Personalizzare e utilizzare il portale clienti

In questo articolo vengono descritte diverse pagine predefinite del portale clienti. Viene inoltre spiegata la funzione delle pagine e come è possibile personalizzarle.

Il portale clienti include alcune pagine Web e azioni predefinite. La seguente mappa del sito fornisce una panoramica di tali pagine Web e azioni e dei ruoli che possono svolgere le azioni.

Personalizzazioni tipiche

Mediante i seguenti articoli puoi apprendere le nozioni di basi sui portali Power Apps e come personalizzare i portali:

• Lavorare con i modelli – Questo articolo fornisce una panoramica generale sul funzionamento dei portali e su come è possibile apportare semplici personalizzazioni ai portali. Power Apps
• Gestire il contenuto del portale – Questo articolo spiega come gestire e personalizzare il contenuto visualizzato nel portale.
• Modifica CSS – Questo articolo ti aiuta a realizzare personalizzazioni più complesse all'interfaccia utente (IU) del tuo portale.
• Crea un tema per il tuo portale – Questo articolo ti aiuta a creare un tema dell'interfaccia utente per il tuo portale.
• Crea ed esponi facilmente i contenuti del portale – Questo articolo ti aiuta a gestire i dati e le tabelle sottostanti che utilizzi per il tuo portale.
• Configurare un contatto da utilizzare su un portale – Questo articolo spiega come creare e personalizzare i ruoli utente e come funzionano la sicurezza e l'autenticazione nei Power Apps portali.
• Configurare le note per i moduli tabella e i moduli Web sui portali – Questo articolo spiega come aggiungere documenti e spazio di archiviazione aggiuntivo al portale.
• Gestione degli errori per il sito Web del portale – Questo articolo spiega come visualizzare i registri degli errori del portale e archiviarli nel tuo Microsoft Azure account di archiviazione BLOB.

Personalizzare il processo di creazione di ordini

Quando un utente invia un ordine utilizzando il portale clienti, l'ordine viene automaticamente sincronizzato con l'ambiente Dynamics 365 Supply Chain Management corrispondente. Poiché l'utente è un cliente esterno, alcune informazioni richieste sono intenzionalmente nascoste dallo stesso. Queste informazioni verranno automaticamente compilate all'invio del modulo.

Questa sezione mostra come configurare i contatti per evitare errori. Spiega i campi configurati automaticamente e come è possibile modificare, se necessario, il valore degli stessi.

Processo di creazione di ordini predefinito

Di seguito sono riportati i passaggi standard per l'invio di un ordine dal portale clienti.

1. Nella home page, selezionare il riquadro Crea ordine per aprire la procedura guidata Crea ordine.

2. Nella pagina Informazioni sugli ordini, impostare i seguenti campi:

   • Data di ricezione richiesta – Specificare la data di consegna.
   • Indirizzo di consegna – Inserisci l'indirizzo a cui deve essere consegnato l'ordine.
   • Azienda – Seleziona il nome dell'azienda cliente. Questo campo viene automaticamente impostato per gli utenti non amministratori.
   • Numero di richiesta – Inserire il numero di richiesta dell'ordine. Questo campo non è obbligatorio.
   • Spedisci a Paese/regione – Inserisci il Paese o la regione in cui verranno consegnati gli articoli. Questo campo viene automaticamente impostato per gli utenti non amministratori.

   

3. Selezionare Avanti.

4. Nella pagina Articoli selezionare Aggiungi articolo.

   

5. Nella finestra di dialogo Informazioni articolo, impostare i seguenti campi:

   • Nome prodotto – Trova e Seleziona un prodotto da aggiungere all'ordine.
   • Quantità – Inserisci la quantità del prodotto selezionato.
   • Unità – Specificare l'unità di misura (ad esempio, cad., kg o scatola).
   • Importo netto stimato – Il valore viene calcolato come prezzo stimato dell'articolo × quantità per l'unità selezionata.

   

6. Selezionare Invia per aggiungere l'articolo all'ordine.

7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 fino a quando non sono stati aggiunti tutti gli articoli che si desidera ordinare.

8. Dopo aver aggiunto gli articoli, selezionare Avanti nella pagina Articoli.

9. La pagina Informazioni ordine fornisce un riepilogo dell'ordine. Esaminare il contenuto dell'ordine e i dettagli sulla consegna. Se tutto sembra corretto, selezionare Invia per inviare l'ordine.

   

Configurazione dei dati standard

Per garantire un'esperienza utente senza problemi, il portale clienti inserisce automaticamente i valori per diversi campi obbligatori. Questi valori si basano sulle informazioni nel record di contatto del cliente che sta inviando l'ordine.

Per ogni riga di contatto che appartiene a un cliente che utilizzerà il portale clienti per inviare ordini, i valori devono essere specificati per i seguenti campi obbligatori. Altrimenti, si verificheranno degli errori.

