Agenti, Copilot e capacità di IA nelle app Dynamics 365

Dynamics 365 porta l'IA al centro della tua azienda. Combina agenti intelligenti di intelligenza artificiale, esperienze Copilot e capacità di IA integrate tra ERP e CRM. Con un'IA che analizza i dati, automatizza le attività e guida le decisioni in tempo reale, puoi gestire più facilmente vendite, servizio, finanza e operazioni della supply chain. Usa qualsiasi app Dynamics 365 da sola o collegale per unificare i team, ottimizzare i processi e sbloccare insight più rapidi.

Questo articolo riassume gli agenti di IA, le esperienze di Copilot e le capacità di IA nelle app Dynamics 365.

Funzionalità nelle app Dynamics 365 ereditate da Power Apps

Le app Dynamics 365 come Sales, Customer Service e Customer Insights sono app guidate da modelli costruite in Power Apps e che girano su Microsoft Dataverse, la piattaforma dati sottostante a Power Platform. Grazie a questa base di piattaforma condivisa, tutte le capacità di Copilot e AI disponibili nelle app guidate da modelli sono automaticamente disponibili su queste app Dynamics 365.

Nota

Alcune funzionalità dell'IA potrebbero non apparire in tutte le app guidate dai modelli o necessitare di essere abilitate.

La tabella seguente elenca le funzionalità Copilot e AI nelle app Dynamics 365 ereditate dalle app guidate da modelli.

Caratteristica Descrizione Learn more
Microsoft 365 Copilot (anteprima) Ti aiuta a ottenere riassunti, suggerimenti e azioni guidate all'interno della tua app. Snellisce le attività e aumenta la produttività fornendo assistenza contestuale basata sui dati della tua organizzazione.
Feed dell'agente (anteprima) Ti permette di gestire e lavorare direttamente con gli agenti all'interno delle tue app. Rende l'app un luogo centrale per la collaborazione umano-agente, fornendo un feed completo di attività che mostra tutto ciò che gli agenti fanno per te, ovunque tu sia nell'app.
Power Apps MCP Server (anteprima) Aiuta gli agenti ad automatizzare compiti ripetitivi dell'app, come la creazione di record Dataverse da contenuti non strutturati con revisione umana integrata. Fornisce inoltre strumenti di supervisione tramite il feed agente che permettono agli utenti di rivedere, assistere e prendere il controllo delle azioni dell'agente tramite il passaggio agente-umano. Applicazioni guidate da modelli - Power Apps
Assistenza per la compilazione dei moduli Ti aiuta a compilare moduli in modo più efficiente suggerendo valori rilevanti basati sul contesto. Analizza i dati disponibili per ripopolare automaticamente i campi e ridurre l'input manuale. Questo ti aiuta a compilare i moduli più velocemente e con meno errori.
Trova dati in una vista Ti aiuta a localizzare e restringere rapidamente i dati usando il linguaggio naturale, senza dover dipendere da opzioni di filtraggio complesse. La funzione analizza l'intento e il contesto per ottenere i risultati più accurati, riducendo la necessità di ricerche manuali.
Visualizza i dati in una vista Visualizza i dati nella tua visuale come un grafico interattivo per aiutarti a comprendere facilmente tendenze, schemi e relazioni. Il grafico si basa sulle colonne visibili e può essere personalizzato per supportare un'esplorazione più profonda.
Riassunto delle righe Ti fornisce riassunti rapidi, concisi e generati dall'IA di alcuni documenti selezionati, così puoi comprendere i dettagli chiave senza aprire ogni elemento. Mette in evidenza campi importanti e aggiornamenti recenti, aiutandoti a rivedere le informazioni più rapidamente e ad agire con il contesto.
Punti salienti della cronologia Crea una lista generata dall'IA e con punti elencati che appare in cima alla timeline. Questi punti salienti riassumono le attività chiave—come le interazioni con gli utenti, i problemi segnalati e i passaggi intrapresi—così puoi comprendere lo stato del record a colpo d'occhio.

Funzionalità nelle app Dynamics 365 ereditate dalle app di finanza e operazioni

Puoi aggiungere Copilot alle soluzioni con app di finanza e operazioni. Le app finanziarie e operative in Dynamics 365 condividono le funzionalità di Copilot, e ci sono anche funzionalità agentive specifiche per ogni app. Questa sezione offre una panoramica delle capacità di Copilot e degli agenti AI nelle app di finanza e operazioni.

Le seguenti esperienze Copilot sono disponibili in tutte le app di finanza e operazioni.

Caratteristica Descrizione Learn more
Aiuto e guida generativa Copilot trasforma l'esperienza di supporto con un sidecar conversazionale nelle app di finanza e operazioni. Gli utenti possono inserire domande o esprimere le proprie esigenze direttamente nell'app. Aiuto e guida generativa con Copilot
Riepilogo della storia del flusso di lavoro Gli utenti possono ricevere un riassunto generato dall'IA della cronologia dei flussi di lavoro che stanno visualizzando nella pagina della cronologia dei flussi di lavoro . Riepilogo della storia del flusso di lavoro
Feedback utente migliorato per Copilot ed esperienze correlate Gli utenti possono fornire feedback sul prodotto a Microsoft selezionando i pulsanti con il pollice in su o verso il basso. Feedback utente migliorato per Copilot ed esperienze correlate
Chat con dati finanziari e operativi Gli utenti possono porre domande a un agente che trae le risposte dai dati di finanza strutturata e operazioni a cui l'utente ha accesso. Chat con dati finanziari e operativi
Immersive Home (anteprima pronta per la produzione) C'è un nuovo spazio di lavoro che aiuta gli utenti a lavorare fianco a fianco con gli agenti AI e a concentrarsi sulle attività più importanti. Immersive Home (anteprima pronta per la produzione)
Usa il protocollo Model Context per le app di finanza e operazioni Il server MCP ERP di Dynamics 365 fornisce un framework dinamico per gli agenti per eseguire operazioni dati e accedere alla logica di business delle app di finanza e operazioni. Gli sviluppatori possono costruire agenti che lavorano con i dati ed eseguino quasi qualsiasi funzione disponibile per l'utente tramite l'interfaccia dell'applicazione, senza bisogno di codice personalizzato, connettori o API. Usa il protocollo Model Context per le app di finanza e operazioni
Costruisci un agente con Dynamics 365 ERP MCP Il server MCP ERP di Dynamics 365 fornisce un framework dinamico per gli agenti per eseguire operazioni dati e accedere alla logica di business delle app di finanza e operazioni. Gli sviluppatori possono costruire agenti che lavorano con i dati ed eseguino quasi qualsiasi funzione disponibile per l'utente tramite l'interfaccia dell'applicazione, senza bisogno di codice personalizzato, connettori o API. Costruisci un agente con Dynamics 365 ERP MCP (anteprima pronta alla produzione)

