Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Sales menerapkan kontrol akses CRM dan izin pengguna yang ada di organisasi Anda. Administrator harus memiliki izin yang benar untuk menyesuaikan sistem CRM mereka, dan pengguna harus memiliki izin yang benar untuk melihat, memperbarui, dan membuat catatan di sistem CRM mereka dari agen Penjualan.
Catatan
- Jika Anda telah membuat perubahan dalam izin pengguna atau peran keamanan di CRM, minta pengguna tersebut untuk keluar dari agen Penjualan di Outlook, lalu login lagi agar perubahan ini tercermin dengan tepat.
- Perubahan dalam izin pengguna atau peran keamanan di CRM dapat memakan waktu hingga 15 menit untuk tercermin di Agen Penjualan untuk Teams.
Hak istimewa yang diperlukan untuk pelanggan Salesforce
Administrator Salesforce
Administrator Salesforce yang perlu menyesuaikan agen Penjualan harus memiliki izin berikut.
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Izin | Profil pengguna harus memiliki izin Ubah Semua Data atau Kelola Integrasi Data. Catatan: Izin harus ada di profil pengguna Anda, bukan dalam kumpulan izin yang ditetapkan kepada Anda. |
| Hak Istimewa | Hak istimewa Baca dan Tulis pada tabel Organisasi . |
Untuk agen Penjualan di Microsoft 365 Copilot, tetapkan peran keamanan Administrator Sistem ke akun pengguna Anda di lingkungan msdyn_viva di pusat admin Power Platform. Selain itu, tetapkan peran keamanan M365 Copilot Sales Administrator (sebelumnya dikenal sebagai Sales Copilot Administrator) atau izin berikut ke peran Copilot untuk Sales Extended User:
| Table | Nama logika | Hak istimewa | Tingkat akses |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
| connectionreference | connectionreference | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
| CopilotGlosariumIstilah | copilotglossaryterm | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
| CopilotSinonim | copilotsinonim | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
Pengguna Salesforce
Untuk agen penjualan di Microsoft 365 Copilot, tetapkan juga hak istimewa berikut ke Viva Sales (Aplikasi Produktivitas Penjualan):
| Table | Nama logika | Hak istimewa | Tingkat akses |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Dibaca | Global |
| CopilotGlosariumIstilah | copilotglossaryterm | Dibaca | Global |
| CopilotSinonim | copilotsinonim | Dibaca | Global |
Akses lingkungan msdyn_viva dan tetapkan peran keamanan
- Masuk ke pusat admin Power Platform.
- Di panel navigasi kiri, pilih Kelola, lalu pilih Lingkungan.
- Temukan dan pilih lingkungan msdyn_viva dari daftar lingkungan.
- Pilih pengaturan.
- Pilih pengguna + izin, lalu pilih pengguna.
- Pada halaman Pengguna , pilih nama pengguna Anda, lalu pilih Kelola peran keamanan.
- Dalam daftar peran keamanan, pilih peran Administrator Sistem dan Administrator Penjualan Kopilot M365 (sebelumnya dikenal sebagai Administrator Kopilot Penjualan), lalu pilih Simpan.
Pelajari selengkapnya tentang menetapkan peran keamanan di pusat admin Power Platform.
Hak istimewa yang diperlukan untuk pelanggan Dynamics 365
Administrator Dynamics 365
Jika Anda menggunakan peran keamanan Administrator Sistem atau Penyesuai Sistem siap pakai, hak istimewa administrasi agen penjualan ditambahkan secara otomatis.
Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom, Anda harus menetapkan peran keamanan Administrator Penjualan Copilot M365 (sebelumnya dikenal sebagai Administrator Sales Copilot) dan hak istimewa berikut kepada administrator Dynamics 365 yang perlu menyesuaikan agen Penjualan.
| Table | Nama logika | Hak istimewa | Tingkat akses |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Membuat, Membaca, Menulis, Menghapus, Menambahkan, Tambahkan Ke, Menetapkan, Berbagi | Organisasi |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Organisasi |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Organisasi |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Organisasi |
| User | systemuser | Dibaca | Organisasi |
| Baru-Baru Ini Digunakan | baru-baru ini digunakan | Buat, Baca, Tulis, Hapus | User |
| Organisasi | organisasi | Baca, Tulis, Tambahkan ke | Global |
Untuk agen penjualan di Microsoft 365 Copilot, tetapkan juga hak istimewa berikut:
| Table | Nama logika | Hak istimewa | Tingkat akses |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
| connectionreference | connectionreference | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
| CopilotGlosariumIstilah | copilotglossaryterm | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
| CopilotSinonim | copilotsinonim | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | Global |
Penjual Dynamics 365
Jika Anda menggunakan peran keamanan Tenaga Penjualan atau Manajer Penjualan siap pakai, hak istimewa Agen Penjualan ditambahkan secara otomatis dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom, Anda harus menetapkan peran keamanan Pengguna Penjualan M365 Copilot dan hak istimewa mengikuti kepada penjual Dynamics 365 yang perlu menggunakan agen Penjualan.
| Table | Nama logika | Hak istimewa | Tingkat akses |
|---|---|---|---|
| Tagged Catatan | msdyn_taggedrecord | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | User |
| Catatan Eksternal | msdyn_externalrecord | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke |
Tingkat akses organisasi untuk hak istimewa Baca. Tingkat akses pengguna untuk Buat, Tulis, Hapus, Tambahkan, dan Tambahkan ke hak istimewa. |
| CRM Eksternal | msdyn_externalcrm | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke |
Tingkat akses organisasi untuk Hak istimewa Baca dan Tambahkan ke hak istimewa. Tingkat akses pengguna untuk hak istimewa Buat, Tulis, Hapus, dan Tambahkan. |
| Koneksi CRM | msdyn_crmconnection | Buat, Baca, Tulis, Hapus, Tambahkan, Tambahkan ke | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Membuat, Membaca, Menulis, Menghapus, Menambahkan, Tambahkan Ke, Menetapkan, Berbagi | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Dibaca | Organisasi |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Dibaca | Organisasi |
| Catatan | anotasi | Membuat, Membaca, Menulis, Menghapus, Menambahkan, Tambahkan Ke, Menetapkan, Berbagi | User |
| User | systemuser | Dibaca | Organisasi |
| Baru-Baru Ini Digunakan | baru-baru ini digunakan | Buat, Baca, Tulis, Hapus | User |
Untuk agen Penjualan di Microsoft 365 Copilot, tetapkan juga hak istimewa berikut ke Penjualan, Manajer Penjualan, Copilot untuk Pengguna Penjualan, dan Wakil Presiden Penjualan:
| Table | Nama logika | Hak istimewa | Tingkat akses |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Dibaca | Global |
| CopilotGlosariumIstilah | copilotglossaryterm | Dibaca | Global |
| CopilotSinonim | copilotsinonim | Dibaca | Global |
Peran keamanan M365 Copilot Sales User hanya melengkapi peran keamanan kustom dan tidak menggantikannya. Jika peran keamanan kustom yang ditetapkan kepada penjual tidak memiliki hak istimewa yang disertakan dalam peran keamanan Tenaga Penjualan atau Manajer Penjualan, Anda mungkin mengalami kesalahan khusus untuk izin Dynamics 365.
Untuk informasi tentang cara menetapkan peran keamanan, lihat Menetapkan peran keamanan ke pengguna.
Untuk mengedit peran keamanan kustom agar sesuai dengan peran Staf Penjualan atau Manajer Penjualan yang sudah tersedia, lihat Membuat atau mengedit peran keamanan untuk mengelola akses.
Untuk informasi tentang peran keamanan dan hak istimewa, lihat Peran keamanan dan hak istimewa.
Terapkan agen penjualan
Mencari petunjuk langkah demi langkah tentang cara menerapkan agen Penjualan? Berikut adalah panduan penyebaran agen penjualan:
- Panduan penyebaran agen penjualan untuk pelanggan Dynamics 365
- Panduan penerapan agen penjualan untuk pelanggan Salesforce CRM