SAF VSK-reikningaskrá - JPK_FA

Note

Samfélagsáhugahópar hafa nú flust frá Yammer yfir í Microsoft Viva Engage. Til að ganga í Viva Engage samfélag og taka þátt í nýjustu umræðunum, fylltu út eyðublaðið Request access to Finance and Operations Viva Engage Community og veldu það samfélag sem þú vilt ganga í.

Þessi grein útskýrir hvernig á að setja upp Microsoft Dynamics 365 Finance til að skilgreina og búa til SAF VSK-reikningaskrá - JPK_FA fyrir lögaðila sem hafa aðalaðsetur í Póllandi.

SAF Invoice File (JPK_FA) er staðlað rafrænt snið sem gerir fyrirtækjum kleift að leggja fram nákvæmar skrár yfir útgefna sölureikninga beint til pólskra skattayfirvalda. Skráin sem er búin til á þessu sniði, SAF VSK-reikningsskrá - JPK_FA, inniheldur ítarlegar upplýsingar um reikningsgögn, svo sem upplýsingar um kaupanda og seljanda, færsludagsetningar, upphæðir og virðisaukaskattshlutfall (VSK). Þess vegna tryggir það gagnsæi og auðveldar skattaendurskoðun.

SAF VSK-reikningaskrá - JPK_FA þarf að leggja fram hvenær sem pólsk skattayfirvöld óska eftir slíku. Þú verður að senda það rafrænt í gegnum vefgátt pólsku skattayfirvalda.

Setup

Áður en þú getur búið til VSK-reikningsskrá SAF - JPK_FA, ljúktu eftirfarandi uppsetningarskrefum.

  1. Innflutningur skilgreininga fyrir rafræna skýrslugerð
  2. Setja upp snið rafrænnar skýrslugerðar í færibreytum fjárhags.
  3. Setja upp skattayfirvöld.
  4. Setja upp VSK-skýrslukóða.
  5. Skilgreina forritssértækar færibreytur fyrir snið skýrslunnar.

Flytja inn rafræn skýrslugerð grunnstillingar

Í Finance skal flytja inn eftirfarandi skilgreiningar rafrænnar skýrslugerðar úr Dataverse. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að flytja inn ER stillingar, sjá Import Electronic reporting (ER) stillingar frá Dataverse.

Heiti skilgreiningar rafrænnar skýrslugerðar Type Description
Stöðluð endurskoðunarskrá (SAF-T) Model Sameiginlega gagnalíkanið fyrir mismunandi úttektarskýrslur.
Hefðbundin vörpun endurskoðunarskráarlíkans Model mapping Líkanavörpun sem veitir almenna upprunavörpun fyrir nokkrar rafrænar skýrslur fyrir Pólland.
SAF Poland Format XML-sniðið sem táknar yfirsnið fyrir nokkur JPK-snið fyrir Pólland.
VSK-reikningar (PL) Format VSK-reikningar SAF-T fyrir Pólland, JPK_FA.

Flytja inn nýjustu útgáfur grunnstillinganna. Lýsing útgáfunnar inniheldur venjulega númer Knowledge Base (KB) greinarinnar sem útskýrir þær breytingar sem voru kynntar í stillingarútgáfunni.

Important

Eftir að þú hefur flutt inn allar ER stillingar úr fyrri töflu, stilltu valkostinn Sjálfgefið fyrir líkankortlagningu á Já fyrir Standard Audit File líkankortunarstillinguna .

Setja upp snið rafrænnar skýrslugerðar í færibreytum fjárhags

Til að setja upp ER-sniðið í almennum færslubreytum, fylgdu þessum skrefum:

  1. Opnið Fjárhagur>Fjárhagsuppsetning>Færibreytur fyrir fjárhag.
  2. Á flipanum Stöðluð endurskoðunarskrá fyrir skatt (SAT-T) í reitnum SAF VSK-reikningar skal velja snið VSK-reikninga (PL).

Setja upp skattyfirvöld

Fyrir almennar upplýsingar um hvernig á að setja upp söluskattsyfirvald, sjá Setja upp söluskattsyfirvöld.

Til að búa til VSK-reikningaskrá fyrir SAF - JPK_FA sem XML-skrá á nauðsynlegu sniði fyrir viðeigandi skattyfirvöld þarf að setja upp skýrsluútlit fyrir skattayfirvöld.

