Bagikan melalui

FAQ agen penjualan

Kami telah menyusun daftar pertanyaan umum dan memberikan jawaban singkat untuk membantu Anda mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat. Gunakan artikel ini untuk menemukan jawaban berdasarkan tugas dengan cepat:

General

Apa itu Agen Penjualan?

Agen penjualan menggabungkan Microsoft 365 Copilot dengan alur kerja penjual sehari-hari. Ini menggunakan data dari sistem CRM Anda, Microsoft Graph, aplikasi Microsoft 365, model bahasa besar, dan sumber web yang relevan untuk memberikan wawasan kontekstual yang bermanfaat. Dengan pengalaman terhubung ini, tim penjualan dapat menghemat waktu, bekerja lebih efisien, memperkuat hubungan pelanggan, dan menutup lebih banyak transaksi.

Agen penjualan juga menyediakan pengalaman terintegrasi di Outlook dan Teams. Di Outlook, ini dapat meringkas utas email dan menyarankan draf balasan sehingga penjual dapat merespons lebih cepat dan lebih efektif. Di Teams, rekap rapat dapat menyoroti item tindakan, tugas utama, KPI percakapan, dan kata kunci terkait penjualan. Penjual dapat lebih menyesuaikan alur kerja yang dibantu AI ini dengan menggunakan Copilot Studio untuk menerapkan data, logika, dan tindakan bisnis mereka sendiri untuk skenario tertentu.

Bagaimana cara kerja Agen Penjualan?

Agen penjualan menggunakan add-in Outlook dan aplikasi Teams untuk menghadirkan konteks CRM Anda ke dalam alur kerja penjual Anda. Pelajari agen penjualan lebih lanjut.

Apakah agen penjualan aman dan terjamin?

Agen penjualan adalah aplikasi Microsoft bersertifikat. Itu berarti memenuhi standar keamanan dan kepatuhan kami yang ketat. Lihat Keamanan, Privasi, dan Kepatuhan untuk informasi selengkapnya.

Dapatkan informasi tentang persyaratan lisensi, persyaratan peran, dan ketersediaan wilayah di Pengantar agen Penjualan.

Availability

Geografi apa yang akan didukung agen penjualan?

Untuk daftar bahasa dan geografi yang didukung, lihat laporan ketersediaan internasional Copilot.

Microsoft 365 Copilot saat ini tidak tersedia di wilayah lokal geografi. Lihat peta jalan publik untuk informasi terbaru.

Apakah agen penjualan akan tersedia untuk US GCC, GCC High, atau DoD?

Saat ini, Agen penjualan tidak didukung di AS GCC, GCC High, atau DoD atau cloud Sovereign lainnya.

Keterampilan

Bagaimana saya bisa mendapatkan sertifikasi sebagai agen penjualan?

Saat ini tidak ada sertifikasi untuk agen Penjualan, tetapi semua konten pembelajaran Microsoft sedang dalam proses diperbarui dengan fitur Copilot tambahan. Anda akan melihat konten keterampilan teknis terlebih dahulu di Microsoft Learn.

Fungsionalitas

Bagaimana cara kerja Copilot?

Copilot bekerja dengan memanfaatkan kekuatan model dasar, teknologi Microsoft berpemilik, dan data bisnis pelanggan. Teknologi pencarian seperti Bing dan Azure Cognitive Search menghadirkan konteks khusus domain ke Copilot dari konten seperti manual dan dokumen yang disimpan di penyewa pelanggan sendiri. Aplikasi Microsoft seperti Dynamics 365 dan Power Platform menghadirkan konteks penting dengan data yang disimpan di Microsoft Dataverse. Terakhir, Microsoft Graph API menyediakan konteks tambahan dari sumber seperti email, obrolan, dokumen, rapat, dll.

Setiap kali pelanggan menggunakan Copilot untuk melakukan tugas, tiga hal terjadi.

