Bagikan melalui

Melihat rekaman yang diproses oleh agen

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Tampilan supervisor menampilkan wawasan tentang rekaman yang diproses oleh jenis Sales Close Agent—Engage. Supervisor memantau tindakan yang diambil agen pada jenis catatan.

Penting

  • Ini adalah fitur pratinjau.
  • Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi agar pelanggan bisa mengaksesnya lebih awal dan memberikan tanggapan.

Melihat dan memahami catatan yang diproses oleh agen

Nota

  • Rekaman dalam tampilan ini diproses oleh agen. Rekaman yang masih diproses tidak muncul dalam tampilan ini hingga pemrosesan selesai.
  • Tampilan tersedia untuk jenis rekaman Akun, Kontak, Prospek, dan Peluang.

  1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Jenis rekaman. Misalnya, buka Kontak.

  2. Di bilah perintah, pilih Jenis rekaman dari tampilan Agen Tutup Penjualan - Terlibat dari dropdown. Misalnya, pilih Kontak dari Agen Tutup Penjualan - Terlibat.
    Tampilan menampilkan daftar rekaman yang diproses oleh agen.

  3. Pilih rekaman untuk melihat detail tindakan yang diambil oleh agen.
    Formulir rekaman terbuka menampilkan detail tindakan yang diambil oleh agen pada catatan.

    Tangkapan layar tampilan Kontak dari Sales Close Agent - Engage yang menunjukkan rekaman yang diproses oleh agen.

    • Bagian Wawasan utama merangkum tindakan yang diambil oleh agen pada rekaman.
    • Bagian Tinjau masalah yang dieskalasi menunjukkan masalah yang dieskalasi ke penjual saat pelanggan meminta campur tangan manusia selama interaksi. Berdasarkan ringkasan, penjual dapat:
      • Pilih untuk berinteraksi lebih lanjut dengan kontak dengan memilih Kirim email.
      • Pilih Tindakan tidak relevan jika wawasan tidak berlaku.
    • Bagian Apa yang telah terjadi pada kontak ini memberikan ringkasan keterlibatan dengan kontak hingga saat itu.
    • Di bagian bawah, email aktivitas rekaman disediakan untuk referensi Anda. Pilih email untuk membuka catatan aktivitas email dan melihat detail selengkapnya.
  • Last updated on