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Questo articolo descrive i report predefiniti disponibili per la gestione delle relazioni.
Esplorare i report per la gestione delle relazioni con Esplora report
Per ottenere una panoramica dei report disponibili per la gestione delle relazioni, scegli Tutti i report nella home page. Questa azione apre il Role Explorer, filtrato in base alle funzionalità dell'opzione Report e Analisi. Sotto l'intestazione Vendite e marketing, seleziona Esplora.
Per altre informazioni, vedere Ricerca di pagine e report con Esplora ruoli.
Panoramica del report Gestione delle relazioni
La tabella seguente descrive i report disponibili nella gestione delle relazioni.
| Per... | Apri in Business Central (CTRL+seleziona) | Ulteriori informazioni | Documento d'identità |
|---|---|---|---|
| Ottieni un elenco di tutti i tuoi contatti, incluse le opportunità e le attività correlate. | Contatti - Lista | Informazioni su Contatti - Lista | 5050 |
| Ottenere una panoramica delle aziende di contatto, incluse le interazioni e le cose da fare correlate. | Contatti - Riepilogo società | Informazioni su Contatti - Riepilogo società | 5051 |
| Ottenere informazioni su un contatto, incluse le interazioni e le cose da fare correlate. | Contatti - Riepilogo persone | Informazioni su Contatti - Riepilogo persone | 5053 |
| Ottieni le copertine da inviare a uno o più contatti. | Contatti - Copertine | Informazioni su Contatti - Copertine | 5055 |
| Stampare etichette con nomi e indirizzi dei contatti. | Contatti - Etichette | Informazioni su Contatti - Etichette | 5056 |
| Esaminare quali agenti gestiscono quali opportunità. | Agenti - Opportunità | Informazioni su Agenti - Opportunità | 5058 |
| Ottenere una panoramica delle informazioni correlate a una campagna. | Campagne - Dettagli | Informazioni su Campagna - Dettagli | 5060 |
| Ottenere una lista di tutte le opportunità, incluse le informazioni relative al ciclo di vendita dell'opportunità e ai contatti e alle campagne correlati. | Opportunità - Lista | Informazioni su Opportunità - Lista | 5061 |
| Ottieni una panoramica dei cicli di vendita, incluso il numero di opportunità attualmente in tale fase e i valori correnti calcolati e stimati delle opportunità. | Cicli vendita - Analisi | Informazioni su Cicli vendita - Analisi | 5062 |
| Esaminare la distribuzione dei contatti tra segmenti. | Segmenti - Contatti | Informazioni su Segmenti - Contatti | 5063 |
| Ottieni o stampa copertine per i segmenti. | Segmenti - Copertine | Informazioni su Segmenti - Copertine | 5064 |
| Stampare dispense per un questionario del profilo. | Questionari - Stampa | Informazioni su Questionari - Stampa | 5066 |
| Stampare etichette con nomi e indirizzi dei contatti per i segmenti. | Segmenti - Etichette | Informazioni su Segmenti - Etichette | 5065 |
| Mostrare i rapporti di prova dei tuoi questionari profilo. | Questionari - Test | Informazioni su Questionari - Test | 5067 |
| Consente di ottenere una panoramica sulle fasi di vendita, sulle cose da fare e sulle cose da fare pianificate per un'opportunità. | Opportunità - Dettagli | Informazioni su Opportunità - Dettagli | 5068 |
Informazioni pertinenti
Panoramica della gestione delle relazioni
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui