangku kepentingan yang tepat, dan mengurangi risiko secara efektif.

Penting

Ini adalah fitur pratinjau.
Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan dapat memperoleh akses awal dan memberikan umpan balik.

Prasyarat

Anda memerlukan prasyarat berikut:

Admin Anda telah mengonfigurasi Agen Penutupan Penjualan - Riset untuk organisasi Anda.
Anda adalah bagian dari tim penjualan yang bekerja pada segmen peluang yang dikonfigurasi agen.
Anda memiliki izin yang diperlukan untuk melihat dan mengerjakan peluang yang diteliti oleh agen.
Kotak surat Anda dikonfigurasi untuk memungkinkan pelacakan pesan email. Pengaturan ini diperlukan bagi agen untuk mengumpulkan wawasan dari email dan rapat Anda. Lihat pengaturan personalisasi yang dijelaskan di Langkah 4 dalam Mengonfigurasi sinkronisasi sisi server.

Lihat peluang yang diteliti oleh Sales Close Agent - Research

Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Peluang.
Dari drop-down tampilan, pilih Peluang teratas saya dari agen AI.
Tampilan ini mencantumkan semua peluang yang diteliti agen dan menyertakan kepentingan dan risiko untuk setiap peluang. Daftar tersebut hanya mencakup peluang dengan kepentingan tinggi dan sedang.

Nota

Agen menggunakan perkiraan pendapatan, perkiraan tanggal penutupan, skor prediktif, dan faktor lain untuk menghitung pentingnya dan risiko peluang.
Buka peluang.
Setelah beberapa detik, Anda akan melihat bagian Ringkasan di bagian atas halaman, menampilkan ringkasan singkat hasil penelitian dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, jika ada.
Pilih Lihat penelitian lengkap.
Halaman penelitian Peluang terbuka dengan wawasan dan rekomendasi penelitian lengkap.

Nota

Wawasan penelitian diperbarui berdasarkan frekuensi refresh yang dikonfigurasi oleh admin Anda dan saat bidang tertentu dalam rekaman peluang diperbarui. Pelajari selengkapnya di Seberapa sering Agen Riset Peluang menyegarkan data penelitian?.

Halaman penelitian peluang

Halaman penelitian Peluang mencakup bagian berikut:

Indikator kepentingan kesepakatan:

Agen mengevaluasi seberapa penting peluang dengan menganalisis faktor-faktor seperti nilai kesepakatan potensial dan signifikansi strategis. Ini melihat data CRM (misalnya, perkiraan pendapatan) dan info publik tentang akun (apakah itu Fortune 500 atau pemain industri utama?) untuk memberi label kesepakatan Pentingnya Tinggi, Sedang, atau Rendah.

Bagaimana ini membantu Anda: Ketahui langsung mengapa kesepakatan itu penting. Anda dapat dengan cepat melihat kesepakatan mana yang bernilai tinggi atau penting secara strategis dan memprioritaskannya. Ini memungkinkan Anda memfokuskan waktu Anda pada peluang yang paling berdampak, memastikan kesepakatan penting mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan.
Risiko dan mitigasi kesepakatan:

Agen memindai tanda-tanda peringatan dalam data dan komunikasi kesepakatan. Ini memantau sinyal seperti memperlambat momentum (misalnya, tidak ada balasan dari kontak kunci dalam dua minggu), tergelincir tanggal tutup, kurangnya sponsor eksekutif, dan sebagainya. Saat mendeteksi risiko, ia menghasilkan peringatan singkat yang menjelaskan masalah dan menyarankan langkah-langkah mitigasi.

Bagaimana ini membantu Anda: Anda mendapatkan peringatan dini tentang apa yang dapat menggagalkan kesepakatan dan saran tentang cara melawan setiap risiko. Misalnya, jika tidak ada pembuat keputusan yang terlibat, mungkin merekomendasikan "melingkari sponsor eksekutif sekarang." Menindaklanjuti tips ini membantu Anda mengoreksi arah secara real time.
Ikhtisar kesepakatan:

Ringkasan ringkas tentang dasar-dasar peluang (tujuan, status, dan fakta utama kesepakatan) disusun secara otomatis. Agen menarik detail terbaru dari bidang CRM Anda (seperti nilai transaksi, produk, tahapan) dan pembaruan terbaru dari email atau catatan untuk memberikan rekap singkat tentang kesepakatan tersebut dan apa yang terjadi sejauh ini.