Scopri di più su Funzionalità disponibili Copilot nelle app di finanza e operazioni.

Dynamics 365 Business Central

Copilot è un assistente alimentato dall'IA che aiuta a stimolare la creatività, aumentare la produttività ed eliminare compiti tediosi. Copilot in Business Central è il primo assistente al mondo alimentato dall'IA in tutte le linee di business. Con Copilot in Business Central, le piccole e medie organizzazioni potenziano i propri lavoratori attraverso strumenti di intelligenza artificiale intuitivi che stimolano la creatività e fanno risparmiare tempo.

Le seguenti esperienze Copilot sono disponibili su Business Central.

Caratteristica Descrizione Learn more
Testo di marketing sugli articoli basati sull'IA Copilot offre assistenza nella scrittura basata sull'IA per gli utenti di Business Central responsabili della redazione di testi di marketing (descrizioni dei prodotti) su articoli venduti nei negozi online, come Shopify. Con un semplice clic, Copilot genera un testo coinvolgente e creativo, che mette in evidenza gli attributi chiave dell'oggetto specifico. Suggerimenti di testo marketing con Copilot
Analizza i dati nelle liste Con l'aiuto alla ricerca, puoi esprimere la struttura che desideri in linguaggio naturale e ricevere un layout suggerito come punto di partenza. Copilot può anche aiutare aggiungendo campi da tabelle correlate. Analizza i dati in liste con Copilot
Autofill con Copilot Copilot ti assiste compilando automaticamente i campi vuoti modificabili sulla tua pagina. Questi suggerimenti possono basarsi sui dati di Business Central, generati dall'IA o su informazioni dal web. Autofill con Copilot
Chatta con Copilot sui dati aziendali Gli utenti possono porre domande a un agente che ricava le risposte dai dati a cui l'utente ha accesso in Business Central. Chatta con Copilot
Mappare i documenti elettronici alle linee degli ordini di acquisto Copilot migliora la mappatura e il matching delle linee tra le fatture dei fornitori e gli ordini di acquisto. Riduce il tempo speso su compiti che normalmente richiedono ricerche, ricerche e inserimento dati estesi. Mappa i documenti elettronici alle linee di ordine di acquisto con Copilot
Riconciliazione dei conti bancari L'assistenza per la riconciliazione dei conti correnti bancari è un insieme di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che ti assistono nella riconciliazione dei conti correnti bancari. Copilot utilizza la tecnologia AI per ispezionare transazioni non abbinate e identificare ulteriori corrispondenti, basandosi su date, importi e descrizioni. Riconcilia i conti bancari con Copilot
Suggerisci le righe nei documenti di vendita Il suggerimento di linee di vendita può aiutare a creare righe nei documenti di vendita come preventivi, ordini e fatture basati su input strutturati o linguaggio naturale. Suggerisci righe nei documenti di vendita con Copilot
Suggerisci elementi sostitutivi La funzione di sostituzione di oggetti suggeriti per Copilot può accelerare il processo di ricerca di articoli simili da utilizzare come sostituti quando l'articolo originariamente richiesto è esaurito. Suggerisci di sostituire gli elementi con Copilot
Suggerisci serie numerica Copilot può aiutarti a generare rapidamente serie numeriche in Business Central con l'assistenza dell'IA, rendendo più veloce l'impostazione dei modelli di numerazione per documenti e registri. Suggerisci serie di numeri con Copilot
Riassumi i record Usa Copilot per ottenere un rapido riassunto di un record, come un cliente, un articolo o un ordine di vendita. Copilot utilizza l'IA per generare due o tre punti elenco concisi che forniscono dettagli e approfondimenti sui dati. Riassumi con Copilot
Agente degli Ordini di Vendita Sales Order Agent aiuta gli utenti di Business Central ad automatizzare il processo di cattura degli ordini di vendita. L'agente utilizza l'IA per analizzare le richieste dei clienti ricevute via email e localizza il cliente in Business Central. Panoramica degli agenti di vendita
Agente dei Pagatori L'elaborazione delle fatture dei fornitori spesso crea colli di bottiglia e si basa sulle conoscenze contabili, sulla mappatura dei dati e sulle regole aziendali per registrare correttamente le fatture. L'Agente Payables monitora le caselle di posta per le fatture dei fornitori in arrivo, utilizza l'IA per analizzare il contenuto delle fatture e mostra le bozze ai supervisori degli agenti per la revisione. Panoramica dell'agente Payables

Scopri di più su Cos'è Copilot in Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot in Customer Insights ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente trasformando il linguaggio naturale in insight utili. Dalla creazione di percorsi e segmenti all'analisi della qualità dei dati e al perfezionamento dei contenuti, queste funzionalità basate sull'IA semplificano compiti complessi così da poter concentrarti sull'offrire esperienze personalizzate.