Copilot menerima prompt input dari pengguna bisnis dalam aplikasi. Misalnya, jika pengguna meminta Copilot dengan "Tunjukkan saya berita terbaru tentang ABC Corp." Copilot kemudian memproses perintah menggunakan pendekatan yang disebut grounding yang menggunakan data perusahaan yang disimpan di Microsoft Graph dan Dataverse. Grounding meningkatkan spesifisitas dan membantu memberikan respons yang relevan.

Selanjutnya, prompt yang diperkaya dikirim ke LLM (model bahasa besar) yang sesuai. LLM mengembalikan respons, dan Copilot kemudian memproses respons ini, yang mencakup panggilan pembumian tambahan ke data pelanggan, pemeriksaan AI yang bertanggung jawab, keamanan, kepatuhan, dan tinjauan privasi.

Kemudian, Copilot mengembalikan respon yang direkomendasikan ini kepada pengguna bisnis melalui perintah kembali ke aplikasi yang kemudian menilai sebelum memilih untuk menggunakannya.

Siapa yang dapat menginstal agen penjualan?

Administrator Microsoft 365 dapat menginstal Agen Penjualan dan menetapkan pengguna/grup keamanan untuk menggunakannya.

Apakah agen penjualan memerlukan konektivitas CRM?

Ya, Agen penjualan memerlukan konektivitas ke CRM.

CRM mana yang bekerja dengan agen penjualan?

Saat ini, Agen penjualan kompatibel dengan Dynamics 365 Sales dan Salesforce Sales Cloud.

Nota

Salesforce Sales Cloud adalah merek dagang dari Salesforce, Inc.

Hak istimewa apa yang diperlukan untuk menggunakan Agen Penjualan?

Agen penjualan menerapkan kontrol akses CRM dan izin pengguna yang ada di organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Hak istimewa yang diperlukan untuk menggunakan Agen Penjualan.

Saya tidak melihat ringkasan email saat membuka percakapan email.

Ringkasan email dibuat hanya untuk email atau utas email dengan lebih dari 1.000 karakter, yaitu sekitar 180 kata.

Saya tidak melihat tombol Ringkas rapat penjualan saat membuat email ringkasan rapat penjualan.

Jika Ringkas rapat penjualan tidak tersedia, periksa item berikut:

  • Konfirmasikan setidaknya satu rapat ditranskripsi.
    Lihat Membuat ringkasan rapat.
  • Verifikasi peserta yang cocok dengan penerima Kepada dari rapat yang ditranskripsi.
  • Tutup dan buka kembali panel Penjualan untuk memulihkan dari masalah koneksi.

Edisi Salesforce Sales Cloud mana yang didukung oleh agen Penjualan?

Agen penjualan bekerja dengan Salesforce Sales Cloud edisi Professional dan yang lebih baru.

Nota

Salesforce Sales Cloud adalah merek dagang dari Salesforce, Inc.

Apakah agen penjualan tersedia untuk Dynamics 365 atau Microsoft Exchange di tempat?

Agen penjualan tidak tersedia untuk Dynamics 365 atau Microsoft Exchange di tempat.

Apakah agen penjualan berfungsi untuk pelanggan Power Apps atau Dataverse tanpa lisensi Dynamics 365?

Agen penjualan bekerja untuk pelanggan Microsoft 365 dengan lisensi yang memenuhi syarat dan CRM (Dynamics 365 atau Salesforce).

Apakah Agen penjualan bekerja dalam mode penyamaran?

Saat Anda menggunakan aplikasi Agen Penjualan dalam mode penyamaran atau Anda telah menonaktifkan cookie pihak ketiga, pesan berikut akan ditampilkan:

Tangkapan layar yang menunjukkan pesan dalam mode penyamaran.

Saat Anda mencari rekaman di panel Sales di Outlook, filter jenis rekaman mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Ini adalah perilaku normal. Alasannya adalah agen penjualan menggunakan cookie untuk menyimpan data ke penyimpanan lokal. Dalam mode penyamaran atau saat cookie pihak ketiga dinonaktifkan, akses ke penyimpanan lokal diblokir.