Bagaimana ini membantu Anda: Anda mendapatkan pemahaman instan tentang dasar-dasar dan kemajuan kesepakatan. Alih-alih menggali bidang CRM dan catatan sebelumnya, Anda mendapatkan snapshot satu paragraf. Ini membantu Anda memanfaatkan peluang dengan cepat dan bersiap-siap, bahkan jika sudah lama sejak Anda melihatnya.
Sinyal kunci:

Sorotan berjalan dari perkembangan paling relevan untuk kesepakatan ini, yang diperbarui secara dinamis seiring dengan perubahan sesuatu. Agen melihat semua data yang masuk (email baru, perubahan status, hasil rapat, dan sebagainya) dan memunculkan satu atau dua titik "perlu diketahui" teratas setiap kali Anda melihat peluang. Sejak awal, ini mungkin menyoroti info penting (seperti persyaratan mendesak yang baru diidentifikasi atau pemangku kepentingan utama ditambahkan). Pada kunjungan selanjutnya, ini akan menekankan apa yang berubah sejak terakhir kali Anda memeriksanya – misalnya, "Pemangku kepentingan baru (CTO) terlibat melalui email" atau "Anggaran meningkat setelah rapat terakhir".

Bagaimana ini membantu Anda: Membuat Anda tetap up-to-date. Setiap kali membuka peluang, Anda melihat apa yang baru atau berbeda, tanpa harus mencari pembaruan. Apakah ini pandangan pertama Anda pada kesepakatan atau Anda akan kembali ke sana, agen segera menandai sinyal penting terbaru. Ini berarti Anda dapat dengan cepat mengejar perubahan dan menanggapi perkembangan baru, menjaga kesepakatan tetap maju dengan kesadaran penuh akan keadaannya saat ini.
Wawasan yang lebih dalam: Segmen ini memberikan wawasan terperinci tentang peluang, mencakup berbagai aspek yang membantu Anda memahami kesepakatan dengan lebih baik. Agen menganalisis data CRM, email, rapat, dan informasi publik untuk menghasilkan wawasan ini.
- Wawasan pemangku kepentingan:
  
  Mengidentifikasi orang terpenting yang terlibat dengan atau memengaruhi kesepakatan dan merangkum peran mereka. Agen memindai kontak yang terkait dengan peluang di CRM, dan pola komunikasi (riwayat email/rapat) untuk menentukan siapa pemangku kepentingan utama. Kemudian menyoroti peran seperti pembuat keputusan, juara, influencer, dan sebagainya, dan mencatat relevansi setiap orang. Misalnya, "CFO – kemungkinan pembeli ekonomi" atau "Pemimpin teknologi – juara aktif yang menggerakkan proyek".
  
  Bagaimana ini membantu Anda: Kenali grup pembeli Anda. Anda langsung melihat siapa pemain kunci dan peran mereka, tanpa penelitian manual. Misalnya, Anda dapat mempelajari "Jane Doe – CFO (persetujuan akhir)" dan "John Smith – Pemimpin Proyek (kontak sehari-hari)." Ini membantu Anda fokus membangun hubungan yang tepat dengan orang yang tepat dan menyesuaikan pendekatan Anda untuk setiap peran. Ini menghemat waktu Anda untuk menyusun bagan organisasi dan memastikan tidak ada pemangku kepentingan penting yang diabaikan.
- Poin nyeri dan kebutuhan:
  
  Menguraikan masalah dan persyaratan mendesak pelanggan yang terkait dengan peluang ini. Agen menyaring CRM, catatan rapat, email, dan info publik tentang akun untuk mengidentifikasi apa yang ingin dipecahkan pelanggan. Kemudian merangkum poin-poin nyeri ini dalam beberapa poin-poin atau kalimat. Ini juga merujuk dari mana info itu berasal (misalnya, mencatat bahwa kebutuhan "disebutkan selama panggilan kickoff").
  