Analisi dei Clienti - Dati

Caratteristica Descrizione Learn more
Dialogo con i dati Ti permette di fare domande in linguaggio naturale per generare rapidamente informazioni sui tuoi clienti. Dialoghi con i dati usando Copilot
Rapporto di preparazione dei dati Ti aiuta a comprendere la qualità complessiva dei dati e la prontezza dei tuoi dati a produrre approfondimenti. Panoramica del rapporto di preparazione dei dati
Sommario dello stato ambientale Ti aiuta a capire rapidamente lo stato del tuo ambiente in base all'impatto aziendale di ciò che hai configurato. Sommario dello stato ambientale
Risposte alle domande sulle capacità Riceve risposte a domande su Customer Insights - Data e le sue funzionalità. Ottieni risposte alle domande sulle capacità da Copilot
Creazione di segmenti Crea segmenti usando parole comuni senza una conoscenza dettagliata dello schema dei dati. Crea segmenti con Copilot

Approfondimenti sui clienti - Journey

Caratteristica Descrizione Learn more
Imposta attività di sensibilizzazione proattiva Conversational Journeys combina Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center e agenti AI sviluppati con Copilot Studio per offrire esperienze clienti su larga scala. Panoramica dei percorsi conversazionali
Crea viaggi Crea viaggi in tempo reale per te basati sugli obiettivi e obiettivi del tuo percorso che puoi descrivere in linguaggio naturale. Crea percorsi usando l'assistenza AI
Rivolgiti ai clienti giusti Crea segmenti per i tuoi viaggi basati sui tuoi criteri che puoi descrivere in linguaggio naturale. Mira ai clienti giusti usando query assist
Crea email Genera contenuti email basati su punti chiave o su un argomento selezionato con un tono di voce che corrisponde al tuo messaggio. Usa l'IA per dare il via alla creazione di email
Immagini consigliate Interpreta il contesto scritto e visivo dei tuoi messaggi, assicurandosi che le immagini consigliate valorizzino invece di sminuire la comunicazione complessiva. Usa immagini nei tuoi contenuti
Riscrivere e migliorare i contenuti Migliora e perfeziona i tuoi contenuti. Aggiorna e perfeziona il tuo messaggio

Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center

Questa sezione offre una panoramica delle capacità di Copilot e degli agenti AI in Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center.

Capacità di Copilot in Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center

Caratteristica Descrizione Learn more
Fai una domanda Ti permette di fare una domanda sui tuoi dati. Quando accedi a una qualsiasi delle app per il rappresentante del servizio, Copilot si apre nel pannello laterale destro con la scheda Fai una domanda pronta. Copilot agisce come tuo partner, aiutandoti a rispondere alle domande senza che tu debba cercare le informazioni. usa Copilot per fare una domanda
Prompt automatici Suggerisce prompt basati sul contesto di un caso attivo o della conversazione. Usa i prompt automatici
Prompt proattivi Suggerisce prompt in modo proattivo, senza che tu debba digitarne uno, che puoi usare per dare priorità ai casi in modo efficace e risolvere rapidamente le domande dei clienti. Usa prompt proattivi
Riassumi le conversazioni Riassume le conversazioni per fornire contesto e riferire i passaggi che hai seguito per risolvere il problema. Puoi riassumere conversazioni vocali e conversazioni vocali trascritte. Usa Copilot per riassumere le conversazioni
Usa riassunti dei casi generati da Copilot Utilizza i riassunti dei casi generati da Copilot nel Servizio Clienti che ti aiutano a comprendere rapidamente il contesto di un caso e a risolvere le questioni dei clienti in modo più efficiente. Usa riassunti dei casi generati da Copilot
Riassumi un caso Riassume un caso basandosi sui campi di caso e sulle attività associate al caso nei sistemi CRM non Microsoft. Riassumere i casi nei sistemi CRM non-Microsoft
Bozze email Redige le email basandosi sulle istruzioni fornite nell'editor di email o su prompt predefiniti. Draft email con Copilot
Chat con i dati del caso Ti permette di dialogare con i dati del tuo caso. Microsoft 365 Copilot funziona tra le app Microsoft 365 per aiutarti a sbloccare scenari aziendali nella tua organizzazione. Usa Microsoft 365 Copilot per chattare con i dati del caso
Generare note di risoluzione Genera note di risoluzione basate sui dettagli del caso, email e note collegate al caso per aiutarti a chiudere più rapidamente il caso o l'incidente. Genera note di risoluzione con Copilot in sistemi CRM non Microsoft
Generare una bozza di conoscenza Genera una bozza di conoscenza quando risolvi un caso e selezioni l'opzione per proporre un articolo informativo per il caso. Usa Copilot per generare bozze di conoscenza dai casi
Copilot report di analisi Aiuta i rappresentanti del servizio a completare più facilmente i compiti legati alle conversazioni e alle email. Con il rapporto Copilot, supervisori e responsabili del servizio clienti possono identificare l'effetto che Copilot sta avendo sulla loro operazione di servizio clienti. Visualizza Copilot report di analisi