Untuk mendapatkan manfaat penuh dari semua fitur di Agen Penjualan, telusuri dalam mode normal dan izinkan domain Microsoft di pengaturan cookie pihak ketiga.

Untuk informasi tentang cara mengizinkan cookie pihak ketiga, lihat:

Bagaimana cara menambahkan agen Penjualan secara manual ke rapat Teams?

Anda dapat menambahkan agen Penjualan secara manual ke rapat Teams untuk mengujinya secara internal sebelum menjadwalkan panggilan dengan pelanggan Anda.

  • Untuk menambahkan aplikasi sebelum rapat, pertama-tama kirim undangan rapat, lalu buka rapat. Pilih Tambahkan tab (+), cari Penjualan, lalu pilih.

    Tangkapan layar menunjukkan tambahkan agen penjualan sebelum rapat.

  • Untuk menambahkan aplikasi selama rapat, setelah rapat dimulai, pilih Tambahkan aplikasi (+), cari Penjualan, lalu pilih.

    Tangkapan layar menunjukkan tambahkan agen penjualan selama rapat.

Berapa versi minimum Outlook yang diperlukan untuk agen Penjualan?

Versi minimum yang diperlukan untuk Outlook adalah:

  • Outlook untuk Windows: versi 2206 (Build 15330.20196)

  • Outlook untuk Mac: 16.78

Mengapa wawasan rapat tidak dihasilkan meskipun rapat ditranskripsikan?

Wawasan rapat hanya dihasilkan jika versi agen Penjualan di Microsoft Teams adalah 1.0.9 atau lebih tinggi. Untuk memeriksa versi aplikasi Anda:

  1. Buka Microsoft Teams dan pilih Penjualan di bilah navigasi di sebelah kiri.

  2. Di Agen penjualan, buka tab Tentang dan periksa versinya.

Jika agen Penjualan untuk Teams diinstal oleh administrator, Anda harus menghubungi administrator untuk memperbarui aplikasi ke versi terbaru.

Jika Anda telah menginstal agen Penjualan untuk Teams sendiri, Anda dapat memperbaruinya ke versi terbaru dengan mengikuti petunjuk di sini.

Berapa jam kecerdasan percakapan yang tersedia dengan agen penjualan?

Anda mendapatkan jam perekaman dan pemrosesan panggilan tanpa batas dengan agen Penjualan.

Apakah ada pengaturan browser khusus yang diperlukan untuk menggunakan Agen Penjualan di versi web Outlook dan Teams?

Pengguna mungkin perlu mengubah beberapa pengaturan untuk mendapatkan pengalaman terbaik agen Penjualan di Outlook dan Teams di web.

  • Tepi:

    • Nyalakan "Aktifkan situs untuk menyimpan dan membaca data cookie (disarankan)."
    • Nonaktifkan "Blokir cookie pihak ketiga".

  • Safari: Nonaktifkan "Cegah pelacakan Lintas situs".

  • Chrome: Nonaktifkan "Blokir cookie pihak ketiga".

Mengapa saya melihat ikon lama untuk Agen Penjualan di desktop Outlook?

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin melihat ikon lama untuk agen Penjualan di desktop Outlook.

Ikon agen penjualan yang lebih lama

Untuk melihat ikon baru, Anda harus menghapus cache Outlook dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Tutup Outlook, lalu jalankan perintah berikut untuk menghapus file cache. Pastikan untuk mengganti <alias> dengan alias Anda.

    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"

  2. Buka Outlook.

Bagaimana pengalaman terhubung opsional memengaruhi agen penjualan?

Jika organisasi Anda telah menonaktifkan kebijakan pengalaman terhubung opsional , agen Penjualan tidak ditampilkan di Outlook untuk pengguna yang telah menginstal aplikasi sendiri. Jika agen Penjualan telah disebarkan oleh administrator, agen tersebut ditampilkan untuk pengguna.

Bagaimana cara memberikan umpan balik tentang agen penjualan?

