Rekja samskipti tölvupósts milli sölumanna og tengiliða

Fá meira út úr samskiptum milli sölufólks og viðskiptamanna með því að breyta tölvupóstsamskiptum í tækifæri sem hægt er að nýta. Business Central getur unnið með Exchange Online til að halda skrá yfir inn- og útkomandi skilaboð. Hægt er að skoða og greina efni hvers skeytis á síðunni Samskiptaskráningarfærslur .

Mikilvægt

Fyrir Business Central Online verða Business Central og Exchange Online að vera á sama leigjanda.

Setja upp tölvupóstsskráningu

Settu upp opinberar möppur og reglur fyrir tölvupóstskráningu í Exchange Online

Athugasemd

Eftirfarandi kaflar gera ráð fyrir að þú hafir stjórnandaaðgang að Exchange Online.

Áður en þú getur sett upp tölvupóstskráningu þarftu að undirbúa Office 365 opinberar möppur. Þú getur gert þetta í Exchange stjórnsýslumiðstöðinni, eða þú getur notað Exchange Online PowerShell.

Ábending

Ef þú vilt nota Exchange Online PowerShell geturðu fundið innblástur fyrir hvernig á að setja upp skriftuna þína í dæmi um skriftu sem við birtum í the BCTech repo.

Fylgdu skrefunum hér að neðan til að stofna Exchange Online, með tenglum þar sem þú getur lært meira.

Stofna stjórnandahlutverkhóp

Stofna stjórnandahlutverkshóp fyrir opnar möppur á grunni upplýsinganna í eftirfarandi töflu:

Eiginleiki Gildi
Nafn Stjórnun almenningsmappa
Valin hlutverk Opnar möppur
Valdir notendur Netfang notendareikningsins sem Business Central mun nota til að keyra tölvupóstskráningarferlið

Frekari upplýsingar má finna Stjórna hlutverkahópum í Exchange Online.

Stofna nýja almenna möppu í pósthólfi

Stofnið nýtt pósthólf með opna möppu á grundvelli upplýsinganna í eftirfarandi töflu:

Eiginleiki Gildi
Nafn Opið pósthólf

Frekari upplýsingar er að finna í Create a public folder mailbox.

Stofna nýjar almenningsmöppur

  1. Búðu til nýja almenna möppu með nafninu Email Logging í rót þannig að fullur slóð að möppunni verður \Email Logging\.

  2. Búa til tvær undirmöppur þannig að útkoman sé eftirfarandi heilar slóðir í möppurnar:

    • \Email Logging\Queue\
    • \Email Logging\Storage\

Frekari upplýsingar er að finna í Create a public folder.

Setja eignarhald á opna möppu

Stilltu notanda tölvupóstskráningarinnar sem eiganda beggja almenningsmappa, biðraða og geymslu.

Frekari upplýsingar eru í Assign permissions to the public folder.

Mail-virkja Queue almenningsmöppuna

Frekari upplýsingar er að finna í Mail-enable or mail-disable a public folder.

Mail-gera kleift að senda tölvupóst í Queue almenningsmöppuna

Tölvupóstur gerir kleift að senda tölvupósta til Queue opinberu möppunnar með Outlook eða Exchange Management Shell.

Frekari upplýsingar er að finna í Leyfa nafnlausum notendum að senda tölvupóst í almenna möppu með pósti.

Stofna póstflæðisreglur

Búa til tvær reglur um póstflæði út frá upplýsingunum í eftirfarandi töflu

Tilgangur Nafn Nota þessa reglu ef ... Gera eftirfarandi ...
Regla fyrir móttekinn tölvupóst Skrá tölvupóst sem sendur er til þessa fyrirtækis Sendandinn er staðsettur utan fyrirtækisins og viðtakandinn er staðsettur innan fyrirtækisins BCC tölvupóstreikninginn sem er tilgreindur fyrir Queue almenningsmöppuna
Regla fyrir sendan tölvupóst Skrá tölvupóst sem sendur er frá þessu fyrirtæki Sendandinn er staðsettur innan fyrirtækisins og viðtakandinn er staðsettur utan fyrirtækisins BCC tölvupóstreikninginn sem er tilgreindur fyrir Queue almenningsmöppuna

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Stjórna póstflæðisreglum í Exchange Online og Póstflæðisregluaðgerðir í Exchange Online.

Athugasemd

Ef gerðar eru breytingar á Exchange Management Shell verða breytingarnar sýnilegar í stjórnunarmiðstöð Exchange eftir nokkra töf. Einnig verða breytingarnar sem gerðar eru í Exchange aðgengilegar í Business Central eftir tafar. Seinkunin gæti verið margar klukkustundir.