Agenti AI in Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

Agente AI Descrizione Learn more
Agente di Gestione dei Casi Aiuta ad automatizzare il ciclo di vita del caso — creazione, aggiornamento, risoluzione e chiusura — per risparmiare tempo che i rappresentanti del servizio altrimenti impiegano a compilare manualmente i dettagli del caso. - Usa Case Management Agent per creare e aggiornare i casi
- Usa Case Management Agent per risolvere i casi
- Usa un agente autonomo per seguire e chiudere i casi
Agente di Gestione della Conoscenza del Cliente Aiuta a estrarre informazioni dai casi e a gestire le informazioni dei clienti in tempo reale. Dopo la chiusura di un caso, l'Agente di Gestione della Conoscenza del Cliente analizza i dettagli del caso, colma le lacune di conoscenza e si assicura che la conformità sia in regola. Usa Customer Knowledge Management Agent per creare e gestire articoli di conoscenza
Agente di Valutazione della Qualità Aiuta a generare valutazioni autonome e assistite dall'IA delle interazioni con i clienti tra casi e conversazioni utilizzando un quadro di valutazione definito dai supervisori. Usa Quality Evaluation Agent per valutare il coinvolgimento del cliente
Agente dell'Intento del Cliente Utilizza l'IA generativa per identificare gli intenti più comuni e ne suggerisce di nuovi, aiutandoti a comprendere meglio le esigenze dei clienti. Usa suggerimenti basati su Customer Intent Agent per gestire le conversazioni
Agente Customer Intent per la voce Utilizza l'IA generativa per scoprire autonomamente gli intenti nella tua istanza di Dynamics 365 Contact Center. L'intento avvantaggia gli scenari self-service permettendo agli operatori di comprendere rapidamente le esigenze dei clienti, guidare le conversazioni con domande di approfondimento e fornire soluzioni personalizzate in tempo reale. Configura gli agenti vocali per usare intenti
Instradamento basato sull'intento Migliora l'efficienza e la precisione dell'instradamento delle interazioni con i clienti. Catturando le intenzioni dei clienti dalle conversazioni in arrivo e mappandole alle soluzioni appropriate, il routing basato sull'intento garantisce che le domande dei clienti vengano indirizzate ai rappresentanti di servizio più adatti. Usa l'instradamento basato sull'intento per instradare le conversazioni
Responsabile del rollout Aiuta gli amministratori e supervisori dell'IA ad adottare agenti di IA autonomi in modo a fasi, guidato e controllato. Usa i piani di rollout per gestire gli agenti AI
Dashboard degli insight degli agenti Fornisce ai supervisori una visibilità in tempo reale sugli indicatori chiave di performance e sulle tendenze operative riguardanti i loro agenti IA. Visualizza la dashboard degli Agent Insights per monitorare le prestazioni degli agenti AI

Dynamics 365 Field Service

Questa sezione offre una panoramica delle capacità di Copilot e degli agenti AI in Dynamics 365 Field Service.

Capacità di Copilot in Dynamics 365 Field Service

Caratteristica Descrizione Learn more
Domande sul linguaggio naturale Fai domande in linguaggio naturale sui dati e le informazioni memorizzate nel sistema. Usa una libreria di prompt predefiniti per far funzionare Copilot rapidamente. Usa Copilot nell'applicazione web Dynamics 365 Field Service
Aggiornamento dell'ordine di lavoro alimentato dall'IA Consentire ai tecnici di utilizzare il linguaggio naturale (testo o voce) nell'app mobile di Copilot per suggerire e aggiornare campi degli ordini di lavoro, come stato della prenotazione, orari, compiti e voci. Aggiornamento degli ordini di lavoro basati sull'IA (anteprima)
Riassunti degli ordini di lavoro Genera riassunti su richiesta di un ordine di lavoro per vedere rapidamente lo stato, le priorità, le attività correlate e le azioni successive raccomandate. Abilita il riepilogo degli ordini di lavoro con Copilot in Field Service
Creazione del modello di ispezione Carica PDF o immagini e fai in modo che Copilot li converta in modelli di ispezione in bozza che possono essere modificati, pubblicati e aggiunti agli ordini di lavoro. Crea modelli di ispezione con Copilot

Agenti IA in Dynamics 365 Field Service

AI Agent Descrizione Learn more
Agente delle Operazioni di Pianificazione Permette ai dispatcher di ottimizzare in modo efficiente l'orario di un singolo tecnico. L'agente tiene conto delle priorità, dei tempi di viaggio e delle finestre di promessa quando ottimizza gli orari. Questa funzione di anteprima semplifica le modifiche per cancellazioni, ritardi o aggiornamenti di disponibilità, migliorando l'efficienza e riducendo la necessità di riprogrammare manualmente. Panoramica dell'Agente delle Operazioni di Pianificazione (anteprima)

Dynamics 365 Finance

Questa sezione offre una panoramica delle capacità di Copilot e degli agenti AI in Dynamics 365 Finance.

Capacità di Copilot in Dynamics 365 Finance

Le seguenti esperienze Copilot sono disponibili su Dynamics 365 Finance

Caratteristica Descrizione Learn more
Sommario del coordinatore delle collezioni Il riassunto del coordinatore delle collezioni è una funzione di Dynamics 365 Finance che mostra testo riassuntivo generato dall'IA nello spazio di lavoro del coordinatore delle collezioni e genera una lettera promemoria che contiene testo generato dall'IA. Sommario delle collezioni
Riassunto della pagina clienti Il riassunto della pagina cliente è una funzionalità di Dynamics 365 Finance supportata dal grande modello linguistico di Azure OpenAI Service. Mostra il testo riassuntivo generato dall'IA in cima alla pagina cliente quando un utente lo apre. Riassunto della pagina clienti
Riepilogo della storia del flusso di lavoro Il riepilogo della storia dei flussi di lavoro è una funzionalità di Dynamics 365 Finance supportata dal grande modello linguistico di Azure OpenAI Service. Mostra testo riassuntivo generato dall'IA sulla pagina esistente della cronologia del flusso di lavoro per tutti i tipi di documenti del workflow. Riepilogo della storia del flusso di lavoro
Gestione degli agenti (anteprima pronta per la produzione) La gestione degli agenti è una funzione di anteprima nelle app di finanza e operazioni Microsoft Dynamics 365 che consente l'uso di agenti autonomi basati su intelligenza artificiale. La funzione permette agli utenti di scoprire, configurare e gestire quegli agenti. Abilita la gestione degli agenti (anteprima pronta alla produzione)

Agenti IA in Dynamics 365 Finance

Le seguenti esperienze degli agenti AI sono disponibili in tutte le app Dynamics 365 Finance.