Anda dapat membuka portal umpan balik untuk menyarankan fitur. Anda juga dapat bergabung dengan forum Komunitas Teknologi untuk berinteraksi dengan tim produk dan pengguna agen penjualan lainnya.

Pengaturan admin

Lingkungan CRM mana yang diterapkan pengaturan administrator?

Pengaturan khusus untuk lingkungan tempat Anda masuk di agen Penjualan di Outlook. Jika Anda ingin menyesuaikan agen Penjualan untuk lingkungan lain, Anda harus beralih ke lingkungan tersebut di Outlook.

Bagaimana cara beralih lingkungan CRM?

Jika organisasi Anda menyediakan beberapa lingkungan untuk Anda dan penjual Anda bekerja, pastikan Anda masuk ke lingkungan yang tepat di Outlook sebelum mengubah pengaturan apa pun di Teams. Jika Anda perlu mengubah pengaturan di lingkungan yang berbeda, beralih ke lingkungan tersebut terlebih dahulu baik di Outlook atau Teams.

Mengapa saya melihat pesan "Pengaturan akan segera hadir"?

Anda masuk ke agen Penjualan di Outlook atau Teams dengan akun yang tidak memiliki hak admin. Pengaturan pribadi untuk agen Penjualan akan segera dapat diakses di tab Pengaturan .

Jika Anda masuk dengan kredensial administrator penyewa atau administrator CRM, Anda tidak akan melihat pesan "Pengaturan akan segera hadir". Anda akan melihat halaman pengaturan administrator. Jika Anda melihat pesan ini, pastikan Anda memiliki izin atau peran keamanan yang tepat.

Dapatkah saya mengubah pengaturan administrator di perangkat seluler saya?

Pengaturan administrator tidak dapat dibuka di ponsel, tablet kecil, atau jendela yang lebih sempit dari 768 piksel. Anda harus menggunakan desktop atau laptop untuk mengakses pengaturan di aplikasi desktop Teams atau aplikasi web.

Mengapa saya tidak dapat melihat pengaturan administrator dalam tema gelap atau kontras tinggi Teams?

Tema gelap dan kontras tinggi Teams tidak didukung.

Mengapa saya melihat pesan "Masuk ke Penjualan di Outlook terlebih dahulu"?

Anda harus terhubung ke lingkungan CRM di agen Penjualan di Outlook atau Teams sebelum membuka tab Pengaturan di pengaturan admin. Setelah masuk, pilih Segarkan pada tab Pengaturan .

Apa itu aplikasi Teams yang disempurnakan?

Agen Penjualan yang ada di Teams dan Outlook telah ditingkatkan ke satu aplikasi Teams yang disempurnakan. Aplikasi Teams yang disempurnakan memungkinkan aplikasi pribadi Teams yang menyertakan tab Home dan Pengaturan tersedia di aplikasi Microsoft 365 termasuk Outlook. Selain itu, ekstensi pesan Teams sekarang memungkinkan pencarian rekaman CRM dan menyematkannya sebagai kartu adaptif kaya langsung ke email - mirip dengan cara penggunaannya dalam obrolan Teams. Aplikasi yang disempurnakan juga memungkinkan pengemasan kemampuan Microsoft 365 Copilot sehingga membuka kemampuan untuk mengajukan pertanyaan seperti "Ringkas akun Fabrikam" langsung di obrolan Microsoft 365.

Penerapan baru

Meskipun aplikasi Teams baru yang disempurnakan dikemas sebagai satu aplikasi, penyebaran masih diperlukan di pusat admin Microsoft 365 untuk aplikasi Outlook dan Microsoft 365 serta pusat admin Teams untuk penyebaran Teams. Lihat panduan penyebaran untuk detailnya: Dynamics 365 pelanggan dan pelanggan CRM Salesforce CRM.

Penyebaran

Bagaimana cara menemukan admin penyewa saya?

Cara menemukan admin Microsoft 365 Anda.

Anda mungkin juga menemukan alamat email admin penyewa Anda di halaman properti penyewa pusat admin Microsoft Entra, jika administrator belum menguncinya.

