Pubblicare report utilizzando l'applicazione Web

Per rendere disponibili i report agli utenti, pubblicarli.

Pubblicare un report in Customer Engagement (on-premises) utilizzando l'applicazione Web

Creare un nuovo report o modificarne uno utilizzando SQL Server Data Tools. Ulteriori informazioni: Creare report personalizzati utilizzando Business Intelligence Development Studio
Accedi alle app Dynamics 365 for Customer Engagement, quindi vai a Vendite>Report.
Sulla barra dei comandi fare clic su Nuovo.
Nella finestra di dialogo Report:Nuovo report , nell'elenco Tipo di report , selezionare File esistente, fare clic su Sfoglia, quindi specificare il percorso del file con estensione rdl nella casella Posizione file .
Immettere i dati appropriati nella sezione Dettagli della finestra di dialogo Rapporto:Nuovo rapporto .
Fai clic su Salva e chiudi.

È possibile testare il report selezionandolo dall'elenco Report disponibili. Per aggiungere il report a elenchi e moduli sensibili al contesto, seguire la procedura descritta in Determinare la posizione in cui verrà visualizzato il report.

Suggerimento

Per aggiornare il report o le informazioni visualizzate nell'app, ad esempio la descrizione, nell'elenco Report disponibili selezionare il report e quindi fare clic su Modifica sulla barra dei comandi.

Selezionare il report nella visualizzazione Report e quindi fare clic su Modifica sulla barra dei comandi.
Nella finestra di dialogo Report , specificare i valori nella sezione Categorizzazione in base alle descrizioni seguenti:
- Categorie: classifica il report in base allo scopo previsto. Ad esempio, un report sulle vendite può essere incluso in elenchi e moduli sensibili al contesto nell'area Vendite di Customer Engagement (on-premises).
- Tipi di record correlati: associa il report a entità specifiche, ad esempio account o contatti.
- Visualizza in: consente di visualizzare il report in moduli ed elenchi sensibili al contesto. È possibile limitare la posizione in cui viene visualizzato il report. Se si intende pubblicare un report nascosto, deselezionare la casella di controllo Visualizza in .
Fai clic su Salva e chiudi.

Per impostazione predefinita, un report viene caricato come report di proprietà dell'utente. Per rendere il report visibile all'intera organizzazione, è possibile eseguire una delle operazioni seguenti durante la modifica di un report:

Nella finestra di dialogo Report fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi nel campo Visualizzabile per selezionare Singolo.
Nella finestra di dialogo Report, scegliere Pubblica report per utilizzo esterno dal menu Azioni.

È possibile definire un filtro predefinito per un report in modo che i criteri di filtro vengano utilizzati ogni volta che il report viene eseguito.

Selezionare un report nella griglia Report e scegliere Modifica filtro predefinito dal menu Altre azioni (...).
Nella finestra di dialogo Visualizzatore report definire i criteri di filtro predefiniti che verranno utilizzati ogni volta che il report viene eseguito e quindi selezionare Salva filtro predefinito.