Usare Gestione collaborazione per finanziamenti con Microsoft Teams

Importante

A partire dal 1 settembre 2023, Collaboration Manager per finanziamenti è deprecato e non è disponibile per la distribuzione. Gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare la funzionalità normalmente se l'hanno già distribuita e configurata.

Gestione collaborazione per finanziamenti ti aiuta a semplificare la collaborazione, migliorare la comunicazione con le parti interessate interne ed esterne e automatizzare il processo aziendale di finanziamento. L'app ti consente di utilizzare riunioni, eventi, attività e note per conservare tutte le tue informazioni in un unico posto. L'app include anche strumenti per aiutarti a visualizzare il tuo carico di lavoro e monitorare l'andamento dei finanziamenti. Gestione collaborazione per finanziamenti sarà disponibile nel catalogo delle app di Teams in modo che tu possa accedervi da Microsoft Teams. Questa guida fornisce un breve tutorial per utilizzare Gestione collaborazione per finanziamenti una volta installato da un amministratore.

Puoi accedere a Gestione collaborazione per finanziamenti in Microsoft Teams. L'app consente di visualizzare e gestire i record di finanziamento, creare e partecipare a riunioni e personalizzare i record con note e tag.

Nota

Gestione collaborazione per finanziamenti non include più la funzionalità delle conversazioni. I tuoi team dei prestiti possono invece utilizzare la chat di Microsoft Teams per comunicare.

Nota

Non potrai utilizzare Gestione collaborazione per finanziamenti su dispositivi mobili.

Dashboard

Il dashboard è la home page dell'app. Qui è dove vedrai una panoramica di tutti i finanziamenti su cui si sta lavorando. Il dashboard contiene diverse sezioni:

• In attesa: il numero di approvazioni in attesa e di nuove attività assegnate
• Domanda di finanziamento per consulente: Un grafico a barre che mostra il numero di richieste di finanziamento per consulente
• Distribuzione della fase del flusso di lavoro: Un grafico a torta che suddivide il lavoro per fase del flusso di lavoro
• Tutti i mutui: un elenco di richieste di finanziamento che include il titolo, la fase del flusso di lavoro, lo stato, la data di modifica e l'utente che ha eseguito l'aggiornamento

Uso del dashboard

• Apri un record: seleziona qualsiasi record dal dashboard per aprirlo nell'app.
• Ordina colonne: Per impostazione predefinita, il dashboard è ordinato in base alla data dell'ultimo aggiornamento. Scegli un'intestazione di colonna qualsiasi per visualizzare la griglia in ordine crescente o decrescente.
• Ricerca: Nella nel Dashboard, inserisci il testo nella casella di ricerca e premi il tasto Invio per vedere i risultati.

Fasi del processo aziendale

Gestione collaborazione per finanziamenti organizza i record di finanziamento in fasi del processo aziendale in modo che tu e il tuo team possiate vedere facilmente a che punto è un finanziamento.

Aggiorna le fasi di un finanziamento

1. Apri il record di finanziamento dal dashboard.
2. Scegli la prima fase, completa i campi richiesti e seleziona Fase successiva.
3. Per procedere ulteriormente nel processo, scegli la fase corrente, completa gli eventuali campi obbligatori rimanenti, quindi seleziona il pulsante Fase successiva per passare alla fase successiva.
4. Seleziona Fine per completare il processo.

Per ulteriori informazioni sui flussi aziendali e su come personalizzarli in base alle proprie esigenze aziendali, fai riferimento a Panoramica dei flussi aziendali.

Riepilogo

Puoi vedere i dettagli su ogni singolo finanziamento nella scheda Riepilogo aprendo il finanziamento dal Dashboard. La scheda Riepilogo contiene quattro sezioni:

• Dettagli: Qui è dove puoi vedere le informazioni chiave per il record. Il nome del conto, il limite, il tasso, l'indirizzo, l'importo del finanziamento stimato, il deposito, il tipo di finanziamento, la commissione di elaborazione, la data di chiusura stimata e lo stato verranno visualizzati qui.
• Attività: le attività attive per il finanziamento vengono visualizzate qui. Puoi vedere a chi sono assegnate le attività, le date di scadenza e la percentuale di completamento.
• Sequenza temporale: questa sezione mostra un'immagine segnaposto per ora. Il modulo effettivo sarà disponibile in una versione futura.
• Approvazioni: questa sezione mostra un'immagine segnaposto per ora. Il modulo effettivo sarà disponibile in una versione futura.

Dettagli

La scheda Dettagli mostra tutte le informazioni chiave relative a un finanziamento. La scheda è divisa in due sezioni: Informazioni sul mutuatario e Informazioni generali. Puoi accedere alla scheda Dettagli aprendo qualsiasi record di finanziamento dal dashboard, quindi selezionando Dettagli.

Riunioni

Puoi utilizzare Gestione collaborazione per finanziamenti per incontrare internamente il tuo team e creare prenotazioni con i clienti. Gestione collaborazione per finanziamenti si integra con Microsoft Graph, quindi le tue riunioni e prenotazioni creano automaticamente eventi nel tuo calendario di Outlook. Le riunioni e le prenotazioni che crei sono in Teams, quindi puoi partecipare direttamente dall'app. Scopri come utilizzare le funzioni di riunioni e prenotazioni.

Attività

Le attività in Gestione collaborazione per finanziamenti semplificano il monitoraggio degli elementi di lavoro. Quando crei un'attività in Gestione collaborazione per finanziamenti, verrà generata automaticamente una voce nell'app Planner. Scopri come utilizzare la funzione delle attività.

Note

Con Gestione collaborazione per finanziamenti, puoi prendere nota e visualizzare le note scritte da altri. Tutte le tue note saranno associate a un record di finanziamento specifico, semplificando l'organizzazione delle informazioni. Altre informazioni sull'uso delle note.