Disattivare o attivare un account o un contatto

Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi:Disattivare o attivare un account o un contatto

In Customer Engagement (on-premises) si disattiva un account o un contatto anziché eliminarlo. Ciò garantisce l'integrità dell'audit trail associato a tale record.

Quando un account o un contatto disattivato diventa inattivo, può comunque essere utilizzato per stabilire nuove relazioni con altri record. Tutte le relazioni create con l'elemento disattivato sono ancora disponibili.

Gli account disattivati possono essere successivamente riattivati in caso di necessità.

Disattivare un account o un contatto

1. Vai a Vendite >Account o Contatti.

2. Seleziona l'account attivo o il contatto che desideri disattivare, seleziona Disattiva e quindi conferma la disattivazione.

Attivare un account o un contatto

1. Vai a Vendite >Account o Contatti.

2. Per visualizzare un account o un contatto disattivato, nell'elenco Visualizzazioni di sistema , selezionare Account inattivi o Contatti inattivi.

3. Seleziona gli account o i contatti inattivi che desideri attivare, seleziona Attiva, quindi conferma l'attivazione.