Til að setja upp skýrslugerð fyrir söluskattsyfirvöld, fylgdu þessum skrefum:

  1. Farðu í Skattur>Óbeinir skattar>Söluskattur>Yfirvald söluskatts.
  2. Stilltu reitinn Skýrsluútlit á Sjálfgefið.
  3. Veldu sama söluskattsvald fyrir söluskattsuppgjörstímabilið sem þú notar fyrir söluskattskóðana.

Setja upp skýrslugerðarkóða virðisaukaskatts

Skýrslugerðarkóði er heiltalsgildi. Númerið skýrslukóða samkvæmt reglum fyrirtækisins. Fyrir almennar upplýsingar um hvernig á að setja upp kóða fyrir söluskattsskýrslugerð, sjá Setja upp kóða fyrir söluskattskýrslugerð. Fyrir almennar upplýsingar um hvernig á að skila skatti eftir skráningarkóðum, sjá Skattaskýrslugerð eftir skýrslukóða.

Breyttu reglunum eftir skattastefnu. Notaðu til dæmis fimm stafa kóða. Fyrir allar útgangandi færslur, sem fyrri hluti virðisaukaskattskerfisins endurspeglar, settu kóðana þannig að þeir séu minni en eða jafnir 19999. Síðan, fyrir allar innkomandi færslur, sem seinni hluti virðisaukaskattskerfisins endurspeglar, stilltu kóðana þannig að þeir séu hærri en eða jafnir 20.000. Þessi nálgun einfaldar uppsetningu fyrir skýrslur og útflutning gagna sem byggir á skattafærslum sem eru sameinaðar með skýrslukóða.

Eftirfarandi dæmi sýnir hvernig þú getur notað söluskattskóða til að búa til SAF virðisaukaskattssölu- og innkaupaskrá - JPK_VAT. Í þessu dæmi eru skýrslugerðarkóðar á sniðinu ABBCC. Þetta snið samanstendur af eftirfarandi hlutum:

  • A – Stefna færslunnar. Gildið er 1 fyrir færslur á útleið, 2 fyrir færslur á innleið eða 3 fyrir leiðréttingar.

  • BB – Skattalögin. Númeraröðin er í röð á milli allra skattkóða.

  • CC – Færslutegundarnúmer innan skattkóða, eins og útskýrt er í eftirfarandi töflu.

    Transaction type Númer færslugerðar
    Taxable Sales 01
    Tax-free sales 02
    Útskattur 03
    Skattskyld sölukreditnóta 04
    Skattfrjáls sölukreditnóta 05
    Virðisaukaskattur á sölukreditnótu 06
    Taxable purchases 07
    Tax-free purchase 08
    Innskattur 09
    Taxable import 10
    Mótbókun á skattskyldum innflutningi 11
    Use tax 12
    Mótbókaður neysluskattur 13
    Skattskyld innkaupakreditnóta 14
    Kreditnóta skattundanþáguinnkaupa 15
    Virðisaukaskattur innkaupakreditnótu 16
    Skattskyld innflutningskreditnóta 17
    Mótbókun á kreditnótu skattskylds innflutnings 18

Eftirfarandi tafla sýnir VSK-kóða og VSK-skýrslukóða fyrir þetta dæmi.

