Panduan penyebaran agen penjualan untuk pelanggan Dynamics 365

Ikuti petunjuk dalam panduan ini untuk menyebarkan agen Penjualan untuk pelanggan Dynamics 365 Sales Anda.

Prasyarat

• Anda harus menjadi administrator penyewa untuk memasang aplikasi terintegrasi dari Microsoft 365 pusat admin. Bagaimana cara menemukan admin penyewa saya?
• Anda harus menjadi administrator Teams untuk membuat kebijakan pengaturan di pusat admin Teams.
• Anda harus menetapkan lisensi Microsoft 365 Copilot kepada setiap pengguna yang akan menggunakan produk. Pelajari selengkapnya tentang menetapkan lisensi dari pusat admin Microsoft 365

Langkah 1: Instal agen penjualan di Outlook

Menginstal agen penjualan di Outlook

Langkah 2: Buat kebijakan untuk menginstal dan menyematkan agen Penjualan secara otomatis di Teams

Instal dan sematkan agen Penjualan di lingkungan Teams pribadi penjual Anda dan rapat yang mereka buat

Langkah 3: Aktifkan transkrip rapat Teams

Aktifkan transkrip untuk panggilan Teams sehingga ketika agen Penjualan ditambahkan ke rapat Teams yang direkam, agen tersebut dapat menghasilkan ringkasan rapat.

1. Masuk ke pusat admin Teams.

2. Di panel kiri, pilih Kebijakan Rapat Rapat>.

3. Pada tab Kelola kebijakan , pilih Global (Default di seluruh organisasi).

4. Pada halaman Global (default di seluruh organisasi), gulir ke bawah ke bagian Perekaman & transkripsi , dan aktifkan sakelar Transkripsi .

5. Pilih Simpan.

   

Langkah 4: Siapkan sinkronisasi email dan janji temu sisi server

Agen penjualan memungkinkan penjual menyimpan email dan janji temu Outlook ke Dynamics 365. Menyimpan aktivitas Outlook ke Dynamics 365 memerlukan sinkronisasi sisi server untuk email dan janji temu yang akan diaktifkan. Meskipun penjual dapat mengaktifkan sinkronisasi sisi server untuk kotak pesan mereka sendiri saat mereka menyimpan aktivitas Outlook ke Dynamics 365 menggunakan agen Penjualan untuk pertama kalinya, Anda dapat menyederhanakan pengalaman mereka dengan menyiapkan sinkronisasi email dan janji temu sisi server untuk semua pengguna agen Penjualan.

Untuk informasi tentang mengaktifkan sinkronisasi sisi server, lihat Menyambungkan ke Exchange Online.

Langkah 5: Konfirmasikan pengguna memiliki peran keamanan yang tepat

Jika Anda menggunakan peran keamanan Dynamics 365 Sales siap pakai berikut, Anda tidak perlu melakukan apa pun. Hak istimewa agen penjualan ditambahkan secara otomatis untuk:

• Peran penjualan utama: Tenaga penjualan atau Manajer Penjualan

• Peran administrasi: Administrator Sistem atau Penyesuai Sistem

Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom, tetapkan pengguna peran dan hak istimewa yang tepat yang diperlukan untuk pelanggan Dynamics 365.

Langkah 6 (opsional): Sesuaikan agen penjualan

Pengaturan administrator mengontrol pengalaman agen penjualan penjual di Outlook dan Teams. Anda dapat menyesuaikan agen Penjualan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda.

Siapkan fitur Copilot AI

Anda dapat menyiapkan fitur AI di Agen Penjualan untuk menggunakan fitur AI yang dalam pratinjau atau tersedia secara umum.

Menyesuaikan formulir dan bidang

Agen penjualan dikonfigurasi untuk memungkinkan pengguna menjadi produktif di luar kotak. Anda dapat menyesuaikan formulir dan bidang sesuai kebutuhan.

Langkah 7: Selamat datang penjual ke agen penjualan

Sekarang setelah Anda menginstal dan mengonfigurasi agen Penjualan di Outlook dan Teams, minta penjual Anda untuk menggunakannya. Berikut adalah contoh pesan email yang dapat Anda bagikan.

Subjek: Selamat datang di agen penjualan! Penjual yang terhormat, Selamat datang di Agen Penjualan, aplikasi baru yang menghadirkan data CRM dan kecerdasan bertenaga AI ke dalam alur kerja Anda di Outlook dan Teams. Lihat apa yang dapat dilakukan agen penjualan untuk Anda dengan mengikuti pelatihan agen penjualan. Langkah 1: Masuk ke agen penjualan untuk pertama kalinya Masuk ke sistem CRM Anda dan sematkan aplikasi. Sumber daya tambahan Artikel berikut memandu Anda menggunakan berbagai fitur Agen Penjualan: Menghubungkan kontak ke CRM Anda Mengubah kontak CRM yang terhubung Buat kontak di CRM Anda dari agen Penjualan Simpan aktivitas Outlook ke CRM Anda Melihat aktivitas terbaru dan yang akan datang Lihat detail rekaman Menambahkan catatan pribadi Membagikan tautan ke rekaman CRM Mengedit catatan CRM Draf pesan email Membuat ringkasan rapat Melihat wawasan penjualan dalam rekap rapat Microsoft Teams Membagikan tautan ke rekaman CRM Melihat dan memperbarui detail rekaman CRM Pemecahan masalah Lihat artikel panduan pemecahan masalah agen penjualan untuk masalah dan solusi umum. Untuk bantuan komunitas tambahan, kunjungi halaman Agen penjualan - Hub Komunitas Microsoft . Untuk ide dan saran, kunjungi halaman Komunitas Agen penjualan .

Penting

• Diperlukan waktu hingga 48 jam agar aplikasi muncul di Outlook dan aplikasi Microsoft 365 lainnya. Jika pengguna tidak dapat melihat aplikasi setelah 48 jam, mungkin karena kebijakan penanganan lampiran publik. Informasi selengkapnya: Mengapa pengguna tidak dapat melihat agen Penjualan di Outlook setelah disebarkan?
• Agen Penjualan tidak mendukung beberapa penyewa. Ini menggunakan kredensial ID Microsoft Entra untuk mengautentikasi pengguna akhir, sehingga akses dibatasi ke lingkungan di penyewa yang sama.
• Pengguna yang ditambahkan sebagai tamu ke penyewa tidak dapat mengakses agen Penjualan.

Komunitas

Kami mendorong semua pengguna agen Penjualan untuk mengunjungi dan mendaftar di komunitas Agen Penjualan. Komunitas memiliki:

• Forum untuk terhubung dengan rekan kerja dan mendiskusikan pengalaman bersama.

• Forum untuk berkontribusi dan menerima dukungan tentang masalah umum, yang secara rutin ditinjau oleh tim ahli kami.

• Ruang untuk berbagi ide dan terlibat dengan tim pengembangan produk.