Tangkapan layar yang menunjukkan cara menemukan admin penyewa.

Mengapa pengguna tidak dapat melihat agen Penjualan di Outlook setelah diterapkan?

Setelah Anda menyebarkan agen penjualan dari pusat admin Microsoft 365, diperlukan waktu hingga 48 jam agar aplikasi muncul di Outlook dan aplikasi Microsoft 365 lainnya. Jika aplikasi tidak muncul setelah 48 jam, pastikan penanganan lampiran publik diaktifkan untuk kebijakan kotak pesan Anda. Kebijakan ini memblokir tampilan aplikasi Teams yang disempurnakan dalam aplikasi Microsoft 365. Untuk petunjuk untuk mengaktifkan penanganan lampiran publik, lihat penanganan lampiran publik di Exchange Online.

Pastikan bahwa pengaturan berikut diatur ke true:

  • WacViewingOnPublicComputersEnabled
  • WacViewingOnPrivateComputersEnabled
  • DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
  • DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled

Mengapa pengguna melihat ikon duplikat untuk agen penjualan di desktop Outlook?

Pengguna mungkin melihat ikon duplikat untuk agen Penjualan karena pembaruan terbaru ke aplikasi Teams yang disempurnakan untuk mendukung integrasi add-in Outlook yang lebih lama. Sebagai administrator, Anda harus menggabungkan add-in lama dengan aplikasi Teams baru yang disempurnakan dari pusat admin Microsoft 365.

  1. Di pusat admin Microsoft 365, pilih Pengaturan>Aplikasi terintegrasi.

  2. Pada halaman Aplikasi terintegrasi , pilih Penjualan.

    Panel Penjualan terbuka. Pesan ditampilkan di tab Gambaran Umum untuk menggabungkan add-in lama dengan aplikasi Teams baru yang disempurnakan.

  3. Pilih Gabungkan kedua versi dan terima izin.

    Gabungkan versi agen penjualan.

    Setelah penggabungan selesai, pengguna hanya akan melihat satu ikon untuk agen Penjualan di desktop Outlook. Mungkin perlu beberapa jam agar perubahan diterapkan.

Kustomisasi formulir dan bidang

Apakah perubahan dalam CRM tercermin secara otomatis di Agen Penjualan?

Perubahan yang dibuat di CRM tidak tercermin secara otomatis di agen Penjualan. Anda harus memilih Segarkan data pada halaman Sesuaikan formulir dan bidang untuk mendapatkan pembaruan terbaru dari CRM. Informasi selengkapnya: Refresh data

Mengapa opsi hapus dinonaktifkan untuk beberapa bidang dalam catatan kontak?

Jika Anda mengaktifkan pembuatan kontak baru dari dalam agen Penjualan, Anda tidak dapat menghapus bidang dari rekaman kontak jika ditandai sebagai wajib di CRM.

Bidang mana yang tidak dapat disesuaikan?

Bidang berikut tidak dapat ditambahkan dari halaman Pengaturan Admin agen penjualan:

Dynamics 365

  • Bidang jenis File, Gambar, Teks kaya, atau MultiSelect Option Set.

  • ID Entitas

  • Semua bidang di mana IsValidODataAttribute diatur ke false.

Salesforce

  • Bidang jenis Geolokasi, Area teks (kaya), Area teks (terenkripsi), Hubungan Pencarian Eksternal, atau Daftar Pilihan (Multi-Pilih).

  • ID Entitas

Berapa banyak bidang yang dapat saya tambahkan ke rekaman?

Anda dapat menambahkan maksimal 40 bidang ke rekaman.

Mengapa beberapa bidang tidak dapat diedit, meskipun catatan ditetapkan sebagai dapat diedit?

Bidang dapat tidak dapat diedit dalam kasus berikut:

  • Bidang dihitung
  • Bidang ini diperlukan di CRM

Di Salesforce CRM, bidang rumus hyperlink dirender sebagai teks kaya di Salesforce Lightning, memungkinkan pengguna untuk memilih tautan. Di Agen Penjualan, kolom rumus hyperlink yang berisi URL (tanpa gambar) ditampilkan sebagai link yang dapat diklik.