VSK-kóði Kóði VSK-skýrslugerðar Description Nafn merkis í SAF-T VSK Innskráning SAF-T VSK
ExportCust 10101 Taxable sales K_11 -
ExportCust 10102 Tax-free sale K_11 -
ExportCust 10104 Skattskyld sölukreditnóta K_11 -
ExportCust 10105 Skattfrjáls sölukreditnóta K_11 -
Art100 10201 Taxable sales K_12 -
Art100 10204 Skattskyld sölukreditnóta K_12 -
VAT22_23 10301 Taxable sales K_19 -
VAT22_23 10302 Tax-free sale K_10 -
VAT22_23 10303 Útskattur K_20 -
VAT22_23 10304 Skattskyld sölukreditnóta K_19 -
VAT22_23 10306 Virðisaukaskattur á sölukreditnótu K_20 -
VAT7_8 10401 Taxable sales K_17 -
VAT7_8 10402 Tax-free sale K_10 -
VAT7_8 10403 Útskattur K_18 -
VAT7_8 10404 Skattskyld sölukreditnóta K_17 -
VAT7_8 10406 Virðisaukaskattur á sölukreditnótu K_18 -
VAT5 10501 Taxable sales K_15 -
VAT5 10502 Tax-free sale K_10 -
VAT5 10503 Útskattur K_16 -
VAT5 10504 Skattskyld sölukreditnóta K_15 -
VAT5 10506 Virðisaukaskattur á sölukreditnótu K_16 -
VAT0 10601 Taxable sales K_13 -
VAT0 10602 Tax-free sale K_10 -
VAT0 10604 Skattskyld sölukreditnóta K_13 -
ART129 10701 Taxable sales K_14 -
ART129 10702 Tax-free sale K_14 -
ART129 10704 Skattskyld sölukreditnóta K_14 -
ART129 10705 Skattfrjáls sölukreditnóta K_14 -
IntraEUGoods 10801 Tax-free sale K_21 -
IntraEUGoods 10810 Taxable import K_23 +
IntraEUGoods 10811 Skattskyld sala (bakfærð gjald) K_23 -
IntraEUGoods 10812 Use tax K_24 +
ExportOfGoods 10901 Tax-free sale K_22 -
ExportOfGoods 10905 Skattfrjáls sölukreditnóta K_22 -
SpecialProc-XII 11303 Útskattur Á ekki við, JPK_FA aðeins -
SpecialProc-XII 11306 Virðisaukaskattur á sölukreditnótu Á ekki við, JPK_FA aðeins -
ImportOfGoodsART33 20207 Taxable import K_45 +
ImportOfGoodsART33 11010 Jafna skattskyldan innflutning K_25 -
ImportOfGoodsART33 20209 Use tax K_46 +
ImportOfGoodsART33 11012 Mótbókaður neysluskattur K_26 -
ImportOfServices 20207 Taxable import K_45 +
ImportOfServices 11110 Jafna skattskyldan innflutning K_27 -
ImportOfServices 11117 Skattskyld sala (bakfærð gjald) K_27 +
ImportOfServices 20209 Use tax K_46 +
ImportOfServices 11112 Mótbókaður neysluskattur K_28 -
ImportART28 20207 Taxable import K_45 +
ImportART28 11210 Jafna skattskyldan innflutning K_29 -
ImportART28 11119 Skattskyld sala (bakfærð gjald) K_29 +
ImportART28 20209 Use tax K_46 +
ImportART28 11212 Mótbókaður neysluskattur K_30 -
ReverseCharge 11301 Taxable sales K_34 -
ReverseCharge 11302 Útskattur K_35 -
ReverseCharge 11304 Skattskyld sölukreditnóta K_34 -
ReverseCharge 11306 Virðisaukaskattur á sölukreditnótu K_35 -
FixedAssetPurch 20107 Taxable purchases K_43 +
FixedAssetPurch 20109 Innskattur K_44 +
FixedAssetPurch 20115 Skattskyld innkaupakreditnóta K_43 +
FixedAssetPurch 20116 Virðisaukaskattur innkaupakreditnótu K_47 +
GoodServPurch 20207 Taxable purchases K_45 +
GoodServPurch 20209 Innskattur K_46 +
GoodServPurch 20215 Skattskyld innkaupakreditnóta K_45 +
GoodServPurch 20216 Virðisaukaskattur innkaupakreditnótu K_48 +
CorrATR89b1 30101 Útskattur K_49 +
CorrATR89b1 30109 Innskattur K_49 +
CorrATR89b4 30201 Útskattur K_50 +
CorrATR89b4 30209 Innskattur K_50 +

Fyrir reikninga sem ekki eru greiddir innan 150 daga, beittu reglubundnu verkefninu " Ógreiddur skuldaskattur ". Í þessu tilviki skaltu nota sömu skýrslukóða og eru notaðir fyrir K_44 og K_46. Kerfið túlkar sjálfkrafa færslur fyrir skýrslugerð í K_49 (gjaldfallinn reikningur) og K_50 (greiddur gjaldfallinn reikningur).

Upphaflega er skilgreiningin dæmi um SAF VSK-reikningaskrá - JPK_FA sem er byggð á skýrslugerðarkóðum úr töflunni fyrr í þessari grein. Ef aðlaga þarf skilgreininguna að öðru safni skýrslugerðarkóta skal nota skilgreininguna til að leiða sniðið.

  1. Í skilgreiningartrénu skal velja sniðið. Veldu síðan Búa til skilgreiningu.

  2. Veldu valkostinn Leiða frá nafni , sláðu inn heiti og lýsingu á nýja sniðinu og veldu síðan Búa til skilgreiningu. Sniðið sem þú býrð til er afrit af foreldrasniðinu.

  3. Veljið nýja sniðið og veljið síðan Hönnuður.

  4. Uppfærið sniðið með skýrslugerðarkótunum.

    Síðunni Sniðhönnuður er skipt í tvo hluta. Vinstri hliðin sýnir sniðbyggingu. (Þegar um er að ræða VSK-skrána er þetta skipulag XML-kerfi.) Hægra megin sýnir gagnalíkan (gögn).

