Membuat dan mengedit formulir perangkat bergerak untuk Dynamics CRM for phones express

 

Diterbitkan: Februari 2017

Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 untuk ekspres ponsel menggunakan formulir yang dioptimalkan untuk digunakan dengan telepon. Saat mengedit formulir, Anda memilih bidang yang ingin Anda tampilkan dengan urutan kemunculan yang diinginkan. Anda dapat membuat bidang tertentu menjadi hanya-baca, tapi tidak dapat menggunakan pembuatan skrip formulir dalam formulir CRM untuk ekspres ponsel.

CRM untuk ekspres ponsel adalah versi sebelumnya dari aplikasi ponsel untuk Microsoft Dynamics 365. Versi terbaru dari aplikasi ponsel, Microsoft Dynamics 365 untuk ponsel, menyediakan pengalaman fitur lengkap yang sama seperti aplikasi Microsoft Dynamics 365 untuk tablet. Untuk informasi tentang cara menyesuaikan Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet, kunjungi Sesuaikan Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet.

Bila Anda memiliki beberapa formulir, sesuaikan urutan formulir dan tetapkan peran keamanan yang sesuai untuk memastikan pengguna Anda melihat formulir yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Dalam topik ini

Melihat formulir mobile ekspres

Membuat formulir mobile ekspres

Mengedit formulir mobile ekspres

Melihat formulir mobile ekspres

Langkah pertama dalam menyesuaikan formulir ponsel adalah memahami bentuknya. Mulai aplikasi CRM untuk ekspres ponsel pada ponsel Anda dan masuk ke organisasi Anda.

Dari sana, temukan entitas yang memiliki formulir yang ingin diedit dan buka catatan yang ada atau buat catatan baru.

Seperti yang Anda lihat, formulir terdiri atas daftar bidang.

Catatan

Hanya bidang yang berisi data yang ditampilkan.

Untuk mengedit data, klik ikon Edit di bagian bawah formulir. Posisi label bidang digeser untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk mengedit. Semua bidang akan ditampilkan. Jika menggulir ke bawah, Anda dapat melihat daftar semua entitas terkait seperti yang ditentukan oleh definisi hubungan entitas mereka.

Membuat formulir mobile ekspres

Jika Anda membutuhkan lebih dari satu formulir perangkat bergerak, buat formulir baru dengan cara yang sama dengan cara membuat jenis formulir lainnya. Jika Anda membuat lebih dari satu formulir, Anda harus mengatur urutan formulir dan peran keamanan untuk formulir tersebut. Pengguna tidak dapat beralih formulir dalam aplikasi CRM untuk ekspres ponsel; mereka akan melihat formulir pertama dalam urutan formulir yang peran keamanannya memungkinkan mereka untuk melihat. Misalnya, lihat Beberapa formulir.

Buka Pengaturan > Penyesuaian. Pilih Sesuaikan Sistem.

Perluas node Entitas dan pilih entitas yang Anda inginkan untuk membuat formulir perangkat bergerak baru.

Buka entitas, lalu pilih node Formulir.

Pilih Baru dan pilih Mobile – Express.

Jika Anda tidak melihat opsi ini, entitas tidak diaktifkan untuk CRM untuk ekspres ponsel. Anda dapat mengubah ini untuk entitas tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan entitas.

Pilih File > Simpan Sebagai, ketik Nama dan Deskripsi, dan kemudian pilih OK.

Anda tidak harus memberikan nama unik untuk formulir mobile ekspres, namun gunakan nama yang mudah diingat, sehingga Anda dapat membedakannya dari formulir mobile ekspres lainnya dalam daftar. Hal ini penting saat Anda mengatur urutan formulir.

Sekarang Anda dapat mengedit formulir atau memilih Simpan dan tutup untuk menutupnya.Informasi lebih lanjut: Mengedit formulir mobile ekspres

Mengatur urutan formulir

1. Dalam daftar formulir untuk entitas, pilih Urutan Formulir, lalu pilih Mobile - Express.

2. Dalam kotak dialog Urutan Formulir, pilih formulir dan gunakan panah hijau untuk memindahkan formulir ke atas atau ke bawah dalam urutan formulir.

   Ini merupakan salah satu manfaat memberikan nama unik untuk formulir perangkat bergerak Anda.

3. Pilih OK untuk menutup kotak dialog Urutan Formulir.

Catatan

Sebagai seseorang yang berperan sebagai administrator sistem atau keamanan penyesuai sistem, Anda memiliki akses ke semua formulir. Satu-satunya cara untuk melihat penyesuaian yang telah diterapkan ke formulir mobile ekspres dalam aplikasi CRM untuk ekspres ponsel adalah dengan mengatur urutan formulir, sehingga formulir yang Anda buat berada di bagian atas.

Mengedit formulir mobile ekspres

Tidak seperti formulir entitas lain, Anda tidak dapat membuat atribut atau hubungan entitas baru dalam editor formulir mobile ekspres. Namun, Anda selalu dapat mengedit formulir mobile ekspres dalam solusi default.

1. Dalam solusi default, menggunakan explorer solusi, buka node Entitas, lalu pilih entitas yang formulir untuk perangkat bergeraknya akan diedit.

2. Dalam daftar formulir, pilih form dengan kolom Jenis Formulir diatur ke Mobile - Express.

Ini akan membuka editor formulir untuk perangkat bergerak.

Dengan formulir sederhana tersebut, tugas yang terkait dengan penyesuaian formulir ini adalah:

• Memilih bidang yang disertakan dalam formulir.

• Memilih posisi formulir.

• Menentukan bidang tertentu sebagai hanya-baca.

• Mempublikasikan penyesuaian setelah selesai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mempublikasikan penyesuaian.

Secara default, semua bidang yang diperlukan bisnis atau sistem disertakan dalam formulir dan tidak dapat dihapus. Jika Anda menetapkan bidang yang diperlukan sebagai hanya-baca, pengguna tidak dapat mengedit bidang itu. Jika pengguna membuat rekaman baru, bidang hanya-baca tidak akan tampil, tetapi pengguna masih dapat menyimpan rekaman tanpa data ini. Ketika pengguna mengedit rekaman yang sama ini di aplikasi web atau Dynamics 365 untuk aplikasi ponsel dan tablet, pengguna harus memberikan nilai ini sebelum menyimpan perubahan.

Lihat Juga

Membuat dan merancang formulir
Menggunakan editor formulir
Membuat dan mengedit formulir buat cepat
Membuat dan mengedit formulir tampilan ringkas

© 2017 Microsoft. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta