Confermare gli ordini cliente

Questa procedura descrive come confermare gli ordini cliente. Verrà illustrato come confermare un singolo ordine e come confermare più ordini cliente contemporaneamente. Queste attività verranno in genere eseguite dal gestore degli ordini cliente.

Confermare un unico ordine cliente

1. Passare a Vendite e marketing > Ordini cliente > Tutti gli ordini cliente.
2. Nell'elenco individuare e selezionare l'ordine che si desidera confermare.
3. Seleziona il collegamento sul numero di ordine cliente per aprire l'ordine selezionato.
4. Nel Riquadro azioni seleziona Vendita.
5. Seleziona Conferma ordine cliente.
6. Espandere la sezione Parametri. Verifica che l'opzione Registrazione sia impostata su Sì.
7. Imposta l'opzione Stampa la conferma su Sì. Il campo Verifica limite di credito specifica il metodo utilizzato per calcolare il credito residuo del cliente. Per impostazione predefinita il codice viene copiato dalla pagina Parametri credito e riscossioni. Se vuoi ignorare la verifica del limite di credito alla conferma di un ordine cliente specifico, imposta Verifica limite di credito su Nessuna. Tuttavia, anche se questo campo è impostato su Nessuna, la verifica del limite di credito verrà comunque eseguita se l'opzione Limite di credito obbligatorio viene selezionata nei dati master del cliente.
8. Seleziona OK.
9. Selezionare Sì.
10. Chiudi la pagina.
11. Nel riquadro azioni seleziona Opzioni.
12. Selezionare Cambia visualizzazione.
13. Selezionare Visualizzazione intestazione. Quando un ordine viene confermato, lo stato del documento viene impostato su Conferma.
14. Nel Riquadro azioni seleziona Vendita.
15. Seleziona Conferma ordine cliente.
16. Chiudi la pagina.

Confermare più ordini cliente contemporaneamente

1. Selezionare Vendite e marketing > Ordini cliente > Conferma ordine > Conferma ordine cliente.
2. Seleziona Seleziona.
3. Nell'elenco sulla scheda Intervallo individuare e selezionare il record che fa riferimento al campo Conto cliente.
4. Nel campo Criteri individua e seleziona il conto cliente con più ordini da confermare.
5. Seleziona OK.
   • Nella scheda Panoramica viene visualizzato un elenco di ordini che soddisfano i criteri di query. Tali ordini verranno inclusi nella conferma.
   • Il campo Aggiorna riepilogo per nella sezione Parametri specifica il parametro da cui più ordini devono essere riepilogati in un documento di conferma. Per impostazione predefinita, l'opzione viene copiata da Valori predefiniti per l'aggiornamento riepilogativo nella pagina Parametri contabilità clienti.
6. Nel campo Aggiorna riepilogo per seleziona Ordine. I parametri minimi necessari per creare gli aggiornamenti riepilogativi sono Conto fatture e Valuta. Ciò significa che gli aggiornamenti di riepilogo con conti fatture e valute diversi non sono consentiti. Puoi impostare altri parametri nella pagina Parametri aggiornamento riepilogativo, a cui è possibile accedere dalla pagina Parametri contabilità clienti.
7. Nel campo Ordine cliente seleziona il numero di ordine che desideri come ordine riepilogativo.
8. Seleziona Disponi.
9. Seleziona OK.
10. Seleziona OK.