  5. Hægra megin á síðunni skal velja Vörpun til að skoða gagnalíkanið. Gagnalíkanið inniheldur alla reiti fyrir allar SAF-T skýrslur. Snið VSK-reikninga inniheldur nokkra hluta sem hafa mismunandi gagnagjafa.

  6. Gögnum undir Faktura merkinu er varpað að mestu á Model>SourceDocuments>$Invoices hnútinn. Skrunaðu niður tréð til að finna og velja hnútinn.

  7. Undir hnútnum Reikningar skal finna list_P_ reiknaða reiti og nota formúluhönnuð til að uppfæra formúlur þeirra með skýrslugerðarkótunum.

    Síðan Formúluhönnuður sýnir gagnalíkanið þar sem hægt er að velja reiti eða færslulista. Hægra megin á síðunni eru allar aðgerðir sem hægt er að innleiða. Til að fræðast meira, sjá Formúluhönnuður í rafrænni skýrslugerð.

  8. Gildin fyrir merki undir StawkiPodatku merkinu eru fastar. Fyrir hvert merki undir StawkiPodatku merkinu skal velja gildishnútinn (strenginn). Síðan, á flipanum Snið hægra megin á síðunni, settu upp gildið í reitnum Gildi . Ekki er þörf á öðrum breytingum á sniðinu.

  9. Vistaðu og lokaðu sniðinu.

  10. Á síðunni Skilgreiningar , á flýtiflipanum Útgáfur , ljúktu sniðinu með því að velja Breyta stöðu>lokið.

Skilgreina forritssértækar færibreytur fyrir snið skýrslunnar

Til að tilkynna rétt um sum mikilvæg merki í skýrslunni skal skilgreina forritssértækar færibreytur.

  1. Á Aðgerðarrúðunni, á flipanum Stillingar í flokkinum Umsóknarbundnar færibreytur veljið Uppsetning.

  2. Veldu útgáfuna af sniðinu sem þú vilt nota og stilltu svo gildin fyrir hverja leit í listanum hægra megin.

    Name Stutt lýsing (enska) Stutt lýsing (pólska) Description (English) Description (Polish)
    TaxFree_LOOKUP Tax-free Tax free Óskattskyldar færslur vegna afhendingar á vörum og þjónustu utan lands/svæðis. Þessi viðskipti eru undanþegin skattlagningu. Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; Zwolnione z opodatkowania.
    TaxExemptReason_LOOKUP Tax-exempt reason Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia Þegar afhending vöru eða veiting þjónustu er undanþegin skatti í samræmi við 1. mgr. 43. gr.; 113. gr., 1. og 9. gr.; eða ákvæði sem gefin eru út á grundvelli 3. mgr. 82. gr. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.
    ItemType_LOOKUP Tegund hlutar Rodzaj przedmiotu Afhending á notuðum vörum, listaverkum, safngripum og fornminjum sem skattstofn er myndaður fyrir í samræmi við 4. mgr. 120. gr., spássíu 5. Nýir flutningamátar eru viðfangsefni birgða innan samfélagsins. Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 og 5 marża; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.
    SpecialProcedures_LOOKUP Sérstakar aðferðir sem vísað er til í kafla XII Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Um er að ræða sérstaka málsmeðferð sem vísað er til í XII. kafla 6a, 7 og 9 í lögum um virðisaukaskatt. Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy VAT.

TaxFree_LOOKUP

Frá og með útgáfu 2 af VSK-reikningaskrá SAF - JPK_FA getur gildi P_12 reitsins gefið eftirfarandi gildi auk skattprósentu og zw (öfug gjaldfærsla):

  • oo – Bakfærð gjaldfærsla sem hluti af innlendum færslum.
  • np – Fyrir færslur fyrir afhendingu á vörum og veitingu þjónustu utan lands/svæðis.

Farðu í Tax>Setup> SalesTax> Salestax undanþágukóða til að setja upp og nota sérstaka undanþágukóða fyrir söluskattskóða sem þú setur upp sem undanþegna í söluskattshópum á Tax>Indirect Tax> SalesTax Sales Tax> groups. Með þessari aðferð geturðu greint skattafærslur eftir þessum undanþágukóðum í skýrslunni.

