Report riepilogativo IVA

In questo articolo viene illustrato come generare un report riepilogativo IVA per persone giuridiche in Italia.

A partire da Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.39, la funzionalità Libri IVA italiani supporta il reporting dei libri IVA italiani nello strumento Creazione di report elettronici (ER). Consente inoltre il reporting di molteplici registrazioni IVA.

Prerequisiti

Prima di iniziare, devi configurare i libri IVA italiani.

Generare un report riepilogativo IVA

Un report riepilogativo IVA viene generato come parte della creazione di report elettronici dei libri IVA italiani. Se la casella di controllo Registro riepilogo separato è selezionata per il relativo ufficio IVA, deve essere creato un libro IVA separato impostato come sezioni di riepilogo nei libri IVA e nei sezionali IVA. Se la casella di controllo Registro riepilogo separato è deselezionata per il relativo ufficio IVA, la casella di controllo Stampa riepilogo e pagamenti deve essere selezionata per uno dei libri IVA italiani di tipo Vendite nella pagina Libri IVA italiani.

Per generare un report riepilogativo IVA, effettuare le seguenti operazioni.

1. Vai a Imposta>Dichiarazioni>IVA>Report IVA per periodo liquidazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Report IVA per periodo liquidazione.

2. Nel campo Periodo di liquidazione selezionare il periodo di liquidazione IVA per cui generare il report.

3. Nel campo Da data specificare una data nell'intervallo del periodo di liquidazione per cui si desidera generare il report.

4. Nel campo Versione pagamento IVA seleziona Originale. Se il periodo di liquidazione IVA è associato a un ufficio IVA collegato a un conto fornitore che ha un indirizzo in Italia, Originale è l'unico valore selezionabile.

5. Selezionare OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo IVA (Italia). Il campo Periodo di liquidazione mostra il periodo di liquidazione precedentemente selezionato, come riferimento.

6. Per generare il report elettronico dei libri IVA italiani per un periodo diverso dall'intervallo del periodo di liquidazione IVA, utilizza la casella di controllo Periodo di variazione. Se deselezioni questa casella di controllo, i campi Data di inizio e Data di fine mostrano le date di inizio e di fine dell'intervallo periodico a cui appartiene la Data di inizio selezionata nella finestra di dialogo precedente. Se selezioni questa casella di controllo, il valore Ultimo numero di pagina nel relativo record Stato libro IVA non può essere aggiornato.

7. Nel campo Tipo di libro IVA selezionare il tipo di libro IVA per cui generare il report. Se questo campo è vuoto, il report viene generato per tutti i tipi.

8. Nei campi Dal libro IVA e Al libro IVA specificare i libri IVA per cui generare il report. Se questi campi sono vuoti, il report viene generato per tutti i libri IVA.

9. Nella sezione Stampato selezionare la casella di controllo Libri IVA per generare un report che includa i dettagli dei documenti imponibili nei libri IVA.

10. Seleziona la casella di controllo Riepilogo IVA.

11. Selezionare la casella di controllo Pagamento IVA per generare un report che includa la pagina Pagamento IVA del report.

12. Seleziona la casella di controllo Plafond per generare un report che includa la sezione Plafond fiscale del report del pagamento IVA. Per ulteriori informazioni, vedi Plafond fiscale.

13. Nel campo Lingua seleziona la lingua nella quale vuoi generare il report.

14. Nella sezione Aggiorna, seleziona la casella di controllo Aggiorna numero di pagine per aggiornare il valore Numero ultima pagina nel relativo record Stato libro IVA per il periodo di liquidazione IVA.

    Importante

    Per garantire la corretta numerazione delle pagine, assicurati di generare il report elettronico dei libri IVA italiani con la casella di controllo Aggiorna numero di pagine selezionata almeno una volta per ciascun intervallo del periodo di liquidazione IVA. Se la casella di controllo Aggiorna numero di pagine è selezionata e la casella di controllo Allega il report allo stato del libro IVA è selezionata nei parametri del periodo di liquidazione IVA, è possibile trovare il report elettronico generato dei libri IVA italiani associato ai record Stato libro IVA.

15. Se hai selezionato la casella di controllo Pagamento IVA, è disponibile la Scheda dettaglio Pagamento IVA. Imposta o esamina i seguenti campi necessari per il report del pagamento IVA:

    • Saldo IVA nel periodo: il saldo IVA nel periodo.
    • Credito IVA precedente (-): immetti l'importo del credito IVA precedente.
    • Credito IVA per compensazione (-): immetti l'importo del credito IVA per compensazione.
    • Debito IVA precedente (-): immetti l'importo del debito IVA precedente.
    • IVA pagata in anticipo (-): immetti l'importo dell'IVA pagata in anticipo.
    • Saldo IVA nel periodo: il saldo IVA calcolato per il periodo selezionato.
    • Importo del pagamento: immetti l’importo del pagamento.
    • Data di pagamento: immetti la data del pagamento.
    • Conto bancario: immetti il conto bancario.
    • ABI riferimento bancario: immetti il codice ABI di riferimento bancario.
    • CAB riferimento bancario: immetti il codice CAB di riferimento bancario.

16. Nella Scheda dettaglio Esecuzione in background impostare i parametri batch se si desidera generare il report in modalità batch. Quando un report elettronico viene generato in modalità batch, puoi trovare le informazioni sul batch correlate e il file di output generato come allegato accedendo a Amministrazione organizzazione>Creazione di report elettronici>Processi di creazione report elettronici. Per ulteriori informazioni su come configurare una destinazione per ogni configurazione in formato ER e il relativo componente di output, vedi Destinazioni dei report elettronici (ER).

17. Scegliere OK per generare il report. Se la casella di controllo Aggiorna numero di pagine è selezionata e la casella di controllo Allega il report allo stato del libro IVA è selezionata nei parametri del periodo di liquidazione IVA, è possibile trovare il report elettronico generato dei libri IVA italiani associato ai record Stato libro IVA. Inoltre, il valore Numero ultima pagina nel relativo record Stato libro IVA per il periodo di liquidazione IVA viene aggiornato.