Mengapa pengguna mendapatkan kesalahan dengan kode kesalahan 4100 saat melihat catatan CRM?

Jika Anda telah menghubungkan agen Penjualan ke Salesforce, dan pengguna Anda melihat kesalahan 4100 saat melihat rekaman CRM, mereka tidak memiliki akses ke beberapa bidang yang ditambahkan untuk ditampilkan. Pastikan semua pengguna aplikasi memiliki akses ke bidang yang ditambahkan ke rekaman CRM.

Mengapa saya tidak melihat hubungan yang diperlukan untuk jenis rekaman selama konfigurasi?

Hubungan antar jenis rekaman didasarkan pada urutan jenis rekaman ditambahkan ke pengaturan admin. Pastikan bahwa jenis rekaman sumber dikonfigurasi sebelum jenis rekaman terkait. Jika hubungan tidak ditampilkan, susun ulang jenis rekaman di pengaturan admin. Informasi selengkapnya: Dampak urutan jenis rekaman pada hubungan

Agen penjualan di Microsoft 365 Copilot

Administrator

Dapatkah saya menonaktifkan Agen Penjualan untuk pengguna yang memiliki lisensi Microsoft 365 Copilot?

Semua pengguna dengan lisensi Microsoft 365 Copilot dan agen Penjualan yang diinstal akan secara otomatis melihat Sales sebagai agen di Microsoft 365 Copilot secara default.

Jika perlu, Anda dapat menyembunyikan agen Penjualan untuk pengguna individu atau grup dengan salah satu metode berikut:

  • Nonaktifkan ekstensibilitas Copilot. Ini menyembunyikan semua agen Copilot, termasuk Penjualan.

  • Nonaktifkan Obrolan Penjualan di pengaturan Akses.

    Nota

    Jika Anda menonaktifkan Obrolan Penjualan dari pengaturan Akses, pengguna yang telah menginstal agen Penjualan akan tetap melihat Penjualan sebagai agen di Microsoft 365 Copilot. Mereka masih dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan tanggapan, tetapi tanggapan tidak akan menyertakan data penjualan apa pun.

Mengapa saya tidak dapat melihat atau menambahkan rekaman di pengaturan Obrolan Penjualan?

Untuk melihat atau menambahkan rekaman di pengaturan Sales Chat, Anda harus memiliki hak administrator tertentu.

Agen menggunakan Pencarian Bing untuk mengumpulkan informasi yang tersedia untuk umum dan menghasilkan wawasan. Untuk rapat dengan peserta eksternal, ini menggunakan alamat email peserta untuk menemukan informasi perusahaan publik dan peserta dari konten web.

  • Kueri pencarian dapat diproses di salah satu pusat data Bing, sehingga informasi dalam kueri dapat berpindah lintas wilayah.
  • Agen tidak meneruskan Informasi Identifikasi Pribadi (PII) apa pun ke Bing Search. Itu hanya meneruskan kueri pencarian yang dibuat dari alamat email atau nama peserta dan perusahaan.
    • Untuk ikhtisar Perusahaan, layanan ini menggunakan domain email peserta eksternal (misalnya, contoso.com) untuk mengidentifikasi kemungkinan informasi perusahaan dari sumber publik. Misalnya, jika email prospek adalah kenny@contoso.com, kueri berikut dikirim ke layanan Bing: https://www.bing.com/search?q=contoso.com.
    • Untuk peserta eksternal, layanan melakukan pencarian profil publik untuk peserta eksternal guna memberikan konteks peran dan latar belakang. Misalnya, jika peserta eksternal bernama Kenny Smith dan dikaitkan dengan Contoso, layanan dapat mengirim kueri berikut: https://www.bing.com/search?q=Kenny+Smith+Contoso+role atau https://www.bing.com/search?q=Kenny+Smith+Contoso+LinkedIn.
  • Penelusuran terbatas pada konten web yang tersedia untuk umum dan hanya digunakan untuk menghasilkan konteks pra-rapat dalam pengalaman wawasan.