Í skilningi skýrslunnar verður þú að skilgreina hvaða undanþágukóða skýrslan á að innihalda fyrir tiltekin gildi P_12 merkisins. Veldu snið VSK-reikninga (PL) og síðan á aðgerðarrúðunni, á flipanum Stillingar, í flokknum Sérstakar færibreytur fyrir forrit, veldu Uppsetning. Fyrir nýjustu útgáfu skilgreiningarinnar, á flýtiflipanum Uppflettingar skaltu velja TaxFree_LOOKUP. Síðan, á flýtiflipanum Skilyrði , skilgreina skilyrði fyrir eftirfarandi uppflettiniðurstöður.

Lookup result Exempt codes
np Veldu undanþágukóðana sem þú notar fyrir söluskattsviðskipti við afhendingu vöru og þjónustu utan landsins/svæðisins. Ef fleiri en einn undanþágukóði af þessari gerð eru til staðar, bættu við línu fyrir hvern viðbótar undanþágukóða sem þú notar fyrir viðskipti við afhendingu vöru og þjónustu utan landsins/svæðisins.
zw Veljið Ekki autt. Allar aðrar færslur sem eru undanþegnar, en ástæðan er ekki tekin til greina fyrir, eru skráðar sem bakfærðar greiðslur sem hluti af innlendum færslum. Þessi lína verður að vera síðasta línan í listanum. Hægt er að staðfesta að þetta sé síðasta línan með því að skoða gildið í dálknum Lína .

Note

Skattfærslur sem eru merktar sem Bakfærðar gjaldskyldur eru tilkynntar sem oo. Engrar frekari uppsetningar er krafist.

Eftir að þú hefur lokið uppsetningu fyrir TaxFree_LOOKUP uppflettireitinn og ert tilbúinn til að setja upp næsta uppflettirit skaltu velja Vista.

TaxExemptReason_LOOKUP

Skilyrði fyrir TaxExemptReason_LOOKUP eru undanþágukóðar fyrir söluskatt sem þú skilgreinir í Fjármálum (Tax>Setup>Sales Tax>undanþágu kóðar) og notar svo í söluskattshópum þegar þú færð skattafærslur. Ef engar línur á reikningi eru með undanþágu frá virðisaukaskatti er reiturinn P_19 tilkynntur með gildinu "False" og merkjunum P_19A, P_19B og P_19C er sleppt.

  • P_19A gefur til kynna ákvæði laganna sem gefin voru út, á grundvelli þess að skattgreiðandi beitir skattfrelsi.
  • P_19B gefur til kynna ákvæði tilskipunar 2006/112/EB, sem undanþiggur afhendingu vöru eða slíkrar þjónustu slíkum skatti.
  • P_19C gefur til kynna að framboð vöru eða þjónustu njóti undanþágunnar á öðrum lagagrundvelli.

Sem síðasta skilyrðið í listanum skal tilgreina Inne eða Önnur niðurstaða sem hefur gildið Ekki autt í dálknum Skattundanþágukóði .

Eftir að þú hefur lokið uppsetningu fyrir TaxExemptReason_LOOKUP uppflettireitinn og ert tilbúinn til að setja upp næsta uppflettirit skaltu velja Vista.

ItemType_LOOKUP

Skilyrði fyrir ItemType_LOOKUP eru söluskattskóðar sem þú skilgreinir í Fjármálum (Skattauppsetning>>,Söluskattskóðar>) og notar svo þegar þú færð skattfærslur. Þessi uppflettiuppsetning hefur áhrif á skýrslugerð P_106E_3A og P_22 eininga.

Eftirfarandi gildi eru tiltæk fyrir uppsetningu ItemType_LOOKUP.

Name Description (English) Description (Polish) Setup
SecondHandGoods Afhendingar á notuðum vörum þar sem skattstofn er myndaður í samræmi við 4. mgr. 120. gr., spássíu 5 Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 í 5 marża Tilgreindu söluskattkóða sem þú notar fyrir færslur sem tengjast notuðum vörum. Þegar þessari uppsetningu er lokið er reikningur sem hefur skattfærslur sem nota tilgreindan procedura marży - towary używane skattkóða tilkynntur í P_106E_3A.
ArtWorks Afhendingar listaverka þar sem skattstofn er myndaður í samræmi við 4. mgr. 120. gr., spássíu 5 Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 í 5 marża Tilgreindu söluskattskóðana sem þú notar fyrir viðskipti sem tengjast listaverkum. Eftir að þessari uppsetningu er lokið er reikningur sem hefur skattfærslur sem nota tilgreindan procedura marży - dzieła sztuki skattkóða tilkynntur í P_106E_3A.
CollectorAntiques Afhendingar safngripa og fornminja, þar sem skattstofn er myndaður í samræmi við 4. mgr. 120. gr., spássíu 5 Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 í 5 marża Tilgreindu söluskattskóðana sem þú notar fyrir viðskipti sem tengjast safngripum og fornminjum. Eftir að þessari uppsetningu er lokið er reikningur sem hefur skattfærslur sem nota tilgreindan procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki skattkóða tilkynntur í P_106E_3A.
Transport Afhending nýrra flutningatækja innan samfélagsins Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Tilgreindu söluskattkóðana sem þú notar fyrir viðskipti sem tengjast innri samfélagsafhendingu nýrra flutningsmáta. Þegar þessari uppsetningu er lokið er reikningur sem hefur skattfærslur sem nota tilgreindan P_22 skattkóða tilkynntur með gildinu True.
Other Other Inne Tilgreinið Ekki autt í reitnum Skattkóði . Þetta gildi verður að vera síðast á listanum yfir gildi. Þetta gildi verður að vera áskilið fyrir leitina.