Caratteristica Descrizione Learn more
Account Reconciliation Agent (anteprima pronta alla produzione) La riconciliazione dei dati è un processo che richiede molto tempo e spesso si rimanda alla fine di un periodo. Questo rinvio aggiunge tempo e problemi al completamento dei compiti di fine periodo. La funzione di riconciliazione da sottolibro maggiore a libro maggiore cambia questo processo in modo proattivo piuttosto che reattivo quando viene identificata una differenza. Usa Copilot per avvisarti di una differenza tra il sublibro e il libro mastro generale, fornire opzioni su come risolvere il problema e, infine, risolvere il problema per tuo conto. La riconciliazione non è più un collo di bottiglia, ma è sempre in uno stato continuo di prontezza. Account Reconciliation Agent (anteprima pronta alla produzione)

Dynamics 365 Sales

Questa sezione offre una panoramica delle capacità di Copilot e degli agenti AI in Dynamics 365 Sales.

Capacità di Copilot in Dynamics 365 Sales

Caratteristica Descrizione Learn more
Riassunto dei record Genera un riassunto conciso delle informazioni chiave dai registri di vendita come contatti, opportunità e conti. Riassumi i record con Copilot
Esperienze incorporate Integra riepiloghi e approfondimenti generati dall'IA direttamente nei moduli di lead e opportunità. Visualizza il widget di riepilogo delle opportunità
Riepilogo del lead dopo la qualificazione al lead
Recenti cambiamenti ai registri Evidenzia aggiornamenti recenti e cambiamenti ai registri di vendita aiutano i venditori a rimanere informati sugli ultimi sviluppi dei loro registri. Chiedi Copilot dei cambiamenti recenti ai tuoi registri di vendita
Assistenza informativa Fornisce raccomandazioni sui contenuti e risposte a domande da documenti archiviati in SharePoint. Usa Copilot per ottenere consigli e risposte di contenuti da SharePoint
Preparazione alle riunioni Aiuta i venditori a prepararsi per le prossime riunioni riassumendo le informazioni rilevanti dell'opportunità associata all'incontro. Preparati per i prossimi appuntamenti di vendita
Assistenza via email Aiuta i venditori a scrivere email dall'aspetto professionale, a riassumere le conversazioni email da aggiungere alle note dei clienti. Usa Copilot Email assist
Aggiornamenti di notizie Riassume aggiornamenti di notizie rilevanti su clienti e potenziali clienti. Mostra le ultime notizie su un account

Agenti IA in Dynamics 365 Sales

AI Agent Descrizione Learn more
Agente di Qualificazione Vendite Aiuta i team di vendita a qualificare i lead senza sforzo ricercando autonomamente i lead, determinando se sono adatti a ulteriori engagement, inviando email di outreach e interagendo con i lead. Agente di Qualificazione Vendite
Sales Close Agent - Ricerca Aiuta i team di vendita a concludere le operazioni più rapidamente ricercando autonomamente le opportunità, fornendo visibilità sui rischi emergenti e evidenziando opportunità promettenti. Sales Close Agent - Ricerca
Sales Close Agent - Engage Gestisce autonomamente il ciclo di vendita end-to-end. Coinvolge i clienti, raccomanda prodotti, gestisce le obiezioni e porta le transazioni alla chiusura utilizzando personalizzazione modellata per il contatto e i follow-up. Sales Close Agent - Engage
Agente di Ricerca sulle Vendite Aiuta i team di vendita a risolvere questioni aziendali complesse attraverso un dialogo con i dati di vendita utilizzando un linguaggio naturale. Agente di Ricerca sulle Vendite

Operazioni del Progetto Dynamics 365

Questa sezione offre una panoramica delle capacità di Copilot e degli agenti AI in Dynamics 365 Project Operations.

Capacità di Copilot in Dynamics 365 Project Operations

Le seguenti esperienze Copilot sono disponibili in Dynamics 365 Project Operations