Pengguna akhir

Mengapa agen penjualan mengatakan saya tidak memiliki akses?

Pesan ini muncul jika administrator CRM Anda telah menonaktifkan akses ke Sales Chat dari pengaturan Access. Dalam hal ini, Anda mungkin masih melihat Sales sebagai agen di Microsoft 365 Copilot, tetapi Anda tidak akan menerima respons atas pertanyaan Anda.

Hubungi administrator Anda untuk meminta akses ke Obrolan Penjualan.

Mengapa saya mendapatkan pesan yang mengatakan bahwa saya tidak memiliki lisensi yang benar?

Anda harus memiliki lisensi Microsoft 365 Copilot untuk mengakses Agen Penjualan.

Mengapa agen penjualan mengatakan CRM Knowledge belum disiapkan?

Meskipun agen penjualan tersedia sebagai bagian dari lisensi Microsoft 365 Copilot, administrator CRM Anda harus mengonfigurasi tabel CRM yang dapat diakses pengguna melalui Agen penjualan.

Hubungi administrator CRM Anda untuk meminta akses CRM disiapkan untuk agen Penjualan.

Mengapa agen penjualan mengatakan bahwa ringkasan akun atau peluang tidak ditemukan?

Meskipun agen penjualan tersedia sebagai bagian dari lisensi Microsoft 365 Copilot, administrator CRM Anda harus mengonfigurasi fitur ringkasan akun dan peluang.

Hubungi administrator CRM Anda untuk menyiapkan ringkasan akun dan peluang untuk digunakan dengan agen Penjualan.

Mengapa saya tidak melihat wawasan rapat?

Untuk melihat wawasan rapat, pastikan bahwa:

  • Rapat direkam menggunakan agen Penjualan.
  • Rapat tersebut menyertakan setidaknya satu peserta eksternal yang disimpan sebagai kontak di CRM Anda.

Jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, insight rapat tidak akan dihasilkan.

Fitur agen penjualan tidak dimuat atau berperilaku secara tidak terduga. Apa yang harus saya periksa?

Jika fitur tidak dimuat, dimuat sebagian, atau berperilaku secara tidak terduga, keamanan jaringan organisasi Anda (seperti kebijakan firewall atau proxy) mungkin memblokir titik akhir Microsoft 365 yang diperlukan.

Pemblokiran titik akhir semacam ini dapat mencegah inisialisasi yang diperlukan dan mungkin muncul sebagai "beberapa fitur tidak berfungsi" daripada satu kesalahan yang jelas.

Bekerja sama dengan jaringan atau admin keamanan Anda untuk mengizinkan titik akhir yang diperlukan dalam URL Microsoft 365 dan rentang alamat IP, termasuk persyaratan konektivitas Copilot dan Copilot Chat, dan pastikan itu config.edge.skype.com juga diizinkan.

Keamanan, Privasi, dan Kepatuhan

Bagaimana Microsoft melindungi privasi data pelanggan?

Posisi Microsoft sangat unik dalam menghadirkan AI untuk perusahaan. Didukung oleh Azure OpenAI Service, Copilot menampilkan AI bertanggung jawab bawaan dan keamanan Azure tingkat perusahaan.

  1. Dibangun di atas pendekatan komprehensif Microsoft terhadap keamanan, kepatuhan, dan privasi

    Copilot terintegrasi ke dalam layanan Microsoft seperti Dynamics 365, Microsoft Power Platform, dan Microsoft 365, dan secara otomatis mewarisi semua kebijakan dan proses keamanan, kepatuhan, dan privasi pelanggan yang berharga. Autentikasi dua faktor, batasan kepatuhan, perlindungan privasi, dan lainnya menjadikan Copilot solusi AI yang dapat dipercaya pelanggan.

