Bagikan melalui


Melihat dan memperbarui rincian rekaman CRM

Setelah Anda menerima kartu rekaman CRM dalam percakapan Teams, Anda dapat melihat dan memperbarui detailnya.

  1. Di kartu rekaman, pilih Buka di Dynamics 365 atau Buka di Salesforce. Rekaman terbuka di CRM di browser web Anda.

  2. Perbarui informasi sebagaimana diperlukan, dan simpan perubahan Anda.

  3. Untuk melihat informasi yang diperbarui, arahkan kursor ke kartu, pilih Opsi lainnya(...), lalu pilih Segarkan.

    Tangkapan layar yang menunjukkan cara menyegarkan kartu kontak Copilot untuk Penjualan.

Membagikan rekaman CRM dalam percakapan Teams