  Bagaimana ini membantu Anda: Ketahui apa yang dipedulikan pelanggan. Jelas menyoroti mengapa pelanggan tertarik dengan kesepakatan ini – misalnya, mungkin menunjukkan "Pain Point: Biaya perawatan tinggi dengan sistem saat ini; Kebutuhan: solusi otomatis yang lebih efisien." Dengan wawasan ini, Anda dapat langsung mengatasi masalah ini dalam diskusi dan proposal Anda. Ini membantu Anda mengajukan pertanyaan yang tepat daripada memulai dari awal atau mengajukan pertanyaan yang jelas.
- Sorotan pesaing: Memperingatkan Anda tentang pesaing atau solusi alternatif yang dapat menggagalkan peluang. Agen memeriksa data CRM peluang (seperti pesaing yang sudah terdaftar) dan memindai komunikasi untuk menyebutkan vendor lain. Ini juga melakukan pencarian web jika diperlukan untuk melihat apakah pelanggan mengevaluasi pesaing yang dikenal. Kemudian memberikan ikhtisar singkat tentang lanskap persaingan – misalnya, mencatat "Pesaing X (penyedia petahana, kontrak untuk pembaruan)" atau "Pelanggan juga mempertimbangkan produk Pesaing Y." Ini mungkin termasuk perbandingan singkat atau poin pembicaraan yang disarankan tentang perbedaan penawaran Anda.
  
  Bagaimana ini membantu Anda: Tetap terdepan dalam persaingan. Memberi Anda wawasan langsung tentang siapa yang Anda hadapi sehingga Anda dapat menyusun strategi yang sesuai. Anda akan tahu jika pelanggan juga berbicara dengan, katakanlah, Pesaing X, dan Anda mungkin melihat catatan seperti "Pesaing X dikenal dengan harga yang lebih rendah, tetapi tidak memiliki fitur Y yang kami tawarkan." Ini memungkinkan Anda secara proaktif mengatasi persaingan dalam promosi penjualan Anda, menekankan kekuatan Anda. Ini menghemat waktu Anda dalam penelitian kompetitif dan membantu Anda menghindari dibutakan oleh saingan pada tahap akhir.
- Kesehatan peluang (MEDDPICC):
  
  Memberikan pemeriksaan kesehatan kesepakatan, dibingkai di sekitar kerangka kerja MEDDPICC (Metrik, Pembeli Ekonomi, Proses Keputusan, Kriteria Keputusan, Proses Kertas, Identifikasi Rasa Sakit, Juara, Persaingan). Agen mengevaluasi masing-masing elemen ini dengan melihat data dan komunikasi CRM. Alih-alih daftar periksa, ini menghasilkan narasi singkat tentang seberapa baik bidang-bidang ini tercakup. Misalnya: "Secara keseluruhan, kesepakatan menunjukkan metrik nilai yang kuat dan juara yang jelas. Namun, proses keputusannya tidak jelas dan belum ada Pembeli Ekonomi yang terlibat." Ini menyoroti apa yang solid dan apa yang hilang, sering kali diakhiri dengan langkah berikutnya yang disarankan (seperti "Bekerja dengan klien untuk mengklarifikasi proses pengadaan").
  
  Bagaimana ini membantu Anda: Dapatkan gambaran kelayakan kesepakatan. Anda mendapatkan penilaian seperti ahli tentang seberapa siap kesepakatan ini untuk ditutup, tanpa menganalisis sendiri setiap elemen MEDDPICC secara manual. Ikhtisar menyebutkan kekuatan (misalnya, "juara kuat di tempat") dan kesenjangan (seperti "tidak ada pembeli ekonomi yang teridentifikasi"), memberi Anda gambaran cepat apakah kesepakatan tersebut berada di jalur yang benar. Ini membantu Anda memprioritaskan tindakan.
- Ikhtisar akun:
  
  Profil singkat akun (organisasi pelanggan) di balik peluang. Agen mengumpulkan fakta-fakta penting tentang perusahaan dari CRM dan sumber eksternal. Ini mungkin termasuk dasar-dasar seperti ukuran perusahaan, industri, dan berita terbaru atau peristiwa besar yang terkait dengan akun tersebut. Agen menggunakan riset web publik (artikel berita, info bisnis) untuk memperkaya apa yang ada di CRM dan menghasilkan ringkasan satu atap tentang situasi akun dan perkembangan penting apa pun.
  