Næst tengir þú Business Central við Exchange Online.

Settu upp sameiginlegt pósthólf og reglur um tölvupóstskráningu í Exchange Online

Athugasemd

Þessi skref krefjast stjórnandaaðgangs fyrir Exchange Online.

Útbúa sameiginlegt pósthólf í stjórnunarmiðstöð Exchange. Einnig geturðu notað Exchange Online PowerShell. Lærðu meira í Create shared mailbox eða Exchange Online PowerShell.

Athugasemd

Ef þú notar Exchange Management PowerShell eru breytingar þínar tiltækar í stjórnunarmiðstöð Exchange eftir töf. Seinkunin gæti verið margar klukkustundir.

Bæta við notandareikningi fyrir meðlimi samnýtta pósthólfsins

Reikningurinn sem þú notar til tölvupóstskráningar er Exchange Online reikningur. Áætlað verk notar reikninginn til að tengjast samnýtta pósthólfinu og vinna úr tölvupósti. Þessi reikningur ætti ekki að tengjast tilteknum einstaklingi. Bæta netfanginu við fyrir samnýtta pósthólfið. Frekari upplýsingar er að finna í Nota EAC til að breyta úthlutun samnýtts pósthólfs.

Leyfa öðrum notendum að sjá skráða tölvupósta

Þú getur leyft öðrum notanda að opna tölvupóst í Exchange sem tengist samskiptafærslu frá Business Central. Til að gera það skaltu gefa notandanum Read heimild til safnmöppunnar í samnýtta pósthólfinu. Lærðu meira í Exchange Online PowerShell.

Stofna póstflæðisreglur

Póstflæðisreglur leita að ákveðnum skilyrðum á skeytum og gera aðgerðir á þeim. Búa til tvær reglur um póstflæði út frá upplýsingunum í eftirfarandi töflu Lærðu meira í Stjórnaðu póstflæðisreglum í Exchange Online og póstflæðisreglum í Exchange Online.

Tilgangur Nafn Nota þessa reglu ef ... Gera eftirfarandi ...
Regla fyrir móttekinn tölvupóst Skrá tölvupóst sem sendur er til þessa fyrirtækis Sendandi er staðsettur utan fyrirtækis og viðtakandinn er staðsettur innan fyrirtækis Sendu falið afrit af tölvupóstsreikningnum sem er tilgreindur fyrir samnýtta pósthólfið.
Regla fyrir sendan tölvupóst Skrá tölvupóst sem sendur er frá þessu fyrirtæki Sendandi er staðsettur innan fyrirtækisins og viðtakandinn er staðsettur utan fyrirtækis Sendu falið afrit af tölvupóstsreikningnum sem er tilgreindur fyrir samnýtta pósthólfið.

Athugasemd

Business Central vinnur aðeins úr skilaboðum í innhólfsmöppunni í sameiginlega pósthólfinu. Ef regla færir skeyti úr innhólfinu í aðra möppu er ekki unnið úr þeim skeytum. Þar að auki eru skeyti í ruslpóstinum líka hunsuð.

Settu upp Business Central til að skrá tölvupóstskilaboð

Hafist handa með tölvupóstskráningu í tveimur einföldum skrefum:

  1. Tengdu Business Central við Exchange Online fyrir Microsoft 365 áskriftina þína. Exchange Online sér um tölvupóstinn þinn. Við gerðum þetta skref auðvelt með því að bjóða upp á uppsetningarleiðbeiningar með aðstoð. Þú þarft bara stjórnandaupplýsingar fyrir stjórnandareikninginn þinn í Microsoft 365. Til að hefja handbókina skaltu fara á síðuna Uppsetning með hjálp og velja síðan Setja upp leiðbeiningar um skráningu tölvupósts.

  2. Gakktu úr skugga um að netföng sölufólks og tengiliða í Business Central séu gild. Til að gera það fyrir hvern viðskiptamann eða sölumann skal opna tengiliðar- eða sölumanna/innkaupaaðilaspjaldiðog skoða reitinn Tölvupóstur .

    Ábending

    Eftir að þú hefur lokið skrefum leiðsagnarinnar geturðu athugað hvort tengingin hafi borið árangur. Leitaðu að Skráning tölvupósts, velduAðgerðir og veldu síðan Villuleita uppsetningu.