Þegar þú hefur lokið við að stilla gildi uppflettireitanna skaltu stilla Ríki reitinn á Lokið, vista breytingarnar og loka síðan síðunni.

Ef einhver uppflettireitur hefur ekki að minnsta kosti eitt Not autt gildi kemur upp villa þegar skýrslan er keyrð. Villuboðin segja að forritssértækar færibreytur vantar.

SpecialProcedures_LOOKUP

Skilyrði fyrir SpecialProcedures_LOOKUP eru söluskattskóðar sem þú skilgreinir í Fjármálum (Skattauppsetning>>,Söluskattskóðar>) og notar svo þegar þú bókar skattafærslur. Þessi uppflettiuppsetning hefur áhrif á skýrslugerð FakturaWiersz>P_12_XII og Zamowienie>P_12Z_XII eininga.

Eftirfarandi gildi eru tiltæk fyrir uppsetningu SpecialProcedures_LOOKUP.

Name Description (English) Description (Polish) Setup
SpecialProc (XII) Sérstakar aðferðir sem vísað er til í kafla XII Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Tilgreindu hvaða söluskattskóða þú notar fyrir viðskipti sem tengjast sérstökum ferlum sem vísað er til í kafla XII í köflum 6a, 7 og 9 í virðisaukaskattslögunum. Eftir að þú hefur lokið þessari uppsetningu er reikningur sem inniheldur skattafærslur sem nota tiltekinn skattakóða skráður með skattprósentu í reitunum< P_12_XII> og <P_12Z_XII> í skýrslunni.
Other Other Inne Tilgreinið Ekki autt í reitnum Skattkóði . Þetta gildi verður að vera síðast á listanum yfir gildi. Þetta gildi verður að vera áskilið fyrir þessa leit.

Þegar þú hefur lokið við að stilla gildi uppflettireitanna skaltu stilla Ríki reitinn á Lokið, vista breytingarnar og loka síðan síðunni.

Ef einhver uppflettireitur hefur ekki að minnsta kosti eitt Not autt gildi kemur upp villa þegar skýrslan er keyrð. Villuboðin segja að forritssértækar færibreytur vantar.

Búa til SAF VSK-reikningsskrá - JPK_FA

Til að búa til SAF VSK-reikningaskrá - JPK_FA, farðu í Fjárhagsfyrirspurnir>og skýrslur>Staðlað endurskoðunarskrá fyrir skatta (SAF-T)>SAF VSK-reikninga, stilltu eftirfarandi færibreytur og veldu síðan Í lagi.

Parameter Description
From date Tilgreinið fyrstu dagsetninguna til að flytja út skýrslugerðargögn fyrir.
To date Tilgreinið síðustu dagsetningu til að flytja út skýrslugerðargögn fyrir.
Authority identification Á listanum skal velja kenni skattayfirvalda sem á að nota í útflutningsskránni.
Auðkenni reiknings frá/til Tilgreinið svið reikningskenni til að takmarka reikninga sem eru valdir fyrir gagnaútflutning.
Currency code Tilgreinið kóða gjaldmiðilsins sem á að mynda skýrsluna fyrir. Aðeins reikningar í tilgreindum gjaldmiðli eru teknir með í skýrslunni. Til að búa til skýrslu fyrir alla gjaldmiðla í einni skrá skal skilja reitinn eftir auðan.

Hægt er að tilgreina fleiri valfæribreytur með því að velja Sía á flipanum Færslur sem á að taka með .