  Bagaimana ini membantu Anda: Ketahui konteks pelanggan. Dalam snapshot, Anda mempelajari latar belakang penting tentang bisnis pelanggan – misalnya, "Kantor pusat di Seattle, 5.000 karyawan, baru-baru ini mengumumkan lini produk baru" atau "Inisiatif utama: transformasi digital rantai pasokan pada tahun 2025." Ini membantu Anda menyesuaikan pendekatan penjualan Anda agar selaras dengan realitas pelanggan. Anda dapat memvalidasi bahwa proposisi nilai kesepakatan Anda sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini dan merujuk perkembangan terbaru dalam percakapan Anda, menunjukkan bahwa Anda mendapat informasi dan berinvestasi dalam kesuksesan mereka.
- Wawasan produk:
  Bagian ini hanya ditampilkan jika Anda memiliki produk yang ditautkan ke peluang. Informasi penting terkait produk atau solusi yang ditawarkan dalam kesepakatan ini. Agen melihat produk yang terkait dengan peluang di CRM dan diskusi apa pun di sekitarnya dalam email atau dokumen. Ini mungkin menarik detail seperti fitur utama atau manfaat dari produk tersebut, atau apakah ini adalah produk baru bagi pelanggan. Jika beberapa produk terlibat, itu menyoroti yang paling penting. Ini juga dapat mengambil jaminan yang relevan (seperti studi kasus atau pembaruan produk) untuk meringkas bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
  
  Bagaimana ini membantu Anda: Jadilah lebih paham produk. Membekali Anda dengan fakta singkat tentang apa yang Anda jual dalam kesepakatan ini. Misalnya, wawasan tersebut mungkin mengingatkan Anda "Produk A adalah modul baru untuk pelanggan, menawarkan analitik lanjutan", atau "Produk ini disebutkan sebagai prioritas utama dalam RFP pelanggan." Ini memastikan Anda dapat dengan percaya diri berbicara tentang nilai produk dan menjawab pertanyaan spesifik produk apa pun. Ini menyelamatkan Anda dari keharusan menggali manual produk atau daftar fitur penarikan kembali, sehingga Anda dapat fokus menyelaraskan manfaat produk dengan kebutuhan pelanggan.
- Wawasan kutipan:
  Bagian ini hanya ditampilkan jika Anda memiliki kutipan yang ditautkan ke peluang. Menyoroti informasi penting apa pun tentang penawaran penjualan atau proposal untuk peluang ini. Agen memeriksa apakah ada dokumen penawaran atau proposal harga yang terkait dengan kesepakatan baik dari CRM yang terkait dengan peluang atau penyebutan dalam komunikasi. Kemudian muncul detail seperti jumlah, status, dan waktu kutipan. Misalnya, mungkin mencatat "Penawaran seharga $50.000 dikirim pada 1 Agustus, menunggu persetujuan pelanggan" atau "Pelanggan meminta penawaran yang direvisi dengan harga yang diperbarui pada 10 Agustus". Jika belum ada penawaran resmi yang dikirim dan pelanggan telah memintanya, agen juga akan menandainya.
  
  Bagaimana ini membantu Anda: Dapatkan informasi tentang posisi kesepakatan dalam hal harga dan dokumen. Anda akan segera tahu apakah penawaran telah dikirim, diterima, atau jika ada permintaan yang tertunda. Misalnya, jika wawasan mengatakan penawaran sedang menunggu persetujuan dan akan segera kedaluwarsa, Anda dapat segera menindaklanjuti dengan pelanggan. Jika pelanggan sedang menunggu proposal, Anda akan melihatnya dan dapat mengambil tindakan. Wawasan ini membantu Anda mengelola aspek kutipan kesepakatan secara proaktif dan memastikan bahwa kesepakatan tetap sesuai rencana.

Contoh wawasan penelitian peluang

Agen menyegarkan wawasan penelitian berdasarkan frekuensi refresh yang dikonfigurasi oleh admin Anda. Wawasan yang Anda lihat bervariasi berdasarkan aktivitas dan komunikasi terbaru yang terkait dengan peluang. Berikut adalah beberapa contoh wawasan yang mungkin Anda lihat:

Hari 1: Katakanlah Anda memiliki peluang strategis dengan perkiraan pendapatan yang tinggi, tanggal penutupan di kuartal berikutnya, dan tidak ada risiko langsung. Halaman penelitian Peluang mungkin terlihat seperti ini:
Hari N: Seiring berjalannya peluang, agen terus mengumpulkan wawasan dan menemukan risiko. Misalnya, jika agen mengidentifikasi risiko yang terkait dengan proposal pesaing, mungkin terlihat seperti ini:

Saran dan Komentar

Apakah halaman ini membantu?

Last updated on 2025-11-07