  2. Dirancang untuk melindungi data penyewa, grup, dan individu

    Kami tahu kebocoran data menjadi perhatian pelanggan. LLM tidak dilatih lebih lanjut tentang, atau belajar dari, data penyewa pelanggan atau perintah pengguna. Dalam penyewa pelanggan sendiri, model izin kami yang telah teruji waktu memberikan perlindungan dan keamanan tingkat perusahaan seperti yang terlihat dalam penawaran Azure kami. Dan pada tingkat individu, Copilot hanya menyajikan data yang dapat diakses menggunakan teknologi yang sama yang telah kami gunakan selama bertahun-tahun untuk mengamankan data pelanggan.

  3. Dirancang untuk mempelajari keterampilan baru

    Keterampilan dasar Copilot adalah pengubah permainan untuk produktivitas dan proses bisnis. Kemampuan ini memungkinkan Anda untuk membuat, meringkas, menganalisis, berkolaborasi, dan mengotomatiskan menggunakan konten dan konteks bisnis spesifik Anda. Tapi itu tidak berhenti di situ. Copilot merekomendasikan tindakan untuk pengguna (misalnya, "buat aplikasi waktu dan pengeluaran untuk memungkinkan karyawan mengirimkan laporan waktu dan pengeluaran mereka"). Dan Copilot dirancang untuk mempelajari keterampilan baru. Misalnya, Copilot dapat mempelajari cara terhubung ke sistem catatan CRM untuk menarik data pelanggan—seperti interaksi dan riwayat pesanan—ke dalam komunikasi. Saat Copilot belajar tentang domain dan proses baru, ia akan dapat melakukan tugas dan kueri yang lebih canggih.

Bagaimana Microsoft akan menggunakan data pelanggan untuk melatih agen Penjualan?

Copilot membuka nilai bisnis dengan menghubungkan LLM ke data bisnis pelanggan sendiri dengan cara yang aman, keluhan, dan menjaga privasi.

Copilot menghasilkan jawaban yang berlabuh dalam konten bisnis real-time (dokumen pelanggan sendiri, email, kalender, obrolan, rapat, kontak, dan data bisnis lainnya) dan menggabungkannya dengan konteks kerja, pertemuan yang diikuti pengguna sekarang, pertukaran email tentang suatu topik, percakapan obrolan minggu lalu, dan untuk memberikan tanggapan kontekstual yang akurat, relevan.

Microsoft, bagaimanapun, tidak menggunakan data pelanggan untuk melatih LLM. Kami percaya data pelanggan adalah data mereka, selaras dengan kebijakan privasi data Microsoft. LLM bertenaga AI dilatih pada korpus data yang besar namun terbatas. Perintah, respons, dan data yang diakses melalui layanan Microsoft Graph dan Microsoft tidak digunakan untuk melatih kemampuan di Agen Penjualan untuk digunakan oleh pelanggan lain. Selain itu, model pondasi tidak ditingkatkan melalui penggunaan Copilot oleh pelanggan individu. Ini berarti data pelanggan sendiri hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dalam organisasi mereka kecuali pelanggan secara eksplisit menyetujui akses atau penggunaan lain.

Bagaimana agen penjualan akan mengelola kebijakan GDPR?

Agen penjualan mematuhi kebijakan GDPR.

Aplikasi Dynamics untuk Outlook benar-benar merupakan aplikasi pemberdayaan yang menjembatani kesenjangan antara data Outlook dan DV. Aplikasi ini tidak diinvestasikan, melainkan kami berfokus untuk menghadirkan fitur pemberdayaan penting ke agen Penjualan selain semua fitur pemberdayaan yang terkait dengan AI generatif dan wawasan untuk membantu penjual menyelesaikan pekerjaan dalam konteks pekerjaan mereka di Outlook. Penjual harus mendorong pelanggan mereka untuk bermigrasi ke agen Penjualan untuk memanfaatkan inovasi dan investasi kami (dua kesenjangan yang ada, pembuatan entitas dan pencarian global entitas sedang dikerjakan dan harus dikirimkan pada kuartal pertama tahun 2024).

Resources

  • Last updated on