Notkun runuvinnslu til að mynda VSK-reikningaskrá SAF - JPK_FA

Virðisaukaskattsreikningsskrá SAF – JPK_FA fyrir langan tíma, eins og mánuð eða ársfjórðung, getur innihaldið mikið magn gagna og tekið langan tíma að búa til. Þess vegna skaltu nota lotuverkefni. Svarglugginn fyrir hverja SAF skýrslu inniheldur flipann Keyra í bakgrunni þar sem hægt er að setja upp skýrslugerð í runustillingu. Stillið runuvinnsluvalkost á Já. Nánari upplýsingar er að finna í Yfirlit runuvinnslu.

Til að skoða lotuverkefni eða finna framleidda skrá, fylgdu þessum skrefum:

  1. Farið í Fyrirtækisstjórnun>Rafræn skýrslugerð>Rafræn skýrslugerðarvinnsla.
  2. Finndu línu sem tengist starfinu þínu og veldu síðan Sýna skrá. Ef ekkert er sýnt voru engin skilaboð búin til þegar skráin var búin til.
  3. Til að skoða skrá skaltu velja Sýna skrár, finna skrána sem þú þarft og velja síðan Opna.

Þegar þú býrð til rafræna skýrslu í lotuham, geturðu fundið tengdar lotuupplýsingar og úttaksskrána sem viðhengi með því að fara í Fyrirtækjastjórnun>rafrænar skýrslugerðar>rafrænar skýrslugerðir.

Frekari upplýsingar um hvernig á að stilla viðtökustað fyrir hverja stillingu á rafrænu skýrslugerðarsniði og úttaksþætti hans er að finna í Viðtökustaðir rafrænnar skýrslugerðar.

Implementation details

Í útgáfu 3 af SAF virðisaukaskattsreikningsskránni - JPK_FA, geturðu tilkynnt reikninga sem hafa mismunandi skjalagjaldmiðla í sömu skrá. Í þessum tilgangi er færibreytan Gjaldmiðill í svarglugganum fyrir SAF VSK-reikninga (Pólland) skýrsluna valfrjáls. Ef gjaldmiðill er tilgreindur inniheldur skýrslan aðeins reikninga sem hafa þann gjaldmiðil. Ef gjaldmiðill er ekki tilgreindur er skýrslan mynduð fyrir alla reikninga.

<P_14x> merki

Samkvæmt kröfum útgáfu 3 skýrslunnar, ef reikningur er bókaður í gjaldmiðli sem er annar en PLN, <verða P_13x>, <P_14x> og <P_15> merkin að tákna upphæðirnar í gjaldmiðli reikningsins og nýju <P_14xW> merkin verða að tákna tengdar upphæðir í PLN-gjaldmiðlinum. Gert er ráð fyrir að PLN sé skilgreint sem gjaldmiðill fyrir söluskattskóða sem notaðir eru í færslum sem eru innifaldar í skýrslunni. Byggt á þessari forsendu, ef skjalagjaldmiðillinn á reikningi er frábrugðinn gjaldmiðlinum sem er settur upp í VSK-kóðunum sem eru notaðir í skattafærslum þess skjals, tilkynnir kerfið um viðbótar <P_14xW> merki. Upphæðin er í gjaldmiðli VSK-kóða (vegna þess að gert er ráð fyrir að gjaldmiðillinn sé PLN).

<P_18A> merki

Samkvæmt kröfum skýrslunnar <verður að tilkynna P_18A> merki fyrir reikning sem True þegar skipt greiðslukerfi er notað fyrir þann reikning á skyldugrundvelli. Til að ákvarða hvort skipt greiðslukerfi hafi verið notað á reikninginn athugar kerfið eiginleikana Skipt greiðsla og Valfrjáls skipting greiðslu fyrir bókaðar færslur viðskiptavinarins (CustTrans töflu). Færslur þar sem eiginleikinn Skipt greiðslu er notaður en eiginleikinn Sjálfviljug skipting greiðslu er ekki notaður eru skráðar með gildinu Rétt í <P_18A> merkinu í skýrslunni. Frekari upplýsingar um eiginleikana Skipt greiðsla og Valfrjáls skipting greiðslu í KB4584165.

<P_22> merki

<P_22> merkið er tilkynnt með gildinu "True" samkvæmt uppsetningu VSK-kóða í ItemType_LOOKUP þar sem Flutningur niðurstöðu = í forritssértækum færibreytum VSK-reikninga (PL).

<P_106E_3> og <P_106E_3A> merki

Samkvæmt kröfum skýrslunnar skal tilkynna P_106E_3< merkið> sem True fyrir afhendingu notaðra vara, listaverka, safngripa og fornminja sem skattstofn er í samræmi við 4. mgr. 120. gr., spássía 5. Þegar merkið <P_106E_3> er tilkynnt með gildinu "True" verður merkið< P_106E_3A> að tákna tengd gildi.

