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Altre informazioniGestire la documentazione di vendita
La documentazione di vendita in Dynamics 365 Sales archivia informazioni relative alle vendite come opuscoli o specifiche dettagliate dei prodotti. La documentazione di vendita può essere considerata come un archivio centrale delle informazioni sulle vendite dell'organizzazione (nel modulo degli allegati vendite) che consente di condividere informazioni con altri utenti.
Puoi associare una documentazione di vendita a un concorrente o a un prodotto.
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti ruoli di sicurezza o di autorizzazioni equivalenti: Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale.
Seleziona la mappa del sito
, quindi in Materiali informativi, seleziona Documentazione di vendita.Seleziona Nuovo.
Completa le informazioni come Titolo, Argomento e Tipo. utilizzando i suggerimenti come guida.
Seleziona Salva.
Nella sezione Allegati vendite, seleziona il pulsante Altri comandi
, quindi seleziona Nuovi allegati vendite.
Nel modulo New Sales Attachment, completa i campi Titolo e Sunto per l'allegato, quindi seleziona Scegli file per selezionare un file da allegare.
Selezionare Salva o Salva e chiudi.
Vi sono due modi per inviare la documentazione di vendita ad altri utenti:
Seleziona l'opzione Invia come e-mail nel modulo Documentazione di vendita.
Seleziona l'opzione Aggiungi documentazione di vendita in Dynamics 365 App for Outlook. Altre informazioni: Aggiungere la documentazione di vendita o un articolo della knowledge base a un messaggio e-mail
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Creare o modificare un record di concorrente
Impostare un prodotto
Risorse aggiuntive
Formazione
Modulo
Gestione e organizzazione del catalogo prodotti con Dynamics 365 Sales - Training
Microsoft Dynamics 365 aiuta a organizzare e gestire anche il catalogo prodotti più complesso per offrire supporto nei diversi scenari di coinvolgimento dei clienti (ad esempio, vendite e assistenza). Questo modulo presenta informazioni su come definire prodotti, famiglie e aggregazioni, sfruttare le proprietà dei prodotti e definire i listini prezzi. Vengono illustrate anche le opzioni di prezzo per una maggiore coerenza ed efficienza.
Certificazione
In qualità di analista dell'esperienza dei clienti di Microsoft Dynamics 365, si è responsabili della configurazione, della personalizzazione e dell'espansione delle funzionalità di Dynamics 365 Sales per creare soluzioni aziendali che supportano, automatizzano e accelerano il processo di vendita dell'azienda.
Documentazione
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Come l'analisi delle note assiste con il suggerimento
Informazioni su come l'analisi delle note fornisce suggerimenti intelligenti per le azioni relative ai clienti, aiutando i ruoli di vendita a prendere decisioni tempestive.
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Configurare e abilitare Sales Insights
Scopri come abilitare e configurare le funzionalità Sales Insights nella tua organizzazione.
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Gestire gli account e i contatti
Informazioni su come creare e utilizzare account e contatti in Dynamics 365 Sales per memorizzare informazioni sulle aziende e sulle persone con cui lavori.