Skoða tölvupóstsamskipti í samskiptaskránni

Business Central býr til færslu á síðunni Interaction Log í hvert sinn sem sölumaður og tengiliður skiptast á tölvupósti. Til að skoða samskiptakladdann skal opna tengiliðaspjald einstaklingsins, velja Tengt, síðan Feril og síðan Samskiptaskráningarfærslur. Við getum gert nokkra hluti við hverja færslu í skránni, til dæmis:

  • Skoðaðu innihald tölvupóstskeytisins sem skipst var á með því að velja Ferli og síðan Sýna viðhengi.
  • Breyttu tölvupóstsamskiptum í sölutækifæri. Þú getur skapað tækifæri úr færslu sem lofar góðu og náð sölu út úr henni. Til að breyta tölvupóstsamskiptum í tækifæri skal velja færsluna, síðan Vinna og síðanStofna tækifæri . Frekari upplýsingar er að finna í Stjórnun sölutækifæra.

Takmörk á pósthólfum og möppum í Exchange Online

Það eru takmörk á pósthólfum og möppum í Exchange Online, svo sem mörk á stærð möppu og fjölda skilaboða. Lærðu meira í Exchange Online Limits og Limits fyrir opinberar möppur í Exchange Server.

Business Central verslanir skráðu tölvupósta í möppu í Exchange Online. Business Central geymir einnig tengil á hvert skráð skilaboð. Tenglarnir opna skráð skilaboð í Exchange Online frá síðum Interaction Log Postries, Contact Card og Salespersons Card í Business Central. Ef skráð skeyti er fært í aðra möppu rofnar tengillinn. Til dæmis gæti skilaboð verið flutt handvirkt, eða Exchange Online gæti sjálfkrafa hafið AutoSplit þegar geymslumörk eru náð.

Eftirfarandi skref geta hjálpað þér að forðast að brjóta tengla á skilaboð í Exchange Online.

  1. Ekki færa skeyti sem þegar eru til yfir í aðra möppu eftir að þú hefur breytt stillingum fyrir uppsetningu tölvupóstsskráningarinnar. Varðveitir tenglana ef núverandi bréf eru geymd. Tenglar í skeyti í nýju möppunni eru gildir.
  2. Forðastu að ná mörkum pósthólfs og möppu. Ef þú ert að fara að ná takmörkum skaltu taka eftirfarandi skref:
    1. Settu upp nýtt sameiginlegt pósthólf í Exchange Online.
    2. Uppfærðu reglur um tölvupóstflæði í Exchange Online.
    3. Uppfærðu tölvupóstskráningaruppsetningu þína í Business Central í samræmi við það.

Tengdu staðbundnar útgáfur við Microsoft Exchange

Þú getur tengt Business Central á staðnum við Exchange á staðnum eða Exchange Online fyrir tölvupóstskráningu. Fyrir báðar útgáfur Exchange eru stillingar fyrir tenginguna tiltækar á síðunni Tengslastjórnunargrunnur . Fyrir Exchange Online geturðu einnig notað leiðbeiningar um aðstoðaða uppsetningu.

Tengstu Exchange Online

Til að tengjast Exchange Online þarftu að skrá umsókn í Microsoft Entra ID. Gefðu upp forritskennið, leynilykil lyklageymslu og framsendingarslóðina til að nota fyrir skráninguna. Framsendingarslóðin er forstillt og ætti að virka fyrir flestar uppsetningar. Lærðu meira í Til að skrá umsókn í Microsoft Entra ID til að tengjast frá Business Central til Exchange Online.

Þú verður einnig að nota OAuth2 sem sannvottunartegund. Þú verður einnig að skrá umsókn í Microsoft Entra ID. Gefðu upp forritskennið, leynilykil lyklageymslu og framsendingarslóðina til að nota fyrir skráninguna. Tilvísunarslóðin er útfyllt og ætti að virka fyrir flestar uppsetningar. Lærðu meira í Til að skrá umsókn í Microsoft Entra ID til að tengjast frá Business Central til Exchange Online.

Nauðsynlegt er að setja upp uppsetninguna til að nota HTTPS. Lærðu meira í Configuring SSL to Secure the Business Central Web Client Connection. Ef verið er að setja upp þjóninn til að hafa aðra heimasíðu er hægt að breyta vefslóðinni. Leyniorð biðlarans er vistað sem dulritaður strengur í gagnagrunninum.

Skráðu forrit í Microsoft Entra ID til að tengjast frá Business Central yfir í Exchange Online

Eftirfarandi skref gera ráð fyrir að þú notir Microsoft Entra ID til að stjórna auðkennum og aðgangi. Frekari upplýsingar er að finna í Flýtileiðbeiningar: Skrá forrit á auðkenningarvettvangi Microsoft.