Caratteristica Descrizione Learn more
Copilot in inserimento temporale Copilot in time entry offre ai membri del team di progetto un nuovo modo snello per completare tutte le attività relative alla registrazione settimanale degli appuntamenti temporali. L'obiettivo è rendere il processo di inserimento del tempo meno tedioso per i membri del team. Usa Copilot nell'inserimento temporale
Copilot per progetto Copilot for Project è una suite di funzionalità che semplificano le attività di gestione dei progetti nel sistema attraverso un inglese semplice. Basandosi su un nome e una descrizione del progetto forniti come input, il Copilot per il progetto può generare una struttura preliminare di suddivisione del lavoro (WBS) e quindi semplificare il processo di pianificazione del compito. Copilot per la panoramica del progetto
Microsoft 365 Copilot chat (anteprima) Ti aiuta a ottenere riassunti, suggerimenti e azioni guidate all'interno della tua app. Snellisce le attività e aumenta la produttività fornendo assistenza contestuale basata sui dati della tua organizzazione. Microsoft 365 Copilot chat (anteprima)
Feed dell'agente (anteprima) Ti permette di gestire e lavorare direttamente con gli agenti all'interno delle tue app. Rende l'app un luogo centrale per la collaborazione umano-agente, fornendo un feed completo di attività che mostra tutto ciò che gli agenti fanno per te, ovunque tu sia nell'app. Supervisiona gli agenti in app guidate da modelli con feed degli agenti (anteprima)
Assistenza per la compilazione dei moduli Ti aiuta a compilare moduli in modo più efficiente suggerendo valori rilevanti basati sul contesto. Analizza i dati disponibili per ripopolare automaticamente i campi e ridurre l'input manuale. Questo ti aiuta a compilare i moduli più velocemente e con meno errori. Usa la funzione di assistenza per il compilamento moduli di Copilot nelle app guidate da modello
Trova dati in una vista Ti aiuta a localizzare e restringere rapidamente i dati usando il linguaggio naturale, senza dover dipendere da opzioni di filtraggio complesse. La funzione analizza l'intento e il contesto per ottenere i risultati più accurati, riducendo la necessità di ricerche manuali. Trova dati in una visualizzazione con l'IA (anteprima)
Visualizza i dati in una vista Visualizza i dati nella tua visuale come un grafico interattivo per aiutarti a comprendere facilmente tendenze, schemi e relazioni. Il grafico si basa sulle colonne visibili e può essere personalizzato per supportare un'esplorazione più profonda. Visualizza i dati in una vista con Copilot (anteprima)
Riassunto delle righe Ti fornisce riassunti rapidi, concisi e generati dall'IA di alcuni documenti selezionati, così puoi comprendere i dettagli chiave senza aprire ogni elemento. Mette in evidenza campi importanti e aggiornamenti recenti, aiutandoti a rivedere le informazioni più rapidamente e ad agire con il contesto. Usa i riassunti delle righe nelle app guidate da modelli
Punti salienti della cronologia Crea una lista generata dall'IA e con punti elencati che appare in cima alla timeline. Questi punti salienti riassumono le attività chiave—come le interazioni con gli utenti, i problemi segnalati e i passaggi intrapresi—così puoi comprendere lo stato del record a colpo d'occhio. Usa evidenziati della timeline alimentati da IA generativa

Capacità degli agenti AI in Dynamics 365 Project Operations

Le seguenti esperienze di agente AI sono disponibili su Dynamics 365 Project Operations.

Caratteristica Descrizione Learn more
Time Entry Agent (anteprima pronta per la produzione) L'Agente di Inserimento del Tempo semplifica la cattura del tempo generando automaticamente voci di bozza basate su assegnazioni di progetto, prenotazioni di risorse e modelli storici. Questo riduce lo sforzo manuale, elimina le invii mancate e migliora la conformità, permettendo alle organizzazioni di accelerare i cicli di fatturazione e di liberare i consulenti per concentrarsi su lavori di maggior valore. Agente di inserimento temporale
Expense Agent (anteprima pronta alla produzione) Semplifica la gestione delle spese estraendo automaticamente i dati delle ricevute, generando registrazioni spese, elencando ricevute complesse e raggruppandole per creare report basati su un viaggio o progetto. Gli utenti finali possono inoltrare le ricevute a una cassetta della posta designata, scattare una foto tramite l'app mobile o semplicemente caricarle direttamente nelle app di finanza e operazioni affinché l'agente si occupi del resto. Agente Spese
Approvals Agent (anteprima pronta alla produzione) Lo scopo dell'Agenzia di Approvazione è semplificare il processo di approvazione per le transazioni di tempo, spese e materiali. L'Agenzia di Tempo ed Spese utilizza un agente Microsoft Copilot Studio per effettuare una revisione iniziale dei momenti in entrata, delle spese e dei materiali rispetto ai documenti di policy che il cliente ha caricato per ogni tipo di voce. Se un documento soddisfa i criteri indicati nel documento di politica, viene contrassegnato come Pronto per l'approvazione. Altrimenti, viene segnato come Necessità di revisione. Questa revisione iniziale rende il processo di approvazione più efficiente per i project manager. Li aiuta anche a evitare correzioni che richiedono molto tempo riducendo approvazioni errate. Agente di Approvazione

Dynamics 365 Supply Chain Management

Questa sezione offre una panoramica delle capacità di Copilot e degli agenti AI in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Capacità di Copilot in Dynamics 365 Supply Chain Management

Le seguenti esperienze Copilot sono disponibili in Dynamics 365 Supply Chain Management

Caratteristica Descrizione Learn more
AI riassume con Copilot Questi riassunti offrono una panoramica rapida delle informazioni più importanti relative alla pagina, personalizzate per l'utente attuale. I riassunti possono includere informazioni come il numero di righe di un ordine d'acquisto, il numero di articoli in un magazzino o il numero di fatture in sarcimento per un fornitore. AI riassume con Copilot
Analizza i piani di domanda con Copilot La pianificazione della domanda in Supply Chain Management ti permette di utilizzare Copilot per analizzare i tuoi piani di domanda. Puoi scegliere tra un insieme di domande predefinite per analizzare i dati alla ricerca di variazioni, tendenze, anomalie e accuratezza. I risultati sono presentati come un riassunto utilizzando linguaggio naturale e visualizzazioni. Analizza i piani di domanda con Copilot
Informazioni sul carico di lavoro con Copilot La funzione Workload insights con Copilot fornisce informazioni su header di lavoro, linee di scelta e linee di ricezione disponibili. Fornisce inoltre informazioni sulla forza lavoro disponibile e sulle informazioni generate da Copilot sui lavori in attesa in magazzino. Informazioni sul carico di lavoro con Copilot nell'app mobile Warehouse Management

Capacità degli agenti IA in Dynamics 365 Supply Chain Management

La seguente esperienza di agente AI è disponibile in Dynamics 365 Supply Chain Management

Caratteristica Descrizione Learn more
Agente Comunicazione Fornitore (anteprima pronta alla produzione) Per molte aziende, gran parte del processo di approvvigionamento è ancora manuale. Questo processo include la collaborazione e il follow-up con i fornitori, l'aggiornamento manuale degli ordini di acquisto e la gestione delle richieste di modifica. L'agente di comunicazione con i fornitori aiuta gli acquirenti a risparmiare tempo automatizzando compiti manuali e ripetitivi basati su regole definite dall'utente. L'agente ti aiuta a raggiungere una catena di approvvigionamento resiliente ed efficiente e ad aumentare la produttività negli acquisti. Automatizza le attività di acquisto-pagamento con l'agente di comunicazione con i fornitori

Responsabile della Sostenibilità di Microsoft

Capacità di Copilot in Microsoft Sustainability Manager

Le seguenti esperienze Copilot sono disponibili in Microsoft Sustainability Manager.

Caratteristica Descrizione Learn more
Analizza i documenti con Copilot (anteprima) Carica documenti relativi all'ESG e fai domande a Copilot sul contenuto. Analizza i documenti con Copilot (anteprima)
Crea modelli di calcolo con Copilot (anteprima) Descrivi il modello di calcolo che vuoi creare e Copilot genera il modello per te. Per usare questa funzione, attivala nelle impostazioni dell'applicazione e poi aprila dalla pagina Modelli . Crea modelli di calcolo con Copilot (anteprima)
Genera report con Copilot (anteprima) Generare un rapporto sulle emissioni o un rapporto sulla Direttiva di Rendicontazione della Sostenibilità Aziendale (CSRD). Avvia la generazione dei report dal pannello laterale del Copilot. Genera report di preparazione con Copilot (anteprima)
Consulta i dati con Copilot (anteprima) Fai domande a Copilot sui dati della tua organizzazione per trovare rapidamente valori come una metrica di report di valutazione o i ricavi di un'unità organizzativa. Inizia a interrogare i dati dal pannello laterale di Copilot. Consulta i dati con Copilot (anteprima)
Trova fatti con Copilot (anteprima) Rediga risposte qualitative e quantitative per le divulgazioni ESG. Copilot trova dati rilevanti nei tuoi documenti caricati e suggerisce fatti che soddisfano i requisiti di divulgazione. Rivedi e modifica i fatti prima di aggiungerli ai rapporti. Trova fatti con Copilot (anteprima)
Microsoft 365 Copilot (anteprima) Ti aiuta a ottenere riassunti, suggerimenti e azioni guidate all'interno della tua app. Snellisce le attività e aumenta la produttività fornendo assistenza contestuale basata sui dati della tua organizzazione. Microsoft 365 Copilot (anteprima)
Feed dell'agente (anteprima) Ti permette di gestire e lavorare direttamente con gli agenti all'interno delle tue app. Rende l'app un luogo centrale per la collaborazione umano-agente, fornendo un feed completo di attività che mostra tutto ciò che gli agenti fanno per te, ovunque tu sia nell'app. Supervisiona gli agenti in app guidate da modelli con feed degli agenti (anteprima)
Assistenza per la compilazione dei moduli Ti aiuta a compilare moduli in modo più efficiente suggerendo valori rilevanti basati sul contesto. Analizza i dati disponibili per ripopolare automaticamente i campi e ridurre l'input manuale. Questo ti aiuta a compilare i moduli più velocemente e con meno errori. Usa la funzione di assistenza per il compilamento moduli di Copilot nelle app guidate da modello
Trova dati in una vista Ti aiuta a localizzare e restringere rapidamente i dati usando il linguaggio naturale, senza dover dipendere da opzioni di filtraggio complesse. La funzione analizza l'intento e il contesto per ottenere i risultati più accurati, riducendo la necessità di ricerche manuali. Trova dati in una visualizzazione con l'IA (anteprima)
Visualizza i dati in una vista Visualizza i dati nella tua visuale come un grafico interattivo per aiutarti a comprendere facilmente tendenze, schemi e relazioni. Il grafico si basa sulle colonne visibili e può essere personalizzato per supportare un'esplorazione più profonda. Visualizza i dati in una vista con Copilot (anteprima)
Riassunto delle righe Ti fornisce riassunti rapidi, concisi e generati dall'IA di alcuni documenti selezionati, così puoi comprendere i dettagli chiave senza aprire ogni elemento. Mette in evidenza campi importanti e aggiornamenti recenti, aiutandoti a rivedere le informazioni più rapidamente e ad agire con il contesto. Usa i riassunti delle righe nelle app guidate da modelli
Punti salienti della cronologia Crea una lista generata dall'IA e con punti elencati che appare in cima alla timeline. Questi punti salienti riassumono le attività chiave—come le interazioni con gli utenti, i problemi segnalati e i passaggi intrapresi—così puoi comprendere lo stato del record a colpo d'occhio. Usa evidenziati della timeline alimentati da IA generativa

App Copilot

Questa sezione offre una panoramica delle funzionalità di intelligenza artificiale nelle app Copilot che lavorano con i dati di Dynamics 365.

