Procedura dettagliata di commesse di base

Questa procedura dettagliata illustra diversi processi principali:

• Aggiungere attività di progetto a progetti
• Registrare spese per tempo e materiali per un progetto
• Fatturare un progetto

Aggiunta di un'attività di progetto

Scenario

Simon, il project manager, vuole che venga registrato il tempo speso a insegnare al cliente come utilizzare la macchina per caffè espresso. Simon vuole utilizzare un'attività separata nel processo per installare una macchina commerciale in loco.

Passaggi

1. Crea l'attività di progetto.

   1. Scegli l'icona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
   2. Seleziona la commessa J00010.
   3. Nell'area Attività, scegli l'azione Nuova riga e quindi inserisci i seguenti valori:

   Nr. attività di progetto	Descrizione	Tipo di attività di progetto
   220	Formazione del cliente	Registrazione

2. Indenta le attività di progetto.

   1. Nell'area Attività, individua l'azione Indenta attività di progetto.
   2. Conferma che vuoi indentare le attività selezionando Sì.

Risultati

• Ora puoi registrare tempi e spese nella nuova attività di progetto

Registrare spese per tempo e materiali per un progetto

Scenario

Edgin, il tecnico che installa la macchina, deve registrare il tempo impiegato e i materiali utilizzati durante l'installazione della commessa per la fatturazione. Edgin ha già aggiunto il viaggio e i materiali e ora deve aggiungere il tempo per formare il personale all'uso della macchina.

Passaggi

1. Crea le righe di registrazione progetto supplementari.

   1. Scegli l'icona , immetti Registrazioni progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
   2. Seleziona il batch CONTOSO. Sono visualizzate diverse righe di tipi di risorse e di articoli, che riflettono il tempo (per il tecnico e il veicolo) e i materiali (la macchina e le forniture) utilizzati.
   3. Crea una nuova riga, quindi inserisci i seguenti valori:

   Nr. progetto	Nr. attività di progetto	Tipo	Nr.	Descrizione	Quantità
   J00010	220	Risorsa	EDGIN	Formazione del cliente	1

2. Registra il tempo e le spese.

   1. Scegli l'azione Registra.
   2. Conferma di voler registrare le righe selezionando Sì.

Risultati

• Vengono creati movimenti contabili progetto e movimenti contabili risorse di tipo Utilizzo.
• Vengono creati movimenti contabili articoli per rettificare negativamente l'inventario.
• Nella scheda progetto, i costi e i prezzi nell'area Attività riflettono i nuovi saldi in attesa di fatturazione
• Nella scheda progetto, il riquadro Dettagli progetto riflette i totali dei prezzi.

Creazione di una fattura di vendita per un progetto

Scenario

Simon deve creare e registrare una fattura da inviare al cliente con il tempo e le spese relativi al progetto.

Passaggi

1. Crea la fattura di vendita.

   1. Scegli l'icona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
   2. Nell'elenco delle commesse, scegli l'azione Crea fattura di vendita progetto.
   3. Imposta il filtro Nr. progetto su J00010.
   4. Scegli OK per generare la fattura di vendita. Ricevi una conferma di quante fatture vengono generate.

2. Registra la fattura del tempo e delle spese.

   1. Scegli l'icona , immetti Fatture vendite, quindi seleziona il collegamento correlato.
   2. Seleziona l'ultima fattura per aprirla per la revisione.
   3. Scegli l'azione Registra.

Risultati

• Vengono creati movimenti contabili progetto e movimenti contabili risorse di tipo Vendita.
• Nella scheda progetto, i costi e i prezzi nell'area Attività riflettono i nuovi saldi fatturati
• Nella scheda progetto, la casella Dettagli progetto riflette i totali dei prezzi nella sezione Prezzo fatturato.