  1. Í Azure vefnum, undir Manage, veldu Authentication.

  2. Undir Redirect URL, bættu við beinni slóð sem er lögð til á Email Logging síðunni í Business Central. Ef reiturinn Framsendingarslóð á síðunni Skráning tölvupósts er tómur skaltu finna leiðbeinandi framsendingarslóð á síðunni Uppsetning með hjálp. Til að opna síðuna, á síðunni Skráning tölvupósts, skal velja Aðgerðir og síðan Uppsetning með hjálp.

    Athugasemd

    Ef þú tilgreinir ekki framsendingarslóðina geturðu gert það síðar með því að velja Bæta við verkvangi og velja síðan Vefur til að bæta við vefforritinu og framsendingarslóðinni.

  3. Undir Manage, veldu API heimildir, og veldu Microsoft Graph, og veldu svo Úthlutaðar heimildir.

  4. Notaðu leitargluggann til að finna og velja Mail og bættu síðan við heimildinni Mail.ReadWrite.Deilt .

  5. Undir Stjórna skaltu velja Vottorð og leyndarmál og búa síðan til nýtt leyndarmál fyrir forritið þitt. Þú notar leyndarmálið annaðhvort í reitnum Client Secret á síðunni Email Logging í Business Central.

  6. Veljið Yfirlit og finnið svo kennigildi forritsins (biðlara). Þetta gildi er biðlarakenni umsóknar þinnar. Þú verður að færa það inn annað hvort í reitinn Kenni viðskiptavinar á síðunni Tölvupóstskráning .

  7. Í Business Central geturðu sett upp tölvupóstskráningu á síðunni Email Logging eða notað leiðbeiningarnar Assisted Setup til aðstoðar.

Notaðu aðra auðkennis- og aðgangsstjórnunarþjónustu

Ef þú notar ekki Microsoft Entra ID til að stjórna auðkennum og aðgangi, þarftu hjálp frá forritara. Ef þú kýst frekar að geyma forritskennið og leynilykilinn á annarri staðsetningu, geturðu skilið reiti biðlarakennis og leynilykils biðlara eftir auða og skrifað viðbót til að sækja auðkennið og leynilykilinn frá staðsetningunni. Þú getur veitt leyndarmálið við keyrslutíma með því að gerast áskrifandi að atburðunum OnGetEmailLoggingClientId og OnGetEmailLoggingClientSecret í codeunit 1641 "Setja upp tölvupóstskráningu."

Byrjaðu að skrá tölvupóst

  1. Til að hefja skráningu tölvupósts, á síðunni Tölvupóstskráning , kveiktu á rofanum Kveikja .

  2. Skráðu þig inn með Exchange Online reikningnum sem skipulagða starfið notar til að tengjast sameiginlega pósthólfinu og vinna úr tölvupósti.

    Athugasemd

    Ef þú ert ekki beðinn um að skrá þig inn á Exchange Online reikninginn gæti það verið vegna þess að vafrinn þinn er að loka á sprettiglugga. Til að skrá þig inn skaltu leyfa sprettiglugga frá https://login.microsoftonline.com.

Hættu að skrá tölvupóst

  1. Veldu Leita (Alt+Q) efst í hægra horninu, sláðu inn Skráning tölvupósts og veldu síðan tengda tengilinn.
  2. Slökktu á rofanum Kveikt.

Breyttu notandareikningnum sem notaður er fyrir tölvupóstskráningu

Business Central Online

  1. Skráðu þig inn á Business Central með reikningnum sem skipulagða verkefnið notar til að tengjast sameiginlega pósthólfinu og vinna úr tölvupósti. Þessi reikningur þarf að hafa aðgang að bæði Business Central og Exchange Online.
  2. Veldu Leita (Alt+Q) efst í hægra horninu, sláðu inn Skráning tölvupósts og veldu síðan tengda tengilinn.
  3. Valið er Tengt og svo Verkraðarfærsla.
  4. Endurræsa the Email Skógarhögg vinna .

Business Central á staðnum

  1. Veldu Leita (Alt+Q) efst í hægra horninu, sláðu inn Skráning tölvupósts og veldu síðan tengda tengilinn.
  2. Veldu Aðgerðir og endurnýjaðu svo táknið.
  3. Skráðu þig inn með Exchange Online reikningnum sem skipulagða starfið notar til að tengjast sameiginlega pósthólfinu og vinna úr tölvupósti.

Manage Relationships

Finndu ókeypis rafrænt nám fyrir Business Central hér

  • Last updated on