Vendite in Microsoft 365 Copilot

Caratteristica Descrizione Learn more
Microsoft Outlook
Visualizza il riepilogo dell'email Visualizza il riepilogo dell'email arricchito con le informazioni sulle vendite dal tuo CRM all'interno di Outlook. Visualizza il riepilogo dell'email
Risposte via email in bozza Scrivi risposte email che includano le informazioni di vendita dal tuo CRM all'interno di Outlook. Risposte via email in bozza
Visualizza il riepilogo delle opportunità Ottieni contesto dal tuo CRM, come le domande e le preoccupazioni del cliente e gli appunti che tu e i tuoi colleghi avete preso, e sentiti più sicuro e in controllo quando incontri i clienti. Visualizza il riepilogo delle opportunità
Visualizza aggiornamenti CRM suggeriti Aggiorna il tuo CRM con modifiche suggerite basate sulle tue interazioni e intuizioni. Visualizza aggiornamenti CRM suggeriti
Visualizza la comunicazione con i clienti Ottieni una visione cronologica delle tue interazioni con un cliente, comprese le riunioni. Ti aiuta a recuperare e a ottenere informazioni su tutte le attività che si sono svolte in una determinata occasione. Visualizza la comunicazione con i clienti
Visualizza le informazioni sulle opportunità Ottieni una visione consolidata degli incontri legati alle opportunità, evidenziando rischi e azioni future per aiutarti a rimanere aggiornato senza lasciare Outlook. Visualizza le informazioni sulle opportunità
Visualizza approfondimenti dalle applicazioni partner Visualizza i record relativi ai record CRM e alle attività relative alle opportunità CRM dalle applicazioni partner all'interno dell'agente di vendita. Visualizza approfondimenti dalle applicazioni partner
Condividi approfondimenti da Outlook a Teams Condividi le informazioni email chiave generate dall'agente di vendita da Outlook a qualsiasi chat individuale, chat di gruppo, riunioni o canali su Teams. Condividi approfondimenti da Outlook a Teams
Microsoft Teams
Scheda di preparazione agli incontri Scopri le ultime informazioni e le intuizioni pronte all'uso sulle opportunità che derivano dalle tue interazioni passate con i clienti, come email, riunioni e CRM. Visualizza scheda di preparazione alla riunione
Visualizza il riepilogo quotidiano delle prossime riunioni Ricevi una singola notifica che riassuma i prossimi cinque incontri di vendita in arrivo. Ti aiuta a rimanere organizzato e riduce la fatica dalle notifiche, fornendo al contempo informazioni fondamentali. Visualizza il riepilogo quotidiano delle prossime riunioni
Visualizza le informazioni sulle vendite nel riepilogo Microsoft Teams riunione Ottieni approfondimenti e riassunti delle riunioni per far crescere le relazioni con i clienti e chiudere accordi. Visualizza le informazioni sulle vendite nel riepilogo Microsoft Teams riunione
Attività di creazione di pianificatori Cattura e traccia facilmente i compiti discussi durante le loro conversazioni. Attività di creazione di pianificatori
Cross-app
Lavoro con Lead Research and Outreach Ottieni una panoramica completa della ricerca condotta sui tuoi lead. Questo include informazioni sull'azienda del lead, notizie recenti e altre informazioni rilevanti che possono aiutarti a personalizzare la tua strategia di sensibilizzazione. Lavoro con Lead Research and Outreach

Servizio in Microsoft 365 Copilot

Caratteristica Descrizione Learn more
Outlook
Visualizza il riepilogo del caso Ottieni un riassunto conciso generato dall'IA di un caso del cliente direttamente in Outlook così potrai comprendere rapidamente la storia del caso e i passaggi successivi. Visualizza un riepilogo del caso in Outlook
Ricevi le informazioni chiave via email e le risposte in bozza Ricevi risposte suggerite e un contesto email importante arricchito con dettagli del caso e delle conversazioni dal tuo CRM, aiutandoti a rispondere più rapidamente e con maggiore precisione. Ricevi le informazioni chiave via email e le risposte in bozza
Salva email e riunioni Salva le interazioni da Outlook nel tuo sistema CRM per mantenere registri completi delle conversazioni con i clienti. Salva email e riunioni
Squadre
Visualizza un riassunto del caso Accedi a un riepilogo dei casi generati dall'IA direttamente all'interno di Microsoft Teams, offrendoti una comprensione rapida e coerente dei problemi dei clienti prima o durante l'interazione. Visualizza un riepilogo del caso su Teams
Chat con i dati del servizio in Microsoft 365 Copilot (anteprima) Usa prompt in linguaggio naturale in Teams per recuperare informazioni sui casi, record CRM e conoscenze rilevanti, così da agire rapidamente senza dover navigare in più sistemi. Chat con in Microsoft 365 Copilot dati (anteprima)
Visualizza e aggiorna i record CRM Visualizza i dati CRM relativi alle interazioni con i clienti e aggiorna i record direttamente da Teams, aiutando a semplificare i flussi di lavoro tra i canali di supporto. Visualizza e aggiorna i record CRM in Teams
Cross-app
Fai una domanda Trova risposte alle domande senza dover cercare informazioni. Copilot recupera rapidamente le informazioni, genera riassunti per i casi e ottiene i dettagli necessari sui dati dei casi. Fai una domanda
Generare un riassunto del caso Genera automaticamente riassunti dei casi di servizio clienti utilizzando insight basati su IA da email, conversazioni e dati CRM. Generare un riassunto del caso
Generare note sulla risoluzione dei casi Genera note di risoluzione basate sui dettagli del caso, email e note collegate al caso per aiutarti a chiudere più rapidamente il caso o l'incidente. Generare note di risoluzione
Genera un riassunto della conversazione Ricevi un riepilogo generato dall'IA delle chiamate o delle chat dei clienti per capire rapidamente cosa è successo e determinare i prossimi passi. Genera un riassunto della conversazione
Scrivi un'email Genera bozze email dei clienti consapevoli del contesto direttamente dai dettagli del caso o della conversazione, aumentando efficienza e coerenza. Scrivi un'email

Copilot e AI in Power Apps
Utilizzo della Microsoft Copilot: Lavorare con prompt e IA generativa
Copilot hub di apprendimento
Quickstart: Crea e distribuisci un agente in Copilot Studio
Adottare, estendere e costruire esperienze Copilot su Microsoft Cloud
L'arte e la scienza di lavorare con l'IA
Certificato Microsoft: Azure AI Fundamentals

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