Gildi P_106E_3A-merkisins <> Description (English) Description (Polish) Hvernig Finance greinir merkið
Procedura Marży - Towary Używane Afhendingar á notuðum vörum þar sem skattstofn er myndaður í samræmi við 4. mgr. 120. gr., spássíu 5 Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 í 5 marża Samkvæmt uppsetningu VSK-kóða í ItemType_LOOKUP þar sem Result = SecondHandGoods í forritssértækum færibreytum VSK-reikninga (PL) sniðs
Procedura marży - dzieła sztuki Afhendingar listaverka þar sem skattstofn er myndaður í samræmi við 4. mgr. 120. gr., spássíu 5 Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 í 5 marża Samkvæmt uppsetningu VSK-kóða í ItemType_LOOKUP þar sem Result = ArtWorks í forritssértækum færibreytum VSK-reikninga (PL) sniðs
Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki Afhendingar safngripa og fornmuna sem skattstofn er myndaður fyrir í samræmi við 4. mgr. 120. gr., spássíu 5 Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 í 5 marża Samkvæmt uppsetningu VSK-kóða í ItemType_LOOKUP þar sem Result = CollectorAntiques í forritssértækum færibreytum VSK-reikninga (PL) sniðs

Zamowienie og ZamowienieCtrl hnútar

Samkvæmt kröfum 3. útgáfu skýrslunnar verður Zamowienie hnúturinn að tákna pantanir eða samninga sem vísað er til í 1. mgr. 106. gr. 4. liðar laganna (fyrir fyrirframreikninga) í þeim gjaldmiðli sem fyrirframreikningurinn var gefinn út í (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 PKT 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Til að uppfylla þessa kröfu safnar kerfið upplýsingum úr gagnagrunninum fyrir línur sölupantana og reikninga með frjálsum texta sem eru tengdir við fyrirframreikninga sem eru innifaldir í skýrslunni. Það veitir síðan eftirfarandi upplýsingar úr þessum línum.

Tag name Description (English) Description (Polish) Hvernig Finance safnar upplýsingum
P_7Z Nafn (tegund) vöru eða þjónustu Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Gildið sem er geymt í línu sölupöntunar eða reiknings með frjálsum texta í Finance gagnagrunninum
P_8AZ Mælieining pantaðrar vöru eða umfang þjónustu Miara zamówionego towaru lub zakres usługi Gildi mælieiningarinnar sem er geymt í línu sölupöntunar eða reiknings með frjálsum texta í Finance gagnagrunninum (Ef reiturinn er auður er usługa notaður.)
P_8BZ Magn pantaðra vara eða umfang þjónustu Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi Gildi magnsins sem er geymt í línu sölupöntunar eða reiknings með frjálsum texta í Finance gagnagrunninum
P_9AZ Nettó einingaverð Cena jednostkowa netto Gildi verðsins sem er geymt í línu sölupöntunar eða reiknings með frjálsum texta í Finance gagnagrunninum
P_11NettoZ Verðmæti pantaðrar vöru eða þjónustu án skattfjárhæðar Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku Virði skattstofnupphæðarinnar sem er reiknuð fyrir línu sölupöntunar eða reiknings með frjálsum texta, byggt á magninu sem er geymt í línunni (P_8BZ)
P_11VatZ Skattfjárhæð á pöntuðum vörum eða þjónustu Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi Virði skattupphæðarinnar sem er reiknuð fyrir línu sölupöntunar eða reiknings með frjálsum texta, byggt á magninu sem er geymt í línunni (P_8BZ)
P_12Z Tax rate Stawka podatku Reiknað virði skatthlutfallsins, byggt á skattauppsetningu í línu sölupöntunar eða reiknings með frjálsum texta (VSK-flokkur og VSK-flokkur vöru)

Með tilliti til gilda sem eru skráð fyrir línur sölupantana eða reikninga með frjálsum texta, er gildi WartoscZamowienia merkis Zamowienie hnútsins reiknað sem summa reiknaðra gilda fyrir skattstofnupphæð og skattupphæðar (P_11NettoZ + P_11VatZ) fyrir allar skjalalínur.

Gildi merkisins WartoscZamowien í ZamowienieCtrl-hnútnum er reiknað sem summan af merkisgildum WartoscZamowienia fyrir öll skjölin sem tilkynnt eru í Zamowienie-hnútnum .

  • Last updated on