• Società – La persona giuridica a cui appartiene l'ordine
• Potenziale cliente – L'account cliente associato all'ordine
• Listino prezzi – Il listino prezzi personalizzato per il cliente
• Valuta – La valuta del prezzo
• Paese/regione di spedizione – Il paese o la regione in cui verranno consegnati gli articoli

I seguenti campi vengono impostati automaticamente per la tabella ordine cliente:

• Lingua – La lingua dell'ordine (per impostazione predefinita, il valore viene preso dal record del contatto.)
• Paese/regione di spedizione – Il paese o la regione in cui verranno consegnati gli articoli (per impostazione predefinita, il valore viene preso dal record del contatto).
• Persona di contatto – L'utente che può essere contattato per informazioni sull'ordine (per impostazione predefinita, il valore viene preso dal record del contatto).
• Azienda – L'entità legale a cui appartiene l'ordine (per impostazione predefinita, il valore viene preso dal record del contatto).
• Potenziale cliente – L'account cliente associato all'ordine (per impostazione predefinita, il valore viene preso dal record del contatto).
• Cliente fattura – Conto di fatturazione dell'ordine (il valore predefinito è il potenziale cliente dal record del contatto).
• Nome ordine di vendita – Nome dell'ordine di vendita (il valore predefinito è ordine di vendita.)
• Valuta – La valuta del prezzo (per impostazione predefinita, il valore viene preso dal record del contatto.)
• Listino prezzi – Listino prezzi personalizzato per il cliente (per impostazione predefinita, il valore viene preso dal record del contatto.)
• Descrizione dell'indirizzo di consegna – Indirizzo di consegna dell'ordine di vendita (il valore predefinito è descrizione dell'indirizzo di consegna.)

Modificare il processo di creazione di ordini

È possibile modificare liberamente l'aspetto e l'interfaccia utente del portale clienti se non si modifica il processo di creazione di ordini di base. Se si desidera modificare il processo di creazione di ordini, è necessario tenere presente alcuni aspetti.

Non rimuovere le seguenti colonne dalla tabella ordine cliente in Microsoft Dataverse, poiché sono necessari per creare un ordine cliente in doppia scrittura:

• Società – La persona giuridica a cui appartiene l'ordine
• Nome – Il nome dell'ordine di vendita
• Valuta – La valuta del prezzo
• Listino prezzi – Il listino prezzi personalizzato per il cliente
• Paese/regione di spedizione – Il paese o la regione in cui verranno consegnati gli articoli
• Potenziale cliente – L'account cliente associato all'ordine
• Lingua – La lingua dell'ordine (in genere, questa lingua è la lingua del potenziale cliente.)
• Descrizione dell'indirizzo di consegna – L'indirizzo di consegna dell'ordine di vendita

Per gli articoli, le colonne seguenti sono obbligatorie:

• Prodotto – Il prodotto da ordinare
• Quantità – La quantità del prodotto selezionato
• Unità – L'unità di misura (ad esempio, cad., kgs o scatola)
• Paese/regione di spedizione – Il paese o la regione di consegna
• Descrizione dell'indirizzo di consegna – L'indirizzo di consegna dell'ordine

È necessario assicurarsi che il portale clienti invii i valori per tutte queste colonne.

Se si desidera aggiungere colonne alla pagina o rimuovere colonne, vedere Creare o modificare moduli di creazione rapida per un'esperienza di immissione dati ottimizzata.

Se si desidera modificare la modalità di preimpostazione delle colonne e di impostazione dei valori al momento del salvataggio della pagina, consultare le seguenti informazioni nella documentazione sui portali Power Apps:

• Precompilare il campo
• Imposta valore su Salva

Personalizzare la home page

Tutti i controlli nel portale clienti sono integrati nei controlli dei portali Power Apps. È possibile personalizzarli seguendo i passaggi in Comporre una pagina nella documentazione sui portali Power Apps.

L'unico controllo personalizzato incluso nel modello di portale clienti è utilizzato per creare i riquadri nella home page.

Per utilizzare i riquadri, seguire questi passaggi.

1. Aprire l'app Gestione portali.

2. Selezionare Modelli pagina nel pannello di navigazione a sinistra.

   

3. Selezionare il modello di pagina denominato Home.

4. Nel campo Modello Web, selezionare il collegamento Home per aprire il codice sorgente di quella pagina.

   

5. Ora dovrebbe essere visualizzato tutto il codice sorgente della home page, che può essere modificato come necessario.

Risorse

Per ulteriori informazioni su come configurare e personalizzare il portale clienti, consultare le seguenti risorse:

• Power Apps documentazione portali
• Documentazione a doppia scrittura
• Informazioni sul ciclo di vita del portale
• Aggiornare un portale
• Migrare la configurazione del portale
• Gestione del ciclo di vita della soluzione: Dynamics 365 per le app di coinvolgimento dei clienti